Specialized / Developer & Managed-Hosting Cloud

DigitalOcean Holdings คว้าสินเชื่อเพื่อการเงินอุปกรณ์มูลค่า 725 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 10 กันยายน เพื่อระดมทุนสำหรับกำลังความสามารถด้าน GPU และ CPU ที่ธุรกิจ AI-Native Cloud ต้องการ ส่งผลให้หุ้นปรับขึ้น 7.45% สินเชื่อนี้จัดโครงสร้างโดยมี MUFG Bank เป็นตัวแทนบริหารและตัวแทนหลักประกันหลัก ร่วมกับ Axos Bank, BMO Bank และ Wells Fargo เป็นผู้จัดหาเงินกู้ร่วมรายหลัก และ PNC Bank เป็นตัวแทนเอกสาร โดยครบกำหนดในวันที่ 10 กันยายน 2573 และมีทางเลือกวงเงินเพิ่มเติมอีก 300 ล้านดอลลาร์ Matt Steinfort ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวว่าการระดมทุนครั้งนี้เป็นวิธีจัดกระแสเงินสดจ่ายให้สอดคล้องกับรายได้ ด้วยต้นทุนเงินทุนที่น่าดึงดูด และเป็นการระดมทุนจากจุดที่แข็งแกร่ง การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากผลประกอบการไตรมาสสองที่รายงานเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ซึ่ง DigitalOcean รายงานรายได้เติบโต 29% เมื่อเทียบปีต่อปี และปรับเพิ่มแนวโน้มทั้งปีจากความต้องการด้าน AI ที่เร่งตัวขึ้น ภาระผูกพันตามผลการดำเนินงานที่เหลืออยู่แตะ 894 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสสอง เพิ่มขึ้นสิบสองเท่าจากปีก่อน ขณะที่ ARR ของลูกค้าด้าน AI เติบโต 212% เมื่อเทียบปีต่อปี และลูกค้าที่ใช้จ่ายตั้งแต่ 500,000 ดอลลาร์ขึ้นไปเพิ่มสัดส่วนรายได้ 160% การขยายตัวนี้มีต้นทุนตามมา โดยกำไรจากการดำเนินงานลดลง 18% อัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลงเหลือ 10% กำไรสุทธิลดลง 4% เหลือ 35 ล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรกระแสเงินสดอิสระปรับลดจาก 26% เหลือ 22%

Nebius Group ได้ขึ้นราคาบริการคลาวด์ GPU ของ Nvidia และ CPU ของ AMD โดยอ้างถึงความสนใจที่พุ่งสูงขึ้นขององค์กรต่อเวิร์กโหลดการฝึกและประมวลผล AI ขนาดใหญ่ อัตราที่สูงขึ้นนี้ใช้กับทั้งอินสแตนซ์ GPU ของ Nvidia และชุดคอมพิวต์ที่ใช้ CPU ของ AMD ในบริการคลาวด์ที่เน้น AI ของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงราคามีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม บริษัทกล่าวว่าการเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงเวิร์กโหลด AI ที่แข็งแกร่งซึ่งเติมเต็มโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท และอุปทานที่ตึงตัวของชิประดับสูงอย่าง Nvidia H100 และ B300 และอัตราที่สูงขึ้นสำหรับ GPU และ CPU AMD EPYC Genoa ช่วยให้บิลของลูกค้าสอดคล้องกับต้นทุนของกำลังประมวลผลที่หายากและการสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ Nebius Group สร้างโครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจรสำหรับนักพัฒนา AI และองค์กรต่างๆ ทั่วสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และตลาดอื่นๆ ดังนั้นการกำหนดราคาจึงส่งผลโดยตรงต่อสิ่งที่ลูกค้าจ่ายเพื่อฝึกและรันโมเดลในวงกว้าง นักลงทุนจะจับตาดูรายงานรายไตรมาสที่กำลังจะมาถึงสำหรับสัดส่วนรายได้คลาวด์ AI และการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ Palantir เนื่องจากการใช้งาน GPU ที่มั่นคงหรือเติบโตในอัตราใหม่จะแสดงให้เห็นว่าราคาที่สูงขึ้นนั้นถูกซึมซับไปแล้ว แทนที่จะผลักภาระงานไปยังผู้ให้บริการคู่แข่ง

เจนเซน หวง ซีอีโอของเอ็นวิเดีย กล่าวว่าไฮเปอร์สเกลเลอร์ "มักวางแผนผิดพลาดเกือบทุกครั้ง" ในการวางแผนกำลังการผลิตสำหรับ AI เพราะพวกเขากำหนดแผนโครงสร้างพื้นฐานเพียงปีละครั้ง ขณะที่ความต้องการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก และเขากำลังผลักดันเครือข่ายคลาวด์ระดับภูมิภาคที่คล่องตัวเพื่อแก้ปัญหานี้ ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่งานออลอินซัมมิต หวงกล่าวว่าเอ็นวิเดียจะพอใจกับไฮเปอร์สเกลเลอร์ห้าราย แต่โต้ว่าอุตสาหกรรมนี้ต้องการนีโอคลาวด์ 50, 100 หรือแม้กระทั่ง 1,000 แห่งในที่สุด เนื่องจากผู้ให้บริการระดับภูมิภาคสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วเพื่อจัดหาที่ดิน ไฟฟ้า และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่แล้ว ซึ่งบริษัทที่ดำเนินงานจากซิลิคอนแวลลีย์หรือซีแอตเทิลจะประสานงานในระดับโลกได้ยากกว่า เอ็นวิเดียกำลังสร้างสิ่งที่หวงอธิบายว่าเป็นเครือข่ายแบบกระจายขนาดใหญ่ของบริษัทต่างๆ ที่จัดหาทรัพยากรสำคัญเหล่านั้น และเขาชี้ไปที่กิจกรรมในออสเตรเลียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเอ็นวิเดียกำลังช่วยเพิ่มกำลังการผลิตอีกหลายกิกะวัตต์ผ่านพันธมิตรคลาวด์ระดับภูมิภาค กลยุทธ์นี้สำคัญต่อเอ็นวิเดีย เพราะบริษัทไม่จำเป็นต้องให้ภาระงาน AI ทุกรายการวิ่งผ่านไฮเปอร์สเกลเลอร์เพียงไม่กี่ราย หากสามารถช่วยสร้างลูกค้ารายเล็กหลายร้อยรายที่ใช้ฮาร์ดแวร์ของเอ็นวิเดียรวมกันในปริมาณมหาศาลได้ นอกจากนี้ยังตอกย้ำการเปลี่ยนแปลงที่กว้างขึ้นในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน AI ซึ่งคอขวดไม่ใช่เรื่องใครมีชิปดีที่สุดอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องใครสามารถจัดหาไฟฟ้า ที่ดิน และกำลังการผลิตศูนย์ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งใช้งานได้

บริษัท BUZZ High Performance Computing Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ HIVE Digital Technologies ได้เข้าสู่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ ProCogia บริษัทด้าน AI เชิงประยุกต์และวิศวกรรมข้อมูลจากเมืองแวนคูเวอร์ ทั้งสองบริษัทเปิดเผยเมื่อวันพุธ ภายใต้ข้อตกลงนี้ ProCogia จะจัดหาความจุ GPU เฉพาะทางจากศูนย์ข้อมูลในแคนาดาของ BUZZ HPC และวางชั้นเทคโนโลยี AI เชิงประยุกต์ของตน ซึ่งรวมถึงการโฮสต์โมเดลภาษาขนาดใหญ่ การฝึกโมเดลเฉพาะทาง ระบบเอเจนต์ และผลิตภัณฑ์ AI เฉพาะอุตสาหกรรม ไว้บนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวสำหรับลูกค้าองค์กรและลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อมในแคนาดา สหรัฐอเมริกา และยุโรป ProCogia กำลังติดตั้งพลังประมวลผลเฉพาะทางบนโครงสร้างพื้นฐานของ BUZZ HPC พร้อมกับเป็นพันธมิตรผู้ให้บริการ AI เชิงประยุกต์รายPreferredสำหรับลูกค้าของ BUZZ HPC โดยมีแผนร่วมขายในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ProCogia จะใช้ความร่วมมือนี้เป็นฐานสำหรับเปิดตัว ZeroBoxx กรอบงาน AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทบนคลาวด์ และผลิตภัณฑ์ AI เฉพาะอุตสาหกรรมของบริษัท ได้แก่ CallYeah โซลูชัน AI เสียงสำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ และ PolyKode โมเดลภาษาขนาดใหญ่สำหรับการย้ายโค้ดในสภาพแวดล้อมที่มีการกำกับดูแล จะทำงานบนความจุของ BUZZ HPC ในฐานะเวิร์กโหลดหลัก Aydin Kilic ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ HIVE Digital Technologies กล่าวว่า BUZZ HPC ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริษัทแคนาดาที่มีความมุ่งมั่นด้าน AI อย่างแท้จริงไม่ต้องเลือกระหว่างโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลแบบเร่งความเร็วกับอธิปไตยเหนือข้อมูลของตน ขณะที่ Meharpratap Singh ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ProCogia กล่าวว่าความร่วมมือนี้ช่วยแก้ปัญหาที่เคยเป็นคอขวดใหญ่ที่สุดสำหรับลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อมรายเล็กและลูกค้าตลาดกลาง

Cirrascale Cloud Services ประกาศเปิดตัว Cirrascale Inference Platform อย่างเป็นทางการในงาน AI Infra Summit ที่เมืองซานตาคลารา โดยเป็นชุดซอฟต์แวร์ครบวงจรสำหรับงาน AI inference ระดับองค์กร แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้องค์กรสามารถรันโมเดลโอเพนซอร์ส โมเดลส่วนตัวของตนเอง และระบบนิเวศโมเดลแบบปิดได้จากแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์เลสเดียว รวมถึง Google Gemini ที่ให้บริการภายในองค์กรผ่าน Google Distributed Cloud และดำเนินการโดย Cirrascale ชั้นการเลือกโมเดลและฮาร์ดแวร์ของแพลตฟอร์มจะกำหนดเส้นทางแต่ละคำขอไปยังโมเดลที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ และรันบนตัวเร่งความเร็วที่ดีที่สุดที่มีอยู่จาก NVIDIA, AMD, Tenstorrent และ Qualcomm โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ดเพื่อสลับใช้งาน และทีมงานสามารถปรับแต่งโมเดลด้วยข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้โดยที่ข้อมูลนั้นไม่ต้องออกจากสภาพแวดล้อมขององค์กร แพลตฟอร์มนี้ยังมีประสบการณ์แชทส่วนตัวแบบพร้อมใช้งานที่เชื่อมต่อกับฐานความรู้ของบริษัท มีเครื่องมือควบคุมในตัวสำหรับจัดการค่าใช้จ่ายด้าน AI across ทีมต่างๆ และมีมาตรการกำกับดูแลสำหรับงานเอเจนต์ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนด HIPAA, SOC 2 และ FedRAMP ในกรณีที่จำเป็น ปัจจุบัน Cirrascale Inference Platform พร้อมให้บริการแล้วในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคต่างประเทศของ Cirrascale

Cloudflare มองว่าเอเจนติกอาร์ติฟิเชียลอินเทลลิเจนซ์เป็นโอกาสการเติบโตที่จะยิ่งใหญ่กว่าปัจจัยขับเคลื่อนเดิมๆ อย่างมาก และได้ปรับเป้าการเติบโตระยะยาวหรือ "ดาวเหนือ" ขึ้นเป็น 50% จากเดิม 40% โทมัส ไซเฟิร์ต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวในงานพบนักลงทุนว่า สถาปัตยกรรมเครือข่ายของบริษัทมีความพร้อมที่จะรองรับงานประมวลผล AI แบบอนุมานที่มีความหน่วงต่ำ ปลอดภัย และกระจายศูนย์ และ Cloudflare คาดว่าจะจบปีนี้ด้วยโมเมนตัมที่มุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว อุปสงค์ปรากฏชัดผ่านแพลตฟอร์มนักพัฒนาอย่าง Workers ซึ่งบริษัทมีนักพัฒนาเพิ่มขึ้น 2 ล้านรายเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และผ่านรายได้จากการใช้งานแบบผันแปร โดยมีบริษัทต่างๆ เช่น Lovable, Figma, Anthropic และ OpenAI มาสร้างบน Workers ขณะที่ Cloudflare ประเมินว่าลูกค้าองค์กรด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI รายใหญ่ราว 80% ใช้บริการของบริษัท ไซเฟิร์ตกล่าวว่า Cloudflare มุ่งเน้นที่การประมวลผลแบบอนุมานมากกว่าการฝึกโมเดลขนาดใหญ่ที่สุด และรายจ่ายลงทุนอาจเพิ่มขึ้น แต่การเพิ่มขึ้นใดๆ คาดว่าจะสอดคล้องกับรายได้ที่สูงขึ้น บริษัทยังอยู่ระหว่างสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการสร้างรายได้ในระบบเศรษฐกิจแบบเอเจนติก ซึ่งรวมถึง "pay per crawl" ระบบ Monetization Gateway กระเป๋าเงิน Cloudflare และเครื่องมือยืนยันตัวตน โดยร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง Visa, Mastercard, American Express, PayPal และ Coinbase แม้ไซเฟิร์ตจะยอมรับว่ายังมีงานด้านเทคนิคอีกมากที่ต้องทำ และ Cloudflare ยังไม่สามารถประมวลผลธุรกรรมในระดับหลายล้านรายการต่อวินาทีซึ่งบริษัทเชื่อว่าอาจจำเป็นได้ในขณะนี้

เจนเซน ฮวง ซีอีโอของ Nvidia ปัดข้อกังวลที่ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านชิปกำลังสร้างอุปสงค์ของตัวเองด้วยการให้เงินสนับสนุนบริษัทและโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่นำเทคโนโลยีของตนไปใช้ โดยกล่าวในงาน Communacopia + Technology Conference ของโกลด์แมน แซคส์เมื่อวันพฤหัสบดีว่า "นี่มันหมุนเวียนหรือเปล่า ถ้าใช่ ก็ทำแบบนี้ต่อไปอีกเถอะ" เมื่อถูก จิม ชไนเดอร์ นักวิเคราะห์ของโกลด์แมน แซคส์ ซักถามเรื่องการค้ำประกันและการสนับสนุนทางการเงินของ Nvidia ให้แก่ห้องปฏิบัติการ AI และผู้ให้บริการคลาวด์ ฮวงชี้ไปที่แพลตฟอร์มจัดหาเงินทุนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 5 แสนล้านดอลลาร์ที่ Nvidia เปิดตัวร่วมกับสถาบันการเงินหกแห่งรวมถึงแบล็กร็อก เพื่อระดมทุนจากบุคคลที่สาม และกล่าวว่า Nvidia ลงเงินของตัวเองค่อนข้างน้อย พร้อมเสริมว่า "เราใส่ไปหนึ่ง แล้วได้กลับมา 100" ฮวงกล่าวว่า Nvidia มองเห็นอุปสงค์จากลูกค้าที่มีสัญญาผูกมัดราว 1 แสนล้านดอลลาร์อยู่เบื้องหลังโครงการที่บริษัทช่วยจัดหาเงินทุน โดยเรียกสิ่งนี้ว่า "สัญญาที่เตรียมไว้แล้ว" และ "ของจริง" และกล่าวว่ากลยุทธ์นี้จำเป็นต่อการสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการคลาวด์รายใหม่ทั่วโลกซึ่งทำหน้าที่เป็นช่องทางจัดจำหน่ายสถาปัตยกรรมของ Nvidia Nvidia เปิดเผยว่ามีเงินลงทุนในหุ้นมูลค่า 9.9 หมื่นล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม และมีข้อผูกพันการลงทุนในอนาคตอีก 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ รวมถึงการลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์ใน CoreWeave ผู้ให้บริการคลาวด์เมื่อเดือนมกราคม และได้ตกลงค้ำประกันวงเงินสูงสุด 1.05 แสนล้านดอลลาร์เพื่อให้ OpenAI เช่าพื้นที่ศูนย์ข้อมูลในรัฐโอไฮโอที่จะใช้งานชิปของ Nvidia โดยวงเงินค้ำประกันทั้งหมดอาจสูงถึง 1.085 แสนล้านดอลลาร์ ผู้ตั้งข้อสงสัยรวมถึง จิม ชานอส นักลงทุนที่เดิมพันว่าหุ้นจะตก ซึ่งท้าทายฮวงโดยตรงเมื่อสัปดาห์นี้ และ ไมเคิล เบอร์รี ซึ่งเตือนในเดือนกรกฎาคมว่าการใช้จ่ายแบบหมุนเวียนได้เพิ่มขึ้นถึง "สัดส่วนระดับพระคัมภีร์" โต้แย้งว่าบทบาททางการเงินที่เพิ่มขึ้นทำให้แยกอุปสงค์ชิปที่แท้จริงออกจากอุปสงค์ที่เกิดจากเงินทุนของ Nvidia เองได้ยากขึ้น ขณะที่ Polymarket ให้โอกาส 79% ที่ Nvidia จะจบปี 2026 ในฐานะบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดใหญ่ที่สุดในโลก รายได้ไตรมาสสองของ Nvidia พุ่งขึ้น 106% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 9.62 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยรายได้จากศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น 117% แตะ 8.9 หมื่นล้านดอลลาร์

DigitalOcean Holdings ได้เข้าทำสัญญาสินเชื่อเพื่อจัดหาอุปกรณ์วงเงินใหม่ 725 ล้านดอลลาร์ เพื่อใช้ขยายกำลังความจุสำหรับแพลตฟอร์ม AI-Native Cloud ของบริษัท สัญญาดังกล่าวครบกำหนดในวันที่ 10 กันยายน 2573 และมีทางเลือกวงเงินเพิ่มเติมแบบแอกคอร์เดียนได้ถึง 300 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบริษัทตั้งใจจะใช้สิทธิ์ โดยขึ้นอยู่กับการได้รับคำมั่นจากผู้ให้กู้รายใหม่หรือรายเดิมและเงื่อนไขอื่น ๆ DigitalOcean ระบุว่าจะใช้สินเชื่อนี้เพื่อจัดหา GPU ซีพียู และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า โดยจัดกระแสเงินสดจ่ายให้สอดคล้องกับรายได้ด้วยต้นทุนเงินทุนที่น่าดึงดูด MUFG Bank, Ltd. ทำหน้าที่เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารและตัวแทนหลักประกันเพียงรายเดียว ขณะที่ MUFG Bank, Ltd., Axos Bank, BMO Bank N.A. และ Wells Fargo Bank, N.A. ทำหน้าที่เป็นผู้จัดโครงสร้างหลักและผู้จัดจำหน่ายหลักร่วม โดยมี PNC Bank, N.A. เป็นตัวแทนด้านเอกสาร แมตต์ สไตน์ฟอร์ต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวว่าบริษัทยังคงบริหารงบดุลจากจุดที่แข็งแกร่ง ด้วยหนี้สินในระดับต่ำและอัตรากำไรกระแสเงินสดอิสระปรับปรุงที่แข็งแรง และยังคงมีความมั่นใจสูงต่อคำแนะนำผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่ 3 และทั้งปี 2569 รวมถึงแนวโน้มสำหรับปี 2570

หุ้นของ Rackspace Technology เพิ่มขึ้นมากกว่า 6% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันพฤหัสบดี หลังจากที่บริษัทเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรคลาวด์ของ Nvidia ความร่วมมือนี้จะเสริมความสามารถของ Rackspace ในการให้บริการและบริหารจัดการการประมวลผล AI ที่ขับเคลื่อนด้วย Nvidia สำหรับองค์กรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและองค์กรด้านอธิปไตย นาย Gajen Kandiah ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าอธิปไตยด้าน AI แท้จริงแล้วเกี่ยวกับการควบคุมข้อมูล โมเดล และปัญญาที่องค์กรสร้างขึ้น โดยเสริมว่า Nvidia มอบรากฐานการประมวลผลแบบเร่งความเร็ว ขณะที่ Rackspace นำโครงสร้างพื้นฐาน วิศวกรรม และการดำเนินงานที่จำเป็นในการรันระบบในสภาพการใช้งานจริง Rackspace ยังกล่าวอีกว่า Institutional Sovereign Pod ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐาน AI ภายใต้การกำกับดูแล จะรวมเทคโนโลยี Blackwell ของ Nvidia เข้ากับแพลตฟอร์ม Foundry และ AIP ของ Palantir เพื่อให้องค์กรต่างๆ สามารถควบคุมข้อมูล โมเดล และสภาพแวดล้อม AI ของตนได้ Rackspace ให้บริการวิศวกรรมที่ประจำการหน้างานและการดำเนินงานแบบบริหารจัดการสำหรับสภาพแวดล้อมดังกล่าว ช่วยให้ลูกค้าเปลี่ยนจากการติดตั้งไปสู่การใช้งานจริงได้เร็วขึ้นและได้รับคุณค่าเร็วขึ้น

Palantir Technologies ได้แต่งตั้ง Nebius Group เป็นพันธมิตรด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI อธิปไตยรายแรกสำหรับลูกค้าองค์กร โดยขยายความร่วมมือกับ Nvidia ที่เน้นภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน ข้อตกลงซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 8 กันยายน จะผสานจุดเชื่อมต่อการประมวลผลและการอนุมานของ Nebius เข้ากับขอบเขตองค์กรของ Palantir ทำให้ลูกค้าสามารถปรับใช้โมเดล open-weight บนฮาร์ดแวร์ของ Nebius ขณะที่ยังคงควบคุมข้อมูลและน้ำหนักของโมเดลได้ หุ้นของ Nebius เพิ่มขึ้นมากถึง 6% แตะ 239.23 ดอลลาร์จากข่าวนี้ ขณะที่ Palantir ปรับตัวลงประมาณ 1% Nebius รายงานรายได้ไตรมาสที่สองที่ 582.3 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 454% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 236.2 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าลูกค้าสามรายคิดเป็น 59% ของรายได้ดังกล่าว และไม่มีการเปิดเผยเงื่อนไขทางการเงินสำหรับข้อตกลงกับ Palantir รายได้ไตรมาสที่สองของ Palantir เองเติบโต 93% เป็น 1.935 พันล้านดอลลาร์ และได้ปรับเพิ่มแนวโน้มทั้งปีเพื่อบ่งชี้การเติบโตของรายได้ 82% บริษัททั้งสองวางแผนสร้างศูนย์ข้อมูลแบบโมดูลาร์ในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าที่มั่นคง เพื่อแก้ปัญหาคอขวดด้านไฟฟ้าสำหรับกำลังการผลิต AI

หุ้นของ DigitalOcean (DOCN) พุ่งขึ้น 14.8% ในการซื้อขายช่วงบ่าย หลังจากบริษัทได้นำเสนอกลยุทธ์คลาวด์ที่เน้น AI และการมุ่งเน้นไปที่งานประมวลผล AI inference ในระหว่างการนำเสนอของผู้บริหารที่งานประชุม Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference ผู้บริหารได้เน้นย้ำว่าบริการที่ได้รับการจัดการ (managed services) เป็นตัวขับเคลื่อนรายได้ส่วนใหญ่ และบริษัทกำลังขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับการนำไปใช้ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป นักลงทุนตอบรับเชิงบวกต่อการวางตำแหน่งของ DigitalOcean ในฐานะผู้ให้บริการ AI inference แบบเพียวเพลย์ และหุ้นปิดที่ 126.67 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 12.6% จากราคาปิดก่อนหน้า DigitalOcean ปรับตัวขึ้น 160% นับตั้งแต่ต้นปี แต่ยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 181.29 ดอลลาร์จากเดือนมิถุนายน 2026 อยู่ 29.8%

หุ้น Oracle พุ่งขึ้น 5% แตะ 167.15 ดอลลาร์ในการซื้อขายช่วงเช้าวันอังคาร หลัง Morgan Stanley ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย ซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวยังช่วยหนุนหุ้น CoreWeave ขึ้น 3% แตะ 92.20 ดอลลาร์ ขณะที่หุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ AI ปรับตัวขึ้นท่ามกลางตลาดที่อ่อนแอลง การปรับเพิ่มราคาเป้าหมายครั้งนี้ตอกย้ำกรณีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยรายได้จากโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของ Oracle ในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2026 เพิ่มขึ้น 93% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะ 5.79 พันล้านดอลลาร์ และภาระผูกพันในการปฏิบัติตามที่เหลืออยู่พุ่งขึ้น 363% แตะ 638 พันล้านดอลลาร์ รวมถึง 75 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญา GPU ที่ชำระล่วงหน้าหรือลูกค้าจัดหาให้ ฝ่ายบริหารของ Oracle ยืนยันเป้าหมายรายได้ 90 พันล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณ 2027 และปรับเพิ่มแนวโน้มกำไรต่อหุ้นแบบไม่เป็นไปตามหลัก GAAP เป็น 8.05 ดอลลาร์ แม้บริษัทวางแผนระดมทุนประมาณ 40 พันล้านดอลลาร์ผ่านการกู้ยืมและการออกหุ้นในปีงบประมาณ 2027 และรายงานกระแสเงินสดอิสระติดลบ 23.7 พันล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณ 2026 จากรายจ่ายฝ่ายทุน 55.7 พันล้านดอลลาร์ Oracle ยังคงปรับตัวลง 14% นับตั้งแต่ต้นปี ขณะที่ CoreWeave ปรับตัวขึ้น 28% นับตั้งแต่ต้นปี โดยรายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2026 แตะ 2.6 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 112% เมื่อเทียบเป็นรายปี และงานในมือใกล้ 104 พันล้านดอลลาร์ Snowflake ซึ่งเป็นขาที่สามของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ระดับองค์กร ไม่ได้เข้าร่วมการดีดตัวในวันอังคาร แม้รายได้ในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2027 จะเพิ่มขึ้น 35.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะ 1.55 พันล้านดอลลาร์ และ SPDR S&P 500 ETF ปรับตัวลง 0.12%

อินเทอร์เน็ตประเทศไทย หรือ INET ร่วมกับเอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป เปิดตัวบริการ Express on Cloud by INET นำระบบ ERP ขึ้นคลาวด์เพื่อยกระดับ SMEs สู่ดิจิทัล โดยผสานความเชี่ยวชาญของ INET ที่ดำเนินธุรกิจในไทยกว่า 31 ปี เข้ากับประสบการณ์ของ Express Software ที่ให้บริการซอฟต์แวร์ธุรกิจมานานกว่า 36 ปี บริการใหม่นี้ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงระบบบัญชีและการจัดการได้จากทุกที่ทุกเวลา ลดความซับซ้อนในการดูแลระบบ ปัจจุบัน Express มีผู้ใช้งานกว่า 101,792 ไลเซนส์ ขณะที่ Express on Cloud มีผู้ใช้แล้วกว่า 26,000 ราย นอกจากนี้ Express ยังให้บริการ e-Tax ร่วมกับ One Electronic Billing ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดกว่า 50% และให้บริการแล้วกว่า 1,000 ล้านรายการ ความร่วมมือนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิด Data Sovereignty และ Data Governance เพื่อปกป้องข้อมูลและต่อยอดสู่อนาคต

เจนเซ่น หวง ซีอีโอของ Nvidia กล่าวในการประชุมสุดยอด G20 ว่าการสร้างศูนย์ AI ขนาด 1 กิกะวัตต์มีต้นทุนระหว่าง 5 หมื่นล้านถึง 6 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ตอกย้ำขนาดของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI และมีผลกระทบต่อผู้ให้บริการคลาวด์รูปแบบใหม่ เช่น Nebius โดย Nebius ซึ่งรายงานรายได้ไตรมาส 2 ที่ 582 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 454% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีรายได้ประจำปีที่เกิดซ้ำ 3 พันล้านดอลลาร์ ตั้งเป้ารายได้ประจำปีที่เกิดซ้ำ 7 ถึง 9 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี การประเมินมูลค่าของหวงชี้ให้เห็นว่ากำลังการผลิตตามสัญญา 5 กิกะวัตต์ของ Nebius ภายในสิ้นปี 2569 อาจมีมูลค่าสูงถึง 3 แสนล้านดอลลาร์เมื่อก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ แม้ว่าจะไม่ได้หมายความว่ามูลค่าตลาดจะถึงระดับนั้นในทันทีก็ตาม การประเมินมูลค่าที่สูงขึ้นยังเสริมความสามารถของเนโอคลาวด์ในการได้รับการชำระเงินล่วงหน้าจากลูกค้า ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งเงินทุน 50% ถึง 60% ของรายจ่ายฝ่ายทุนของ Nebius และอาจทำให้สามารถกู้ยืมในอนาคตโดยใช้ศูนย์ข้อมูลเป็นหลักประกันได้ ดังที่แดน โรเบิร์ตส์ ซีอีโอของ Iren กล่าวว่าพอร์ตโฟลิโอของบริษัทยังไม่มีภาระผูกพัน ปัจจัยเหล่านี้ตอบข้อกังวลเชิงลบเกี่ยวกับว่าเนโอคลาวด์จะจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อสร้างขนาดใหญ่ของตนได้อย่างไร

DigitalOcean รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์คลาวด์ AI กำลังได้รับแรงผลักดัน โดยรายได้เพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 281 ล้านดอลลาร์ และภาระผูกพันในการปฏิบัติตามที่เหลืออยู่เพิ่มขึ้นเป็น 894 ล้านดอลลาร์ จาก 71 ล้านดอลลาร์ในปีก่อน รายได้ประจำปีของลูกค้า AI เพิ่มขึ้น 212% เป็น 234 ล้านดอลลาร์ โดย 85% ของรายได้นั้นมาจากการอนุมานและปริมาณงานคลาวด์หลัก และบริษัทได้เซ็นสัญญารายปีมูลค่าเก้าหลักเป็นครั้งแรก ซึ่งขยายอายุสัญญาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเป็นมากกว่าสามปี อย่างไรก็ตาม การเติบโตของกำไรชะลอตัว เนื่องจากกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญลดลง 4% เป็น 35 ล้านดอลลาร์ และกำไรจากการดำเนินงานลดลง 18% เป็น 29 ล้านดอลลาร์ ขณะที่อัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วลดลงเหลือ 22% นอกจากนี้ DigitalOcean ยังซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่าประมาณ 472 ล้านดอลลาร์ที่ครบกำหนดในปี 2030 โดยใช้เงินทุนจากการเสนอขายหุ้น และเพิ่มกำลังการผลิตศูนย์ข้อมูล 20 เมกะวัตต์สำหรับปี 2027 และ 2028 ทำให้กำลังการผลิตรวมที่มุ่งมั่นอยู่ที่ประมาณ 155 เมกะวัตต์ การถือครองของกองทุนเฮดจ์ฟันด์เพิ่มขึ้นเป็น 53 กองทุน แต่ยอดขายชอร์ตยังคงสูงที่ 8.74% ของหุ้นที่ซื้อขายได้ สะท้อนถึงความระมัดระวังแม้จะมีการเติบโต

บริษัท ปักกิ่ง ยาคัง อัจฉริยะ คอมพิวติ้ง เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของยาคัง ได้ลงนามสัญญาบริการคลาวด์พลังประมวลผลสูงกับลูกค้าบริษัทซี โดยมูลค่าสัญญารวมภาษีอยู่ที่ 118,841.88 หมื่นหยวน หรือประมาณ 1,188.42 ล้านหยวน ระยะเวลาเช่า 60 เดือน ค่าเช่าเป็นราคาคงที่แบบปิดตายตัว ตามสัญญา ฝ่ายแรกจะชำระเงินล่วงหน้าในสัดส่วนหนึ่งเป็นเงินมัดจำล็อกคำสั่งซื้อ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกเลิกความร่วมมือโดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องชดเชยเป็นจำนวนร้อยละ 100 ของยอดเงินที่ถึงกำหนดชำระแต่ยังไม่ได้ชำระตลอดระยะเวลาล็อก บริษัทลูกค้าซีจดทะเบียนในมณฑลอานฮุย มีเครดิตดี และไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทระบุว่า หากสัญญาดำเนินไปอย่างราบรื่นจะส่งผลดีต่อฐานะการเงินและผลประกอบการในอนาคต แต่เตือนว่ายังมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมหภาคและการปรับนโยบายอุตสาหกรรม

Anthropic ได้ตกลงข้อตกลงการประมวลผลมูลค่า 35 พันล้านดอลลาร์กับ Lambda ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก NVIDIA ตามรายงานของ Bloomberg เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2026 ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Anthropic ได้ลงนามข้อตกลงคลาวด์อีกฉบับในสัปดาห์ก่อนหน้า Neil Campling นักกลยุทธ์อาวุโส มองว่าข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันในอุตสาหกรรมเพื่อแย่งชิงทรัพยากรการประมวลผลที่หายาก และชี้ว่า Anthropic อาจต้องเข้าตลาดหุ้นเพื่อระดมทุนตามคำมั่นสัญญา ซึ่งเปลี่ยนมุมมองจากเรื่องการเติบโตไปเป็นช่องว่างทางการเงิน NVIDIA ซึ่งจัดหา GPU ให้กับ Lambda และถือหุ้นใน Anthropic จะได้รับรายได้ค่าเช่าจากข้อตกลงนี้ โดย Jensen Huang ยืนยันว่าบริษัทได้รับค่าตอบแทนสองครั้ง: ครั้งแรกจากการขายฮาร์ดแวร์ และครั้งที่สองจากรายได้ค่าเช่า NVIDIA ได้ลงทุนเกือบ 50 พันล้านดอลลาร์ใน Frontier AI Labs และจัดเตรียมความร่วมมือเพื่อระดมทุนจากบุคคลที่สามมากกว่า 500 พันล้านดอลลาร์สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI AMD ยังมีข้อตกลงการประมวลผลรวม 8 กิกะวัตต์กับ Anthropic และ OpenAI ซึ่งกระจายความเสี่ยงจากคู่สัญญาที่ไม่มีเงินทุนเพียงพอไปทั่วอุตสาหกรรมชิป

Anthropic ได้เซ็นสัญญาคลาวด์มูลค่า 35 พันล้านดอลลาร์กับ Lambda ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจาก Nvidia ตามรายงานของวอลล์สตรีทเจอร์นัล ข้อตกลงนี้เพิ่มชั้นอีกชั้นหนึ่งให้กับเครือข่ายการเงินแบบวงจรในอุตสาหกรรม AI เนื่องจาก Nvidia ยังเป็นเจ้าของสัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์ข้อมูลที่จะสร้างโดย Hut 8 การจัดการนี้เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เชื่อมโยงกันหลายรายการ: Anthropic จ่ายเงินให้ Lambda สำหรับการประมวลผล Lambda จ่ายเงินให้ Hut 8 สำหรับศูนย์ข้อมูล Nvidia ลงทุนใน Hut 8 และ Anthropic และ Hut 8 จ่ายค่าชิป ความซับซ้อนของข้อตกลงแบบวงจรเหล่านี้กำลังเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการก่อหนี้ในภูมิทัศน์ AI

หุ้น Hut 8 ปรับตัวขึ้น 2.21% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากรอยเตอร์รายงานว่า Anthropic ได้ลงนามในข้อตกลงคลาวด์คอมพิวติ้งมูลค่า 35 พันล้านดอลลาร์กับ Lambda ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Nvidia สำหรับความจุที่ศูนย์ข้อมูลในเท็กซัสที่ Hut 8 กำลังพัฒนา โดยไซต์ดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 350 เมกะวัตต์ ตามแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง Nvidia ซึ่งจะถือสัญญาเช่าศูนย์ข้อมูล ปรับตัวลง 1.24% Hut 8 ซึ่งเป็นบริษัทขุด bitcoin ที่ได้ขยายเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐาน AI กล่าวในเดือนกรกฎาคมว่าได้ลงนามในสัญญาเช่าระยะเวลา 15 ปีกับลูกค้าระดับ investment-grade ที่ไม่เปิดเผยชื่อ มูลค่า 19.6 พันล้านดอลลาร์ตลอดระยะเวลาพื้นฐาน และต่อมามีการระบุว่า Nvidia เป็นผู้เช่าในวิทยาเขต Beacon Point ขนาด 1 กิกะวัตต์ของบริษัท Anthropic กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะใช้จ่าย 45 พันล้านดอลลาร์เพื่อเช่าคอมพิวเตอร์จากวิทยาเขตเวสต์เวอร์จิเนียของ Nscale ความจุของ Lambda มีไว้เพื่อรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์ Claude รวมถึงเครื่องมือ Claude Code ก่อนการเสนอขายหุ้นที่วางแผนไว้

ตลาดโฮสติ้งทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตจาก 77.86 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 เป็น 87.47 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 หรือมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นที่ 12.3% ตามรายงานฉบับใหม่จาก ResearchAndMarkets.com ตลาดคาดว่าจะถึง 140.46 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 โดยเติบโตที่ CAGR 12.6% ซึ่งขับเคลื่อนโดยการย้ายระบบคลาวด์ขององค์กร คอมพิวติ้งแบบเอดจ์ งานด้าน AI และความต้องการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ปรับขนาดได้ รายงานเน้นแนวโน้มต่างๆ เช่น โฮสติ้งแบบเซิร์ฟเวอร์เลส สภาพแวดล้อมแบบไฮบริดและมัลติคลาวด์ การปรับให้เหมาะสมด้วย AI และศูนย์ข้อมูลที่ยั่งยืน อเมริกาเหนือเป็นภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในปี 2025 ในขณะที่เอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะเติบโตเร็วที่สุด การพัฒนาที่น่าสนใจรวมถึงการเปิดตัวแพลตฟอร์มโฮสติ้งแอปพลิเคชัน AI ของ Hosting.com ในเดือนมีนาคม 2026 และการเข้าซื้อ Deft Inc. โดย Summit Hosting ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024

Lambda Inc. ผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งด้าน AI ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Nvidia Corp. ได้ระดมทุนหนี้ระยะสั้นเอกชนประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ เพื่อใช้จัดหาเงินทุนสำหรับชิปคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือกับ Microsoft Corp. JPMorgan Chase & Co. เป็นผู้จัดการธุรกรรม ซึ่งถูกเสนอขายให้กับนักลงทุนในตลาดเอกชน ตามแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง หนี้ดังกล่าวจะใช้เพื่อซื้อ GPU ของ Nvidia ซึ่ง Microsoft จะเช่า ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นหลังจากเงินกู้ 926 ล้านดอลลาร์ที่เสร็จสิ้นก่อนหน้านี้ในเดือนนี้สำหรับการซื้อและติดตั้ง GPU Lambda ซึ่งเป็นบริษัท 'นีโอคลาวด์' ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อระดมทุนสูงถึง 3 พันล้านดอลลาร์ในรอบการระดมทุน ซึ่งอาจนำไปสู่การเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะในปีหน้า