AI / AR Smart Glasses

メタ・コネクト2026は9月23日水曜日午後4時、カリフォルニア州メンローパークのメタ本社キャンパスで開幕する。投資家向けイベントが集中する週の幕開けとなり、同日にはマクドナルドの投資家デーや、トランプ大統領と中国の習近平国家主席によるホワイトハウス会談も予定されている。2日間にわたってライブ配信されるメタのショーケースでは、AI、AI搭載グラス、仮想現実・複合現実、および関連する開発者技術に関する同社の最新の取り組みについてのアップデートが行われる見通しで、主要な製品発表やマーク・ザッカーバーグCEOの基調講演が期待されている。マクドナルドは同日、注目の投資家デーを開催し、投資家は経営陣が米国の勢いを回復しつつ国際的な成長を維持する計画や、新たな飲料プラットフォームの持続性に注目している。この飲料プラットフォームの米国、カナダ、ドイツでの展開は期待を上回ったと報じられている。9月24日木曜日には、トランプ大統領がホワイトハウスで中国の習近平国家主席と会談する。台湾、AI、関税、世界的な紛争が議題に上るとみられ、中国によるボーイング機購入についてさらに詳細が明らかになる可能性がある。夜の国賓晩餐会には、エヌビディアのジェンスン・フアンCEO、オープンAIのサム・アルトマンCEO、クアルコムのクリスティアーノ・アモンCEOが出席する見込みだ。また木曜日には、パラマウント・スカイダンスによるワーナー・ブラザース・ディスカバリーの1100億ドル買収計画に関連する債券公聴会が午後4時30分に予定されている。今週の決算発表には、火曜日にオートゾーン、ソー・インダストリーズ、KBホーム、水曜日にシンタス、ペイチェックス、ゼネラル・ミルズ、クラッカー・バレル、木曜日にダーデン・レストランツとコストコが含まれる。

Snapは2026年9月、SPECS Intelligence AIサービスを発表するとともに、SPECS ARグラスの実環境での実証実験を拡大した。今回の発表には、Salesforce、Amazon Web Services、NVIDIAなどのパートナーとの企業向け展開が含まれており、産業、小売、現場でのユースケースを対象としている。SnapはSPECS Intelligence AIについて、プライバシーを最優先したアーキテクチャを強調し、AIトレーニングやパーソナライズ広告へのデータ利用を制限している。SPECS Intelligence AIの展開とARグラスへの取り組みの拡大は、Snapが消費者向けと企業向けのエコシステムをどう構築するかという大きな転換の一環であり、北米、欧州、その他の地域で実環境のユースケースへと技術を広げるものだ。SnapのAR戦略は、拡大するARエコシステムと新サービスによって、広告に依存するソーシャルアプリを、より高い利益率の収益を生む幅広いコンピューティングプラットフォームへと変えられるかどうかにかかっている。

Snapは、Salesforceがエージェントプラットフォーム「Agentforce」を同社の拡張現実グラス「Specs」に組み込むことを明らかにした。NVIDIAは、作業者が見ているものをデバイスが解釈し、関連する企業データを呼び出せるようにする人工知能を提供し、Amazonはクラウド部門のアシスタントを音声コマンド業務向けに提供する。Snapはまた、Specs Intelligenceサービスを発表した。別売りの充電ケースは、米国のVerizon Communicationsを含む通信事業者各社を通じてセルラー接続に対応する。このデバイスは6月に2195ドルで発表された。Snapはどの提携についても財務条件を開示していないため、今回の動きは確定した事業ではなく、ポジショニングの変化を示すものだ。Snap株はこのニュースを受けて約4%上昇し5.95ドルとなった。一方、Ray-Ban MetaとReality Labsを通じてコンシューマー向けARの既存勢力であるMeta Platformsは横ばいで、株価は0.4%高の675.88ドルだった。Snap株は年初来で28%下落したままだ。Snapは、今秋後半に米国、英国、フランスで出荷を開始し、10月からロサンゼルスのショッピングモールで試着体験を始めると述べている。

シティのアナリスト、ロナルド・ホセイ氏はメタ・プラットフォームズの買い評価と800ドルの目標株価を据え置き、今後90日間の上昇カタリスト・ウォッチを追加し、9月23日のConnectカンファレンスを株価の短期的な起爆剤として指摘した。ホセイ氏は顧客に対し、メタの製品ロードマップには複数のカタリストが控えており、ConnectではMuseのアップデート、次世代モデル、メタ・グラスを含む製品戦略の明確化が示されるとの見方を伝えた。オプション市場ではイベントに向けて強気姿勢が強まり、9月23日満期でコールが4522枚、プットが1726枚取引された。また、アシスタントが再構築されMuse Sparkと統合された後、メタAIの1日あたりのインタラクションは60%増加した。メタが発表した2026年第2四半期の売上高は608億ドルで前年同期比27.96%増となったが、希薄化後1株当たり利益は6.18ドルと市場予想を14.42%下回った。法的費用と退職金関連で総コストが急増し、フリーキャッシュフローは7億8400万ドルに急減、2026年通年の設備投資額は1300億ドルから1450億ドルに絞り込まれた。株価は681.31ドルで取引され、過去1週間で11.06%上昇、予想PERは20倍、アナリストのコンセンサス目標株価は758.28ドル、営業利益率は41.4%、時価総額は約1兆5000億ドルとなっている。

Snapは、Nvidia、Amazon Web Services、Salesforceと提携し、2000ドルのSpecs拡張現実グラスを企業市場に投入する。この分野の競争が激化し、Metaが依然として支配的なプレイヤーであり続けているためだ。Evan Spiegel氏が率いる同社は声明で、米国ではVerizonと提携し、カスタムデータプラン、柔軟な分割払い、デジタルセットアップ、一部のVerizon店舗での体験型サービスを提供すると述べた。SPECS Connected Caseバンドルは2395ドルで提供され、Verizonは対象顧客向けに36カ月の分割払いを含む融資オプションを用意する。コネクテッドウェアラブルデータプランは、Verizon顧客向けが月額10ドルから、非Verizon顧客向けが月額20ドルから利用可能だ。Snapは、ソフトウェア企業のTriforkや拡張現実ソフトウェア企業のHololightを含む提携の財務条件は開示しなかった。また水曜日にSPECS Intelligence AIサービスを発表したSnapは、このグラスの出荷が今秋後半に米国、英国、フランスで開始される見込みだと以前述べており、SPECS Intelligenceのウェイトリストは現在、Macでの招待制早期アクセス向けに公開されており、米国ではSPECS iOSアプリでプレビューが利用可能だ。Snapが6月にSpecs ARグラスを2195ドルの価格と200ドルの返金可能なデポジットで発表した際、同社はこのデバイスを開発者向けではなく一般向けと位置付けていた。

米メタ・プラットフォームズがカメラを搭載しないスマートグラスを今秋に発売する計画だと、米メディアのジ・インフォメーションが１５日、事情に詳しい関係者の話として報じた。新型スマートグラスはメタ社内で「ルナ」というコードネームで呼ばれており、マイクを６個内蔵し、ユーザーはメタのＡＩチャットボットや、同社が新たに提供を開始した消費者向けＡＩエージェント「ミューズ」と対話できる。側面にはメタＡＩを素早く起動できるボタンがあり、スピーカーは現行モデルと同様のものが採用されるという。報道によると、メタは２３─２４日に開く年次開発者会議で同製品を発表する可能性があり、出荷は１０月を目指している。メタはコメント要請に回答していない。

SnapはSnapchat Plansを開始した。これはユーザーがアプリを離れることなく集まりを企画し、招待状を送り、返信を集められるツール群で、グループは200人までに制限され、招待制のアクセスとプロフィール上のMy Plansセクションで予定を追跡できる。Snapによると、米国の若いユーザーの約3分の1はすでにチャットやメッセージで集まりを調整している。同社は最初の拡張現実グラスであるSpecsを9月16日に2195ドルで販売開始し、先月そのデビューを前にして今四半期の楽観的な見通しを示した。Snapchat+やMemoriesストレージプランなどのサブスクリプション製品は広告への依存を減らしている。Meta Platforms、GoogleのYouTube、TikTokはすべて、若いユーザーを中毒させるように製品を設計したと主張する全国的な訴訟の被告であり、Snapは自社がソーシャルメディアではないと公に主張しており、Evan Spiegelは今週の年次書簡で、TikTokにはトレンドがあり、Metaには規模があり、Snapchatは本当のあなたを知っていると書いた。

イノベーティブ・アイウェア（ナスダック：LUCY、LUCYW）は第3四半期の事業アップデートで、四半期売上高が初めて100万ドルを超え、四半期ごとの前年同期比成長が12四半期連続となったことを発表しました。また、同社はHTCとの戦略的提携により、VIVE Eagleカメラグラスを米国市場に投入すること、そして今後の大型量販店でのテストが3倍に拡大し、カナダのFYiDoctorsでの375店舗展開が9月に開始されることを明らかにしました。営業費用は2025年第1四半期の売上高比467%から2026年第2四半期には193%に減少し、純損失も同期間に391%から165%に縮小しました。Lucyd ArmorはDHL、エクソンモービル、サーモキング、ABM、ファステナルと商業テストを実施しており、同社はクアルコムと改良チップセットについて提携しています。今後の発売予定として、HTC VIVE Eagleが9月中旬、Lucyd Aeroが10月中旬に予定されています。

ベストバイは、第2四半期の業績が予想を上回り、既存店売上高が4.1%増、調整後1株当たり利益が1.47ドル（前年同期比15%増）となり、通期の見通しを引き上げた。最高経営責任者（CEO）のコリー・バリー氏は、これがCEOとして最後の決算説明会になると述べ、売上高は98億ドル、調整後営業利益率は4.3%に達したと明らかにした。同社は現在、通期の既存店売上高成長率を1.9%から3%、調整後EPSを6.70ドルから6.90ドルと見込んでいる。次期CEOのジェイソン・ボンフィグ氏は、AIグラスやトレーディングカードなどの新興カテゴリーが四半期で2倍以上に成長したことを強調し、対話型AIショッピングアシスタント「Ask Blue」の開始を発表した。また、ベストバイは米国マーケットプレイスの流通総額（GMV）の年間予想を従来から引き上げて13億ドルとし、今四半期中に海外の販売事業者を追加する予定であると述べた。

アップル社は、SiriとVision Proのチームで200人以上のポジションを削減し、人工知能と新しいハードウェアにリソースを振り向けています。Vision Pro部門では約100人が削減され、ゲームチームの大部分が閉鎖され、没入型ビデオを制作する部門も縮小されます。Siriと関連ソフトウェアグループでも約100人が削減され、オンデバイスAI機能を担当するインテリジェントシステムエクスペリエンスチームも含まれます。Siriの削減は、新しいAI搭載の技術アーキテクチャに基づいてアシスタントを再構築することに関連しており、現在のチームが提供するものとは異なる専門知識が必要です。アップルは声明で、「ユーザーに最高の体験を提供するためにビジネスを進化させる」ためにチームを再編成し、削減と並行して新しい役割を創設すると述べています。短期的には、アップルは高度なゲームや没入型ビデオをサポートしないスマートグラスに注力しており、後継のVision Proモデルは早ければ2028年後半にも検討されていると報じられています。

ウォービー・パーカーは第2四半期の売上高が前年同期比9.8％増の2億3550万ドルとなったと発表した。小売売上高の伸び、視力検査の拡大、平均注文単価の上昇が寄与した。調整後EBITDAは3290万ドルで、利益率は14％となり、1180万ドルの関税還付益が含まれている。同社は通期の売上高見通しを9億5900万ドルから9億7600万ドル、調整後EBITDAを1億1700万ドルから1億1900万ドルと再確認した。これには計画中のインテリジェントアイウェアコレクションからの貢献は含まれていない。共同CEOのニール・ブルーメンソール氏は、サムスンおよびグーグルと共同でジェミニを活用して開発したインテリジェントアイウェアの全コレクションを数週間以内に発表し、年末商戦期に顧客への配送を予定通り開始すると述べた。ウォービー・パーカーは第2四半期に純増15店舗を出店し、店舗数は352に達した。また、視力検査の売上高は前年同期比30％以上増加し、総売上高の約7％を占めた。

SnapのCEO、エバン・シュピーゲル氏は、同社の2195ドルのAI搭載眼鏡「Spectacles」が2020年代末までに大衆市場で普及する可能性は低いと述べた。第2四半期決算説明会でシュピーゲル氏は、9月16日のイベントでこの拡張現実眼鏡を発表し、年内に商用発売する計画を明らかにし、このデバイスを、AIがより多くの作業をこなし、人々が画面を操作する時間が減る新たなコンピューティング分野における先行者利益の機会と位置づけた。Snapの第2四半期の調整後損失は1株当たり10セントで、ウォール街の予想である12セントの損失を上回り、売上高は前年同期比19％増の16億ドルとなり、アナリスト予想の15億4000万ドルを上回った。同社は第3四半期の売上高を17億ドルから17億4000万ドルと予想しており、コンセンサスである16億9000万ドルを上回り、調整後EBITDAは3億ドルから3億5000万ドルの範囲を見込んでいる。決算発表後、株価は7.46％高の5.04ドルで取引を終え、時間外取引でさらに7.17％上昇した。

大手テクノロジー企業やスタートアップは、ユーザーをより深く見て、聞き、理解できるAIウェアラブルデバイスの開発を急いでいる。これはポストスマートフォン時代への道を開くものだが、プライバシーへの懸念も高まっている。こうしたデバイスには、Meta Ray-Ban AIグラス、Amazon Bee Pioneerリストバンド、Plaud Notepin Sレコーダー、そしてSamsungが年内に発売予定のスマートグラスなどが含まれる。目標は、AIアシスタントが日常生活の情報にリアルタイムでアクセスし、パーソナライズされたアドバイスを提供し、将来的にはユーザーに代わってタスクを実行することだ。しかし、これら3つのデバイスを数か月間試用したCNNの記者によると、観光地の画像分析やビジネスネットワーキングイベントでの会話記録など、特定の状況では有用だが、録音の許可を求める際に不自然に感じることが多く、AIが感情や個人的な感覚を誤って分析した際には不安を覚えたという。Qualcomm、Amazon、Plaud、OpenAIの幹部はいずれもAIハードウェアデバイスの継続的な開発を確認し、AIはユーザーの一日の生活コンテキストを理解することでより効果的になり、週4日労働やキーボードとマウスの時代の終焉につながる可能性があると信じている。一方、プライバシー権の専門家は、同意なしに録画・録音されるリスクについて警告している。特にMeta Ray-Banグラスが他人を無断で撮影するために使用されたケースが問題視されており、LED通知灯があるものの、一部のデバイスは気づかれにくく、プライベート空間で悪用される危険性があると指摘されている。

エシロールルックスオティカは、AI搭載メガネの第2四半期の販売が前年同期比でほぼ倍増し、全体の収益成長を加速させたと発表した。第2四半期の売上高は7.2％増の77億ユーロ、上半期の売上高は5.7％増の148億ユーロ、純利益は12.9％増の16億ユーロとなった。同社はメタと提携してAIメガネを開発しており、この製品は持続的な利益を生み出し、世界市場と消費者セグメントに拡大していると述べた。また、子供の近視進行を遅らせるレンズの販売が24％増加し、9月中旬には補聴器機能付きメガネ「ニュアンスオーディオ」の第2世代を発売する予定だ。

Appleは、カメラ搭載AIウェアラブルに対する懸念を克服しようと、スマートグラス戦略の中心にプライバシーを据えている。同社は、ハードウェアとプライバシーポリシーの両方を改良するため、製品を一部延期したと報じられており、現在は来年6月の世界開発者会議での発表を目指し、その後2027年末までに一般発売する計画だ。Appleは、デバイス上でのAI処理の強化、顔認識の非搭載、継続的な環境スキャンの制限、顧客の録音データをモデル訓練に使用しない方針などの保護策を検討している。このアプローチにより、Appleは、このカテゴリーの普及に貢献した一方で、隠し撮りへの懸念も強めたMetaのRay-Banデバイスとの差別化を図ることができるかもしれない。

メタ・プラットフォームズの新型レイバン・スマートグラスが、眼鏡小売りチェーンのナショナル・ビジョンで最も売れている商品の一つとなっている。アレックス・ウィルクスCEOは、マーケット・ドミネーションで次世代ウェアラブル技術をめぐる最新の消費者購買動向について語った。

クアルコムとサムスンは協業を拡大し、Snapdragonプラットフォームがスマートフォン、ウォッチ、スマートグラスにわたる新Galaxyラインナップを駆動する。Galaxy向けSnapdragon 8 Elite Gen 5モバイルプラットフォームはサムスンGalaxy Z Fold8 Ultra、Z Fold8、Z Flip8に搭載され、Snapdragon Wear EliteプラットフォームはGalaxy Watch9とGalaxy Watch Ultra2を実現し、Snapdragon AR1 Gen 1は新しいスマートグラスをサポートする。この提携は、オンデバイス処理とデバイス間接続による統一されたAI体験の提供を目指す。サムスンとクアルコムはまた、ジェントルモンスターとワービー・パーカーが、今秋発売の大型コレクションの一環として、Snapdragon AR1 Gen 1を基盤とした追加のスマートグラスデザインを提供することも発表した。

femtoAIは2026年上半期に5倍の成長を達成したと発表しました。サムスンやマーシャルとの案件、新規顧客のユースケース、開発者の採用拡大が成長を後押ししました。同社は20万個以上のSPU-001チップを展開し、消費電力とエネルギーを100分の1に、メモリ使用量を10分の1に抑えるAI推論ソリューションを提供しています。Orkaを含む6社のティア1次世代スマートグラスベンダーが、オンデバイスAIソリューションとしてfemtoAIを採用しました。また、ABOVセミコンダクターおよびサムスンとの5年間のパートナーシップは、家電分野へと拡大を続けています。femtoAIはさらに、AI通話品質向上のためのClaraCall 3.0およびClaraCall 3.0-Sモデルを発表し、低エネルギー・低消費電力・低メモリのAI推論に対する高まる需要に応えるため、次世代SPUの開発を進めています。

モルガン・スタンレーはアプライド・マテリアルズの目標株価を502ドルから647ドルに引き上げ、イコールウェイトの評価を維持した。この動きは、6月16日のロイター報道を受けたもので、アプライド・マテリアルズがエシロールルックスオティカと拡張現実ディスプレイ技術および人工知能メガネの開発に関する長期契約を締結し、高度な光学技術とAIメガネのマーケティング拡大に注力すると伝えられている。アプライド・マテリアルズは、ARディスプレイに使用される極薄材料層に必要な特殊半導体製造装置を製造している。

アップルがOpenAIを営業秘密の窃取で提訴したことは、同社がスマートフォンを超えた新たなAIデバイスを活用しなければならない未来を見据えていることを示していると、ディープウォーター・アセット・マネジメントのマネージングパートナー、ジーン・マンスター氏は述べた。金曜日に提起された訴訟では、OpenAI、そのハードウェア責任者で元アップル副社長のタン・タン氏、元アップルエンジニアのチャン・リウ氏が名指しされ、さらにタン氏が設立しOpenAIが買収したAIハードウェア企業、io Productsも対象となっている。マンスター氏は、アップルがタン氏を積極的に追及していることは、同社のAIハードウェアロードマップがiPhoneだけに依存するわけではないという信念を裏付けており、カメラ搭載のAirPodsなどの潜在的な製品を指摘した。ブルームバーグは、アップルがそのようなAI搭載デバイスを開発中であると報じており、マンスター氏は、OpenAIのハードウェアはまだ開発中であるものの、発売が成功すれば長期的なユーザーベースを確保できる可能性があると指摘した。