外国人投資家がタイ株を純買い越し526億8200万バーツ、ファンドフローとメタの新AIモデルが追い風

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要約 · なぜ重要か

外国人投資家がタイ株の買い越しに転じ、年初から9月22日までの純買い越し額は526億8226万バーツとなった。内訳は買いが6兆6098億9403万バーツ、売りが6兆5572億1177万バーツ。9月単月でも純買い越し額は13億1328万バーツで、買いが6265億6138万バーツ、売りが6252億4810万バーツだった。これは2カ月ぶりの高水準の外国人買いとなり、タイ株式市場はアセアンで最も人気の高い市場となった。追い風となったのは、メタが処理効率を高めた新しいAIモデルを無料で公開したことだ。市場では広告事業への波及とAI設備投資需要の加速につながるとみられており、タイの部品関連株、とくにデルタとハナにプラスとなる。一方、インフラテック関連株は、タイ国家放送通信委員会がデータセンターボードに新たな投資基準を提案したことで支援材料を得た。事業者に電力売買契約と水道水の証明書の保有を義務付け、国内調達資材を50%以上とすること、持続可能性に関する要件を追加することなどが盛り込まれている。これにより工業団地関連のアマタやWHA、電力関連のガルフ、BGRIM、ガンクル、銀行関連のカシコン銀行、クルンタイ銀行、KKP、バンコク銀行、建設関連のSTECON、パイロン、インセットなどの株が押し上げられると期待されている。同時に閣議は、タイ支援タイプラス40/60の第2段階を10月1日から2569年11月30日まで2カ月間延長することを承認した。総額は426億9000万バーツ。さらに、福祉カード所持者向けの商品購入枠を10月限定で1人当たり700バーツ追加し、合計1000バーツとした。この措置は小売株のCPAXT、BJC、CPALLや、日用品関連のCBG、OSPなどに二次的な追い風となるとみられている。

資産への影響 20

Consumer Staples▲ · 4 銘柄
Carabao Group Public Company Limited
CBG
▲ ポジティブ需要関連度

Cabinet's Thai Help Thai Plus 40/60 extension and welfare-card credit injection expected to benefit consumer goods stocks like CBG.

Berli Jucker PCL
BJC
▲ ポジティブ需要関連度

Cabinet's Thai Help Thai Plus Phase 2 extension and welfare-card credit injection expected to benefit retail and consumer goods stocks like BJC.

Osotspa Public Company Limited
OSP
▲ ポジティブ需要関連度

Cabinet's Thai Help Thai Plus 40/60 extension and welfare-card credit injection expected to benefit consumer goods stocks such as CBG and OSP.

Artificial Intelligence▲ · 3 銘柄
Meta Platforms Inc.
META
▲ ポジティブ技術関連度

Meta launched a new AI model with higher processing efficiency, expected to extend its advertising business and accelerate AI capex demand.

Energy Transition & Power Demand▲ · 3 銘柄
Financials▲ · 3 銘柄
Digital Finance & Tokenization▲ · 2 銘柄
Bangkok Bank PCL
BBL
▲ ポジティブ規制関連度

NBTC's data center investment criteria proposal is expected to benefit bank stocks including BBL.

Electrification & Mobility▲ · 1 銘柄
Semiconductors▲ · 1 銘柄
Climate Adaptation & Water▲ · 1 銘柄
Amata Corporation Public Company Limited
AMATA
▲ ポジティブ規制関連度

NBTC's proposed data center board criteria (power purchase agreements, domestic materials, sustainability) is expected to boost industrial estate stocks like AMATA.

Cloud & Digital Infrastructure▲ · 1 銘柄
Industrials▲ · 1 銘柄
Pylon Public Company Limited
PYLON
▲ ポジティブ規制関連度

NBTC's proposed data center board criteria expected to boost contractor stocks such as STECON, PYLON and INSET.

テーマインパクト 6

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