Deutsche Bank Aktiengesellschaft

ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ Alpha Bank ปรับขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับราว 5.02 ยูโร จากเดิมราว 4.85 ยูโร หลังจากนักวิเคราะห์ขยับราคาเป้าหมายขึ้น โดย Morgan Stanley ปรับราคาเป้าหมายเป็น 5 ยูโร จากเดิม 4.90 ยูโร พร้อมคงอันดับความน่าลงทุนไว้ที่ระดับ Overweight ขณะที่ Deutsche Bank ปรับขึ้นราคาเป้าหมายเป็น 5.10 ยูโร จากเดิม 4.80 ยูโร พร้อมคงมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นตัวนี้ การประเมินมูลค่าที่ปรับใหม่ยังสะท้อนสมมติฐานการเติบโตของรายได้ที่ราว 15.79% เทียบกับราว 15.33% ประมาณการอัตรากำไรที่ราว 41.87% เทียบกับราว 41.70% และอัตราส่วนราคาต่อกำไรในอนาคตที่ราว 10.69 เท่า เพิ่มขึ้นจากราว 10.43 เท่า โดยอัตราคิดลดอยู่ที่ราว 10.07% เทียบกับราว 10.11% เมื่อคาดการณ์ต่างๆ เริ่มกระจุกตัวอยู่แถวระดับ 5 ยูโร ผลการศึกษาชี้ว่านักวิเคราะห์กำลังปรับมุมมองด้านการประเมินมูลค่าและการดำเนินงานอย่างละเอียดมากกว่าจะเขียนเรื่องราวใหม่ทั้งหมด และการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยนี้อาจหมายถึง upside ที่จำกัดกว่าที่เคยเป็นในอดีต

ไมเคิล เซย์เลอร์ ประธานของไมโครสเตรทเทจ กล่าวว่าธนาคารต่างๆ จะขยายบริการรับฝากและปล่อยกู้บิตคอยน์ได้โดยไม่ต้องมีกฎหมายใหม่จากสภาคองเกรส โดยให้เหตุผลว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ และคณะกรรมการกำกับตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์สหรัฐ สามารถผลักดันกฎเกณฑ์ด้านคริปโตภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ได้ ขณะที่ร่างกฎหมาย CLARITY Act ยังติดอยู่ในสภา ข้อโต้แย้งของเซย์เลอร์ตั้งอยู่บนสถานะที่ชัดเจนแล้วของบิตคอยน์ในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการกำกับตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์สหรัฐ และกองทุน ETF บิตคอยน์แบบสปอตที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ รวมถึงหนังสือตีความชุดหนึ่งที่สำนักงานควบคุมสกุลเงินของสหรัฐออกมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2568 ซึ่งยืนยันว่าธนาคารระดับชาติสามารถรับฝากสินทรัพย์คริปโตและดำเนินการซื้อขายตามคำสั่งของลูกค้าได้ ดอยช์แบงก์ประกาศเมื่อสัปดาห์นี้ว่าแผนจะเปิดบริการรับฝากบิตคอยน์ อีเธอเรียม และสเตเบิลคอยน์บางรายการแบบมีกฎกํากับสำหรับลูกค้าสถาบันและลูกค้าองค์กรภายในสิ้นปี 2569 และการเปิดตัวดังกล่าวกำลังรอการอนุมัติจากบาฟิน ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของเยอรมนี ภายใต้กฎระเบียบตลาดสินทรัพย์คริปโตของสหภาพยุโรป ซึ่งช่วงเปลี่ยนผ่านสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ธนาคารแห่งนี้ซึ่งรายงานว่ามีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 2.217 ล้านล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน ถือใบอนุญาตรับฝากคริปโตในเยอรมนีอยู่แล้ว แต่ยังต้องได้รับอนุมัติจากบาฟินสำหรับบริการเฉพาะที่ประกาศออกมา และการอนุมัติด้านการรับฝากนั้นเป็นชิ้นส่วนแรกที่ธนาคารใดก็ตามจำเป็นต้องมีก่อนจะสามารถปล่อยกู้โดยใช้บิตคอยน์เป็นหลักประกันได้เลย ข้อโต้แย้งของเซย์เลอร์มีจุดอ่อนอยู่ประการหนึ่ง นั่นคือหนังสือตีความของสำนักงานควบคุมสกุลเงินของสหรัฐเป็นเพียงแนวปฏิบัติ ไม่ใช่กฎหมาย และสามารถถูกเพิกถอนได้โดยรัฐบาลชุดต่อไปหรือโดยการฟ้องร้องต่อศาล โดยไม่ต้องมีการลงมติในสภาคองเกรส ขณะที่ร่างกฎหมาย CLARITY Act จะตรึงสถานะสินค้าโภคภัณฑ์ของบิตคอยน์และอำนาจปล่อยกู้ของธนาคารไว้ในกฎหมาย การปล่อยกู้ที่มีบิตคอยน์ค้ำประกันจะช่วยให้ผู้ถือรายใหญ่กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยธนาคารได้ แทนที่จะต้องขายจนเกิดภาษี แต่โครงสร้างเดียวกันนี้ก็ทำงานย้อนกลับเมื่อราคาตก ดังที่เกิดขึ้นในปี 2565 เมื่อเซลเซียส บล็อกไฟ และวอยเอเจอร์ ล้มละลายจากการถูกบังคับขาย และการเปลี่ยนแปลงนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น เนื่องจากดอยช์แบงก์ยังไม่ได้เปิดบริการรับฝากคริปโตเลย นับประสาอะไรกับการปล่อยกู้

Deutsche Bank เตรียมเปิดให้บริการรับฝากคริปโทเคอร์เรนซีสำหรับลูกค้าสถาบันภายในปีนี้ โดยจะรองรับสินทรัพย์ดิจิทัลสี่รายการ ได้แก่ BTC ETH USDC และ EURC บริการดังกล่าวเป็นบริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับสถาบัน ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของธนาคารเยอรมันรายนี้ในการเข้าสู่ตลาดคัสโตเดียนคริปโท

กูเกิล คลาวด์ เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยขยายกลยุทธ์เอไอแบบเอเจนติกเข้าสู่ตลาดทุนและธนาคารเพื่อลูกค้าองค์กร ดอยช์แบงก์เป็นพันธมิตรออกแบบรายสำคัญสำหรับเอเจนต์วิจัยทางการเงินของแพลตฟอร์มนี้ โดยให้ความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย การกำกับดูแล และการจัดเก็บข้อมูลภายในประเทศ และมีแผนจะเริ่มใช้งานเครื่องมือนี้ภายในธุรกิจธนาคารเพื่อลูกค้าองค์กรของตน โดยเน้นธุรกิจ MidCorp ในเยอรมนีเป็นลำดับแรก กูเกิล คลาวด์ อ้างว่าเอเจนต์วิจัยทางการเงินสามารถย่นเวลาการประเมินความเสี่ยงของพอร์ตพันธบัตรให้เหลือไม่ถึงห้านาที และลดเวลาการจัดทำเอกสารนำเสนอขายจากหลายวันเหลือเพียงไม่กี่นาที การเปิดตัวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่กว้างขึ้นระหว่างสองบริษัท ซึ่งยังได้ร่วมกันพัฒนาเอเจนต์เอไอที่คอยตรวจสอบความผิดปกติของกิจกรรมการซื้อขาย และเฝ้าระวังการสื่อสารของพนักงานที่ติดต่อกับลูกค้า ขณะที่ภาคธนาคารและประกันภัยนำเครื่องมือเอไอแบบเอเจนติกมาใช้ในอัตราราวร้อยละ 47 การ์ตเนอร์คาดการณ์ว่าโครงการเอไอแบบเอเจนติกทั่วโลกมากกว่าร้อยละ 40 จะถูกยกเลิกภายในสิ้นปี 2570 และสำนักงานกำกับดูแลด้านการเงินของสหราชอาณาจักรระบุเมื่อเดือนมีนาคมว่าจะพิจารณาเขียนกฎระเบียบด้านการชำระเงินที่มีอยู่ใหม่เพื่อรองรับเอไอแบบเอเจนติก

ดอยช์แบงก์ อัคทีเอนเกเซลล์ชาฟท์ เปิดเผยเมื่อวันที่ 7 กันยายนว่า ธนาคารได้ยุติคดีในแฟรงก์เฟิร์ตที่ดาริโอ สกีรัลดี อดีตพนักงานธนาคารเป็นโจทก์ฟ้อง ตามรายงานของรอยเตอร์ สกีรัลดีเรียกร้องค่าเสียหาย 152 ล้านยูโร แต่ไม่มีการเปิดเผยจำนวนเงินในข้อตกลงยุติคดี และธนาคารระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลกระทบทางการเงินเพียงเล็กน้อยต่อกำไรไตรมาสที่สาม ศาลแฟรงก์เฟิร์ตยืนยันว่าสกีรัลดีถอนฟ้องก่อนการพิจารณาคดีตามกำหนด ทำให้เป็นคดีที่ยุติเป็นคดีที่สองในกลุ่มอดีตพนักงานหกรายที่ยื่นข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกัน อดีตพนักงานสี่รายยังคงดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 600 ล้านปอนด์ในลอนดอน จากข้อกล่าวหาเรื่องความเสียหายต่อชื่อเสียงและอาชีพจากการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมในปี 2008 กับสถาบันปล่อยสินเชื่อแห่งหนึ่งของอิตาลี ซึ่งดอยช์แบงก์โต้แย้งข้อกล่าวหาดังกล่าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน ธนาคารรายงานเงินสำรองสำหรับคดีแพ่งจำนวน 1.0 พันล้านยูโร และ 0.2 พันล้านยูโรสำหรับการบังคับใช้กฎระเบียบ ซึ่งเป็นตัวเลขระดับกลุ่มที่ไม่ได้ระบุว่าได้ตั้งสำรองไว้เท่าใดโดยเฉพาะสำหรับข้อเรียกร้องของอดีตพนักงานกลุ่มนี้

ดอยช์แบงก์คาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม นอกเหนือจากการปรับขึ้นในเดือนกันยายน เนื่องจากความเสี่ยงด้านพลังงานยังคงมีอยู่และยังคงกดดันแนวโน้มเงินเฟ้อ ฝ่ายวิจัยของธนาคารเคยคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะสูงสุดที่ 2.5% ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารกลางในปัจจุบันที่ 2.25% เล็กน้อย โดยตั้งสมมติฐานว่าราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นเป็นเพียงชั่วคราวและการเติบโตทางเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง แต่ในรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 ได้ชี้ให้เห็นว่าสมมติฐานดังกล่าวเริ่มสั่นคลอน ขณะนี้ธนาคารมองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะไปถึง 2.75% แต่หากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลายลงเร็วหรือการเติบโตชะลอตัวลง อัตราดอกเบี้ยอาจหยุดที่ 2.5% ในขณะเดียวกันก็แสดงความเห็นว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเกิน 3% โดยไม่มีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในวงกว้างจะไม่มีความเหมาะสม การประกาศนโยบายการเงินครั้งต่อไปของ ECB มีกำหนดในวันที่ 10 กันยายน และตลาดคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ปัญหาการบริหารจัดการที่ซับซ้อนและต้นทุนที่สูงของโฟล์คสวาเกนทำให้นักลงทุนจำนวนมากมองว่าผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเยอรมันรายนี้ "ไม่สามารถแก้ไขได้" แต่นักวิเคราะห์ของดอยซ์แบงก์กล่าวว่าการอนุมัติแผนปรับโครงสร้าง Zukunftsplan 2030 อาจท้าทายการรับรู้นั้น แผนดังกล่าวรวมถึงการลดพนักงานประมาณ 50,000 คนภายในปี 2030 และมีเป้าหมายที่จะปรับพอร์ตโฟลิโอให้มีขนาดเล็กลงประมาณหนึ่งในสาม ขณะเดียวกันก็ใช้จีนเป็นศูนย์กลางการส่งออกสำหรับประเทศในซีกโลกใต้ การผลิตในเยอรมนียังคงเป็นความท้าทายหลัก โดยมีกำลังการผลิตส่วนเกินในยุโรปประมาณ 500,000 คัน และโรงงานในเอมเดน ซวิคเคา ฮันโนเวอร์ และเนคคาร์ซูล์มยังขาดการจัดสรรผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่แข่งขันได้หลังจากปี 2031-2034 แทนที่จะปิดโรงงานทันที โฟล์คสวาเกนให้เวลาโรงงานเหล่านี้จนถึงเดือนมิถุนายน 2027 เพื่อให้ต้นทุนถึงระดับที่แข่งขันได้ ดอยซ์แบงก์ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" และราคาเป้าหมายที่ 115 ยูโร ซึ่งบ่งชี้ถึง upside ประมาณ 51% จากราคาปิดวันที่ 3 กันยายนที่ 76.36 ยูโร

สถาบันการเงินระดับโลก 21 แห่ง รวมถึง Bank of America, Citi, Goldman Sachs, UBS, Deutsche Bank, Wells Fargo และ Fidelity ประกาศจับมือกันตั้งบริษัทใหม่เพื่อออก Stablecoin ของตัวเอง โดยเริ่มจากสกุลดอลลาร์สหรัฐ ตั้งเป้าเปิดตัวช่วงครึ่งแรกของปี 2027 และมีแผนขยายเป็นยูโรในลำดับต่อไป โดย Stablecoin นี้จะใช้สำหรับการชำระเงิน การโอนเงินข้ามประเทศ และการชำระธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลบน Public Blockchain และออกแบบให้สอดคล้องกับกฎหมาย GENIUS Act ของสหรัฐฯ และ MiCA ของยุโรป ขณะที่ตลาด Stablecoin มีมูลค่ารวมประมาณ 304,000 ล้านดอลลาร์ โดย USDT ครองส่วนแบ่งประมาณ 60% และ USDC ประมาณ 24% รวมกันกว่า 80% ของตลาด ด้านสิงคโปร์ ธนาคารกลาง MAS เสนอแก้กฎหมาย Stablecoin กำหนดให้ต้องมีสินทรัพย์สำรอง 100% แยกบัญชี และห้ามจ่าย Yield ให้ผู้ถือ ขณะที่ Bitcoin เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาวิ่งจากโซนประมาณ 60,000 กว่าดอลลาร์ ขึ้นไปทะลุ 80,000 ดอลลาร์ได้ช่วงหนึ่ง และทั้งเดือนบวกไปประมาณ 25% แต่ Nansen ยังไม่เชื่อว่า Bull Market กลับมาแล้ว โดยชี้ว่ายังต้องจับตาว่าราคาจะยืนเหนือ $77,400–$77,650 และทะลุ $80,000 ได้หรือไม่ พร้อมกับเงิน ETF ที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัท Moonshot AI (Yue Zhi An Mian) สตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์ของจีน ได้ยื่นขอเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) ที่ฮ่องกงแบบไม่เปิดเผย โดยมีเป้าหมายระดมทุนประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามการเปิดเผยจากแหล่งข่าวหลายราย บริษัทมีมูลค่าประเมินอยู่ที่ 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในการระดมทุนรอบล่าสุดที่กำลังดำเนินอยู่ กำหนดการ IPO ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล และรายละเอียดทางการเงินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับกระบวนการ IPO กล่าวว่า บริษัทจำเป็นต้องยุติโครงสร้างนิติบุคคลในต่างประเทศ และย้ายที่จดทะเบียนกลับมายังจีนแผ่นดินใหญ่ก่อนยื่นคำขอ Goldman Sachs, CICC และ Deutsche Bank เป็นต้น มีส่วนร่วมในการเตรียมการ IPO

Google Cloud ได้เปิดตัว Gemini Enterprise สำหรับบริการทางการเงินอย่างเป็นทางการ โดยขณะนี้เปิดให้ทดลองใช้งานแล้ว ซึ่งถือเป็นการเข้าสู่ตลาดทุนที่มีการกำกับดูแลและภาคการธนาคารองค์กร โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและการตรวจสอบย้อนกลับ แพลตฟอร์มดังกล่าวรวมถึง Financial Research Agent ซึ่งมีความสามารถทางการเงินเฉพาะทางมากกว่า 50 รายการ ตัวเชื่อมต่อ MCP ไปยังแหล่งข้อมูลที่ได้รับอนุญาต เช่น D&B, FlowX, Obin และ S&P Global รวมถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น คะแนนความเชื่อมั่นและการอ้างอิงแหล่งที่มาเพื่อตอบสนองข้อกำหนดด้านการตรวจสอบ Deutsche Bank เป็นพันธมิตรด้านการออกแบบหลักและกำลังนำเอเจนต์ไปใช้ใน Corporate Bank สำหรับลูกค้า MidCorp ในเยอรมนี โดยมีแผนที่จะประเมินสำหรับ Private และ Investment Banking ผู้ใช้งานรายแรกๆ ได้แก่ CME Group, BNY, Citi Wealth, Lloyds Banking Group, Macquarie Bank และ Signal Iduna ตลาด AI agent สำหรับบริการทางการเงินมีมูลค่าประมาณ 2.04 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 แต่ Gartner คาดการณ์ว่าโครงการ agentic AI มากกว่า 40% อาจถูกยกเลิกภายในสิ้นปี 2027 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความท้าทายในการนำไปใช้งาน

กลุ่มธนาคารใหญ่ระดับโลกมากกว่า 12 แห่ง รวมถึง Bank of America, Wells Fargo, Santander, Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, MUFG, TD Bank และ UBS กำลังเคลื่อนไหวเพื่อแข่งขันโดยตรงกับตลาดสเตเบิลคอยน์มูลค่า 3.08 แสนล้านดอลลาร์ ด้วยการออกสินทรัพย์ของตนเองบนบล็อกเชนสาธารณะ นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ที่เคยล็อบบี้ต่อต้านสเตเบิลคอยน์ การตัดสินใจใช้บล็อกเชนสาธารณะส่งสัญญาณถึงความตั้งใจที่จะดึงสภาพคล่องจากระบบนิเวศคริปโตโดยกำเนิด แทนที่จะถอยไปใช้บัญชีแยกประเภทส่วนตัว โครงสร้างด้านกฎระเบียบที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปได้คือ GENIUS Act ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2025 โดยให้กรอบการทำงานระดับรัฐบาลกลางสำหรับการออกสเตเบิลคอยน์ของธนาคารผ่านบริษัทย่อยที่ได้รับอนุมัติจาก OCC แม้ว่าหนังสือแจ้งข้อเสนอการออกกฎระเบียบความยาว 376 หน้าของ OCC จากเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ยังอยู่ระหว่างการสรุปผลก่อนวันมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 มกราคม 2027 แต่เส้นทางก็ชัดเจนแล้ว JPMorgan เลือกที่จะไม่เข้าร่วม โดยเลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่ JPM Coin และโครงสร้างพื้นฐานโทเค็นเงินฝาก Kinexys ของตนเองแทน กลุ่มวางแผนที่จะเริ่มต้นด้วยสินทรัพย์ที่หนุนด้วยดอลลาร์สหรัฐในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ก่อนที่จะขยายไปสู่สกุลเงินยูโรและสกุลเงินอื่น ๆ ในกลุ่ม G7 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลกระทบจากเครือข่ายที่เทียบเท่ากับการเข้าถึงของ USDT และ USDC

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทั้งสามดัชนีหลักปิดลบ โดยดาวโจนส์ลดลง 113.52 จุด หรือ 0.21% ปิดที่ 53,463.88 จุด หลังรายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ออกมาสูงกว่าคาดการณ์ ขณะที่นักลงทุนชะลอการซื้อขายเพื่อรอผลประกอบการของ Nvidia ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำในอุตสาหกรรม AI โดยมีกำหนดประกาศหลังปิดตลาด ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 7,675.70 จุด ลดลง 0.02% และ Nasdaq ปิดที่ 26,130.20 จุด ลดลง 0.08% กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนี PCE ทั่วไปเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ 3.6% ขณะที่ดัชนี PCE พื้นฐานเพิ่มขึ้น 3.3% สอดคล้องกับคาดการณ์ ข้อมูลดังกล่าวทำให้ตลาดเพิ่มคาดการณ์ว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน โดย CME FedWatch บ่งชี้โอกาสที่ 38.1% หุ้น Nvidia ลดลง 1.6% ก่อนเปิดเผยผลประกอบการ ขณะที่หุ้น Meta เพิ่มขึ้น 1% หลังบรรลุข้อตกลงจ่ายเงินสูงสุด 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์ในคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับอันตรายต่อผู้ใช้งานอายุน้อย หุ้น CrowdStrike ปรับขึ้น 2% ก่อนรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 หุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ร่วงลงมากที่สุด 1% โดย Moderna ลดลง 5.8% และ Intuit ลดลง 3.2% หลังคาดการณ์รายได้ต่ำกว่าคาด ขณะที่ J.M. Smucker ปรับขึ้น 4.3% หลังคาดการณ์ยอดขายลดลงน้อยกว่าคาด สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 1.1% สูงกว่าคาด และ GDP ไตรมาส 2 ขยายตัว 1.5% ไม่เปลี่ยนแปลงจากประมาณการครั้งแรก ตลาดหุ้นยุโรปปิดทรงตัว โดย STOXX 600 ปิดที่ 656.41 จุด ลดลง 0.01% ขณะที่ FTSE 100 ลดลง 0.07% แต่ CAC-40 เพิ่มขึ้น 0.27% และ DAX เพิ่มขึ้น 0.08% นักลงทุนจับตาการเจรจาระหว่างอิหร่านและโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซถึงหนึ่งในห้าของโลก ขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารยุโรปนำตลาดบวก 1% โดย Deutsche Bank พุ่งขึ้น 4.3% แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2011 และ Commerzbank ปรับขึ้น 2.8% หลังมีรายงานว่ารัฐมนตรีคลังเยอรมนีมีแผนหารือกับซีอีโอของ UniCredit เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ Commerzbank แหล่งข่าวระบุว่า ECB พร้อมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพื่อรับมือกับผลกระทบจากสงครามในอิหร่าน ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 0.16% ปิดที่ 82.23 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ Brent ลดลง 0.84% ปิดที่ 87.84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ดอยซ์แบงก์กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า โครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 500 ล้านยูโรใหม่จะเริ่มในวันที่ 25 สิงหาคม ธนาคารรายใหญ่ที่สุดของเยอรมนีได้ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของการรายงานผลประกอบการไตรมาสสอง โครงการนี้จะได้รับเงินทุนจากกำไรสุทธิของปีปัจจุบัน และถูกครอบคลุมเต็มจำนวนแล้วด้วยการหักลดเงินทุนที่มีอยู่ โครงการซื้อหุ้นคืนก่อนหน้าของดอยซ์แบงก์มูลค่า 1 พันล้านยูโรสิ้นสุดลงด้วยการซื้อหุ้นคืน 35.7 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.87 ของทุนจดทะเบียน ที่ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ 28 ยูโรต่อหุ้น

แอนท์ อินเตอร์เนชันแนล ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของแอนท์ กรุ๊ป ผู้ให้บริการฟินเทคของจีนและมีฐานอยู่ในสิงคโปร์ เปิดเผยเมื่อวันที่ 20 ว่า ได้เปิดตัวโมเดลปัญญาประดิษฐ์รุ่นอัปเดต ฟอลคอน ไทม์ซีรีส์ ทรานส์ฟอร์เมอร์ โมเดล 2.0 พร้อมประกาศความร่วมมือกับธนาคารใหญ่ 6 แห่ง ได้แก่ ซิตี้ เอชเอสบีซี ดอยซ์แบงก์ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และบาร์เคลย์ส โมเดลดังกล่าวออกแบบมาเฉพาะสำหรับสถานการณ์ด้านการเงิน และมีข้อได้เปรียบเหนือโมเดลขนาดใหญ่ทั่วไป โดยระบุว่าการคาดการณ์ที่แม่นยำช่วยลดต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและการจัดสรรเงินทุนได้มากกว่าร้อยละ 60

Alphabet บริษัทแม่ของ Google แต่งตั้งวาณิชธนกิจชั้นนำเตรียมความพร้อมสำหรับการออกหุ้นกู้สกุลดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นครั้งแรก เพื่อกระจายแหล่งระดมทุนและรองรับค่าใช้จ่ายมหาศาลในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ ในช่วงเวลาที่เม็ดเงินลงทุนดังกล่าวเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง จนทำให้บริษัทเผชิญภาวะกระแสเงินสดอิสระติดลบเป็นครั้งแรก โดยเอกสารของวาณิชธนกิจบางแห่ง รวมถึง ANZ ระบุว่า Alphabet กำลังพิจารณาเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอายุ 3 ปี 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี โดยรุ่นอายุ 3 ปีและ 5 ปี จะมีให้เลือกทั้งแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ขณะที่รุ่นอายุ 10 ปีและ 20 ปี จะกำหนดเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวมิได้ระบุวงเงินเป้าหมายในการระดมทุนหรือวัตถุประสงค์การใช้เงินแต่อย่างใด การเคลื่อนไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทเพิ่งระดมทุนผ่านหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐมูลค่า 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคม และการระดมทุนผ่านตราสารทุนเกือบ 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีการประเมินว่าปีนี้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีจะมีรายจ่ายด้าน AI สูงเกินกว่า 7.3 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งภาระการลงทุนอันมหาศาลนี้เริ่มบีบคั้นกระแสเงินสดอย่างเห็นได้ชัด โดยรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ระบุว่า Alphabet มีกระแสเงินสดอิสระติดลบเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ดำเนินกิจการมา ขณะเดียวกัน ตลาดตราสารหนี้สกุลเงินท้องถิ่นกำลังได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ออกตราสารระดับโลกที่ต้องการลดการพึ่งพิงตลาดพันธบัตรสกุลดอลลาร์สหรัฐ โดยข้อมูลจาก LSEG ซึ่งติดตามธุรกรรมในตลาดระหว่างประเทศจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม ชี้ว่า ยอดการออกหุ้นกู้จิงโจ้ หรือตราสารหนี้สกุลดอลลาร์ออสเตรเลียที่ออกโดยนิติบุคคลต่างชาติในปีนี้ พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์แตะระดับราว 6 หมื่นล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 4.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเติบโตขึ้นราว 40% เมื่อเทียบกับปี 2568 สำหรับธุรกรรมของ Alphabet ในครั้งนี้ มีสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม ประกอบด้วย ANZ, Deutsche Bank, RBC Capital Markets และ TD Securities

ธนาคารยุโรปมีความหวังว่าข้อเสนอล่าสุดของคณะกรรมาธิการยุโรปจะช่วยผ่อนคลายกฎเกณฑ์ด้านเงินทุนและสภาพคล่อง หลังสหรัฐฯ เดินหน้าผ่อนคลายกฎอย่างหนักภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แพ็กเกจของอียูอาจปลดปล่อยเงินหลายแสนล้านยูโรที่ถูกกักไว้โดยมาตรการแยกธุรกิจภายในประเทศ และเปิดทางให้มีการเปลี่ยนแปลงเพดานผลผลิตขั้นต่ำของบาเซิลสาม ซึ่งเป็นกฎที่ผู้กำกับดูแลสหรัฐฯ ได้ยกเลิกไปแล้ว นายสลาโวเมียร์ ครูปา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโซซิเอเต้ เจเนราล ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์ธนาคารยุโรปด้วย เรียกการเคลื่อนไหวนี้ว่าเป็นก้าวที่เด็ดเดี่ยวในทิศทางที่ถูกต้องเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางยุโรปและผู้กำกับดูแลรายอื่นยังคงกังวลเกี่ยวกับการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งเรื่องแนวทางผ่อนคลายกฎอย่างรับผิดชอบ พร้อมรับมือความเสี่ยงเกิดใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์และสินเชื่อภาคเอกชน

สินทรัพย์บำนาญภาคเอกชนของเยอรมนีอาจเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็นประมาณ 5 แสนล้านยูโร หรือราว 5.77 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงทศวรรษหน้า เนื่องจากมาตรการปฏิรูปครั้งใหญ่จะนำเงินออมเพื่อการเกษียณเข้าสู่ตลาดทุนมากขึ้น บลูมเบิร์กรายงานเมื่อวันเสาร์ ผู้จัดการสินทรัพย์หลายราย รวมถึงดีดับเบิลยูเอส กรุ๊ป ของธนาคารดอยซ์แบงก์ เจพีมอร์แกน แอสเสท แมเนจเมนท์ และแวนการ์ด กำลังเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับวันที่ 1 มกราคม 2027 ซึ่งเป็นวันที่ระบบใหม่มีผลบังคับใช้ การปฏิรูปครั้งนี้จะแทนที่ระบบบำนานรีสเตอร์ของเยอรมนี ซึ่งให้ความสำคัญกับการค้ำประกันเงินต้นและผลิตภัณฑ์ประกันแบบอนุรักษ์นิยมมาโดยตลอด ด้วยบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ ซึ่งถือครองการลงทุน เช่น กองทุนที่อิงดัชนีและสินเชื่อภาคเอกชน บัญชีมาตรฐานจะกำหนดเพดานค่าธรรมเนียมไว้ที่ร้อยละ 1 ซึ่งคาดว่าจะเอื้อต่อกองทุนอีทีเอฟต้นทุนต่ำ ขณะที่นักลงทุนสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ เช่น กองทุนเพื่อการลงทุนระยะยาวแห่งยุโรป ที่เปิดโอกาสให้รายย่อยเข้าถึงการลงทุนในหุ้นนอกตลาด สินเชื่อภาคเอกชน และโครงสร้างพื้นฐาน เอสแอนด์พี โกลบอล เรทติ้งส์ ประเมินว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจสร้างเม็ดเงินไหลเข้าเพิ่มเติมสู่ระบบบำนาญภาคเอกชนของเยอรมนีปีละ 2.6 หมื่นล้านถึง 5.6 หมื่นล้านยูโร หลังจากช่วงเริ่มต้นระบบนานสูงสุดสองปี และบริษัทที่ปรึกษา ซิริอัส แคมปัส และเอโอเรีย ประเมินว่า เงินมากกว่าหนึ่งในสี่ของประมาณ 2.25 แสนล้านยูโรที่ถืออยู่ในผลิตภัณฑ์รีสเตอร์เดิม อาจย้ายเข้าสู่ระบบใหม่

มาร์ติน มารีเอตตา แมทีเรียลส์ ได้ตั้งราคาเสนอขายตราสารหนี้ชนิดไม่ด้อยสิทธิหลายรุ่น มูลค่ารวม 5.5 พันล้านดอลลาร์ เพื่อนำเงินไปใช้ในการซื้อกิจการ Lhoist North America โดยการเสนอขายประกอบด้วยตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ย 4.850% ครบกำหนดปี 2029 มูลค่า 750 ล้านดอลลาร์ ตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ย 5.200% ครบกำหนดปี 2032 มูลค่า 1.25 พันล้านดอลลาร์ ตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ย 5.400% ครบกำหนดปี 2034 มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ ตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ย 5.625% ครบกำหนดปี 2036 มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ และตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ย 6.375% ครบกำหนดปี 2056 มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ เงินที่ได้สุทธิจะนำไปรวมกับเงินกู้จากวงเงินสินเชื่อระยะยาวชนิดไม่ด้อยสิทธิ มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ เพื่อชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดสำหรับการซื้อกิจการที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ โกลด์แมน แซคส์ เจพีมอร์แกน ดอยซ์แบงก์ ซีเคียวริตี้ส์ และทรูอิสต์ ซีเคียวริตี้ส์ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้จัดการร่วมด้านการจัดทำบัญชี โดยคาดว่าการเสนอขายจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่สามของปี 2026

จีนแต่งตั้ง Deutsche Bank AG ให้เป็นธนาคารต่างชาติแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่ชำระและหักบัญชีธุรกรรมสกุลเงินหยวนในยุโรป นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายเครือข่ายการใช้เงินหยวนในต่างประเทศ โดยธนาคารกลางจีนเปิดเผยว่า Deutsche Bank จะดำเนินธุรกรรมจากสำนักงานใหญ่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี แทนที่บริการซึ่งก่อนหน้านี้ดำเนินการโดยสาขาของธนาคารจีน ได้แก่ Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China และ China Construction Bank ในเมืองสำคัญอย่างแฟรงก์เฟิร์ต ลอนดอน ปารีส บูดาเปสต์ และลักเซมเบิร์ก การแต่งตั้งครั้งนี้สะท้อนยุทธศาสตร์ระยะยาวของจีนในการผลักดันให้เงินหยวนมีบทบาทมากขึ้นในระบบการเงินโลก ท่ามกลางความพยายามลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์ โดยยุโรปถือเป็นตลาดสำคัญเนื่องจากจีนมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหภาพยุโรปและเยอรมนีในระดับสูง ลีโอ หยิน ประธาน Deutsche Bank China ระบุว่าปริมาณธุรกรรมและความต้องการใช้บริการชำระเงินด้วยเงินหยวนของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่บริษัทข้ามชาติทั่วโลกเริ่มออกใบแจ้งหนี้และชำระค่าสินค้าเป็นเงินหยวนโดยตรงมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความโปร่งใสด้านราคาในการทำธุรกิจกับซัพพลายเออร์จีน นอกจากนี้ ความสนใจของนักลงทุนต่อสินทรัพย์ที่อ้างอิงสกุลเงินหยวนที่เพิ่มขึ้นยังเป็นอีกปัจจัยหนุนความต้องการใช้เงินหยวนในตลาดโลก โดยบริษัทข้ามชาติในยุโรปที่มีธุรกิจขนาดใหญ่ในจีน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ และเทคโนโลยีพลังงานสะอาด จะเป็นกลุ่มหลักที่ผลักดันการใช้เงินหยวนในอนาคต ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา จีนได้ทยอยอนุญาตให้ธนาคารต่างชาติทำหน้าที่ชำระธุรกรรมสกุลเงินหยวนในภูมิภาคต่าง ๆ มากขึ้น เช่น First Abu Dhabi Bank ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, DBS Group ในสิงคโปร์ และ Standard Bank ในทวีปแอฟริกา ขณะเดียวกัน ระบบชำระเงินข้ามพรมแดนของจีน Cross-Border Interbank Payment System หรือ CIPS ซึ่งเป็นเครือข่ายชำระเงินสกุลเงินหยวนระหว่างประเทศ ก็มีธนาคารต่างชาติเข้าร่วมเป็นสมาชิกโดยตรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กวน เทา หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกของ Bank of China International กล่าวว่า ธนาคารต่างชาติมีข้อได้เปรียบจากเครือข่ายธุรกิจระหว่างประเทศของตนเอง ซึ่งจะช่วยขยายการใช้เงินหยวนในตลาดโลกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะที่จีนเองก็เดินหน้าขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงินในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนบทบาทของเงินหยวนในระบบการเงินโลก

สเปซเอ็กซ์อาจบรรลุเป้าหมายรายได้ประจำปี 100 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่นักวิเคราะห์จากดอยซ์แบงก์ เอดิสัน ยู ระบุว่ามีความเป็นไปได้สูง ยูประเมินว่ารายได้จากธุรกิจนีโอคลาวด์เพียงอย่างเดียวอาจสร้างรายได้ประจำปี 45,000 ถึง 50,000 ล้านดอลลาร์เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม โดยได้แรงหนุนจากการขยายข้อตกลงกับแอนโทรปิกเป็นรายได้รายไตรมาส 3,750 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสสาม ข้อตกลงกับกูเกิลที่เริ่มมีอัตราเต็ม 920 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม และข้อตกลงระยะหกเดือนมูลค่า 6,700 ล้านดอลลาร์ที่เพิ่งลงนาม ซึ่งอาจเป็นกับรัฐบาลสหรัฐ อัตรารายได้ประจำปีของบริษัทในไตรมาสสองอยู่ที่ 31,000 ล้านดอลลาร์ และยูคาดว่าจะมีข้อตกลงนีโอคลาวด์ขนาดใหญ่อีกหนึ่งรายการก่อนสิ้นปี หุ้นสเปซเอ็กซ์เพิ่งปรับตัวขึ้นเหนือราคาเสนอขายครั้งแรกที่ 135 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบประมาณหนึ่งเดือน แม้จะยังต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 225 ดอลลาร์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/2569 ที่ 4,750 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้รวม 13,105 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เปิดเผยว่า ธุรกิจศูนย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักสร้างสถิติรายได้สูงสุดต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 4 จากการเปิดศูนย์การค้าใหม่ การปรับปรุงศูนย์เดิม และการปรับสัดส่วนร้านค้าให้ตรงกับความต้องการผู้บริโภค CPN เปิดศูนย์การค้าใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส และ เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ พร้อมเดินหน้าพัฒนาโมเดล Retail-led Mixed-use ที่เชื่อมโยงศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัย โรงแรม และสำนักงานเข้าด้วยกัน โครงการที่อยู่อาศัย Phyll ขอนแก่น ขายได้ 100% ภายใน 3 วันช่วง Presales คิดเป็นยอดขายกว่า 1,600 ล้านบาท ขณะที่ Deutsche Bank เลือกตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ในโครงการ Central Park Offices สะท้อนศักยภาพทำเลสีลม-พระราม 4 CPN ยังจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2568 ในอัตรา 2.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เซ็นทรัลพัฒนา ปรับกลยุทธ์ขับเคลื่อนโมเดล Retail-led Mixed-use มุ่งขยายพอร์ตต่างจังหวัดในพื้นที่เมืองโตใหม่ พร้อมเปิดศูนย์การค้าและโครงการมิกซ์ยูส 2 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส และเซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ ในไตรมาส 2 ปี 2569 ส่งผลให้รายได้ธุรกิจหลักทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 4 ด้านอาคารสำนักงานในย่าน Super Core CBD สีลม–พระราม 4 โครงการ Central Park Offices ดึงสถาบันการเงินระดับโลกอย่าง Deutsche Bank จากเยอรมนี เลือกเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ในประเทศไทย สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนข้ามชาติ ขณะที่โครงการคอนโดมิเนียม Phyll ขอนแก่น ปิดการขาย 100% ภายใน 3 วันช่วง Presales กวาดยอดขายกว่า 1,600 ล้านบาท บริษัทยังรักษาวินัยทางการเงินเข้มงวด ส่งผลให้อัตราหนี้สินต่อทุนสุทธิปรับลดลงต่อเนื่อง และประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ในอัตรา 2.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ดอยซ์แบงก์และยูบีเอสรายงานกำไรไตรมาสสองปี 2026 ที่ทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำในวอลล์สตรีท โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของธุรกิจวาณิชธนกิจและการจัดการความมั่งคั่ง ท่ามกลางการปรับเพิ่มมูลค่าของภาคธนาคารยุโรป ดอยซ์แบงก์ประกาศกำไรหลังหักภาษีสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.9 พันล้านยูโร โดยกำไรก่อนหักภาษีของธุรกิจวาณิชธนกิจพุ่งขึ้น 59% เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะ 1.3 พันล้านยูโร ขณะที่ยูบีเอสรายงานกำไรก่อนหักภาษี 3.6 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 47% เมื่อเทียบกับปีก่อน ยูบีเอสมีสินทรัพย์ใหม่สุทธิในธุรกิจจัดการความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น 36 พันล้านดอลลาร์ และประหยัดต้นทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่องจากการควบรวมกิจการกับเครดิตสวิสได้อีก 1.1 พันล้านดอลลาร์ ทำให้การลดต้นทุนรวมทั้งหมดอยู่ที่ 12.6 พันล้านดอลลาร์ ดอยซ์แบงก์ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 8.48 เท่า โดยแทบไม่มีการเดิมพันขาลง ขณะที่ยูบีเอสซื้อขายที่อัตราส่วนพรีเมียม 12.67 เท่า สะท้อนถึงแฟรนไชส์การจัดการความมั่งคั่งระดับโลก

ราคาทองคำตลาดโลกพุ่งขึ้นใกล้ระดับ 4,100 ดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางการร่วงลงของราคาน้ำมันและความคาดหวังต่อการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านใน 1-2 วันนี้ MTS GOLD รายงานว่าแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยคลายกังวลเงินเฟ้อและอาจลดโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด ขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานสหรัฐในสัปดาห์นี้ กองทุน SPDR ซื้อทองเพิ่ม 3.42 ตันเมื่อวันก่อนหน้า ทำให้ยอดถือครองอยู่ที่ 1,009.30 ตัน ส่วน FxPro ระบุว่าเงินทุนไหลเข้ากองทุน ETF ทองคำของจีนต่อเนื่องเป็นวันที่ 14 ด้าน Deutsche Bank ประเมินว่าการปรับฐานของทองคำใกล้สิ้นสุด โดยมีฐานสำคัญที่ 3,900 ดอลลาร์ และให้มูลค่าเหมาะสมปลายปีใกล้ 4,700 ดอลลาร์ พร้อมเป้าหมายไตรมาส 4 ปี 2026 ที่ 4,600 ดอลลาร์

หุ้นพาแลนเทียร์พุ่งขึ้นมากกว่าร้อยละ 27 ในวันอังคาร หลังจากบริษัทรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่อเล็กซ์ คาร์ป ซีอีโอ กล่าวว่า 'เหนือโลก' ในการพูดคุยกับนักวิเคราะห์ การพุ่งขึ้นครั้งนี้ต่อยอดจากการปรับตัวขึ้นที่ทำให้หุ้นไต่จากประมาณ 25 ดอลลาร์ ไปอยู่ที่กว่า 150 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงสองปี โดยได้แรงหนุนจากการเปิดตัวแพลตฟอร์มเอไอพีในปี 2023 ซึ่งเพิ่มการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยเอไอลงบนแพลตฟอร์มโกธัมและฟาวดรีที่มีอยู่เดิม ดอยซ์แบงก์ปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้นพาแลนเทียร์เป็นซื้อจากถือ พร้อมให้ราคาเป้าหมายที่ 200 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงผลประกอบการไตรมาสสองที่ตอกย้ำมุมมองว่าพาแลนเทียร์ 'นำหน้าหลายก้าว' ในภาคซอฟต์แวร์ด้านการแปลงความต้องการเอไอให้เป็นมูลค่าแก่ลูกค้า บริษัทรายงานรายได้เชิงพาณิชย์ในสหรัฐที่ 764 ล้านดอลลาร์ และมูลค่าดีลคงเหลือที่ 6.24 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรสุทธิปรับปรุงแตะ 1.05 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสสอง

ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดสัปดาห์ในแดนบวก จากการปรับตัวขึ้นของหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก และความหวังที่กลับมาอีกครั้งต่อการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุน จากบริษัทในดัชนีเอสแอนด์พี 500 จำนวน 158 แห่งที่รายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ มี 132 แห่งที่กำไรต่อหุ้นสูงกว่าที่คาดการณ์ และ 123 แห่งที่รายได้สูงกว่าที่คาด ธนาคารกลางสหรัฐคงอัตราดอกเบี้ยไว้เป็นครั้งที่ห้าติดต่อกัน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางทหารระหว่างสหรัฐและอิหร่านชะลอลง ตลาดหุ้นยุโรปปิดสัปดาห์ปรับตัวขึ้นร้อยละ 0.7 โดยยูโรโซนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาดในไตรมาสที่สอง แต่อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางยุโรป ธนาคารกลางอังกฤษคงอัตราดอกเบี้ยไว้ และธนาคารกลางญี่ปุ่นคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่สำคัญไว้ที่ร้อยละ 1.0 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 1995 ในข่าวองค์กร ปอร์เช่วางแผนลดตำแหน่งงานประมาณหนึ่งในห้าภายในปี 2035 ดอยซ์แบงก์ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่มูลค่า 500 ล้านยูโร ยูบีเอสเปิดเผยโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ และโรลส์-รอยซ์ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรทั้งปี หลังจากกำไรจากการดำเนินงานครึ่งปีแรกพุ่งขึ้นร้อยละ 46 กิจกรรมทางธุรกิจของจีนหดตัวลงอย่างไม่คาดคิดทั้งในภาคการผลิตและนอกภาคการผลิตในเดือนกรกฎาคม 2026 ขณะที่เกิดแผ่นดินไหวขนาดเบื้องต้น 7.1 แมกนิจูดที่จังหวัดคุมาโมโตะทางตอนใต้ของญี่ปุ่น

หุ้นกลุ่มการเงินปรับตัวลดลงในสัปดาห์นี้ เนื่องจากแรงเทขายในตลาดพันธบัตรทวีความรุนแรงขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปีพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบเกือบสองทศวรรษ หลังจากธนาคารกลางสหรัฐคงอัตราดอกเบี้ยไว้ กองทุน State Street Financial Select Sector SPDR ETF ลดลงร้อยละ 1.12 มาอยู่ที่ 56.94 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ Goldman Sachs ร่วงลงร้อยละ 4.04 มาอยู่ที่ 1,018.38 ดอลลาร์สหรัฐ และ Robinhood Markets ดิ่งลงร้อยละ 8.80 มาอยู่ที่ 86.56 ดอลลาร์สหรัฐ แม้จะมีผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง ในกลุ่มที่ปรับตัวขึ้น Mastercard พุ่งขึ้นร้อยละ 6.20 มาอยู่ที่ 573.10 ดอลลาร์สหรัฐ จากผลกำไรที่ออกมาดีกว่าคาด และธนาคารในยุโรปยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากรายงานที่แข็งแกร่งของ Deutsche Bank และ UBS หุ้น MarketAxess Holdings พุ่งขึ้นร้อยละ 39.09 มาอยู่ที่ 162.30 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากรายได้สูงกว่าประมาณการและตกลงที่จะถูกซื้อกิจการโดย Intercontinental Exchange ในดีลที่ประเมินมูลค่าหุ้นส่วนของบริษัทไว้ที่ประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ