The Bank of New York Mellon Corporation

バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの株価は年初来35.4%上昇し、業界平均の21.1%上昇やS&P500種指数の12.3%上昇を上回っている。経営陣は2026年の純金利収入が前年比12～13%増加すると見込んでおり、ザックス・コンセンサス予想による売上高は2026年に前年比11.1%増、2027年に4.7%増を示している。同社のカストディ・管理資産残高は2026年6月30日時点で62.6兆ドルに達し、前年比12%増となった。また、デジタル資産インフラを推進するためギャラクシーとの戦略的提携を最近発表した。BNYは四半期現金配当を19%増額して1株当たり63セントとし、100億ドルの自社株買い枠を有しており、2026年6月30日時点で89億ドルが残っている。同株はザックスランク2、買いの評価で、2026年の1株当たり利益に関するザックス・コンセンサス予想は9.26ドルと、過去30日間で1.1%上方修正されている。

シティは、デジタル資産インフラの構築を進める中で、従来の資産に加えてビットコインのカストディを追加する準備を進めている。火曜日に発表されたこのサービスは、カストディおよび決済ツール群であるカストディプラスの一部となり、顧客は同じ枠組みを通じて従来の証券と暗号資産のカストディにアクセスできるようになる。今回の発表は、シティが10月に明らかにした2026年に機関向けビットコインカストディを開始する計画を拡大するものだ。シティによると、資産サービスにおけるイベント処理量の80%以上が現在リアルタイムで処理されており、シティトークンサービスのプラットフォームでは、一部の市場において顧客がトークン化された預金を24時間ほぼ即時に移動できる。この動きは、大手銀行がデジタル資産事業を拡大する中で起きている。ニューヨーク証券取引所はシティおよびBNYと協力し、トークン化された株式やETFを支援するブロックチェーンベースのプラットフォームを計画しており、モルガン・スタンレーは暗号資産カストディを提供する事業体のための全国信託銀行免許を申請している。

バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは2026年8月初旬、2030年と2034年満期の変動利付シニア無担保債を合計25億ドル発行し、Galaxy Digitalとのデジタル資産カストディおよびステーキング提携を発表した。今回の起債は資金調達の柔軟性を高める一方、Galaxy Digitalとの提携によりBNYのデジタル資産カストディ基盤をステーキングへ拡大し、既存のカストディ、ファンド会計、税務報告などのサービスと統合する。この提携は、投資家が営業レバレッジ解放の鍵とみなすNEXENおよびデジタル運営モデルの強化に向けたBNYの取り組みと一致する。BNYは2029年までに売上高244億ドル、利益74億ドルを見込み、現在の60億ドルから毎年4.4%の増収と14億ドルの増益が必要となる。Simply Wall StのコミュニティメンバーはBNYの公正価値を147.50ドルから166.21ドルの間に置いている。

ウェルズ・ファーゴとバンク・オブ・ニューヨーク・メロンは、従来の暗号資産カストディを超えてデジタル資産機能を拡大している。ウェルズ・ファーゴは法人顧客向けにトークン化預金を発表し、リアルタイムのオンチェーン決済を可能にする一方、BNYはギャラクシー・デジタルと提携し、規制当局の承認を条件にデジタル資産カストディ・プラットフォームにステーキングを追加する。ウェルズ・ファーゴはまた、クリアリングハウスを通じてJPモルガン、バンク・オブ・アメリカ、シティグループと共有トークン化預金ネットワークに参加しており、24時間365日のブロックチェーンベースの決済とクロスボーダー決済の実現を目指している。BNYの協業は、2026年6月にサークル・インターネット・グループとの提携を拡大し、カストディ・プラットフォームでUSDCをサポートしたことに基づくものだ。これらの取り組みは短期的な財務業績に大きな影響を与える可能性は低いが、変化する市場動向に合わせて進化する銀行のコミットメントを示しており、長期的な成長を支える可能性がある。

Galaxy DigitalとBNYが機関投資家向けの暗号資産ステーキングサービスで提携した。BNYのカストディ基盤にステーキング機能を統合し、資産をカストディの枠外に移すことなく報酬を得られる仕組みを提供する。BNYは2026年6月30日時点で62兆6000億ドルの資産を保管・管理する世界最大級のカストディアンであり、今回の提携でファンド会計や税務報告などと一体化したステーキングへ事業を拡大する。Galaxyはステーキング基盤の提供とBNYのプラットフォーム設計パートナーを務める。ただし、サービス開始は規制当局の審査が前提で、開始時期や対応銘柄は未公表。アメリカでは2025年3月のOCC解釈書簡が銀行の暗号資産カストディやノード検証参加を容認し、大手銀行の参入を後押ししている。一方、日本では銀行本体の暗号資産業務が制限され、機関投資家向けの保管と報酬の一体型サービスは未整備の状況にある。

ブラックロックが支援するインフルエンス・メディア・パートナーズは、アンセム・エンターテインメントの音楽出版カタログと関連資産を取得することで合意した。これには著名な音楽や映画のコンテンツが含まれる。ブラックロックはまた、BNYがネイティブのブロックチェーンベースのファンドトランスファーエージェンシープラットフォームに移行する動きにも関与すると見られており、新たな市場インフラにおける役割を拡大している。同社の株価は前回終値が1090.39ドルで、過去3年間のリターンは64.5%、過去5年間では37.3%となっている。これらの動きは、ブラックロックがその規模と資本を市場のさまざまな部分でどのように活用しているかに新たな文脈を加えるものであり、音楽知的財産へのエクスポージャーとブロックチェーンベースのファンドサービスへの早期参加を組み合わせている。

BXPは、マンハッタンのミッドタウンで進める343マディソンアベニュー開発プロジェクト向けに12億ドルの建設ローンを確保した。これは総事業費20億ドルのプロジェクトにおける重要な一歩となる。46階建てのタワーは約93万平方フィートのスペースを提供し、グランドセントラルターミナルのマディソンコンコースに直結する。ローンは当初期間4年、1年の延長オプション付きで、当初金利はタームSOFRプラス2.50％だが、リースおよび建設目標の達成により2.25％に引き下げられる可能性がある。ウェルズ・ファーゴ銀行が事務管理代理人を務め、バンク・オブ・アメリカ証券、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、JPモルガン・チェースが共同主幹事を務めた。建物の約50％は事前賃貸済みで、2029年後半の完成が見込まれている。

BNYは2026年第2四半期の総収益が過去最高の57億ドルに達し、前年同期比13％増となったことを受け、通期の見通しを上方修正した。1株当たり利益は27％増の2.45ドル、税引前利益率は40％、有形普通株資本利益率は31％に達した。ロビン・ビンス最高経営責任者は、ダイナミックな市場環境と新たなコマーシャルおよびプラットフォーム運営モデルに支えられ、同社の多角的な事業全体で幅広い成長が見られたと強調した。ダーモット・マクドノー最高財務責任者は、2026年の総収益成長率見通しを10～11％に引き上げ、純金利収入は12～13％の増加を見込み、年間で約400ベーシスポイントのプラスの営業レバレッジを予測している。また、同社は14四半期連続で前年同期比の売上成長を達成し、平均取引規模は20％以上拡大、取引の約10％は完全に新規の顧客によるものだった。

バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは、第2四半期の収益が前年同期比13%増の57億ドルと過去最高を記録したと発表しました。各事業セグメントの幅広い成長と良好な資本市場環境が寄与しました。希薄化後1株当たり利益は27%増の2.45ドル、純金利収入は20%増の14億ドルとなりました。カストディー・管理資産残高は12%増の62.6兆ドル、運用資産残高は6%増の2.2兆ドルに達しました。同社は第2四半期に普通株主へ15億ドルを還元し、四半期配当を19%増の1株当たり0.63ドルに引き上げました。経営陣は2026年の総収益成長率見通しを10%から11%の範囲に引き上げ、通期の純金利収入は12%から13%の増加を見込んでいます。

OpenAIは、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンのロビン・ビンスCEOとNubankのダビド・ベレスCEOを、営利および非営利の取締役会に任命した。2027年にも新規株式公開を検討する中で、金融サービスの専門知識を社内に取り込む狙いがある。OpenAIのブレット・テイラー取締役会長は、両氏がテクノロジーを活用して世界規模で金融サービスを変革してきたと述べた。他の取締役には、Quoraのアダム・ダンジェロCEO、ポール・ナカソネ元米陸軍大将、OpenAIのサム・アルトマンCEOが名を連ねている。

グレースケールは、ワールドネットワークのネイティブトークンWLDを保有するグレースケール・ワールドコインETFの登録届出書を米国証券取引委員会に提出した。このファンドは、保有するWLDの価格から費用と負債を差し引いた額に連動することを目指す。承認されれば、ナスダック市場で取引され、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンが登録機関兼株式移転代理人、ビットゴー・バンク・アンド・トラストがカストディアンを務める。WLDの時価総額は13億ドルで、暗号資産全体で57位。ワールドコインは現在ワールドに名称変更しており、オープンAIのサム・アルトマンCEOが共同創業者で、生体認証とブロックチェーンによる本人確認に注力している。今回の申請は、グレースケールがビットコイン投資信託のETF転換やイーサリアム連動ETFの立ち上げ、ドージコイン、ソラナ、チェーンリンクに連動するファンドの申請に続く、暗号資産投資商品拡大に向けた最新の取り組みとなる。

ペイパル・ホールディングスの株価は17.2%急騰した。ロイター通信が、ストライプとアドベント・インターナショナルが同社を530億ドルで非公開化する買収を計画していると報じたためだ。プログレッシブ・コーポレーションの株価は9.4%急落した。2026年第2四半期の売上高が230億1000万ドルとなり、ザックス・コンセンサス予想を0.37%下回ったためだ。シンタス・コーポレーションの株価は4.4%上昇した。2026年第4四半期の1株当たり利益が1.29ドルとなり、ザックス・コンセンサス予想の1.24ドルを上回ったためだ。バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの株価は5.1%上昇した。2026年第2四半期の1株当たり利益が2.46ドルとなり、ザックス・コンセンサス予想の2.20ドルを上回ったためだ。

スペースXの株価は4営業日続落し、初めて135ドルの新規公開価格を下回った。アップルは約4％上昇して新高値を付け、同社のアップルインテリジェンスが中国で主要な規制ハードルをクリアしたことを受けて、パートナー企業のアリババが5％、バイドゥが2％上昇した。メモリー株は急反落し、マイクロン、シーゲイト、ウエスタンデジタルがそれぞれ約8％下落、サンディスクは11％超急落した。中国の半導体メーカー長鑫記憶技術との競争激化が懸念された。カヴァは5.5％上昇。モルガン・スタンレーがこのファストカジュアルチェーンをオーバーウェイトに格上げし、レストラン業界で最も強力なファンダメンタルズストーリーの一つと評価した。ライオンズゲートは6％超上昇。ロイター通信が、同スタジオが売却を検討しており、フランスのボロレグループやバニジェイグループが関心を示していると報じた。プログレッシブは7％超下落。6月の収入が31％減少し、コンバインドレシオが90％に上昇したと発表したことが響き、オールステートを4％、AONを1％未満、トラベラーズを2％近く押し下げた。ルーシッド・グループは19％反発。破産や非公開化協議の報道を否定し、来年まで十分な流動性があると述べた。ブラックロックは7％超上昇。調整後1株当たり利益が13.91ドルと、LSEG予想の12.59ドルを上回った。ペンテェアは17％超急落。第2四半期の調整後1株当たり利益速報値が1.12ドルと、ファクトセットのコンセンサス1.48ドルを下回った。モルガン・スタンレーは小幅高。四半期の収入と利益が過去最高を記録し、1株当たり利益3.46ドルが予想の2.94ドルを上回った。ペイパルは17％急騰。ロイター通信が、ストライプとアドベントが530億ドル、1株当たり60.50ドルでの買収を提案したと報じた。エレバンス・ヘルスは10％下落。第2四半期の収入がコンセンサスを上回り、通期の利益見通しを上方修正したにもかかわらず売られた。バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは3％近く上昇。収入と利益が予想を上回り、2026年には2桁の収入成長が見込まれる一方、費用も増加するとの見通しが示された。

ASMLホールディング、ジョンソン・エンド・ジョンソン、モルガン・スタンレー、ブラックロック、プログレッシブ、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、PNCフィナンシャル、エレバンス・ヘルス、シンタス、M&Tバンク、ファースト・ホライズン、コンアグラ・ブランズを含む主要企業が、2026年7月15日の市場オープン前に四半期決算を発表する予定です。ASMLホールディングの一株当たり利益は7.98ドルと前年同期比75.38%増が見込まれ、ジョンソン・エンド・ジョンソンのコンセンサスは2.85ドルで2.89%増となっています。モルガン・スタンレーの予想2.89ドルは35.68%増、ブラックロックは12.72ドルで5.56%増と見られています。プログレッシブは6.15%減の4.58ドル、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは13.40%増の2.20ドル、PNCフィナンシャルの予想4.51ドルは17.14%増です。エレバンス・ヘルスは30.09%減の6.18ドル、シンタスは13.76%増の1.24ドル、M&Tバンクの4.66ドルは8.88%増、ファースト・ホライズンの0.52ドルは15.56%増、コンアグラ・ブランズは17.86%減の0.46ドルと予想されています。

SWIFTは、ブロックチェーンを基盤とする共有台帳が初期利用可能になったと発表した。世界の主要銀行17行が、トークン化預金を利用した国際決済の実取引試行に向けて準備を進めている。このプラットフォームにより、規制対象の銀行は既存の決済網を通じて最終決済を行いながら、トークン化預金を24時間365日移動できるようになる。参加金融機関にはシティ、HSBC、BNPパリバ、スタンダードチャータード、UBS、BNY、ウェルズ・ファーゴ、DBSなどが含まれる。SWIFTによると、現在はSWIFTネットワーク上の決済の75％が10分以内に受取銀行へ到達しており、多くは数秒で到達しているという。

バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは、確定拠出型および確定給付型プラン向けの統合退職ソリューションを提供するため、アライト・ソリューションズとの新たな協業を開始した。BNYの株価は前日152.26ドルで取引を終え、年初来リターンは30.09%、1年間の株主総合利回りは65.62%となっている。株価収益率は18.3倍で、米国市場平均の19.1倍を下回るが、適正倍率の16.3倍は上回っている。ナラティブベースの公正価値推定では株価は150.57ドルとされ、やや割高であることを示唆している。

政府主導の子ども向け貯蓄プログラム「トランプ・アカウント」が正式に開始され、米財務省が新生児一人ひとりの口座に1,000ドルを拠出する。バンク・オブ・ニューヨーク・メロンのロビン・ビンス最高経営責任者とロビンフッドのブラッド・テネフ最高経営責任者がこのプログラムについて議論し、口座維持手数料や手数料が一切かからず、BNYメロンが自社の従業員に対して政府の拠出と同額を上乗せする点を強調した。ビンス氏は、すべての企業が1,000ドルを同額拠出すれば、当初の2,000ドルが過去の市場実績に基づき30年後には4万ドルに成長する可能性があり、さらに週10ドルを積み立てれば14万ドルに達し得ると指摘した。また、開設された口座の86％が世帯年収20万ドル未満の家庭によるものであると述べ、投資の民主化におけるプログラムの役割を強調した。

ドナルド・トランプ大統領の政権は、米国が独立250周年を祝い始める土曜日に、旗艦投資プログラム「トランプ・アカウンツ」を開始する。このプログラムは、2025年から2028年の間に生まれた米国市民に対し、政府資金による1,000ドルの投資口座を提供し、家族が積み立てを行えるようにすることで、幼い頃からの投資と金融リテラシーの促進を目指す。Visa、Dell、Comcast、Micronを含む複数の米国有力企業が、雇用主マッチングや追加のシード資金による支援を表明しており、Micronは2億5,000万ドルを拠出する。拠出金は自動的に低コストのインデックスファンドに投資され、口座保有者は18歳で管理権を取得する。財務省がプログラムを監督し、RobinhoodとBNYが運営管理者を務める。

マスターカードとビザが今週の金融セクターの上昇を牽引し、それぞれ10.32%高、9.56%高となった。オープンUSDステーブルコイン事業の発表が追い風となった。ロビンフッド・マーケッツは20.61%急騰した。トランプ・アカウントが来週、プラットフォーム移行オプションなしで開始され、BNYが金融代理人、ロビンフッドがブローカー兼当初受託者を務めるというニュースが材料視された。S&Pグローバルは指数の再構成を発表した後、17.70%上昇した。下落側では、ゴールドマン・サックスが4.14%安、シティグループが3.46%安、モルガン・スタンレーが3.22%安となった。オッペンハイマーが拡張的支出へのシフトを理由にこれらの銀行を格下げしたことが響いた。暗号資産関連株は大打撃を受け、テラウルフが18.73%安、アイレンが18.68%安、ハット8が17.45%安となった。ビットコインが6万ドルを割り込み、米国の現物ビットコインETFから過去最大の資金流出が起きたことが背景にある。

BNYメロン・グローバル・インフラストラクチャー・インカムETF（BKGI）の運用資産は2026年6月23日時点で11億ドルを超え、5月に10億ドルの大台を突破した後も急成長を続けている。BNYインベストメンツ・ニュートンのグローバルリサーチ責任者兼シニアポートフォリオマネジャー、ブロック・キャンベル氏は、このファンドをディフェンシブでインカム志向の商品であり、インフレ保護された分配金が、下方保護を求めるアドバイザーに響いていると説明した。キャンベル氏は、BKGIがインフラ企業の上場株式に投資しており、プライベート市場のインフラ配分を補完する流動性と柔軟性を提供すると指摘。上場インフラとプライベートインフラのエクスポージャーを組み合わせることで、異なる特性を持ちながら相関するリターンを獲得できると強調した。

カストディ銀行のステート・ストリート、BNYメロン、ノーザン・トラストは過去最高値付近で取引されており、銀行セクター全体を大幅にアウトパフォームしている。ステート・ストリートは今年32％上昇、BNYメロンは26％上昇、ノーザン・トラストは29％上昇した一方、KBWナスダック銀行指数の上昇率は12％強にとどまっている。この上昇は、不安定な市場環境の中で大口機関投資家が安全資産へ逃避したことにより、預かり資産と手数料収入が増加し、短期投資による純金利収入も拡大したことが原動力となっている。最大のカストディ銀行であるBNYメロンは、顧客資産59兆ドルを抱え、第1四半期の収益が前年同期比13％増の54億ドルと過去最高を記録し、純利益は36％急増して16億ドルに達した。3社はいずれも今後数週間以内に第2四半期決算を発表する予定で、BNYメロンは7月15日、ステート・ストリートは7月16日、ノーザン・トラストは7月22日となっている。

トランプ政権は来週、トランプ・アカウントを開始する見通しだが、企業が自社プラットフォーム上で子供向け貯蓄口座を提供することは認められないと、セマフォーが関係者の話として報じた。チャイム、エンパワー、フィデリティ、ソーファイなどの企業は、プログラム開始に間に合うよう、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンとロビンフッドと提携して開発された財務省アプリからの口座ロールオーバー承認を得ることを期待していた。これらの企業は現在、遅くとも8月までに指針が示される見込みだと、関係者の一人がセマフォーに語った。トランプ・アカウントは、対象となる米国の子供たちに税制優遇のある投資口座を提供するもので、2025年から2028年生まれの対象児童は米国財務省からの初回1,000ドルの拠出を受けられ、家族や友人、雇用主は年間最大5,000ドルまで拠出できる。セマフォーが引用した専門家によると、プログラムの1,000ドルのシードデポジットを受け取れる子供たちの半数以上がまだ登録していないという。

ロビンフッド・マーケッツは、7月4日の正式開始を前に、トランプ口座アプリを対象となる米国の家族に提供開始した。このアプリでは、親や保護者が有効な社会保障番号を持つ18歳未満の子供のために税制優遇投資口座を開設でき、2025年から2028年生まれの子供は米国財務省からの初回拠出1000ドルの対象となる。家族や友人、雇用主からの年間追加拠出は上限5000ドル。この口座はドナルド・トランプ大統領の「ワン・ビッグ・ビューティフル・ビル法」に基づいて創設され、主に低コストの米国株インデックスファンドやETFに投資する設計で、受益者は通常18歳になるまで資金にアクセスできない。ロビンフッドとバンク・オブ・ニューヨーク・メロンは4月に財務省からプログラム運営支援に選ばれ、スコット・ベッセント財務長官は全国展開を前に既に約600万人の子供が登録したと述べた。

連邦準備制度理事会の年次ストレステストで、米国の大手銀行32行すべてが深刻な不況に耐えうる十分な資本を有していることが判明した。普通株式等Tier1比率の総計は実際の12.8%から最低11.2%に低下したが、規制上の最低水準は上回った。FRBがストレス資本バッファーを前年から据え置いたため、上位10行のうち8行、JPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックス、ウェルズ・ファーゴ、モルガン・スタンレー、シティグループ、PNC、USバンコープ、BNYメロンが直ちに増配を発表した。バンク・オブ・アメリカとトゥルーイストはまだ増配を発表していないが、バンク・オブ・アメリカは7月14日の第2四半期決算発表時に増配を公表するとみられている。JPモルガン・チェースは5000万ドルの自社株買いも開始し、モルガン・スタンレーは2000万ドルの買い戻し計画を発表、バンク・オブ・アメリカとシティグループはいずれも数十億ドル規模の買い戻し計画を継続すると表明した。銀行株は割安に見え、数行は株価収益率15倍未満、他も20倍未満で取引されており、第2四半期はセクターにとって好調となりそうだ。

Visa、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、Stripeなどの金融機関が、新たなステーブルコイン「Open USD」の立ち上げで提携する。この事業は「Open Standard」と名付けられ、米ドル建てのステーブルコインを発行し、2026年後半の稼働後に各社のシステムに統合する計画だ。Open USDの裏付けとなる準備資産から得られる収益は、BlackRock、Klarna Group、Chime Financial、Alphabet、Coinbase Globalを含むパートナー間で分配される。Stripe傘下のBridgeのCEOであるZach Abrams氏が、Open Standardの暫定CEOを務める。主要なステーブルコイン発行体であるTether、Circle Internet、PayPalは、この新事業には参加していない。

バンク・オブ・ニューヨーク・メロンとサークル・インターネットは、機関投資家向けにステーブルコインの利用を可能にするサービスの提供で提携を拡大した。BNYの顧客は、デジタル資産カストディウォレットでUSDCを保有し、送金し、米ドルをUSDCに交換し、USDCを米ドルに交換できるようになり、機関投資家によるステーブルコイン取引の全ライフサイクルをサポートする。BNYは現在、USDC準備金の主要カストディアンを務めており、今後、これらの機能を他のステーブルコイン発行体やデジタルキャッシュのワークフローにも拡大する計画だ。

バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは、連邦準備制度理事会の2026年ストレステストの結果を受け、四半期配当を53セントから63セントへ19%引き上げる計画を発表した。ストレステストでは、深刻な景気後退シナリオ下でもBNYが十分な資本を維持することが再確認され、余剰資本を株主に還元する柔軟性が認められた。今回の増配により、2025年の12.8%、2024年の12%、2023年の14%に続く増配が継続されるが、配当性向は依然として控えめな26%にとどまっている。BNYはまた、2026年4月に承認された100億ドルの自社株買いプログラムを有しており、これはほぼ使い切った従来の承認枠に代わるものだ。2026年3月31日時点で、同社は現金および有利子預金を1901億ドル保有し、総負債は533億ドルとなっている。

トゥルーイストはバンク・オブ・ニューヨーク・メロンの目標株価を148ドルから160ドルに引き上げ、買いのレーティングを据え置いた。この引き上げは、信託銀行の第2四半期決算の広範なプレビューの一環であり、金利上昇と株式市場の力強い上昇による恩恵を反映している。アナリストのデビッド・スミス氏は、信託銀行株は最近、銀行セクターの中で最も好調なサブセクターの一つだと指摘した。利益予想の上方修正は、純金利収入の増加と資産水準の上昇、ならびに収入と活動関連費用の増加によるものだ。2026年第1四半期の決算説明会で、マクドノー最高財務責任者は2026年通期の収入見通しを約6%増に引き上げ、純金利収入は前年比約10%増を見込み、一方で費用の伸びは3%から4%のレンジの上限になるとの見方を示した。

JPモルガン・チェースは、連邦準備制度理事会の2026年ストレステストに合格したことを受け、配当を10%増額して1株当たり1.65ドルとし、新たに500億ドルの自社株買いプログラムを発表した。増配は取締役会の承認を条件とする一方、自社株買いは7月1日に開始され、期限は設けられていない。同行はテストに合格した32行のうちの1行で、モルガン・スタンレーは配当を15%増額し、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは19%の増配を行った。FRBが以前にストレス資本バッファー要件を凍結したことで、銀行は資本計画の明確性を増し、こうした株主還元が可能となった。

バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは、2026年度第2四半期決算を7月15日水曜日の市場開始前に発表する予定です。世界最大のカストディ銀行である同社について、アナリストは希薄化後1株当たり利益を2.16ドルと予想しており、前年同期の1.94ドルから11.3%の増加となります。同社は過去4四半期すべてでコンセンサス予想を上回っています。通期では、アナリストは1株当たり利益を8.78ドルと予想し、2025年度の7.50ドルから17.1%の増加、さらに2027年度には9.73ドルへの成長が見込まれています。BNYの株価は過去52週間で57.4%上昇し、S&P 500の20.8%上昇や金融セレクトセクターSPDR ETFの4.2%上昇を大幅にアウトパフォームしています。

カストディ銀行株は好調な第1四半期を発表し、StockStoryが追跡する16社はアナリストのコンセンサス売上高予想を平均2.5%上回った。コーエン・アンド・スティアーズの売上高は1億4560万ドルで、前年同期比8.3%増、予想を1.6%上回ったが、全体としてはまちまちの四半期だった。フランクリン・リソーシズは最も好調で、売上高は22億9000万ドル、8.7%増で予想を11.8%上回った。一方、ハミルトン・レーンは最も低調で、売上高は1億9360万ドル、2.2%減で予想を3.4%下回った。BNYの売上高は54億1000万ドルで、13.8%増、予想を4.3%上回り、アフィリエイテッド・マネジャーズ・グループの売上高は5億4490万ドルで、9.7%増だったが予想を1.8%下回った。同グループの株価は底堅く、直近の決算発表以降平均8%上昇している。