Semiconductor Materials

บริษัท คาบอต คอร์ปอเรชัน กำลังขยายการผลิตสารเติมแต่งนำไฟฟ้าขั้นสูงภายในประเทศที่โรงงานในเมืองแฟรงคลิน รัฐลุยเซียนา และเมืองแพมปา รัฐเท็กซัส ผ่านเงินสนับสนุนมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์จากสำนักงานแร่ธาตุสำคัญและนวัตกรรมพลังงานของกระทรวงพลังงานสหรัฐ ซึ่งได้รับการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข เงินทุนดังกล่าวเมื่อรวมกับการลงทุนของคาบอตอีกประมาณ 75 ล้านดอลลาร์ มีเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับระบบกักเก็บพลังงาน โครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์ข้อมูล การปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าให้ทันสมัย และการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไฟฟ้าในวงกว้าง ภายใต้ข้อตกลงฉบับแก้ไข คาบอตจะเปลี่ยนทิศทางเงินทุนจากโครงการในรัฐมิชิแกนที่วางแผนไว้เดิม ไปสู่การขยายพื้นที่โรงงานเดิมสองแห่งแทน ซึ่งคาดว่าจะช่วยเร่งการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเสริมขีดความสามารถด้านอุปทาน การลงทุนนี้จะสนับสนุนการผลิตคาร์บอนนำไฟฟ้าขั้นสูงสำหรับแบตเตอรี่ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ LITX ที่โรงงานแฟรงคลิน ขณะที่โรงงานแพมปาจะจัดตั้งการผลิตโครงสร้างนาโนคาร์บอนในระดับพาณิชย์แห่งแรกของคาบอต และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ENERMAX โดยทั้งสองโครงการคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปี 2571 หุ้นของคาบอตปรับขึ้นร้อยละ 17 นับตั้งแต่ต้นปี เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 ของกลุ่มอุตสาหกรรมในช่วงเดียวกัน

จีนเปิดเผยแผนพัฒนาการผลิตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 5 ปีฉบับใหม่ โดยตั้งเป้าเพิ่มรายได้ให้สูงกว่า 30 ล้านล้านหยวน หรือ 4.5 ล้านล้านดอลลาร์ ภายในปี 2030 แผนดังกล่าวจัดทำร่วมกันโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ MIIT และคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน หรือ NDRC ครอบคลุมกรอบยุทธศาสตร์ปี 2026 ถึง 2030 สะท้อนความพยายามของรัฐบาลจีนในการพึ่งพาตนเองด้านห่วงโซ่อุปทาน เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำระดับโลกในเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ปัญญาประดิษฐ์ไปจนถึงการประมวลผลขั้นสูง ท่ามกลางการแข่งขันที่ดำเนินต่อเนื่องทั่วโลก นอกเหนือจากเป้าหมายด้านรายได้ จีนยังตั้งเป้าเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมขึ้นมาอยู่ที่ 3.5% ภายในปี 2030 โดยกำหนดภารกิจไว้ 17 ด้าน ครอบคลุม 9 กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ ตั้งแต่ชิ้นส่วนและวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การผลิตและการวัดเฉพาะทาง โฟโตนิกส์ การประมวลผลขั้นสูง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค อิเล็กทรอนิกส์ด้านพลังงาน เทคโนโลยีด้านข้อมูลพิกัดและเวลา ชิปและอุปกรณ์ปลายทางสำหรับ AI ไปจนถึงอิเล็กทรอนิกส์ภาคอุตสาหกรรม แผนยังผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมวงจรรวม พร้อมยกระดับวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและเซนเซอร์อัจฉริยะ ด้านการประมวลผลและหน่วยความจำ จีนจะพัฒนาหน่วยความจำแฟลชแบนด์วิดท์สูงควบคู่กับผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลรูปแบบใหม่ อาทิ Ferroelectric RAM, Resistive RAM และ Magnetoresistive RAM พร้อมตั้งเป้าสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลอัจฉริยะขนาดใหญ่มากที่รองรับคลัสเตอร์ AI ซึ่งติดตั้งการ์ดประมวลผลหลายแสนชิ้น และเร่งนำเทคโนโลยีการประมวลผลในอวกาศมาใช้งาน การประกาศแผนเฉพาะภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวมีขึ้นหลังจากจีนเผยแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศและการสื่อสารระยะ 5 ปี ฉบับที่ 15 เมื่อวันที่ 7 กันยายน ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทเจเอสอาร์ โตเกียวโอห์กะ และชินเอ็ตสึเคมิคอลของญี่ปุ่นประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2026 เป็นต้นไป จะปรับราคาโฟโตรีซิสต์ใหม่สำหรับลูกค้าทั่วโลกขึ้นโดยรวม 15% โดยราคาสัญญาระยะยาวของกลุ่ม ArF ระดับไฮเอนด์ปรับขึ้น 16% ถึง 22% ราคา ArF แบบจุ่มสำหรับ HBM โดยเฉพาะปรับขึ้นสูงสุด 24% ราคาขายปลีกแบบสปอตปรับขึ้น 32% ถึง 38% ราคา KrF เกรดปกติปรับขึ้น 9% ถึง 14% และราคา KrF ชนิดฟิล์มหนาสำหรับ 3D NAND ปรับขึ้น 18% ถึง 20% จากข่าวการปรับขึ้นราคาดังกล่าว กลุ่มหุ้นเคมีอิเล็กทรอนิกส์ยังคงแข็งแกร่งตลอดทั้งวัน หุ้นซีหลงเคอเซวียพุ่งชนเพดานด้วยวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นทันทีหลังเปิดตลาดภาคบ่าย ราคาหุ้นทำจุดสูงสุดในรอบ 2 เดือน โดยมียอดซื้อขายภายในไม่ถึง 15 นาทีสูงกว่ายอดซื้อขายทั้งวันของเมื่อวาน ส่วนหุ้นไห่ซิงกู่เฟินปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยวอลุ่มในช่วงท้ายตลาด ขณะที่หุ้นกวงซิ่นไฉ่เลี่ยวและจงฉือเคอจี้ก็มีการเคลื่อนไหวผิดปกติระหว่างวันเช่นกัน จากข่าวการปรับขึ้นราคาเดียวกัน ดัชนีกลุ่มแก้วและใยแก้วปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 7 วันทำการ หุ้นหงเหอเคอจี้ปรับขึ้นติดต่อกัน 7 วัน ส่วนหุ้นจงกั๋วจวี้ฉือ กั๋วจี้ฟู่ไฉ และจงไฉเคอจี้ต่างก็ปรับขึ้นติดต่อกัน 5 วัน ข้อมูลล่าสุดจากจัวชวงจื่อซวิ่นระบุว่า ณ วันที่ 15 กันยายน ราคาหน้าโรงงานของผ้าใยแก้วอิเล็กทรอนิกส์รุ่น 7628 อยู่ที่ประมาณ 11.5 ถึง 12.1 หยวนต่อเมตร เพิ่มขึ้น 10% ถึง 20% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นสูงสุด 162% นับตั้งแต่ต้นปี

เดวิด เคนเนดี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของเดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดเผยต่อนักลงทุนในงานประชุม TMT ของซิตี้ว่า บริษัทบันทึกคำสั่งซื้อ GPU สำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI มูลค่า 6.1 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ เท่ากับยอดที่บันทึกได้ในช่วงสามไตรมาสก่อนหน้า และคิดเป็น 13.2 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เคนเนดีกล่าวว่ากิจกรรมในไปป์ไลน์มีมากกว่ายอดคำสั่งซื้อค้างส่งหลายเท่า ครอบคลุมทั้งผู้ให้บริการคลาวด์กลุ่มใหม่ ลูกค้าภาครัฐ และองค์กรธุรกิจ โดยความต้องการจากองค์กรธุรกิจเติบโตเร็วที่สุดในเชิงอัตรา การเติบโตกำลังขยายวงกว้างเกินกว่า GPU สำหรับ AI โดยรายได้จากเซิร์ฟเวอร์แบบดั้งเดิมเพิ่มขึ้น 122% ในไตรมาสที่สอง โดยทุกภูมิภาค ทุกกลุ่มลูกค้า และทุกอุตสาหกรรมเติบโตในอัตราสามหลัก ขณะที่ธุรกิจจัดเก็บข้อมูลเติบโต 26% และเดลล์คาดการณ์การเติบโตของธุรกิจจัดเก็บข้อมูลในระดับสองหลักสำหรับทั้งปี โดยคาดว่าจะเพิ่มรายได้จากธุรกิจจัดเก็บข้อมูลอีก 2.5 พันล้านดอลลาร์ และมองว่าไตรมาสที่กำลังจะมาถึงอาจเป็นไตรมาสที่ทำสถิติสูงสุดของธุรกิจจัดเก็บข้อมูลของเดลล์ เคนเนดีกล่าวว่าเดลล์คาดว่าความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานจะรุนแรงขึ้นในปีหน้า โดย DRAM และ NAND เป็นชิ้นส่วนที่ตึงตัวมากที่สุด ซึ่งทำให้ลูกค้าหารือเกี่ยวกับความต้องการโครงสร้างพื้นฐานล่วงหน้าสอง สาม และสี่ปี และต้องการข้อผูกพันในการเข้าถึงอุปทานแบบหลายปี แม้ว่าการรับประกันอุปทานจะไม่ได้หมายถึงการรับประกันราคาก็ตาม กลุ่มโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานของเดลล์มีอัตรากำไร 15% แม้จะมีการเติบโตของเซิร์ฟเวอร์ AI ที่มีอัตรากำไรต่ำกว่า และบริษัทได้ให้แนวทางว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะอยู่ที่ 8% ของรายได้ ซึ่งเคนเนดีเรียกว่าระดับที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในประวัติศาสตร์ 42 ปีของเดลล์ เทียบกับ 20% เมื่อหกปีก่อน เดลล์มีลูกค้าองค์กรที่ใช้ AI มากกว่า 6,500 ราย เพิ่มขึ้นมากกว่า 60% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา และวงเงินซื้อหุ้นคืนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 1.6 พันล้านดอลลาร์เป็น 3.9 พันล้านดอลลาร์ภายใน 90 วัน

การขาดแคลนหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของตลาดชิป AI โดยเสริมความแข็งแกร่งให้กับอำนาจการตั้งราคาของ Micron Technology ขณะเดียวกันก็กดดันกำไรของ GPU จาก Nvidia สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่ 10 กันยายนว่า ผู้ผลิตชิป AI ของจีนรวมถึง Huawei และ Cambricon กำลังขึ้นราคาเครื่องเร่งความเร็ว เนื่องจากหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงเริ่มขาดแคลนมากขึ้น โดย Ascend 950DT ที่จะเปิดตัวของ Huawei มีราคาเสนอขายมากกว่า 250,000 หยวน หรือสูงกว่าราคาก่อนหน้าราวร้อยละ 20 ถึง 50 ขณะที่ HBM4 ของ Micron อยู่ในระหว่างการผลิตปริมาณมากสำหรับแพลตฟอร์ม Vera Rubin ของ Nvidia แล้ว โดยให้แบนด์วิดท์มากกว่า 2.8 เทระไบต์ต่อวินาทีต่อสแต็ก และบริษัทได้ลงนามในข้อตกลงระยะยาวเพื่อลดความผันผวนตามวัฏจักรที่เคยสร้างปัญหาให้กับผู้ผลิตหน่วยความจำมาโดยตลอด ขณะเดียวกัน Nvidia ต้องแบ่งส่วนเศรษฐกิจของระบบในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ AI ให้กับซัพพลายเออร์ด้านหน่วยความจำ เครือข่าย โรงงานผลิตชิป และบรรจุภัณฑ์มากขึ้น และต้นทุน HBM ที่สูงขึ้นอาจกดดันกำไรหรือทำให้ราคาระบบสูงขึ้น สถานะการถือครองของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ดีขึ้นสำหรับหุ้นทั้งสองในไตรมาสที่สอง โดยจำนวนกองทุนที่ถือหุ้น Micron เพิ่มขึ้นเป็น 184 กองทุนจาก 154 กองทุน และ Nvidia เพิ่มขึ้นเป็น 285 กองทุนจาก 275 กองทุน ขณะที่ยอดขายชอร์ตคิดเป็นประมาณร้อยละ 2.7 ของหุ้นที่ซื้อขายได้ทั่วไปของ Micron และร้อยละ 1.2 ของ Nvidia ณ วันที่ 14 สิงหาคม

Huawei Technologies แจ้งลูกค้าบางรายว่าปรับขึ้นราคาชิปเร่งความเร็วปัญญาประดิษฐ์รุ่นเรือธง Ascend 950DT ประมาณ 60% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มาอยู่ที่ 250,000 หยวนต่อชิ้น หรือราคาใกล้เคียงกับชิป B200 ของ Nvidia ท่ามกลางความต้องการชิป AI ในจีนที่โตเร็วกว่ากำลังผลิต และภาวะหน่วยความจำ HBM ขาดแคลนอย่างมากซึ่งกำลังผลักดันต้นทุนการผลิตให้สูงขึ้น ทั้ง Nvidia และ Huawei จำหน่ายชิป AI เป็นชุดตั้งแต่ 8 ชิ้นขึ้นไป โดยราคาจริงแตกต่างตามขนาดคำสั่งซื้อและอุปกรณ์เสริมด้านเครือข่ายที่ลูกค้าซื้อเพิ่ม ด้าน DeepSeek มีแผนนำ Ascend 950DT อย่างน้อย 160,000 ชิ้น ไปติดตั้งในโครงการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในคลัสเตอร์ชิป AI ของ Huawei ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการเปิดเผย ขณะที่ Huawei ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเซินเจิ้นให้ความสำคัญกับการส่งมอบชิปดังกล่าวแก่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนและผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI เป็นลำดับแรก และก่อนหน้านี้ Reuters รายงานว่า Cambricon Technologies ผู้ผลิตชิป AI ของจีนอีกรายกำลังปรับขึ้นราคาชิปสูงสุดประมาณ 30% จากแรงกดดันด้านต้นทุนและความต้องการที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

พอล มีคส์ นักวิเคราะห์เทคโนโลยีอาวุโสจาก Freedom Capital Markets เตือนผ่าน CNBC ว่าราคาหน่วยความจำจะไม่ลดลงในอีกหลายปีข้างหน้า ซึ่งส่งผลกระทบแม้แต่กับ Apple ที่ต้องเผชิญกับอัตรากำไรที่ลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น Micron, SK Hynix และ Samsung ควบคุมตลาดหน่วยความจำประมาณ 90% และคาดว่าอุปทานจะยังคงตึงตัวไปจนถึงปี 2570 เป็นอย่างน้อย Micron ได้ทำข้อตกลงกับลูกค้าในการกำหนดราคาขั้นต่ำมูลค่าประมาณ 1 แสนล้านดอลลาร์ โดยมีราคาขั้นต่ำสูงกว่าอัตรากำไรขั้นต้นสูงสุดในอดีต ทิม คุก ของ Apple อธิบายสถานการณ์นี้ว่าเป็น "อุทกภัยร้อยปี" และบริษัทได้ขึ้นราคา iPad และ Mac เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าว หุ้นของ Micron พุ่งขึ้น 662% ในปีที่ผ่านมา ขณะที่หุ้นของ Apple เพิ่มขึ้น 33.43%

ชิปหน่วยความจำคิดเป็น 50-55% ของรายได้อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เพิ่มขึ้นจากประมาณ 20-30% ในอดีต ตามที่ Mehdi Hosseini นักวิเคราะห์จาก Susquehanna กล่าว Hosseini กล่าวเมื่อวันพุธว่าหน่วยความจำกลายเป็น "ราชา" ใหม่ของอุตสาหกรรม เนื่องจากศูนย์ข้อมูล AI ต้องการหน่วยความจำมากขึ้น โดยเรียกมันว่า "ตัวขับเคลื่อนหลัก" ของการเติบโตของรายได้เซมิคอนดักเตอร์ โดยรายได้รวมของอุตสาหกรรมมีแนวโน้มจะถึงประมาณ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ในปีนี้ การเติบโตของการใช้จ่ายด้าน AI ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงโปรเซสเซอร์ของ Nvidia Corp. อีกต่อไป ศูนย์ข้อมูลยังต้องการ DRAM และ NAND ในปริมาณมหาศาลอีกด้วย บริษัทวิจัย TrendForce คาดว่า DRAM และ NAND จะคิดเป็น 47% ของการใช้จ่ายด้านทุนทั้งหมดของผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ในปีนี้ และเพิ่มขึ้นเป็น 68% ในปี 2027 Micron Technology Inc. เป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างชัดเจน: รายได้จาก DRAM เพิ่มขึ้น 65.5% เป็น 36 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีปฏิทิน ทำให้มีส่วนแบ่งตลาด 23.3% และเริ่มส่งออก HBM4 ในปริมาณมากแล้ว อย่างไรก็ตาม หน่วยความจำมีความผันผวนตามวัฏจักรในอดีต และการแข่งขันก็เพิ่มขึ้น โดยคู่แข่งจากจีนอย่าง CXMT ครองรายได้ DRAM ทั่วโลก 10% ในไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้นจาก 4% ในปีก่อนหน้า

บริษัท Rocket Lab Corporation ได้ประกาศการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ Apex แบบ Inverted Metamorphic (IMM) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อลดการพึ่งพาแร่ธาตุสำคัญที่มีข้อจำกัดด้านอุปทาน เซลล์ใหม่นี้มีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานที่จุดเริ่มต้นใช้งาน (Beginning of Life) 31.5% และมีน้ำหนักเบากว่าเซลล์ทั่วไป 40% ให้กำลังไฟฟ้าจำเพาะที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน ขณะที่ยังคงความทนทานต่อรังสีไว้ได้ แตกต่างจากเซลล์แบบหลายรอยต่อแบบดั้งเดิม IMM Apex ไม่ใช้ซับสเตรตเจอร์เมเนียม ซึ่งช่วยลดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและปัญหาห่วงโซ่อุปทาน เซลล์นี้สามารถใช้แทนเซลล์ที่ใช้เจอร์เมเนียมได้โดยตรง โดยลูกค้าไม่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต เทคโนโลยีนี้พัฒนาต่อยอดจากเซลล์ IMM ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ Rocket Lab ซึ่งใช้ขับเคลื่อนเฮลิคอปเตอร์อัจฉริยะ Ingenuity ของ NASA และถูกใช้ในอวกาศมานานกว่าทศวรรษ บริษัทระบุว่ากระบวนการผลิตที่ปรับให้เหมาะสมช่วยให้ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพในปริมาณหลายร้อยกิโลวัตต์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น

แดน คิม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ TechInsights คาดการณ์ว่าวิกฤตขาดแคลนชิปหน่วยความจำที่ขับเคลื่อนโดย AI จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับ 'สุดขีด 10 เต็ม 10' และจะคงอยู่ที่ระดับนั้นอย่างน้อยจนถึงสิ้นปี 2570 ตามรายงานของไฟแนนเชียลไทมส์ คิมให้คะแนนสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ที่ 8 เต็ม 10 โดยราคา DRAM คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 200% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ อุปทานใหม่จำนวนมากไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นจนกว่าจะถึงปลายปี 2570 หรือต้นปี 2571 ทำให้ราคาที่สูงขึ้นต้องสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์ที่พุ่งสูงกับอุปทานที่จำกัด หน่วยความจำแบนด์วิธสูงที่ใช้กับตัวเร่ง AI ขายหมดเกลี้ยงแล้ว และการขาดแคลนได้ลุกลามไปยังผลิตภัณฑ์หน่วยความจำอื่นๆ โดยลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์และอุปกรณ์การแพทย์ต้องเผชิญกับข้อจำกัดในการจัดสรร ตลาด DRAM กระแสหลักยังคงถูกครอบงำโดยซัมซุง เอสเค ไฮนิกซ์ และไมครอน ขณะที่ผู้ผลิตจีนอย่าง YMTC และ CXMT กำลังเป็นผู้ท้าชายหน้าใหม่ โดย YMTC ผลิตบิต NAND ทั่วโลกประมาณ 10% ถึง 15% และ CXMT กำลัง gaining ส่วนแบ่งในสมาร์ตโฟนจีน แม้จะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเทคโนโลยีการพิมพ์ลายวงจร EUV ก็ตาม

วันที่ 8 กันยายน ดัชนีหลักของตลาดหุ้นเอเปิดผสมผสาน โดยกลุ่มสินค้าเกษตรและโลหะมีค่านำตลาดปรับตัวขึ้น หุ้นซานฟู่ รหัส 603938 เปิดกระโดดชนเพดานที่ราคา 44.43 หยวนต่อหุ้น โดยมีคำสั่งซื้อค้างที่เพดานราคา 160,000 ล็อต ด้านข่าว เมื่อวันที่ 7 กันยายน กระทรวงพาณิชย์จีนประกาศใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดชั่วคราวกับสินค้านำเข้าไดคลอโรไซเลนจากญี่ปุ่น ไดคลอโรไซเลนใช้เป็นหลักในกระบวนการเคลือบฟิล์มบางระหว่างการผลิตชิป โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นเอหลายแห่งมีกำลังการผลิตสารดังกล่าว ในจำนวนนี้ บริษัท ถังซานซานฟู่อิเล็กทรอนิกส์แมทีเรียล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ซานฟู่ถือหุ้นทั้งหมด มีกำลังการผลิตไดคลอโรไซเลนเกรดอิเล็กทรอนิกส์ 500 ตันต่อปี และมีแผนขยายเป็น 850 ตันต่อปี

บริษัท ไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง ผู้ผลิตชิปตามสัญญารายใหญ่ที่สุดของโลก กำลังได้รับการสนับสนุนจากห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากโซลเวย์วางแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความบริสุทธิ์สูงในไต้หวันจาก 35,000 ตันเป็นมากกว่า 70,000 ตันต่อปีภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งมากกว่าสองเท่า รอยเตอร์รายงานเมื่อวันพฤหัสบดี สารเคมีเกรดอิเล็กทรอนิกส์นี้ใช้ทำความสะอาดเวเฟอร์ ซึ่งสิ่งปนเปื้อนขนาดเล็กสามารถทำลายวงจรที่ซับซ้อนได้ โซลเวย์กำลังขยายกิจการร่วมค้าในเมืองไถหนาน และตั้งเป้าขยายธุรกิจไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เกรดอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกเป็นสามเท่าภายในห้าถึงเจ็ดปี ผลประกอบการไตรมาสที่สองของ TSMC มีรายได้ 40.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตรากำไรขั้นต้น 67.7% และอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 60.3% และซัพพลายเออร์ไม่ค่อยเพิ่มกำลังการผลิตเป็นสองเท่าหากไม่เห็นความต้องการที่จริงจังรออยู่ข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นของ TSMC ที่ 411.3263 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมตามเกณฑ์ GF Value ที่ 322.57 ดอลลาร์สหรัฐ ถึง 27.52% ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนคาดหวังการดำเนินงานที่ไร้ที่ติเกือบสมบูรณ์แล้ว

พิมโก้ (Pimco) ผู้จัดการกองทุนรายใหญ่ ปรับกลยุทธ์การลงทุนด้วยการลดน้ำหนักหุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่สหรัฐฯ โดยเฉพาะกลุ่มแมกนิฟิเซนต์เซเว่น เนื่องจากมูลค่าหุ้นที่สูงและการลงทุนด้าน AI ที่เพิ่มภาระหนี้ ขณะเดียวกันได้เพิ่มการลงทุนในเอเชีย โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ วัสดุ และการเงิน โดย Emmanuel Sharef ผู้ดูแลกองทุนเรือธง Balanced Income and Growth Fund ซึ่งมีสินทรัพย์เกือบ 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์ ระบุว่าบริษัท Hyperscaler ส่วนใหญ่ถูกปรับเป็นน้ำหนักต่ำกว่าตลาด ขณะที่เอเชียยังคงเป็นน้ำหนักสูงกว่าตลาด เนื่องจากบริษัทในภูมิภาคมีแนวโน้มกำไรแข็งแกร่งและเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทาน AI กองทุนยังเพิ่มสัดส่วนในหุ้นกลุ่ม Biotechnology และ Life Sciences มานาน 18 เดือน และมองบวกต่อหุ้นการเงินและวัสดุในจีน โดยดัชนี MSCI China Materials ปรับขึ้น 7.1% ในหนึ่งเดือน กลยุทธ์นี้สะท้อนว่าโอกาสจาก AI กำลังกระจายสู่บริษัทโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียและอุตสาหกรรมอื่นๆ

กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานของเกาหลีใต้ประกาศเมื่อวันที่ 4 ว่าบริษัทสหรัฐ 4 รายตัดสินใจลงทุนในเกาหลีใต้รวม 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในด้านเซมิคอนดักเตอร์ วัสดุขั้นสูง และพลังงาน การลงทุนดังกล่าวประกาศในพิธีซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน ชัง คุม-กวาน เข้าร่วมเมื่อวันที่ 3 ในกรุงวอชิงตัน โดยแอร์โปรดักส์ ยักษ์ใหญ่ด้านก๊าซอุตสาหกรรมของสหรัฐ จะขยายอุปกรณ์สำหรับก๊าซสำหรับเซมิคอนดักเตอร์และก๊าซมีตระกูลในเมืองพยองแทก จังหวัดคยองกี และแอกเซลลิส ผู้ผลิตอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ จะขยายการผลิตเครื่องฉีดไอออนในเกาหลีใต้ นอกจากนี้ คอร์นนิง ยักษ์ใหญ่ด้านวัสดุ จะลงทุนในวัสดุขั้นสูง เช่น แก้วขั้นสูงที่ใช้ในจอแสดงผลและเซมิคอนดักเตอร์ และแปซิฟิโก เอ็นเนอร์จี บริษัทพัฒนาพลังงานหมุนเวียน จะดำเนินโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งขนาด 3.2 กิกะวัตต์ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งคาดว่าจะมีการจัดตั้งคลัสเตอร์เซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่

วันนี้ สตาร์ คอนก้า มีแผนขอยุติการจดทะเบียนโดยสมัครใจ หุ้นจะหยุดซื้อขายตั้งแต่วันที่ 4 กันยายนเป็นต้นไป ขณะเดียวกัน จิงจื้อต๋าเพิ่งลงนามสัญญาจัดซื้ออุปกรณ์ทดสอบเซมิคอนดักเตอร์กับลูกค้ารายหนึ่ง มูลค่ารวม 1.576 พันล้านหยวน คาดส่งมอบแล้วเสร็จภายใน 2 ปี ส่วนบริษัทลูกของเชิ่งถุนเหมืองแร่ คือ เสฉวนเชิ่งเฟิงหยวนเหมืองแร่ เตรียมใช้เงิน 709 ล้านหยวนเข้าซื้อหุ้น 65% ในทิเบตไห่เถิงอินดัสทรี ซึ่งถือสิทธิสำรวจเหมืองตะกั่ว-สังกะสีปากาลาตะวันออก โดยปริมาณโลหะเงินที่สำรวจพบเข้าข่ายเหมืองเงินขนาดใหญ่ของจีน นอกจากนี้ สำนักข่าวสารคณะรัฐมนตรีจีนกำหนดจัดงานแถลงข่าววันที่ 4 กันยายน เวลา 10.00 น. เพื่อแนะนำความคืบหน้าการพัฒนาประกันสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ส่วนรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ เดือนสิงหาคมก็จะประกาศในวันเดียวกัน

หลังจากบริหารบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมานาน 15 ปี คุกได้ก้าวลงจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมื่อวันที่ 1 กันยายน โดยส่งมอบตำแหน่งให้กับจอห์น เทอร์นัส หัวหน้าฝ่ายฮาร์ดแวร์มายาวนาน คุกยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร แต่ในการประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์ครั้งสุดท้าย เขาเตือนว่าแอปเปิลกำลังเผชิญกับ 'อุทกภัยร้อยปี' ในด้านราคาชิปหน่วยความจำ ซึ่งขับเคลื่อนโดยความต้องการจากศูนย์ข้อมูล AI เขาบอกกับเดอะวอลล์สตรีทเจอร์นัลว่า 'นี่คืออุทกภัยร้อยปี ผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ในทุกด้านมานานกว่า 40 ปี' อีลอน มัสก์ ซีอีโอของเทสลาและสเปซเอ็กซ์ เห็นด้วยต่อสาธารณะ โดยเรียกสิ่งนี้ว่า 'การปรับขึ้นราคาครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา' แอปเปิลได้ขึ้นราคา Mac และ iPad รุ่นต่างๆ แล้ว และผู้ผลิตรายอื่นๆ เช่น ไมโครซอฟต์ ฮิวเลตต์-แพคการ์ด เดลล์ และนินเทนโด ก็ทำตาม คำเตือนของคุกตอกย้ำว่าภาวะเงินเฟ้อ แม้จะชะลอลงจากจุดสูงสุดในปี 2022 แต่ยังคงคุกคามกำลังซื้อ โดยเงิน 100 ดอลลาร์ในปี 2026 จะมีค่าเท่ากับเพียง 11.61 ดอลลาร์ในปี 1970

อัตรากำไรขั้นต้นของ NVIDIA Corporation กำลังเผชิญกับการทดสอบครั้งใหม่ เนื่องจากราคาหน่วยความจำพุ่งสูงขึ้นอย่างมากท่ามกลางความเฟื่องฟูของโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยบริษัทคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นที่ไม่เป็นไปตาม GAAP จะลดลงจาก 75% ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 เป็น 74% ในไตรมาสที่สาม และ 71%-72% ในไตรมาสที่สี่ ก่อนจะฟื้นตัวเป็น 72%-73% ในปีงบประมาณ 2028 แรงกดดันมาจากต้นทุนหน่วยความจำที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบ AI ของ NVIDIA แต่บริษัทกำลังดำเนินมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบ รวมถึงการเพิ่มข้อผูกพันด้านอุปทานและกำลังการผลิตเป็น 279 พันล้านดอลลาร์ และทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์หน่วยความจำอย่าง Micron Technology, SK Hynix และ Samsung เพื่อขยายกำลังการผลิต NVIDIA ยังวางแผนที่จะปรับขึ้นราคาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2028 เพื่อช่วยให้อัตรากำไรฟื้นตัว แม้จะมีความกดดันในระยะสั้น แต่อำนาจการตั้งราคาที่แข็งแกร่งของ NVIDIA และความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับ Blackwell Ultra และ Vera Rubin คาดว่าจะทำให้อัตรากำไรขั้นต้นยังคงสูงกว่า 70% อย่างสบาย ๆ ในทางตรงกันข้าม คู่แข่งอย่าง Advanced Micro Devices และ Intel ก็เห็นการปรับปรุงอัตรากำไรเช่นกัน แต่มีส่วนรองรับที่น้อยกว่าในการดูดซับต้นทุนหน่วยความจำที่เพิ่มขึ้น โดยอัตรากำไรขั้นต้นที่ไม่เป็นไปตาม GAAP ของ AMD อยู่ที่ 56.2% และของ Intel อยู่ที่ 41.8% ในไตรมาสที่สองตามลำดับ

บริษัท 5N Plus Inc. ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ให้รับรางวัลมูลค่า 7.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดตั้งการผลิตชิ้นส่วนแกลเลียมอาร์เซไนด์ในประเทศสำหรับการใช้งานด้านการป้องกันประเทศของสหรัฐฯ หลังจากการนำเสนอในการแข่งขัน Defense Industrial Base Accelerator Pitch Competition ครั้งแรกที่เมืองฟิลาเดลเฟีย รางวัลดังกล่าวตอบสนองต่อช่องว่างที่สำคัญในห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีแหล่งผลิตชิ้นส่วนออปโตอิเล็กทรอนิกส์ GaAs ในประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และจะสนับสนุนการผลิตที่โรงงานของ 5N+ ในเมืองเซนต์จอร์จ รัฐยูทาห์ บริษัทมีแผนที่จะขยายการดำเนินงานในยูทาห์ด้วยอุปกรณ์การเติบโตของผลึกและอุปกรณ์ผสม GaAs และจะทำงานร่วมกับลูกค้ารายแรกคือ Lockheed Martin เพื่อให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะเริ่มการผลิตในอัตราต่ำ ความสามารถที่พัฒนาขึ้นนี้อาจสนับสนุนการผลิตซับสเตรต GaAs และวัสดุขั้นสูงอื่น ๆ สำหรับการใช้งานด้านการป้องกันและอวกาศในอนาคต ซึ่งจะขยายตลาดที่เข้าถึงได้ของ 5N+

กระแสความนิยม AI กำลังสร้างแรงกดดันต่ออุปทานเซมิคอนดักเตอร์ โดยการขาดแคลนชิปหน่วยความจำอาจยืดเยื้อไปจนถึงปี 2026 และ 2027 ตามคำกล่าวของ Sassine Ghazi ซีอีโอของ Synopsys ที่ถูกอ้างอิงใน CNBC ความต้องการหน่วยความจำแบนด์วิธสูง (HBM) จากศูนย์ข้อมูล AI กำลังเบี่ยงเบนการผลิตออกจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตอย่าง Samsung, SK Hynix และ Micron Technology โดย SK Hynix กล่าวเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2026 ว่าคาดว่าการขาดแคลนจะคงอยู่จนถึงปี 2030 และประกาศสร้างโรงงานในรัฐอินเดียนามูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์สำหรับการบรรจุ HBM4E นักลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนผ่าน ETF เช่น iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) ซึ่งถือหุ้น Micron 20.45% และ Roundhill Memory ETF (DRAM) ซึ่งจัดสรร 25.25% ให้กับ Samsung, 25.10% ให้กับ Micron และ 21.80% ให้กับ SK Hynix อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงรวมถึงการประเมินมูลค่าที่สูงและความเป็นไปได้ที่การใช้จ่ายด้าน AI จะชะลอตัวหรือการขยายกำลังการผลิตที่เร็วขึ้น

ผู้ผลิตสมาร์ตโฟนในจีนต่างปรับขึ้นราคาพร้อมกัน โดยหัวเว่ย เทคโนโลยี ขึ้นราคาสูงสุดถึง 1,000 หยวน การปรับขึ้นราคาครั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อัตราการขึ้นราคาของแต่ละบริษัทแตกต่างกันไปตามรุ่น แต่รุ่นไฮเอนด์บางรุ่นของหัวเว่ยขึ้นราคาสูงสุดถึง 1,000 หยวน ผู้ผลิตรายใหญ่อื่นๆ ก็ประกาศขึ้นราคาตั้งแต่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ถึงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในวงกว้าง

ในดัชนี Indxx Climate Change ซึ่งประกอบด้วยหุ้นที่ช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน ผลการดำเนินงานของบริษัทญี่ปุ่นอยู่ในเกณฑ์ดี โดยใน 10 อันดับแรกที่มีการปรับตัวขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี มีบริษัทญี่ปุ่น 4 ราย ได้แก่ GS Yuasa Corporation ผู้ผลิตแบตเตอรี่ ปรับขึ้น 41% Kurita Water Industries ผู้ให้บริการบำบัดน้ำ ปรับขึ้น 26% Takuma ซึ่งดำเนินธุรกิจเตาเผาขยะและบำบัดน้ำ และ Sanken Electric ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์กำลัง ปรับขึ้น 23% เท่ากัน ซึ่งสูงกว่าดัชนีที่ปรับขึ้นเพียง 5% อย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงเวลาเดียวกัน ดัชนี TOPIX ปรับขึ้น 23% เนื่องจากการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่จากกระแส AI ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าและความร้อนเพิ่มขึ้น นักลงทุนจึงให้ความสำคัญกับผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน และระบบทำความเย็น นาย Oscar Young จาก Impax Asset Management ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน ระบุว่า หากญี่ปุ่นยังคงลงทุนในโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ขนาดใหญ่ต่อไป ผู้ที่ได้รับประโยชน์คือผู้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ผู้ให้บริการบำบัดน้ำ และบริษัทจัดการพลังงาน ตามเอกสารของกระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสาร ความต้องการไฟฟ้าของภาค ICT ในปี 2040 อาจเพิ่มขึ้นสูงสุด 27 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2020 ทำให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการทำความเย็นมีความสำคัญมากขึ้น Kioxia Holdings วางแผนลงทุน 5 ล้านล้านเยนในญี่ปุ่นร่วมกับ SanDisk ของสหรัฐฯ ภายใน 6 ปีข้างหน้า ขณะที่ SK Hynix ของเกาหลีใต้ก็อยู่ระหว่างพิจารณาก่อสร้างโรงงานในญี่ปุ่นเช่นกัน ผลสำรวจของ Development Bank of Japan ระบุว่า แผนการลงทุนในประเทศของบริษัทขนาดใหญ่ในปีงบประมาณ 2026 จะเพิ่มขึ้น 19.7% ในขณะเดียวกัน รัฐนิวยอร์กของสหรัฐฯ ได้สั่งหยุดการพัฒนาศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่เป็นเวลา 1 ปี เพื่อแสดงความระมัดระวัง ดัชนีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ของ Nikkei ร่วงลงถึง 27% ในไตรมาสนี้ แต่ Mr. Tiemo Lang จาก Polar Capital มองว่า แนวโน้มการลงทุนด้าน AI ยังคงเร่งตัวขึ้น และการปรับฐานดังกล่าวไม่น่าจะบดบังแนวโน้มของบริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม

ในการประชุมรายงานผลประกอบการครั้งสุดท้ายในฐานะซีอีโอของแอปเปิล ทิม คุก เตือนว่าการขาดแคลนชิปหน่วยความจำจะยังคงอยู่ต่อไป ซึ่งจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นและกดดันมาร์จิ้นของบริษัทภายใต้การนำของซีอีโอคนใหม่ จอห์น เทอร์นัส แอปเปิลคาดว่าจะต้องจ่ายต้นทุนหน่วยความจำที่สูงขึ้นอีกในไตรมาสเดือนกันยายน และฝ่ายบริหารกล่าวว่าราคาที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อยอดขาย iPhone และลดมาร์จิ้นลงเกินกว่าไตรมาสปัจจุบัน เควาน พาเรค ซีเอฟโอคาดการณ์มาร์จิ้นสำหรับไตรมาสเดือนกันยายนที่ 46.5% ลดลงจาก 48.1% ในไตรมาสเดือนมิถุนายน โดยระบุว่าหน่วยความจำเป็นปัจจัยหลัก แอปเปิลได้ทดสอบชิป DRAM จาก CXMT ของจีน และกำลังผลักดันให้มีการใช้งานในวงกว้าง แต่ CXMT กำลังการผลิตต่อปีเต็มแล้ว ด้วยซัมซุง เอสเค ไฮนิกซ์ และไมครอน ควบคุมตลาด DRAM ประมาณ 94% และเตือนว่าวิกฤตอาจยืดเยื้อไปจนถึงปี 2027 หรือ 2030 แอปเปิลจึงเผชิญกับแรงกดดันด้านมาร์จิ้นเป็นเวลานาน แม้จะขึ้นราคาอุปกรณ์แล้วก็ตาม

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ จะให้เงินทุน 174 ล้านดอลลาร์แก่บริษัท Alcoa Corp. เพื่อสร้างโรงงานแกลเลียมที่โรงกลั่นอะลูมินาในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ขณะที่วอชิงตันพยายามลดการพึ่งพาจีนในแร่ธาตุสำคัญ แกลเลียมจำเป็นสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่ใช้ในเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ และจีนควบคุมการผลิตทั่วโลกประมาณ 98% โดยได้ห้ามส่งออกโดยตรงไปยังสหรัฐฯ ในปี 2024 Alcoa ได้เริ่มก่อสร้างโรงงาน Wagerup ซึ่งคาดว่าจะผลิตแกลเลียมได้ประมาณ 100 ตันต่อปี โดยร่วมมือกับ Sojitz Corp. ของญี่ปุ่นและ JOGMEC ไมเคิล คาเดนาซซี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เรียกข้อตกลงนี้ว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ช่วยรักษาอุปทานที่สำคัญสำหรับฐานอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ

กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นกำลังพิจารณาเสนองบประมาณสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 7.8 ล้านล้านเยน หรือราว 49,000 ล้านดอลลาร์ สำหรับปีงบประมาณ 2027 เพื่อเร่งลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ ซึ่งเป็นแกนหลักของแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ โดยงบประมาณดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนภาครัฐและเอกชนรวม 370 ล้านล้านเยนในอุตสาหกรรมสำคัญตลอด 14 ปี ภายในวงเงิน 7.8 ล้านล้านเยนนี้ กระทรวงฯ จะจัดสรร 6.31 ล้านล้านเยนให้กับกรอบการลงทุนเพื่อญี่ปุ่นที่เข้มแข็งและรุ่งเรือง (Strong and Prosperous Japan Investment Framework) ซึ่งรวมถึง 2 ล้านล้านเยนสำหรับการพัฒนา AI เซมิคอนดักเตอร์ และหุ่นยนต์ และอีก 680,000 ล้านเยนสำหรับความมั่นคงด้านแร่ธาตุสำคัญ รวมถึงแร่หายาก ขณะที่ 220,000 ล้านเยนสำหรับการเสริมศักยภาพการจัดหาแนฟทา และ 180,000 ล้านเยนสำหรับการยกระดับขีดความสามารถด้านกลาโหมและเทคโนโลยีสอง用途 ร่วมกับกระทรวงกลาโหม การจัดสรรงบประมาณครั้งนี้สะท้อนความท้าทายด้านภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ญี่ปุ่นเผชิญ ทั้งการแข่งขันด้านเทคโนโลยีระหว่างชาติมหาอำนาจ ผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันจากสงครามในอิหร่าน และการใช้แร่หายากของจีนเป็นเครื่องมือต่อรอง

บริษัททริเคมิคัลเคนคิวโชะ ผู้ผลิตสารเคมีสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ ประกาศเมื่อวันที่ 31 ว่าคาดว่ากำไรสุทธิรวมในปีงบการเงินที่สิ้นสุดเดือนมกราคม 2027 จะเพิ่มขึ้น 19.1% จากปีก่อนหน้าเป็น 6.5 พันล้านเยน โดยปรับเพิ่มขึ้นจากคาดการณ์เดิมที่ 4.6 พันล้านเยน เนื่องจากการขยายตัวของตลาดเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์เฉลี่ยของนักวิเคราะห์ 5 รายที่รวบรวมโดย IBES ที่ 5.9 พันล้านเยน นอกจากนี้ยังปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้เป็น 29.5 พันล้านเยน เพิ่มขึ้น 23.5% จากปีก่อน และกำไรจากการดำเนินงานเป็น 7.4 พันล้านเยน เพิ่มขึ้น 26.2% จากปีก่อน

วันนี้ การปรับดัชนี MSCI China มีผลหลังปิดตลาด โดยเพิ่มหลักทรัพย์ใหม่ 33 ตัว ในจำนวนนี้เป็นหุ้นเอ 31 ตัว เช่น ทงกวน ทองแดงฟอยล์ เฟิงหัว ไฮเทค หัวเฟิง เทสต์ คอนโทรล ติ่งไท่ ไฮเทค และซินหยวน ไมโคร พร้อมกันนี้ อินโน เลเซอร์ เปิดเผยรายงานครึ่งปีแรก มีรายได้จากการดำเนินงาน 259 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 19.02% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และกำไรสุทธิส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทแม่ 35.15 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 314.55% นอกจากนี้ ฉางซิน เทคโนโลยี ประกาศว่าหน่วยความจำ LPDDR6 ที่พัฒนาขึ้นเองเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว และถูกนำไปใช้ครั้งแรกในสมาร์ตโฟนจอพับรุ่นเรือธง เสียวหมี่ 18 โฟลด์ นับเป็นการใช้งานเชิงพาณิชย์ครั้งแรกของผลิตภัณฑ์ LPDDR6 ในโลก ทำลายการผูกขาดของผู้ผลิตต่างประเทศ บริษัทย่อยที่จีน สเตต ชิปบิลดิง คอร์ปอเรชัน ถือหุ้นทั้งหมด คือ ไวเกาเฉียว ชิปบิลดิง ร่วมกับ ไชน่า ชิปบิลดิง เทรดดิง และโคสโก แอสเซทส์ ลงนามสัญญาก่อสร้างเรือคอนเทนเนอร์พลังงานคู่ LNG ขนาด 21,700 ทีอียู จำนวน 12 ลำ มูลค่ารวม 2,688 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะส่งมอบระหว่างปี 2028 ถึง 2030 บริษัทย่อยที่เซิงอี้ อิเล็กทรอนิกส์ ถือหุ้นทั้งหมด คือ จีอัน เซิงอี้ อิเล็กทรอนิกส์ มีแผนลงทุน 2,257 ล้านหยวน เพื่อก่อสร้างโครงการแผงวงจรเชื่อมต่อความเร็วสูง กำลังการผลิตออกแบบ 445,900 ตารางเมตรต่อปี