ダウ507ポイント下落、原油7%高騰 フーシ派の紅海船舶攻撃で

ターガ・リソーシズは8月6日、第2四半期として過去最高の業績を報告した。調整後EBITDAは16億ドルと前年同期比38%増加し、経営陣は通期の業績がガイダンスレンジの上限近くになるとの見通しを示した。調整後EBITDAは第1四半期からも14%増加した。ペルム紀のガス量が1日当たり4億5000万立方フィート超の処理量を上乗せしたことが寄与し、NGLパイプライン、分留、LPG輸出の各量は、テキサス州モント・ベルビューにある新分留設備トレイン11の助けもあってすべて過去最高を記録した。ペルム紀のミッドランド側に供給するイースト・ドライバー処理プラントは四半期後半に予定より早く稼働を開始した。また7月16日、ターガは1株当たり1.25ドルの四半期配当を宣言した。これは2025年第2四半期の配当を25%上回るもので、7月31日時点の株主名簿に記載された株主に対し8月14日に支払われる。一方、四半期には8000万ドルを自社株買いに費やした。ターガは今年、純成長支出として約45億ドルを計画しており、6月30日時点の連結債務は195億7800万ドル、流動性は約32億ドルを緩衝として確保している。7月には売掛金証券化ファシリティを2027年7月30日まで延長し、規模を最大8億ドルに拡大した。経営陣は見通し引き上げの一因として、第1・第2四半期の強いマーケティングマージンと最適化業務を挙げたが、これは変動の大きい収入である。一方、天然ガス価格の下落が集荷マージンを圧縮し、ワハの供給制限は、地域価格が悪化すれば生産者が引き揚げ得ることを示した。

TRGP ▲

Energy Transition & Power Demand ▲

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▲impact 5

米ハイパースケーラー、2026年のAIインフラ支出は最大7250億ドルへ

米国の主要ハイパースケーラー上位5社は、2026年の設備投資額が合計で6600億ドルから7250億ドルに達する見通しを示している。2025年の支出額からほぼ倍増となる。AIの構築がソフトウェアから物理的なインフラへと移行しているためだ。マイクロソフトは2026年度と2027年度の調整後設備投資額がそれぞれ約1750億ドルになるとの見通しを示しており、四半期ごとの支出の3分の2はCPUやGPUといった短命な資産に、残りはデータセンターの長期インフラに充てられる。同社は2026年度第3四半期に1ギガワットの容量を追加し、世界の拠点を2年間で倍増させた。アマゾンのAWSは2026年の設備投資額の見通しを約2200億ドルに引き上げ、アンディ・ジャシー最高経営責任者は、AIの処理能力は2027年まで制約が続く見込みであり、契約済みの需要は2028年まで及ぶと述べた。メタは2026年第2四半期に増収率28%を達成したものの利益が14%減少した。オハイオ州の1ギガワットのデータセンターや、最大5ギガワットまで拡張可能なルイジアナ州の施設を含む投資が利益率を圧迫したためだ。アルファベットは2026年の設備投資額の見通しを最大2050億ドルに引き上げ、グーグル・クラウドの受注残は前年比で2倍以上に増えて2400億ドルとなった。オラクルやオープンAIなどが参加するスターゲートの合弁事業は、2029年までに最大5000億ドルのインフラ投資を目指している。オラクルの2026年度の設備投資額は557億ドルに達し、前年度から2倍以上に増加した。

AMZN ▲GOOG ▲META ▼MSFT ▲ORCL ▲

Artificial Intelligence ▲Energy Transition & Power Demand ▲Cloud & Digital Infrastructure ▲

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▼impact 4

サウジアラビア、リヤドで2度の空襲警報フーシ派の新たな攻撃を受け

サウジアラビアの首都リヤドは本日9月19日未明、2度の空襲警報に見舞われた。同国首都でこの種の警報が発令されるのは、3月と4月に米国とイランの間の戦争が激化して以来初めてとなる。サウジアラビアの早期警報システムは午前4時と午前6時にリヤドで緊急警報を発令したが、詳細は明らかにされていない。サウジアラビア民間防衛局は、2度の警報の直後に危険な状況は終息したと述べた。国内の他の地域でも一晩中同様の警報が発令され、紅海沿岸のジェッダとヤンブー、紅海のファラサン島も含まれていた。これらの警報は、サウジアラビアが9月に受けた新たな攻撃の波の中で発令された。イランの支援を受けてイエメンに拠点を置くフーシ派は先週、サウジアラビア西部の諸都市やエネルギーインフラを攻撃した。サウジアラビア政府によると、イランを支持する武装グループが多数拠点を置くイラクからのドローン攻撃により、東西石油パイプラインの運用が停止した。さらに、パイプラインへの攻撃とイランによるホルムズ海峡の封鎖により、サウジアラビアの石油輸出は大幅に減少し、ムハンマド・ビン・サルマン皇太子兼同国指導者にとってさらなる問題となっている。紛争の再燃は、経済構造の多様化の一環として投資と観光客の誘致を目指すサウジアラビアの取り組みに影響を与える恐れがある。10月にはリヤドでサウジアラビアの重要投資会議であるフューチャー・インベストメント・イニシアチブが開催される予定で、2026年の年次会議にはウォール街の多数の幹部が参加する見込みで、JPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモン最高経営責任者やゴールドマン・サックス・グループのデビッド・ソロモンも含まれている。

BRENT ▲WTI ▲

Energy Transition & Power Demand ▼Defense & Geopolitical Fragmentation ▲

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ダウ507ポイント下落、原油7%高騰フーシ派の紅海船舶攻撃で

銘柄への影響 12

テーマインパクト 3

カバレッジ外企業

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