Okta Inc

大手インフラベンダー4社が、エージェントガバナンスの単独製品を一般提供開始にこぎ着けた。この動き自体が、エージェントガバナンスが個々のプラットフォームから切り離され、独自のカテゴリーになりつつあることのシグナルとなっている。Oktaは2026年7月の製品イノベーションで最も新領域に踏み込み、Agent-to-Agent Connectionsを一般提供開始した。これは一時的なランタイムトークンを通じて安全なマルチエージェントワークフローを可能にし、どのエージェントがどのエージェントを呼び出せるかを強制するものだ。さらに、コード変更を必要とせずエージェントとアクセス先システムの間に位置するAgent Gatewayを研究リリースとして提供する。IBMはThink 2026での発表で、次世代watsonx Orchestrateをエージェント制御プレーンとして位置づけ、6月にAWSとIBM Cloudで導入した。ランタイムポリシー管理、資格情報の健全性監視、組織全体のエージェント資産を俯瞰するAgent Accessビューを提供する。Broadcomはガバナンスをコンピュートファブリックに直接組み込み、8月31日のVMware Exploreで発表したAgentMinderを、VMware Private AI Cloudに同梱して一般提供開始した。エージェントを、宣言された使命、許可された意図、承認されたツール、認可されたリソースに紐づくエンタープライズ級のアイデンティティとして扱う。Dataikuは異なるアーキテクチャ上の賭けに出た。Dataiku Agent Managementは、Microsoft Copilot Studio、Salesforce Agentforce、AWS Bedrock、Google Vertexを含む9つのプラットフォームにまたがるエージェントをスキャンし、発見、認定、監査準備のためのクロスプラットフォーム制御塔を提供する。この緊急性は2つの数字に表れている。Menlo Venturesは、AIアプリケーションの76パーセントが内部構築ではなく購入されていると明らかにした。またCloud Security Allianceは2月、組織の84パーセントが、エージェントの行動やアクセス制御に焦点を当てたコンプライアンス監査に合格できるか疑問視していると報告した。

オクタの株価は過去1カ月で10.4%上昇し、ZacksのS&P 500総合指数が2%下落したのを上回った。一方、オクタが属するZacksのセキュリティ業界は同期間に7.8%下落した。このクラウドID管理企業は、今四半期の1株当たり利益が0.93ドル、前年同期比13.4%増になると予想されており、Zacksのコンセンサス予想は過去30日間で6.2%上昇した。今会計年度のコンセンサス利益予想は3.93ドルで前年比12.3%増を示し、過去30日間で9.8%変化した。来会計年度のコンセンサス予想は4.44ドルで13%の変化を示し、過去1カ月間で3.5%変化した。今四半期のコンセンサス売上高予想は8億1552万ドルで前年同期比9.9%増を示し、今会計年度と来会計年度の予想はそれぞれ32億2000万ドルと35億5000万ドルで、10.4%増と10.1%増を示している。直近の報告四半期で、オクタの売上高は8億500万ドルで前年同期比10.6%増、1株当たり利益は1.05ドルで前年同期の0.91ドルを上回った。売上高はZacksのコンセンサス予想7億9214万ドルを1.62%上回り、1株当たり利益は9.38%上回った。同社はZacksランク3（ホールド）に格付けされ、ZacksバリュースタイルスコアではFと評価されている。

Okta, Inc.の株価は、アイデンティティセキュリティ企業がAI関連のセキュリティ需要に牽引され、第2四半期の予想を上回る決算を発表したことを受けて、最大29%急騰しました。調整後1株当たり利益は1.05ドルで、予想の0.97ドルを上回り、売上高は11%増の8億500万ドルで、予想の7億9500万ドルを上回りました。純利益は1億1600万ドルで、前年の6700万ドルから増加しました。また、受注残高の指標である残存履行義務は17%増の48億6000万ドルとなり、アナリスト予想の47億ドルを上回りました。Oktaは四半期中に「Okta for AI Agents」ツールを全顧客に提供開始し、新製品が総受注の30%を占め、複数のAI関連取引を成立させました。その中には、数百万ドル規模のヘルスケア契約も含まれます。同社は通期の売上高予想を32億2000万ドルから32億3000万ドルに引き上げました。CEOのトッド・マッキノン氏は、「AIエージェントがあらゆるテクノロジーの層を変革する中、すべてのエージェントには信頼できるアイデンティティが必要です」と述べています。

ResearchAndMarkets.comが発表した新しいレポート「Global Digital Identity & Trust Infrastructure Market 2026」によると、調査対象消費者の75%が少なくとも一部のデジタルアカウントでパスキーを有効化しており、40%がほとんどのアプリやアカウントでパスキーを使用しています。このレポートは、Microsoft、Okta、Apple、Googleを含む主要プレーヤーとその他10社を紹介しており、調査対象組織の50%以上が依然として主にパスワードベースの従業員サインインに依存していることを強調し、企業のパスワードレス認証への移行が進行中であることを示しています。特定された機会には、パスキーと生体認証への企業移行、統合アイデンティティプラットフォーム、商業および公共サービス向けの相互運用可能なデジタルID、ディープフェイクや合成アイデンティティに対するより強力な本人確認と不正防止が含まれます。また、このレポートは、アイデンティティガバナンス、デジタル公共インフラ、および英国、欧州、GCC、米国、ブラジル、中国、インド、シンガポールにわたる地域動向のトレンドもカバーしています。

Palo Alto Networksは、火曜日の市場終了後に第2四半期決算を発表する予定です。アナリストは、売上高が前年同期比32.2%増加すると予想しており、前年同期の15.8%増から加速する見込みです。このサイバーセキュリティプラットフォームプロバイダーは、前四半期に売上高30億ドル（前年同期比31.1%増）で予想を上回り、請求額と調整後営業利益も予想を上回る好調さを見せました。アナリストは過去1か月間、おおむね予想を維持しており、同社はウォール街の予想を上回る実績があります。サイバーセキュリティ分野では、同業のQualysとOktaがすでに好調な結果を報告しており、Qualysの売上高は11%増、Oktaは10.6%増で、ともに予想を上回り、株価はそれぞれ13.8%と26.5%上昇しました。Palo Alto Networksの株価は過去1か月で7.2%上昇し、アナリストの平均目標株価は364.01ドルで、現在の株価372.19ドルをわずかに下回っています。

ウォール街は週末にかけて上昇して取引を終えた。投資家はエヌビディアの好決算、ジャクソンホールシンポジウムでの政策シグナル、そして2026年第1四半期から第2四半期にかけての実質GDPが年率1.5%増加したことを示す最新の米GDP統計を消化した。ダウは0.5%上昇、S&P500は0.5%上昇、ナスダック総合指数は0.9%上昇した。エヌビディアの株価は8.7%以上急騰した。AIチップ大手が予想を上回り、第3四半期の売上高を1080億ドルと予測し、2028会計年度の売上高成長率は約70%という初期見通しを示したためだ。ペイパルは、アドベントとストライプが買収追求を断念したとの報道を受けて12.7%急落した。ヒムズ・アンド・ハーズはビザの罰則により8%下落した。オクタは好決算で29%急騰、セールスフォースはAI主導の需要で23%急騰、クラウドストライクは売上高見通しを引き上げ21%急騰した。

Okta, Inc.は2026年度第2四半期の売上高が8億500万ドル、純利益が1億1600万ドルとなったと報告し、2027年度通期の売上高見通しを約32億2000万ドルに引き上げた。これは、同社のアイデンティティセキュリティプラットフォームに対する需要が予想を上回ったためである。同社は、自律型AIエージェントを保護するツールへの関心が高まっていることを強調し、AIに特化した新製品が受注に大きく貢献し、新しいアイデンティティセキュリティカテゴリーの定義に役立っていると述べた。売上高を32億1600万ドルから32億2600万ドルと予測する更新後の見通しは、今四半期の受注を押し上げたAIエージェントセキュリティというテーマに直接結びついている。しかし、プロフェッショナルサービスをパートナーに移行する決定は、小さな成長の逆風をもたらすが、より高価値のアイデンティティ製品に事業をより集中させる可能性がある。Oktaの見通しでは、2029年までに売上高39億ドル、利益5億3640万ドルを見込んでおり、年間9.6%の売上高成長と、現在の2億4700万ドルから約2億8940万ドルの利益増加が必要となる。一方、一部のアナリストは、2029年までに売上高42億ドル、利益7億9500万ドルというさらに高い数字を予想している。

CrowdStrike Holdingsは、過去最高の四半期を報告しました。第2四半期の売上高は14億7000万ドルで、前年同期比26%増、調整後1株当たり利益は31セントで、ウォール街の予想29セントを上回りました。同社は新規の年間経常収益を過去最高の3億3280万ドル追加し、51%の増加となり、通期の売上高予想を59億9000万ドルから60億1000万ドルの間に引き上げました。株価は木曜日に20.5%急騰し、Palo Alto Networks（約13%上昇）やOkta（28%以上上昇）などの競合他社も押し上げました。Needham、Morgan Stanley、Goldman Sachsのアナリストは、顧客が「Mythosの瞬間」とエージェント型AIの脅威の中でセキュリティスタックを再構築する中、AI主導のセキュリティ需要を理由に目標株価を引き上げました。CrowdStrikeのFalcon FlexサブスクリプションバンドルのARRは22億9000万ドルを超え、前年比で2倍以上となり、四半期中に935の新規アカウントが追加されました。

オクタは8月27日に28.6%急騰し、172.91ドルで取引を終え、4年ぶりの高値を付けました。市場予想を上回る四半期決算を発表したためです。同社の売上高は11%増の8億500万ドル、サブスクリプション収入は12%増の7億9300万ドル、現在の残存履行義務は14%増の25億8500万ドルとなり、フリーキャッシュフローは2億2700万ドルでした。オクタは通期ガイダンスも引き上げ、アナリストは大企業顧客の勢いと中核となるアイデンティティ製品の好調さを指摘しました。CEOのトッド・マッキノン氏は、すべてのAIエージェントには信頼できるアイデンティティと明確な管理が必要であり、オクタはエージェントの発見、接続の保護、行動の管理、インシデント対応のための製品を開発していると強調しました。ただし、経営陣はAIエージェント単独の収益を開示しておらず、四半期の業績は依然として従業員アイデンティティ、顧客アイデンティティ、アイデンティティガバナンスなどの既存事業に牽引されたものでした。インサイダーモンキーのデータベースによると、第2四半期末時点で58のヘッジファンドがオクタ株を保有しており、第1四半期の49から増加しました。空売り残高は約645万株で、浮動株の約3.89%に相当します。

今週はソフトウェアとAI関連の決算が市場を席巻した。エヌビディアの圧倒的な四半期決算、セールスフォースの大幅上昇、サイバーセキュリティ各社の好調な業績が目立つ一方、ペイパルの株価は下落した。エヌビディアは木曜日に8.7%上昇。第2四半期の調整後1株当たり利益は2.22ドル、売上高は962億ドルで前年同期比106%増となり、第3四半期の売上高見通しはプラスマイナス2%の1080億ドルと、アナリスト予想の1042億ドルを上回った。セールスフォースは木曜日に22.6%急騰。第2四半期の調整後1株当たり利益は5.90ドルと、コンセンサス予想の3.27ドルを大きく上回り、売上高は113億ドルで予想通り、前年同期比11%増となった。サイバーセキュリティ株ではオクタとクラウドストライクがともに好決算を発表し、オクタは木曜日に28.6%上昇、クラウドストライクは木曜日に20.5%上昇した。ペイパルは金曜日に12.5%下落。ブルームバーグが、アドベント・インターナショナルとストライプのコンソーシアムが同社の買収を断念したと報じたことが背景にある。

Dollar General Corporationの株価は、2026年度第2四半期の1株当たり利益が2.23ドルとなり、Zacks Consensus Estimateの2ドルを上回ったことを受けて、2.5%上昇しました。Okta, Inc.の株価は、2026年第2四半期の1株当たり利益が1.05ドルとなり、Zacks Consensus Estimateの0.96ドルを上回ったことを受けて、28.6%急騰しました。Nutanix, Inc.の株価は、2026年度第4四半期の1株当たり利益が0.6ドルとなり、Zacks Consensus Estimateの0.48ドルを上回ったことを受けて、6.8%上昇しました。CrowdStrike Holdings, Inc.は、2026年第2四半期の1株当たり利益が0.31ドルとなり、Zacks Consensus Estimateの0.29ドルを上回ったことを受けて、20.5%急伸しました。

クラウドゲーミング分野は、特に旅行者セグメントにおいて大幅な成長が見込まれています。5G技術やエッジコンピューティングの進歩、旅行の増加が、移動中のエンターテインメント需要を押し上げています。市場は2025年の32億ドルから2026年には41億ドルに成長し、2030年には110億3000万ドルに達すると予測されています。この拡大は、モバイル接続の強化、携帯型ゲーム機器の普及、低遅延でクロスデバイスなゲーム体験を提供するサブスクリプション型ゲームサービスへの関心の高まりなどによって牽引されています。主なトレンドとしては、車両へのクラウドゲーミングサービスの統合や、旅行中のシームレスでデバイスに依存しないゲーム体験を求める消費者のニーズに応える超低遅延プラットフォームの開発が挙げられます。その他の市場ニュースとして、Oktaは好調で、通期の収益と売上高のガイダンスを引き上げたことを受けて28.6%上昇し、52週高値に近い172.91ドルで取引を終えました。これは前年比10%から11%の成長率を示しています。Everpureは軟調で、2027会計年度の売上高ガイダンスを大幅に引き上げ、前年比37%から38%の成長を見込むと発表した後、8.9%下落して99.24ドルで取引を終えました。Oracleは2.1%上昇の151.94ドル、Microsoftは1.8%上昇の505.06ドル、Alphabetは0.4%下落の340.65ドルで取引を終えました。

エンタープライズソフトウェア企業の株価が午後の取引で急騰した。Amplitude、GitLab、Doximity、Freshworks、Sprinklrなどが含まれ、四半期決算と楽観的な見通しにより、人工知能が従来モデルを破壊するのではなく、ソフトウェア導入を促進していることが示された。このセクター全体の上昇は、Salesforce、CrowdStrike、Oktaの好調な業績に後押しされた。SalesforceのAI搭載Agentforceは年間経常収益が15億ドルに達し、Slackbotは5か月以内にアクティブユーザー100万人を突破した。CrowdStrikeのCEOジョージ・カーツ氏は、AIが攻撃対象領域を拡大していることが勢いの要因だと述べた。一方、OktaはAI関連の製品が新規予約の約30%を占め、平均契約額が約40%増加したと報告した。Amplitudeは9.4%上昇、GitLabは8%上昇、Doximityは3.3%上昇、Freshworksは5.4%上昇、Sprinklrは7.2%上昇し、Salesforceは20%急騰した。

エンタープライズソフトウェアおよびSaaS株は、四半期決算と楽観的な見通しが、AIが従来のビジネスモデルを脅かすのではなく成長を牽引していることを示したことを受けて、午後の取引で急騰しました。ServiceNowは9.8%、Zscalerは9.9%、SentinelOneは11.8%、Asanaは8.1%、Elasticは7.8%上昇しました。これは、主要テクノロジー企業の好決算を受けたものです。SalesforceのAI搭載Agentforceは年間経常収益が15億ドルに達し、Slackbotは5か月でアクティブユーザー数が100万人を突破しました。CrowdStrikeのCEOジョージ・カーツ氏は、AIが攻撃対象領域を拡大していることが勢いにつながっていると述べ、OktaはAIに特化した製品が新規受注の約30%を占め、契約額を約40%増加させたと述べました。Salesforceが20%上昇するなど、この上昇は、既存ベンダーがAI導入から価値を獲得できるという自信を反映しています。

オカタの株価は午後の取引で28%急騰した。同社が市場予想を上回る第2四半期の業績を発表し、通期の売上高見通しを引き上げたためだ。アイデンティティ管理企業である同社の売上高は8億500万ドルで、前年同期比10.6%増となり、アナリスト予想の7億9280万ドルを上回った。調整後1株当たり利益は1.05ドルで、市場予想の0.96ドルを上回った。営業利益率は前年の5.6%から13.3%に拡大した。これは、企業向けビジネスの好調さとAIセキュリティへの需要急増によるもので、新たなAI関連サービスが新規受注の約30%を占めた。オカタはまた、クラウドネイティブのアイデンティティセキュリティプラットフォームであるペルミソの買収を発表し、通期の売上高見通しを中間値で32億2000万ドルに引き上げ、調整後1株当たり利益の予想も3.92ドルに引き上げた。株価は年初来で104%上昇し、52週高値の170.84ドルを付けた。

Oktaは2026会計年度第2四半期の売上高が前年同期比10.6%増の8億500万ドルとなり、アナリスト予想の7億9280万ドルを上回りました。調整後1株当たり利益は1.05ドルで、市場予想の0.96ドルを上回りました。同社は通期の売上高見通しを中間値で32億2000万ドルに引き上げ、調整後EPS見通しも3.92ドルに引き上げました。経営陣はAIセキュリティ製品の採用が好調で、新規受注の約30%を占めたこと、年間契約額が100万ドルを超える大企業アカウントが20%以上成長したことを強調しました。また、Oktaはアイデンティティ脅威保護を強化するため、Permisoの買収を完了しました。株価は決算発表前の136.97ドルから167.72ドルに上昇しました。

エヌビディアは第2四半期の売上高と利益が予想を上回り、9%急騰しました。調整後1株当たり利益は2.22ドル、売上高は962億2000万ドルで、アナリスト予想の2.10ドル、921億7000万ドルを上回りました。また、同社は第3四半期の売上高を1080億ドルと予測しています。セールスフォースは調整後1株当たり利益が5.90ドルとなり、LSEGの予想3.27ドルを上回り、21%急騰しました。オクタは好決算とガイダンス引き上げにより27%以上上昇しました。ビーバ・システムズは好調な四半期決算と明るい見通しで16%上昇しましたが、HPは売上高が予想を上回ったものの、メモリーコストとマージンへの懸念から4%下落しました。モデルナは20億ドルの転換社債発行を提案した後、4%下落しました。セルシウスはドイツ銀行の格下げで約6%下落し、ウェンディーズはトライアン・ファンド・マネジメントが買収を追求しないとの報道で13%急落しました。ダラー・ジェネラルは通期ガイダンスを引き上げ5%上昇しましたが、ダラー・ツリー、バーリントン・ストアーズ、ベスト・バイ、ホーメル・フーズは各種の決算関連懸念で下落しました。

木曜日、エンタープライズソフトウェアとサイバーセキュリティ株が急騰しました。好調な決算とAIをめぐる見通しの変化が背景にあります。iシェアーズ拡張テック・ソフトウェア・セクターETF（IGV）は6%以上上昇し、2025年4月9日に11.7%上昇して以来の最大の単日上昇となる見込みです。この上昇は、セールスフォースとクラウドストライクが第2四半期決算で市場予想を上回る好成績を発表した後に始まりました。セールスフォースのマーク・ベニオフCEOは「このSaaSpocalypseというナンセンスは、そろそろ終わりにすべきだと思う」と述べました。サービーナウは9%上昇し、ワークデイは約4%上昇、アドビとオートデスクはそれぞれ6%上昇しました。サイバーセキュリティ銘柄が上昇を主導し、クラウドストライクは18%上昇、オクタは25%以上急騰、セイルポイントは約14%急騰しました。パランティアは4%上昇しました。同社のMaven Smart Systemは年間経常収益が少なくとも10億ドルに達する見込みです。一方、UiPathは決算発表を前に約9%上昇しました。

今朝の株価先物はまちまち。ナスダックはハイテク決算の好調さから240ポイント上昇、ダウは110ポイント下落、S&P500は22ポイント上昇。セールスフォース、クラウドストライク、オクタは決算が予想を上回り、二桁の上昇となった。エヌビディアの第2四半期決算は記録的な売上高で予想を上回り、今四半期のガイダンスは初めて1000億ドルを超え、1080億ドル（プラスマイナス2％）となった。エヌビディア株は時間外取引でさらに6.5％上昇し、年初来の上昇率は12.4％となった。週間新規失業保険申請件数は20万3000件で、予想より5000件少なく、60年近くの低水準を維持。継続申請件数は178万件に減少した。7月の貿易収支（財）は輸入が3182億ドルに急増し、赤字幅は1188億ドルと2025年3月以来の最大となった。卸売在庫は6ヶ月連続で増加し、前月比1.3％増。小売在庫は0.7％増となった。

サイバーセキュリティ株は木曜日、OktaとCrowdStrikeがともに2027会計年度第2四半期の好決算を発表したことを受けて上昇した。Oktaは22%高、CrowdStrikeは13%高となった。First Trust NASDAQ Cybersecurity ETFは3%上昇して96.20ドルとなった一方、SPDR S&P 500 ETFはわずか0.3%の上昇にとどまった。Oktaの売上高は8億500万ドル（前年比11%増）、調整後EPSは1.05ドル。CrowdStrikeの売上高は14億7000万ドル（同26%増）、調整後EPSは0.31ドルだった。CrowdStrikeは通期の純新規ARR成長率見通しを630ベーシスポイント引き上げ、OktaはPermiso Securityの買収を約2億ドルで完了した。ただし、Oktaの請求額は5.4%減の6億8120万ドルとなり、アナリストの質問を招く可能性がある軟調な点となった。同業のPalo Alto NetworksとFortinetもこの好材料を受けて上昇し、Palo Altoは5%高、Fortinetは1%高となった。

Oktaの第2四半期の売上高は8億500万ドルで、前年同期比11%増となり、アナリストの予想を上回り、時間外取引で株価は20%上昇しました。調整後1株当たり利益は1.05ドルで、予想の97セントを上回り、GAAPベースの純利益は前年同期の6700万ドルから1億1600万ドルに増加しました。サブスクリプション収入は12%増の7億9300万ドル、残存履行義務は17%増の48億6000万ドルとなり、予想の47億ドルを上回りました。Oktaは、需要の急増はAIエージェントの台頭によるものだとし、新製品が総予約の30%を占め、医療関連企業との数百万ドル規模の契約を含む数十件のAI取引を成立させたと述べています。また、Permiso Securityの買収を約2億ドルで完了し、通期の売上高見通しを32億2000万ドルから32億3000万ドルに引き上げ、調整後1株当たり利益は3.90ドルから3.94ドルを見込んでいます。

時間外取引で、エヌビディアの株価は7%以上急騰した。AIインフラ企業である同社は第2四半期に両方の指標で予想を上回り、調整後1株当たり利益は2.22ドル、売上高は962億2000万ドルを報告した。アナリスト予想は1株当たり2.10ドル、売上高921億7000万ドルだった。第3四半期の売上高見通しは1080億ドルで、これも予想を上回った。ダラー・ジェネラルは12%上昇した。通期の利益見通しを1株当たり7.80ドルから8.00ドルに引き上げた。従来のレンジは7.20ドルから7.45ドルだった。また、2027年1月29日終了の会計年度下半期に自社株買いを行う計画を発表した。HPは、第3四半期の予想を上回り、通期見通しもコンセンサスを上回ったにもかかわらず、約11%下落した。セールスフォースは約12%上昇した。調整後1株当たり利益は5.90ドルで、LSEGの予想3.27ドルを大きく上回った。オクタは第2四半期の業績が予想を上回り、19%以上上昇した。調整後1株当たり利益は1.05ドル、売上高は8億500万ドルで、通期見通しも引き上げた。クラウドストライクは、第2四半期の業績が売上高と利益で予想を上回り、通期見通しも予想を上回ったため、約10%上昇した。エバーピュアは、バンク・オブ・アメリカが「中立」から「買い」に格上げしたことを受けて、約3%上昇した。同社は、ポジティブな業績修正と社内ハイパースケーラー利用による売上成長を理由に挙げた。アバクロンビー・アンド・フィッチは、シティが「買い」から「中立」に格下げしたことを受けて、1.4%下落した。同社は、好調な上昇の後は上昇余地が限られていると指摘した。

CrowdStrike、Okta、HP Inc.が引け後に決算を発表し、株価は大きく異なる方向に動いた。CrowdStrikeは好調な第2四半期を受け急騰し、売上高と調整後利益が予想を上回り、年間経常収益は約60億ドルに達し、これも予想を上回った。同社は、AI主導のサイバー脅威の増加に伴う強い需要を理由に、通期の売上高見通しを引き上げた。Oktaも、通期見通しを2回目の引き上げを行い、現在は売上高成長率10〜11%を見込み、過去最高のサブスクリプション受注残高を記録し、新製品が予約の30%を占めると述べた。対照的に、HP Inc.は、売上高と利益の両方で予想を上回り、楽観的なガイダンスを発表したにもかかわらず、PCとプリンターの販売悪化とメモリーチップコスト上昇による消費者価格の上昇を懸念し、急落した。

オクタは8月26日の引け後に第2四半期決算を発表する予定で、アナリストは市場予想を上回る内容を見込んでいる。ウォール街は1株当たり利益0.96ドル、前年同期比5.5％増、売上高7億9303万ドル、約9％増と予想しており、これは経営陣のガイダンスと一致している。同社はまた、今四半期の現在のRPO成長率11％、非GAAP営業利益率26％、フリーキャッシュフローマージン20～21％というガイダンスを示している。アナリストは、オクタが保守的なガイダンスを出す傾向にあり、過去2年間でEPSと売上高の予想を100％上回ってきたことから、上振れを予想している。決算発表を前に、ウェルズ・ファーゴはオクタをイコールウェイトからオーバーウェイトに、シティズンズはマーケットパフォームからマーケットアウトパフォームに格上げした。

オクタはスコット・モーガン氏を新たな最高法務責任者に任命した。テクノロジー企業の成長と統合に経験を持つ法務リーダーを迎える形となる。モーガン氏はこれまでスプランクで法務部門を統括し、同社の拡大とシスコへの統合で重要な役割を果たした。今回の任命は、オクタがAIネイティブなアイデンティティセキュリティ製品を展開し、ガバナンスとリスク管理の手法を磨いている時期に行われた。オクタは米国および海外でアイデンティティパートナーとして事業を展開しており、時価総額は約245億ドル。

Lightbits Labsは、ソフトウェアリリースv3.20.1においてOktaとのネイティブ統合を発表しました。これにより、米国の大手金融サービスプロバイダーを含むエンタープライズ顧客のストレージセキュリティが簡素化されます。この統合は、Lightbitsが既に提供しているActive Directory Federation Servicesとのフェデレーション認証を基盤としており、組織はローカルユーザーアカウントを維持する代わりに、標準化されたアイデンティティプロバイダーを通じてクラスタアクセスを管理できるようになります。ストレージ管理者は、既存のOktaアイデンティティを使用してCLIから認証でき、REST APIサポートも計画されています。また、クラスタ管理者は、企業のセキュリティチームが管理するOktaのユーザーやグループに直接ロールを割り当てることができます。Lightbitsの最高技術責任者であるエイベル・ゴードン氏は、この拡張により、大手グローバル金融機関を含む顧客が厳格なセキュリティ体制を維持しながら、運用生産性を加速できるようになると述べました。

アリババの株価はプレマーケットで1.5％上昇した。ロイター通信によると、同社はゲーム事業「霊犀互娯」をプライベートエクイティ会社トラスター・キャピタルに20億ドル超で売却する見通しだ。メモリーチップメーカーが上昇した。ハワード・ラトニック米商務長官がウォール・ストリート・ジャーナルに対し、トランプ政権はアップルによる中国製メモリーチップ購入に反対していると述べたことを受けて、サンディスクは約5％高、ウエスタンデジタルとマイクロン・テクノロジーは3％超上昇した。インテルは約1.5％高。リップ・ブー・タン最高経営責任者が1株95ドルで10万5000株超を購入したことがSEC提出書類で明らかになった。ソーファイ・テクノロジーズは2％高。パイパー・サンドラーが投資判断をオーバーウエートでカバレッジ開始した。オクタは1％高。ウェルズ・ファーゴが投資判断をイコールウエートからオーバーウエートに引き上げた。

OktaとMaster Conceptは、複雑なクラウドおよびAI環境におけるアイデンティティセキュリティでの協業が評価され、Master Conceptは戦略的優秀性を称えるOkta Catalyst Awardを受賞しました。この賞はアジア全域での共同事業を称えるものであり、Oktaのグローバルなアイデンティティセキュリティの足跡を拡大する具体的な事業開発と市場拡大の活動を示しています。この協業はまた、AIが新たなアイデンティティセキュリティ要件を生み出す環境へのOktaの注力を示しており、同社はGoogle Cloudのような大手クラウドプロバイダーを横断する中立的なアイデンティティレイヤーとしての地位を確立しつつあります。投資家にとっての中心的な問いは、Oktaがこの種のパートナー表彰を、より強固な顧客関係と、AIを多用するワークロードの保護におけるより明確な役割へと、いかに効果的に転換できるかです。

S&P500先物は小幅安、ナスダック先物は小幅高となり、投資家はインフレ鈍化への期待と高まる地政学的リスクを天秤にかけている。6月の消費者物価指数は前年同月比3.8%と予想され、月次CPIは0.1%の低下が見込まれており、コアインフレ率は2.9%で安定するとみられる中、生活費の一部緩和を示唆している。米10年債利回りは4.62%近辺で推移し、原油価格はイランのホルムズ海峡情勢に左右されており、将来の借入コストやエネルギー関連セクターへの影響が懸念されている。主な値動き銘柄では、クラウドストライク・ホールディングスが12.14%急騰、タワーセミコンダクターは日本でのAI・データセンター向け300mm生産能力の大規模拡張計画を発表し11.24%上昇、オクタは10.81%高となった。下落銘柄では、インターナショナル・ビジネス・マシーンズが複数のアナリストによる格下げで25.21%急落、バイオジェンはCELIA第2相試験のジラネルセンに関するデータで安全性への懸念が浮上し8.17%下落、ネビウス・グループはニューヨーク州のハイパースケールデータセンターに対する州全体の一時停止措置を受けて7.80%下落した。

Okta株は火曜日に約11%上昇し、154.62ドルで取引を終えた。これは15.09ドルの上昇で、取引時間中には52週高値となる155.55ドルを付けた。この上昇は、AIエージェントやAI駆動のワークフローを保護する需要の高まりから、Oktaを主な受益者と位置付ける複数のアナリストによる格上げや目標株価引き上げを受けたものだ。KeyBancは強気の見方を再表明し、目標株価を引き上げ、ガバナンス、実行時認証、ゲートウェイにわたるAIエージェントアイデンティティの保護におけるOktaのリーダーシップを挙げた。Scotiabankは他の複数のサイバーセキュリティ銘柄とともにOktaを格上げし、最先端のAIモデルがセキュリティリスクを高め、最高情報セキュリティ責任者による予算拡大を促していると論じた。Jefferiesは、アイデンティティがサイバーセキュリティ分野で早期の生成AI勝者カテゴリーとなる可能性を強調し、その恩恵を受ける主要企業の一つとしてOktaを挙げた。

Oktaとパロアルトネットワークスの株価が急騰した。米国および国際的な安全保障機関が、ロシア国家支援のサイバー脅威が重要インフラを標的にしているとの共同警告を発したためだ。ID管理企業のOktaは10.2%上昇し、ネットワークセキュリティ企業のパロアルトネットワークスは6%上昇した。サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁はNSAやFBIとともに、ロシアのサイバー攻撃者が脆弱なネットワーク機器やルーターを悪用しており、通信、エネルギー、政府、医療などの分野が世界的に標的にされているとする勧告を発表した。この警告は高度なセキュリティソリューションの必要性を浮き彫りにし、サイバーセキュリティ関連株への投資家の関心を高めた。

CrowdStrikeの株価は火曜日、他のサイバーセキュリティ銘柄とともに9％以上急騰した。IBMが直近四半期で企業顧客が従来型ソフトウェアから支出を移したと警告したことが背景。グローバルXサイバーセキュリティETFは6％以上急伸し、フォーティネット、オクタ、パロアルトネットワークスもこの日の取引で上昇した。IBMのアービンド・クリシュナCEOは、顧客が予想される価格上昇に先立ち供給制約のあるインフラを確保するため、四半期の設備投資をサーバー、ストレージ、メモリに振り向けたと述べ、急速に進化するサイバーセキュリティへの懸念も顧客の関心を集めたと語った。投資家はこのコメントを、企業がAIへの支出にもかかわらずサイバーセキュリティを削減していない兆候と受け止め、CrowdStrikeのような純粋特化型企業に追い風となった。同社の株価は年初来で90％以上上昇している。

エリクソン傘下のVonageは、Okta向けVonage Protection Suiteを発表しました。これは事前構築済みのセルフサービス型コネクターで、Oktaのエンタープライズ顧客がモバイルネットワークを活用した高度な不正防止機能を統合したワンタイムパスワードを送信できるようにします。このソリューションは、Vonage Verifyのインテリジェントなルーティングと配信を、Identity InsightsとFraud Defenderによる不正防止と組み合わせ、OTP配信前に電話番号を検証して高リスクまたは侵害された番号を検出し、配信中にリアルタイムの不正防止を提供します。SMSから音声への自動フォールバック、インテリジェントなキャリア・ルーティング、規制遵守のための自動送信者ID管理が含まれています。現在、Vonage Cloud Runtime Marketplaceを通じて200カ国以上で利用可能で、組織はカスタム開発なしでセットアップから最初のOTP配信まで数分で行えます。

アイデンティティ管理企業Oktaの株価が午前の取引で3.4%上昇した。スコシアバンクが同銘柄をセクターパフォームからアウトパフォームに格上げし、目標株価を165ドルに設定したことが材料。同社はOktaを人工知能トレンドの恩恵を受ける企業と見ており、企業がAIに備える中でサイバーセキュリティ支出を増やし、アイデンティティ管理システムを刷新すると予想している。今回の動きでOktaは新たな52週高値を付け、年初来の上昇率は76.9%となった。

サイバーセキュリティ株は月曜日に急騰した。スコシアバンクがオクタをアウトパフォームに格上げし、目標株価を165ドルに設定。アイデンティティベンダーをAIの恩恵を受ける存在と位置づけた。クラウドストライク株は5%上昇、パロアルトネットワークスは4%高、オクタも4%上昇し、アンプリファイ・サイバーセキュリティETFは3%高となった。オクタのトッド・マッキノンCEOは、AIエージェントが新たな企業の労働力となりつつあり、人間と同様に保護すべき大量のアイデンティティを生み出していると主張した。クラウドストライクとパロアルトは年初来でそれぞれ76%と97%急騰しており、そのファンダメンタルズはAIセキュリティのテーマを裏付けている。

月曜日、T-Mobileとギリアド・サイエンシズがともに買い推奨に引き上げられた。バンク・オブ・アメリカはT-Mobileの目標株価を220ドルに設定し、HSBCはギリアドの目標株価を155ドルに設定した。ファイザーはHSBCで買いからホールドに引き下げられ、目標株価は32ドルから28ドルに引き下げられた。一方、データドッグはバーンスタインでアウトパフォームからマーケットパフォームに引き下げられたが、目標株価は180ドルから226ドルに引き上げられた。その他の注目すべき動きとして、アグニコ・イーグル・マインズがジェフリーズで買いに引き上げられ目標株価200ドル、オクタがスコシアバンクでアウトパフォームに引き上げられ目標株価165ドル、デルタ航空がレイモンド・ジェームズでストロングバイからアウトパフォームに引き下げられ目標株価は80ドルから104ドルに引き上げられた。新規の投資判断開始では、ERockがエバーコアISIとJPモルガンからアウトパフォームで目標株価28ドル、グラウコスがH.C.ウェインライトから買いで目標株価168ドルとされた。

サイバーセキュリティ株はまずまずの第1四半期決算を発表し、総売上高はアナリストのコンセンサス予想を1.6%上回り、翌四半期の売上高ガイダンスも予想通りでした。オクタの売上高は7億6500万ドルで、前年同期比11.2%増、予想を1.7%上回りました。パロアルトネットワークスは同業他社の中で最も高い31.1%の売上高成長率を達成し、30億ドルに達して予想を2%上回りました。センチネルワンは最も弱い結果で、売上高は2億7670万ドル、前年同期比20.8%増でしたが予想と同水準で、請求額とガイダンスは予想を下回りました。ゼットスケーラーの売上高は8億5050万ドルで、前年同期比25.4%増、予想を1.8%上回りました。バロニスシステムズの売上高は1億7310万ドルで、前年同期比26.9%増、予想を4.6%上回り、グループ内で最大の上振れとなりました。決算発表以降、サイバーセキュリティ株の株価は平均で16.7%上昇しています。

パロアルトネットワークス、クラウドストライク、オクタの株価は月曜日に急騰し、年初来の大幅な上昇をさらに伸ばした。UBSの予測によると、今年の世界のサイバーセキュリティ市場は13％成長し、2400億ドルに達する見込みだ。パロアルトネットワークスは9％高の331.91ドル、クラウドストライクは7％高の747.84ドル、オクタは5％高の130.23ドルとなり、年初来の上昇率はそれぞれ79％、59％、51％で、NASDAQ100の16％の上昇を大きく上回っている。UBSのレポートでは新たなレーティングや目標株価は示されなかったが、より広範なセキュリティ・安全市場は2026年に9740億ドル、2029年までに1兆1900億ドルに達し、サイバーセキュリティが最大の成長要因になると推定している。今回の急騰は、高ベータのソフトウェア銘柄への幅広いリスク選好のシフトも反映しているが、バリュエーションは依然として割高で、パロアルトネットワークスの実績株価収益率は283.51倍、クラウドストライクの予想株価収益率は143倍で取引されている。クラウドストライクの1対4の株式分割は7月2日に発効する予定で、個人投資家の需要と短期的な変動のきっかけとなる可能性がある。