AI Networking & Interconnect

เอ็นวิเดียได้ทุ่มเงินอย่างน้อย 6.5 พันล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทด้านโฟโตนิกส์ในช่วงสามเดือนก่อนถึงเดือนพฤษภาคม 2026 โดยแบ่งเป็น 500 ล้านดอลลาร์ให้กับคอร์นนิ่งสำหรับโซลูชันการเชื่อมต่อออปติคัลขั้นสูง และอีก 2 พันล้านดอลลาร์ให้กับลูเมนตัม โคฮีเรนต์ และมาร์เวลล์แห่งละเท่ากัน ตามรายงานของซีเอ็นบีซี ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีนัยสำคัญ โดยหุ้นมาร์เวลล์ปรับขึ้น 183.4% นับตั้งแต่ต้นปี ขณะที่ลูเมนตัม คอร์นนิ่ง และโคฮีเรนต์ปรับขึ้น 142.5% 68.8% และ 60.3% ตามลำดับ โกลด์แมน แซคส์คาดการณ์ว่าตลาดรวมของระบบเครือข่ายออปติคัลจะเติบโตจากประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 เป็นราว 154 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2028 หรือเพิ่มขึ้นมากกว่าเก้าเท่า การนำเทคโนโลยีโคแพ็กเกจออปติกส์มาใช้คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ปี 2027 และมีอัตราการใช้งานถึงราว 20% ถึง 30% ภายในปี 2028 ขณะที่มอร์ดอร์ อินเทลลิเจนซ์ประเมินว่าตลาดโฟโตนิกส์ทั่วโลกจะแตะ 1.46 ล้านล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2026 นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงสามารถพิจารณากองทุน Roundhill Photonics & Optics ETF LYTE ซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 254.2 ล้านดอลลาร์ กระจายใน 19 หลักทรัพย์ กองทุน KraneShares Photonic and Optical ETF LUMA ซึ่งมีสินทรัพย์สุทธิ 9.76 ล้านดอลลาร์ และกองทุน Tema Photonics & Optical ETF LAZR ซึ่งมีสินทรัพย์สุทธิ 94 ล้านดอลลาร์ กระจายใน 27 บริษัท

ธุรกิจ IT datacom ของ Amphenol ซึ่งคิดเป็น 43% ของยอดขายรวมของบริษัทในไตรมาสที่สองของปี 2026 มีรายได้พุ่งขึ้น 89% เมื่อเทียบปีต่อปี และ 63% จากการเติบโตแบบออร์แกนิก โดยผู้บริหารกล่าวว่าอัตราการสร้างรายได้จาก AI อยู่ที่ประมาณ 1.05 หมื่นล้านถึง 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ ผู้บริหารระบุว่าเกือบทั้งหมดของการเติบโตของ IT datacom แบบต่อเนื่อง 22% ในไตรมาสนี้มาจากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI เนื่องจากลูกค้าต้องการทองแดง ออปติกส์ และพลังงานมากขึ้นสำหรับคลัสเตอร์ AI ที่ใหญ่และซับซ้อนขึ้น การเข้าซื้อกิจการ CommScope ของบริษัทสร้างยอดขายเพิ่มมากกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ โดยธุรกิจ IT datacom ของ CommScope เกือบจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบปีต่อปี ผู้บริหารคาดว่าตลาดดังกล่าวจะคิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของยอดขายของ CommScope ในปี 2026 เทียบกับประมาณหนึ่งในสามในปี 2025 Amphenol เผชิญการแข่งขันที่รุนแรงจาก TE Connectivity ซึ่งยอดขาย Digital Data Networks เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบปีต่อปีในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 โดยมียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นมากกว่า 70% นับตั้งแต่ต้นปี และจาก Marvell Technology ซึ่งรายได้จากศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น 46% เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 2.17 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 หุ้นของ Amphenol เพิ่มขึ้น 16% นับตั้งแต่ต้นปี ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้น 17% ของภาคส่วนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโดยรวมของ Zacks และซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 12 เดือนที่ 25.32 เท่า เทียบกับ 20.38 เท่าของภาคส่วน ขณะที่ประมาณการกำไรฉันทามติของ Zacks อยู่ที่ 72 เซนต์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 5 เซนต์ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา และบ่งชี้การเติบโต 53.19%

ฮิวเลตต์ แพ็กการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ กำลังถือคำสั่งซื้อด้าน AI เน็ตเวิร์กกิ้งในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ยังไม่สามารถส่งมอบได้ และช่องว่างระหว่างยอดคำสั่งซื้อกับรายได้กลายเป็นคำถามสำคัญที่สุดสำหรับหุ้นตัวนี้ คำสั่งซื้อสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Networks for AI แตะระดับ 700 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2026 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ หลังจากบริษัททำได้เกินเป้าหมายสะสมของปีงบประมาณ 2026 ที่อย่างน้อย 2 พันล้านดอลลาร์ และได้ปรับเพิ่มเป้าหมายดังกล่าวเป็น 2.5 พันล้านดอลลาร์ถึง 3 พันล้านดอลลาร์ ฮาร์ดแวร์ที่รองรับคำสั่งซื้อเหล่านี้รวมถึงเราเตอร์และสวิตช์ที่ HPE จัดหาให้ออราเคิลสำหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ AI ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นงานที่ต่อยอดวิศวกรรมระหว่างออราเคิลและจูนิเปอร์ เน็ตเวิร์กส์ ธุรกิจที่ HPE เข้าซื้อเมื่อปีที่แล้วมายาวนานกว่าทศวรรษ รายได้จากธุรกิจเน็ตเวิร์กกิ้งเพิ่มขึ้น 10% ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2026 เมื่อเทียบกับฐานปีก่อนที่รวมจูนิเปอร์ เน็ตเวิร์กส์ ขณะที่คำสั่งซื้อด้านเน็ตเวิร์กกิ้งเพิ่มขึ้น 36% และกลุ่มธุรกิจนี้สร้างรายได้ 2.9 พันล้านดอลลาร์จากรายได้รวม 12.2 พันล้านดอลลาร์ที่ HPE รายงานในไตรมาสนี้ ฝ่ายบริหารอธิบายว่าช่องว่างดังกล่าวเกิดจากอุปทาน โดยอ้างถึงกำลังการผลิตหน่วยความจำและเวเฟอร์ที่จำกัดอุปทานมาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2026 และ HPE ได้เพิ่มพันธะผูกพันในการจัดซื้อด้านเน็ตเวิร์กกิ้งมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ขณะเดียวกันก็ลงนามข้อตกลงจัดหาหลายปีเพื่อล็อกกำลังการผลิต บริษัทคาดการณ์การเติบโตของรายได้ธุรกิจเน็ตเวิร์กกิ้งที่ 11% ถึง 13% ในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2026 และ 14% ถึง 17% ในปีงบประมาณ 2027 โดยกำหนดการเปิดเผยข้อมูลธุรกิจครั้งถัดไปที่งาน Networking Investor Day วันที่ 30 กันยายน 2026

จิม เครเมอร์ บอกผู้ชมรายการ Mad Money ให้รอให้คอร์นนิ่ง อิงค์คอร์ปอเรทปรับตัวลงอีกก่อนที่จะลดหรือถือหุ้น โดยอ้างถึงโครงการขายหุ้นตามราคาตลาดของบริษัท คอร์นนิ่งเปิดเผยเมื่อวันที่ 11 กันยายนว่าได้ทำข้อตกลงกับโกลด์แมน แซคส์ เพื่อขายหุ้นสามัญได้สูงสุด 2 พันล้านดอลลาร์ผ่านการเสนอขายตามราคาตลาด โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เงินที่ได้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท หนังสือชี้ชวนระบุว่า หากระดมทุนได้เต็มจำนวน 2 พันล้านดอลลาร์ที่ราคาหุ้นละ 165.96 ดอลลาร์ จะต้องออกหุ้นจำนวน 12,051,097 หุ้น ทำให้จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วเพิ่มขึ้นจาก 861,388,331 หุ้นเป็น 873,439,428 หุ้น การเสนอขายครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ธุรกิจออปติกของคอร์นนิ่งยังคงแข็งแกร่ง ในการประชุมของซิตี้เมื่อวันที่ 9 กันยายน เอ็ด ชเลสซิงเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวว่าความต้องการด้านออปติกแข็งแกร่งมากและคำสั่งซื้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยอดขายธุรกิจการสื่อสารออปติกในไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 2.07 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ยอดขายหลักเพิ่มขึ้น 17% เป็น 4.74 พันล้านดอลลาร์ มุมมองเชิงลบมุ่งเน้นที่การดำเนินงาน เนื่องจากคอร์นนิ่งตั้งเป้าที่จะขยายธุรกิจโฟโตนิกส์ให้มีขนาด 1 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในสิ้นทศวรรษนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ผูกกับอัตราการนำเทคโนโลยี NPO และ CPO ไปใช้ และคาดว่ารายจ่ายลงทุนสำหรับปี 2569 ทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 754 ล้านดอลลาร์ที่ใช้ไปในช่วงครึ่งแรกของปี

เมตา แพลตฟอร์มส์ ปรับเพิ่มคาดการณ์งบลงทุนสำหรับปี 2569 ทั้งปีเป็นช่วง 1.30 แสนล้านดอลลาร์ถึง 1.45 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมการชำระเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน โดยแคบลงจากช่วง 1.25 แสนล้านดอลลาร์ถึง 1.45 แสนล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2569 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 คาดการณ์ล่วงหน้านี้เกือบจะเพิ่มเป็นสองเท่าของงบลงทุนปี 2568 ทั้งปีของเมตาที่ 7.2215 หมื่นล้านดอลลาร์ และงบลงทุนเฉพาะไตรมาส 2 อยู่ที่ 3.11 หมื่นล้านดอลลาร์ ขับเคลื่อนโดยเซิร์ฟเวอร์ ศูนย์ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย เพื่อระดมทุนสำหรับการก่อสร้าง เมตาปิดไตรมาส 2 ด้วยเงินสดและหลักทรัพย์ในตลาดรวม 9.03 หมื่นล้านดอลลาร์ และหนี้สิน 8.37 หมื่นล้านดอลลาร์ พร้อมประกาศกิจการร่วมทุนเชิงกลยุทธ์กับแบล็กร็อกเพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลขนาด 1 กิกะวัตต์ในเมืองเอลพาโซ รัฐเท็กซัส ซูซาน หลี่ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวว่า ปัจจุบันเมตาถูกจำกัดด้วยอุปสงค์ ขณะที่มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าบริษัทได้รับข้อเสนอจำนวนไม่น้อยในราคาพรีเมียมที่มีนัยสำคัญเหนือกว่าที่เราจ่ายไปสำหรับพลังประมวลผล โดยมองการขายพลังประมวลผลโดยตรงเป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ยังรวมถึงเอพีไอ เอเจนต์สำหรับธุรกิจ เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพ และบริการสมัครสมาชิก ความตึงตัวนี้ปรากฏชัดในตัวเลขรายไตรมาส กระแสเงินสดอิสระในไตรมาส 2 อยู่ที่ 784 ล้านดอลลาร์ ลดลง 91.31% เมื่อเทียบปีต่อปี และอัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลงเหลือ 31% จาก 43% แม้ว่ารายได้ไตรมาส 2 จะแตะ 6.0801 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 27.96% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ 6.0286 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้จากโฆษณา 5.94 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 27%

GlobalFoundries ได้ลงนามในข้อตกลงหลายปีฉบับใหม่กับ Marvell Technology เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสำหรับเทคโนโลยีซิลิคอนเจอร์เมเนียม ภายใต้ข้อตกลงนี้ GlobalFoundries จะขยายการผลิต SiGe ที่โรงงานในเมืองเบอร์ลิงตัน รัฐเวอร์มอนต์ เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของ Marvell โดยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นมุ่งเป้าไปที่ทรานส์ซีฟเวอร์แบบออปติคัลแบบเสียบได้รุ่นใหม่ ออปติกส์แบบ Near-Packaged และออปติกส์แบบ Co-packaged ความร่วมมือนี้คาดว่าจะตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเชื่อมต่อออปติคัลความเร็วสูงที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์และโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลคลาวด์ โซลูชันที่มีอยู่ของ GlobalFoundries รองรับการเชื่อมต่อออปติคัล 200G ต่อเลน ขณะที่แผนการพัฒนาในอนาคตมุ่งเป้าไปที่รุ่นความเร็วที่สูงขึ้นเมื่อความต้องการแบนด์วิดท์เพิ่มขึ้น บริษัทต้องเผชิญกับการแข่งขันจาก United Microelectronics ซึ่งเริ่มผลิตเวเฟอร์วงจรรวมโฟโตนิกส์แบบจำนวนมากแล้ว และ Taiwan Semiconductor ซึ่งกำลังเสริมความแข็งแกร่งในด้านความสามารถด้านการบรรจุ CoWoS และซิลิคอนโฟโตนิกส์

แบงก์ออฟอเมริกาคาดการณ์ว่าตลาดเซมิคอนดักเตอร์โลกจะเกือบเท่าตัว แตะระดับ 3.2 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 จาก 1.7 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2026 โดยอ้างอิงความแข็งแกร่งต่อเนื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI หน่วยความจำ และความต้องการศูนย์ข้อมูล ภายในมูลค่ารวมดังกล่าว แบงก์ออฟอเมริกาคาดยอดขายหน่วยความจำจะเพิ่มจาก 937 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 เป็น 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์หลักจะเพิ่มจาก 739 พันล้านดอลลาร์เป็น 1.35 ล้านล้านดอลลาร์ และยอดขายที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์จะเพิ่มจาก 359 พันล้านดอลลาร์เป็น 848 พันล้านดอลลาร์ ธนาคารยังคาดการณ์ว่ารายจ่ายด้านอุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์จะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า แตะ 359.8 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 จาก 155.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 โดยปี 2027 มีการจองและทำสัญญาเต็มเกือบทั้งหมดในกลุ่มผู้ผลิตด้านคอมพิวติ้ง เน็ตเวิร์กกิ้ง และหน่วยความจำ และคาดว่าอุปทานจะยังคงตึงตัวในปี 2028 ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียปรับขึ้นราว 3.14% เมื่อวันพฤหัสบดี หลังร่วงติดต่อกันห้าวัน แม้ยังคงเพิ่มขึ้นราว 91.19% ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา และ 59.14% นับตั้งแต่ต้นปี แบงก์ออเมริกาเตือนว่าการชะลอตัวที่อาจเกิดขึ้นของรายจ่ายด้าน AI ของผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลถือเป็นความเสี่ยงใหญ่ที่สุดต่อแนวโน้มของธนาคาร แม้กระแสเรียกร้องเมื่อไม่นานมานี้ให้ชะลอการพัฒนา AI อย่างรอบคอบมากขึ้นจากบุคคลอย่างดาริโอ อาโมเดย์ แซม อัลต์แมน และอีลอน มัสก์ ได้กดดันการซื้อขายหุ้นกลุ่ม AI โดยรวม

หุ้นของ United Microelectronics Corporation พุ่งขึ้น 250.1% ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา แซงหน้าการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ 25.8% อย่างมาก จากความต้องการผลิตชิปที่ปรับตัวดีขึ้นและการเปิดรับธุรกิจ AI ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน กระบวนการผลิตขนาด 22/28 นาโนเมตรของบริษัทคิดเป็น 37% ของรายได้ในไตรมาสที่สอง โดยยอดขายชิป 22 นาโนเมตรทำสถิติสูงสุดอีกครั้ง และผู้บริหารคาดว่าการส่งมอบเวเฟอร์ในไตรมาสที่สามจะเพิ่มขึ้นในอัตราเลขตัวเดียวระดับสูงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยอัตราการใช้กำลังการผลิตจะเกิน 90% UMC คาดว่ารายได้ที่เกี่ยวข้องกับ AI จะเข้าใกล้ 300 ล้านดอลลาร์ในปี 2026 และจะเกิน 1 พันล้านดอลลาร์ภายในสามปี และเมื่อไม่นานมานี้บริษัทได้เริ่มส่งมอบเวเฟอร์ซิลิคอนโฟโตนิกส์ในเชิงพาณิชย์จากโรงงานขนาด 12 นิ้วในสิงคโปร์ พร้อมแผนที่จะเปิดแพลตฟอร์มซิลิคอนโฟโตนิกส์ขนาด 12 นิ้วของตนเองให้กับลูกค้ารายอื่นในปี 2027 ความร่วมมือกับ Intel ในแพลตฟอร์มกระบวนการผลิตขนาด 12 นาโนเมตรคาดว่าจะเริ่มผลิตในรัฐแอริโซนาในปี 2027 ปัจจุบันประมาณการกำไรปี 2026 อยู่ที่ 1.23 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 75.7% ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา และหุ้นนี้ได้รับการจัดอันดับ Zacks Rank #1 ซึ่งหมายถึง Strong Buy

เจนเซน หวง ซีอีโอของเอ็นวิเดีย กล่าวว่าเขาคาดว่าบริษัทจะขายชิปได้ราวสองเท่าของปีนี้ สะท้อนอุปสงค์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ยังคงต่อเนื่องในหลากหลายอุตสาหกรรม หวงให้การคาดการณ์นี้ขณะเข้าร่วมการประชุมที่เน้นเรื่องปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจัดขึ้นโดยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ในสกอตแลนด์ โดยเขากล่าวว่าธุรกิจและรัฐบาลในหลายประเทศยังคงลงทุนในปัญญาประดิษฐ์เพราะเห็นถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น แนวโน้มการเติบโตของจำนวนหน่วยนี้มีขึ้นหลังจากเอ็นวิเดียคาดการณ์รายได้ราว 6.73 แสนล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณ 2571 คิดเป็นการเติบโตประมาณ 70% จากปีก่อนหน้า แม้ว่าบริษัทจะไม่เปิดเผยปริมาณการขายชิปทั้งหมด ทำให้ตัวเลขทั้งสองเปรียบเทียบกันโดยตรงได้ยาก พอร์ตโฟลิโอของเอ็นวิเดียประกอบด้วยโปรเซสเซอร์กราฟิกสำหรับศูนย์ข้อมูลอย่าง Blackwell และ Rubin รวมถึงซีพียู ชิปเครือข่าย และโปรเซสเซอร์ที่ใช้ในหุ่นยนต์และยานพาหนะ และก่อนหน้านี้หวงกล่าวว่าบริษัทจัดส่ง Blackwell GPU จำนวน 6 ล้านตัวในสี่ไตรมาส หวงยังได้ร่วมกับผู้บริหารจากกูเกิล ดีปไมด์ โอเพนเอไอ และแอนโทรปิกในการประชุมที่สกอตแลนด์ ซึ่งการหารือรวมถึงความปลอดภัยของปัญญาประดิษฐ์และการทดสอบผลิตภัณฑ์

Arista Networks ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปี โดยอ้างถึงความต้องการที่ยังคงแข็งแกร่งต่อโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูล AI บริษัทซึ่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้ชื่อย่อ ANET ระบุว่าการปรับเพิ่มคาดการณ์ครั้งนี้สะท้อนความคาดหวังของผู้บริหารว่าจะมีตัวเลขรายได้ที่สูงขึ้นสำหรับปีงบการเงินปัจจุบัน ผู้บริหารเน้นย้ำบทบาทของ Arista ในการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล AI และจุดเน้นด้านศูนย์ข้อมูล AI ของบริษัทอยู่ในขอบเขตโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่กว้างกว่ามาก ครอบคลุมทั้งศูนย์ข้อมูล คลัสเตอร์ AI วิทยาเขต และระบบจัดเส้นทางทั่วอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา และเอเชียแปซิฟิก นักลงทุนกำลังจับตาว่าไตรมาสต่อๆ ไปจะรักษารายได้ให้อยู่เหนือระดับ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และแสดงความแข็งแกร่งต่อเนื่องของคำสั่งซื้อด้านสวิตชิ่งและจัดเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับ AI ได้หรือไม่ รวมทั้งสัดส่วนของธุรกิจดังกล่าวที่มาจากกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่พิเศษเพียงไม่กี่ราย เนื่องจากความกระจุกตัวตรงจุดนี้อาจทำให้ผลประกอบการแกว่งไปได้ทั้งสองทาง การปรับคาดการณ์ครั้งนี้ยังคงความเสี่ยงเดิมๆ ไว้ ทั้งความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้าและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจาก Cisco และ NVIDIA

MACOM Technology Solutions Holdings เปิดตัวชิปเซ็ตออปติคอลฟรอนต์เอนด์ 3.2T รุ่นใหม่สำหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายในศูนย์ข้อมูล AI และคลาวด์ พร้อมทั้งจัดแสดงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวร่วมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบออปติคอลความเร็วสูงและการเชื่อมต่อที่หลากหลายในงาน ECOC 2026 ณ เมืองมาลากา ประเทศสเปน การเปิดตัวครั้งนี้ตอกย้ำการรุกเข้าสู่ระบบนิเวศ 448 Gbps ต่อเลน และ PCIe 6.0/7.0 ของ MACOM โดยมุ่งหวังที่จะเป็นซัพพลายเออร์หลักสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI รุ่นใหม่และเครือข่ายโทรคมนาคมขั้นสูง การประกาศในงาน ECOC ครั้งนี้สอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับการสาธิตในงาน OFC 2026 ของ MACOM ซึ่งได้เน้นโซลูชันการส่งสัญญาณออปติคอล 3.2 Tbps และเทคโนโลยี PCIe 6.0/7.0 แนวโน้มของ MACOM คาดการณ์รายได้ 2.1 พันล้านดอลลาร์ และกำไร 605.5 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 ซึ่งต้องอาศัยการเติบโตของรายได้ปีละ 24.4% และกำไรที่เพิ่มขึ้นราว 428.7 ล้านดอลลาร์ จากระดับ 176.8 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน ขณะที่นักวิเคราะห์ที่มีมุมมองบวกที่สุดคาดการณ์ไว้แล้วว่ารายได้จะอยู่ที่ประมาณ 2.7 พันล้านดอลลาร์ และกำไร 871.2 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 การคาดการณ์ของบริษัทให้มูลค่ายุติธรรมที่ 398.36 ดอลลาร์ ซึ่งเป็น upside 51% เมื่อเทียบกับราคาปัจจุบัน

Marvell Technology ประกาศความร่วมมือใหม่กับ GlobalFoundries, Microsoft และ Utimaco โดยมุ่งเน้นด้านการเชื่อมต่อขั้นสูงและความปลอดภัยในการชำระเงิน ความร่วมมือกับ GlobalFoundries มีเป้าหมายเพื่อขยายการผลิตชิป SiGe ขั้นสูงที่ใช้ในลิงก์ออปติคัลรุ่นใหม่สำหรับศูนย์ข้อมูล AI ซึ่งจะทำให้ Marvell มีกำลังการผลิตชิป SiGe ที่ใช้ในปลั๊กเกเบิลออปติกส์, NPO และ CPO ที่มั่นคงยิ่งขึ้น และกระชับความสัมพันธ์ด้านการผลิตที่ดำเนินมาต่อเนื่องกว่าทศวรรษ Marvell ยังร่วมมือกับ Microsoft และ Utimaco เพื่อให้บริการแพลตฟอร์มความปลอดภัยในการชำระเงินแบบคลาวด์เนทีฟที่ส่งมอบผ่าน Microsoft Azure โดยผสานฮาร์ดแวร์ LiquidSecurity เข้ากับซอฟต์แวร์ของ Utimaco เพื่อย้ายส่วนหนึ่งของฮาร์ดแวร์ด้านความปลอดภัยไปสู่บริการที่ส่งมอบผ่านคลาวด์และคิดค่าบริการตามการใช้งาน จุดตรวจสอบแรกของความพยายามนี้คือการเปิดให้ทดลองใช้ Azure Payment HSM v2 แบบสาธารณะ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 17 กันยายน 2026 ในภูมิภาคสหรัฐฯ ตะวันตกและยุโรปตะวันตก จากนั้นนักลงทุนสามารถจับตาดูตัวเลขการนำไปใช้ของลูกค้าที่เปิดเผย การขยายภูมิภาคที่ให้บริการ และแผนกำลังการผลิตของ Marvell สำหรับผลิตภัณฑ์ออปติคัล SiGe ความเร็วสูงขึ้นที่เกินระดับมาตรฐานปัจจุบันที่ 200G ต่อเลน

ฟูจิคุระปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการเต็มปีงบประมาณสิ้นสุดมีนาคม 2570 อย่างมีนัยสำคัญ โดยกำไรจากการดำเนินงานถูกปรับขึ้นจาก 2.11 แสนล้านเยนเป็น 4.32 แสนล้านเยน เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ขณะที่รายได้คาดอยู่ที่ 1.755 ล้านล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.4 กำไรก่อนหักภาษีอยู่ที่ 4.53 แสนล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 127.1 และกำไรสุทธิอยู่ที่ 3.26 แสนล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 107.4 การปรับเพิ่มครั้งนี้เป็นผลมาจากกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปีงบประมาณสิ้นสุดมีนาคม 2570 อยู่ที่ 1.048 แสนล้านเยน ซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของกำไรเต็มปีงบประมาณก่อนหน้าที่ 1.887 แสนล้านเยน โดย ณ สิ้นไตรมาสแรก อัตราความคืบหน้าอยู่ที่ร้อยละ 24.3 สำหรับกำไรจากการดำเนินงาน ร้อยละ 22.9 สำหรับรายได้ และร้อยละ 24.7 สำหรับกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดมีนาคม 2569 รายได้รวมอยู่ที่ 1.1823 ล้านล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7 จากปีก่อนหน้า กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 1.887 แสนล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.2 และกำไรสุทธิอยู่ที่ 1.571 แสนล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.5 โดยในจำนวนนี้ ธุรกิจโทรคมนาคมและสารสนเทศสร้างรายได้ 6.53 แสนล้านเยน และกำไรจากการดำเนินงาน 1.527 แสนล้านเยน คิดเป็นกว่าร้อยละ 80 ของกำไรจากการดำเนินงานรวม คาดการณ์กำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ 196.88 เยน และคาดการณ์เงินปันผลอยู่ที่หุ้นละ 38 เยน

MACOM Technology Solutions ประกาศเปิดตัวโซลูชันชิปเซ็ตฟรอนต์เอนด์สำหรับการใช้งานระดับ 3.2T ซึ่งออกแบบมาเพื่อเร่งการเชื่อมต่อออปติคัลรุ่นใหม่สำหรับโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ ตามข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท ชิปเซ็ตนี้ให้ปริมาณการรับส่งข้อมูลสูงสุด 3.2 เทระบิตต่อวินาที ผ่านแปดช่องสัญญาณที่ทำงานด้วยอัตรา 448 กิกะบิตต่อวินาทีแบบ PAM-4 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการมอดูเลตสัญญาณที่ใช้เพิ่มความเร็วในการส่งข้อมูล โซลูชันนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับการประมวลผลข้อมูลประสิทธิภาพสูงในศูนย์ข้อมูลคลาวด์ เครือข่ายความเร็วสูง และโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่ หุ้นของผู้ผลิตชิปเครือข่ายรายนี้พุ่งขึ้น 4.4% ในช่วงบ่ายหลังข่าวดังกล่าว โดยซื้อขายที่ 264.04 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4.9% จากราคาปิดก่อนหน้า MACOM ปรับขึ้น 50.9% นับตั้งแต่ต้นปี แต่ที่ราคา 264.04 ดอลลาร์ต่อหุ้น ยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 409.68 ดอลลาร์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2026 อยู่ 35.5%

ควอลคอมม์มอบสิทธิจูงใจที่ผูกกับหุ้นให้แก่แอมะซอนเพื่อกระชับความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยแอมะซอนสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลของควอลคอมม์ได้ในที่สุดมากถึง 6 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่วอร์แรนต์ที่ผูกกับการซื้ออาจทำให้แอมะซอนได้หุ้นควอลคอมม์มูลค่าราว 4 พันล้านดอลลาร์ในราคาหุ้นละ 161.26 ดอลลาร์ หุ้นควอลคอมม์ปรับขึ้นราว 2.1% สู่ 188.64 ดอลลาร์เมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งสูงกว่าราคายุติธรรมตามการประเมินของกูรูโฟกัสที่ 175.69 ดอลลาร์อยู่ 7.37% มูลค่าวอร์แรนต์คิดเป็นราว 6.7% ของกรอบการซื้อสูงสุด ซึ่งเชื่อมโยงกิจกรรมการซื้อของแอมะซอนเข้ากับเรื่องราวหุ้นของควอลคอมม์โดยตรง ทั้งสองบริษัทยังร่วมกันพัฒนาชิปประมวลผล AI แบบเฉพาะทางและการเชื่อมต่อด้วยแสงที่ทำความเร็วได้ถึง 1.6 เทระบิตต่อวินาที ทั้งนี้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อผูกมัดการซื้อขั้นต่ำ กำหนดการส่งมอบ หรือโครงสร้างอัตรากำไรใด ๆ

เจเนอแรกบรรลุข้อตกลงกับอเมซอนเพื่อจัดหาเครื่องปั่นไฟสำรองสำหรับศูนย์ข้อมูล โดยคาดว่าการส่งมอบเบื้องต้นจะมีมูลค่ารวม 2.4 พันล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2027 ถึง 2028 และยังให้สิทธิ์อเมซอนในการซื้อหุ้นของบริษัทได้สูงสุดมูลค่า 340 ล้านดอลลาร์ หุ้นเจเนอแรกพุ่งขึ้น 19% จากข่าวนี้ ขณะที่หุ้นอเมซอนปรับขึ้น 1.3% ส่วนหุ้นฟลูเอนซ์ เอนเนอร์จี ดิ่งลง 14% หลังจากผู้ผลิตระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่รายนี้ปรับลดคาดการณ์ทั้งปี โดยคาดว่ารายได้ปี 2026 จะอยู่ที่ 2.4 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์เดิมที่ 2.9 พันล้านถึง 3.1 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะขาดทุน 200 ล้านดอลลาร์ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ซึ่งมากกว่าช่วงคาดการณ์เดิมที่ขาดทุน 30 ล้านดอลลาร์ถึงกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 10 ล้านดอลลาร์ ขณะที่หุ้นเวิร์กเดย์ปรับขึ้น 5% หลังจากเดวิด เฟเบอร์แห่งซีเอ็นบีซีรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อว่า ความพยายามในการระดมเงินทุนสำหรับข้อเสนอเข้าซื้อแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลบนคลาวด์แห่งนี้ให้เป็นของเอกชนยังคงดำเนินต่อไป ด้านหุ้นทาวเวอร์ เซมิคอนดักเตอร์ปรับขึ้นเกือบ 9% หลังจากบรรลุข้อตกลงกับนิว โฟโตนิกส์ ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน ในการส่งมอบเครื่องยนต์แสงที่ผสานเลเซอร์ในปริมาณมาก ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเชื่อมต่อแสงความกว้างแถบสูงที่ประหยัดพลังงานในโครงสร้างพื้นฐานด้านเอไอ และหุ้นไวทัล ฟาร์มส์ปรับขึ้น 9% หลังจากแอกซิออสระบุว่าผู้ผลิตไข่และเนยจากฟาร์มเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งซึ่งมีฐานอยู่ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส กำลังพิจารณาทางเลือกเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการให้เป็นของเอกชน

CoreWeave เปิดใช้งานคลัสเตอร์ NVIDIA Vera Rubin NVL72 แบบหลายแร็คบน CoreWeave Cloud เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ถือเป็นการเคลื่อนย้ายสถาปัตยกรรมนี้จากขั้นตอนการตรวจสอบไปสู่การพร้อมให้บริการในวงกว้างขึ้น ก่อนหน้านี้ CoreWeave ได้กลายเป็นผู้ให้บริการคลาวด์รายแรกที่นำระบบ NVIDIA Vera Rubin NVL72 มาติดตั้งและตรวจสอบความพร้อม และในเดือนสิงหาคม บริษัทได้ชนะสัญญาหลายปีกับ Hudson River Trading เพื่อสร้างแพลตฟอร์มวิจัย AI และพัฒนาโมเดลรุ่นใหม่โดยใช้ Vera Rubin NVL72 และ Spectrum-X Ethernet NVIDIA ระบุว่า Rubin อยู่ในขั้นการผลิตเต็มรูปแบบแล้ว และออกแบบมาสำหรับการฝึกโมเดลและการอนุมานผล CoreWeave กล่าวว่าผลิตภัณฑ์และบริการ AI ที่นอกเหนือจาก GPU ซึ่งรวมถึงระบบจัดเก็บข้อมูล ซีพียู ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ มีรายได้ประจำปีที่เกิดขึ้นจริงเกิน 400 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง ขณะที่รายได้ประจำปีที่จองไว้สำหรับบริการอนุมานผลแบบจัดการให้ เพิ่มขึ้นจาก 1 ล้านดอลลาร์เป็นมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ภายในไม่กี่เดือนหลังเปิดตัว กำลังไฟฟ้าที่ใช้งานจริงเกิน 1.5 กิกะวัตต์ในไตรมาสที่สอง และกำลังไฟฟ้าที่ทำสัญญาไว้แตะประมาณ 4.2 กิกะวัตต์ ณ วันที่ 11 สิงหาคม โดย CoreWeave ตั้งเป้ากำลังไฟฟ้าที่ใช้งานจริงมากกว่า 1.85 กิกะวัตต์ภายในสิ้นปี 2026 และอย่างน้อย 8 กิกะวัตต์ภายในปี 2030 เทียบกับค่าใช้จ่ายด้านทุนที่คาดไว้ในปี 2026 ที่ 35,000-39,000 ล้านดอลลาร์ และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิในไตรมาสที่สองที่ 640 ล้านดอลลาร์

Astera Labs เปิดตัวโซลูชัน Leo Smart Memory Controller รุ่นใหม่ ซึ่งรวมถึง Leo X-Series และ Leo 2 E & P-Series โดยมุ่งเป้าไปที่งานด้าน AI และคลาวด์ ไลน์อัป Leo ที่ขยายออกมานี้ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งาน AI ขนาดใหญ่ เช่น KV-cache และ agentic AI โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำสำหรับผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกล Astera Labs กำลังร่วมมือกับผู้จำหน่าย CPU, GPU และหน่วยความจำรายใหญ่ และกำลังจัดแสดงตระกูล Leo ที่งาน AI Infra Summit บริษัทออกแบบชิปเชื่อมต่อที่เชื่อมโยง CPU, GPU และหน่วยความจำภายในศูนย์ข้อมูลคลาวด์และ AI และคอนโทรลเลอร์ Leo ของบริษัทเสียบตรงเข้ากับโครงสร้างหลักที่ทำให้งาน AI ขนาดใหญ่เข้าถึงข้อมูลปริมาณมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

AFL, Corning Incorporated, Sumitomo Electric Industries, Ltd. และ TeraHop PTE. LTD. ประกาศความสำเร็จของข้อตกลงหลายแหล่งผู้ผลิต SDM4 Multicore Fiber Multi-Source Agreement และการเผยแพร่ข้อกำหนดทางเทคนิค SDM4 Multicore Fiber MSA Technical Specifications เวอร์ชัน 1.0 ต่อสาธารณะ ข้อกำหนดนี้กำหนดข้อกำหนดร่วมด้านเรขาคณิต ทัศนศาสตร์ กลศาสตร์ และการวัด สำหรับเส้นใยหลายแกนสี่แกนที่มุ่งใช้ในศูนย์ข้อมูล AI เครือข่ายวิทยาเขต และลิงก์แสงระยะสั้นอื่น ๆ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ที่ MSA ตั้งไว้ นั่นคือรากฐานทางเทคนิคที่กำหนดโดยอุตสาหกรรมเพื่อการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ผลิตหลายราย และการมาตรฐานระหว่างประเทศในอนาคตของเส้นใยหลายแกนสี่แกน องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ การจัดเรียงแกนสี่แกนแบบตารางสี่เหลี่ยม 2x2 โดยมีระยะห่างระหว่างแกน 40 บวกหรือลบ 1 ไมโครเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางเปลือกหุ้มระบุ 125 ไมโครเมตร คุณสมบัติทางแสงที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานระยะสั้นในย่าน O และข้อจำกัดการรบกวนข้ามแกนที่ลบ 40 เดซิเบลหรือน้อยกว่า ที่ระยะ 1 กิโลเมตร และ 1310 นาโนเมตร สำหรับคู่แกนที่อยู่ติดกันและคู่แกนในแนวทแยง Antonio Castano ประธาน SDM4 MCF MSA กล่าวว่าข้อกำหนดนี้สร้างรากฐานทางเทคนิคร่วมที่สามารถช่วยเร่งการนำเส้นใยหลายแกนไปใช้ทั่วทั้งอุตสาหกรรม โดยการจัดแนวทาง вокругดีไซน์เส้นใยสี่แกนร่วมกัน MSA ระบุว่าไม่คาดว่าจะมีการแก้ไขบ่อยครั้ง และคาดว่าการพัฒนาข้อกำหนดในอนาคตสำหรับเส้นใยประเภทนี้จะดำเนินการผ่านองค์กรพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยข้อกำหนดที่เผยแพร่จะทำหน้าที่เป็นเอกสารอ้างอิงทางเทคนิคสำหรับการหารือภายใน ITU-T, IEC และองค์กรต่าง ๆ เช่น IEEE

คอร์นิง อินคอร์ปอเรตเต็ด กำลังขยายฐานพันธมิตรในภาคเทคโนโลยี คลาวด์ เครือข่าย และโทรคมนาคม ด้วยการลงนามข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์หลายฉบับที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 คอร์นิงได้ทำข้อตกลงหลายปีมูลค่าสูงถึง 6 พันล้านดอลลาร์กับเมตา เพื่อจัดหาอุปกรณ์ไฟเบอร์ออปติก สายเคเบิล และผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อสำหรับการขยายศูนย์ข้อมูลของเมตาในสหรัฐฯ และยังได้ลงนามข้อตกลงหลายปีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กับแอมะซอน เพื่อสนับสนุนการขยายศูนย์ข้อมูล AI ของแอมะซอน นอกจากนี้ คอร์นิงยังได้จัดตั้งความร่วมมือเชิงพาณิชย์และเทคโนโลยีหลายปีกับเอ็นวิเดีย ซึ่งภายใต้ความร่วมมือนี้คอร์นิงวางแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตอุปกรณ์เชื่อมต่อด้วยแสงในสหรัฐฯ ขึ้นสิบเท่า และขยายการผลิตไฟเบอร์ในสหรัฐฯ มากกว่าร้อยละ 50 ขณะที่เวอไรซอนและคอร์นิงประกาศข้อตกลงหลายปีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ครอบคลุมไฟเบอร์ออปติกความหนาแน่นสูงและโซลูชันการเชื่อมต่อระยะทางกว่า 80 ล้านไมล์ ตั้งแต่ปี 2027 ถึง 2032 เพื่อสนับสนุนทั้งการขยายบรอดแบนด์และเครือข่ายระยะไกลที่จำเป็นสำหรับเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐาน AI นอกเหนือจากสัญญาขนาดใหญ่เหล่านั้น คอร์นิงยังร่วมมือกับยูเอส โคโนก ในฐานะผู้รับใบอนุญาตเทคโนโลยีเฟอร์รูลออปติก PRIZM TMT ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับจำนวนเส้นใยที่มากขึ้นในพื้นที่จำกัดสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ที่มีความหนาแน่นสูง คอร์นิงต้องเผชิญการแข่งขันจากแอมฟีนอล คอร์ปอเรชัน และไซเอนา คอร์ปอเรชัน และแนวโน้มการเติบโตของบริษัทยังคงขึ้นอยู่กับจังหวะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI และกำหนดเวลาการติดตั้งใช้งานของลูกค้ารายใหญ่

ธุรกิจศูนย์ข้อมูลของ Marvell Technology ทำสถิติ 2.17 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 เพิ่มขึ้น 46% เมื่อเทียบปีต่อปี และ 18% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส คิดเป็น 79% ของรายได้รวมของบริษัท ตลาดปลายทางศูนย์ข้อมูลคิดเป็น 74% ของรายได้ของ Marvell ในปีงบประมาณ 2026 และบริษัทคาดว่ารายได้จากศูนย์ข้อมูลจะเติบโตประมาณ 60% ในปีงบประมาณ 2027 Marvell รายงานอุปสงค์ที่แข็งแกร่งสำหรับ 800G optical DSP ขณะที่ผลิตภัณฑ์ 1.6T กำลังเร่งการผลิตอย่างรวดเร็ว และคาดว่าการสวิตชิ่งแบบ scale-out จะเติบโตมากกว่าสองเท่าในปีงบประมาณ 2027 จากการนำผลิตภัณฑ์สวิตช์ 51.2T มาใช้อย่างกว้างขวางขึ้น บริษัทคาดว่าธุรกิจ custom จะเร่งตัวขึ้นในครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2027 และเติบโตมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบปีต่อปีในปีงบประมาณ 2028 โดยได้แรงหนุนจากโซลูชัน XPU และ XPU-attach พร้อมข้อตกลงกับผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลที่ขยายออกไป ซึ่งครอบคลุมตัวเร่งความเร็ว AI inference, ตัวควบคุมการจัดเก็บข้อมูล, ตัวควบคุมอินเทอร์เฟซเครือข่าย, ตัวควบคุมอินเทอร์เฟซหน่วยความจำ และการประมวลผลใกล้หน่วยความจำ Marvell ยังขยายตำแหน่งในโครงสร้างพื้นฐาน AI รุ่นถัดไปผ่านความสัมพันธ์กับ NVIDIA รวมถึง NVLink Fusion, การสวิตชิ่งแบบ scale-up และ silicon photonics และเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างสวิตช์ Teralynx T100 ความเร็ว 102.4 Tbps หุ้นของ Marvell ปรับขึ้น 170.3% นับตั้งแต่ต้นปี และประมาณการฉันทามติของ Zacks สำหรับกำไรในปีงบประมาณ 2027 บ่งชี้การเติบโต 48% เมื่อเทียบปีต่อปี

บริษัท Ciena Corporation ประกาศเป้าหมายทางการเงินระยะสามปีในงาน Investor Forum ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทในเมืองออตตาวา รัฐออนแทรีโอ โดยคาดการณ์อัตราการเติบโตของรายได้แบบทบต้นประมาณ 30% ต่อปีในช่วงปี 2026 ถึง 2029 อัตรากำไรขั้นต้นปรับปรุงอยู่ที่ประมาณ 50% อัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับปรุงอยู่ที่ 32-35% และอัตรากำไรกระแสเงินสดอิสระราว 20% ฝ่ายบริหารกล่าวว่าเป้าหมายเหล่านี้สะท้อนโอกาสที่ Ciena มองเห็นข้างหน้าและความมั่นใจในการดำเนินงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากพอร์ตโฟลิโอที่แตกต่าง ความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น กำลังการผลิตที่ขยายตัว และโอกาสในตลาดใหม่ ๆ เป้าหมายระยะยาวนี้เกิดขึ้นหลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สามปีงบประมาณ 2026 ที่แข็งแกร่ง ซึ่ง Ciena รายงานรายได้ 1.67 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบปีต่อปี อัตรากำไรขั้นต้นปรับปรุง 46.4% อัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับปรุงที่สูงเป็นสถิติ 22.5% และกระแสเงินสดอิสระ 116 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ยอดคำสั่งซื้อค้างส่งเพิ่มขึ้น 800 ล้านดอลลาร์เป็น 8.5 พันล้านดอลลาร์ และฝ่ายบริหารคาดว่ายอดคำสั่งซื้อค้างส่งในปีงบประมาณ 2026 จะเกิน 10 พันล้านดอลลาร์ Ciena ยังได้ทำข้อตกลงระยะยาวสำหรับชิ้นส่วนสำคัญบางรายการไปจนถึงปี 2029 และสำหรับปีงบประมาณ 2027 ฝ่ายบริหารได้ให้แนวโน้มเบื้องต้นว่าการเติบโตของรายได้จะอยู่ที่อย่างน้อย 30% หรือ 8.3-8.4 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นปรับปรุง 45-46% และอัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับปรุง 25-27% เริ่มตั้งแต่ผลประกอบการไตรมาสที่หนึ่งปีงบประมาณ 2027 Ciena จะเปลี่ยนโครงสร้างการรายงานทางการเงินเป็นสี่กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ระบบออปติก อินเทอร์คอนเนกต์ บริการทั่วโลก และเราเตอร์และอื่น ๆ

CoreWeave กำลังขยายขีดความสามารถสำหรับงานด้าน AI รุ่นถัดไป ด้วยการติดตั้งคลัสเตอร์ NVIDIA Vera Rubin NVL72 แบบหลายแร็กร่วมกันบน CoreWeave Cloud พร้อมด้วยความสามารถใหม่สองประการสำหรับแพลตฟอร์ม AI Object Storage ของบริษัท ได้แก่ การเร่งความเร็วการเขียนข้อมูลข้ามภูมิภาค และระดับ Archive ที่มีต้นทุนต่ำกว่า การติดตั้ง Vera Rubin NVL72 แบบหลายแร็กนี้ช่วยให้ GPU NVIDIA Rubin หลายร้อยตัวทำงานเป็นคลัสเตอร์แบบขยายขนาดเดียว โดยแต่ละแร็ก NVL72 รวม GPU Rubin 72 ตัวเข้ากับ CPU Vera 36 ตัว, NVIDIA NVLink 6, ConnectX-9 SuperNICs และ BlueField-4 DPUs เชื่อมต่อระหว่างแร็กด้วยเครือข่ายอีเทอร์เน็ต NVIDIA Spectrum-X และทำงานอัตโนมัติผ่านแพลตฟอร์ม Mission Control ของ CoreWeave CoreWeave ระบุว่า Local Object Transport Accelerator ของบริษัทจะแคชข้อมูลไว้ในเครื่อง และสามารถลดความหน่วงได้มากถึง 8 เท่าเมื่อเทียบกับการอ่านจากคลัสเตอร์จัดเก็บแบบดั้งเดิม พร้อมให้ปริมาณงานส่งข้อมูลได้มากถึง 7 GB/s ต่อ GPU ขณะที่ความสามารถในการเขียนข้อมูลข้ามภูมิภาคใหม่ช่วยให้ลูกค้าเขียนข้อมูลในเครื่องได้ ขณะที่ CoreWeave ทำการจำลองข้อมูลไปยังภูมิภาคอื่นในเบื้องหลัง บริษัทกำลังเผชิญการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตลาดคลาวด์ AI จาก Microsoft และ Nebius Group N.V. ซึ่งวางแผนลงทุน 1.7 พันล้านปอนด์ในโครงสร้างพื้นฐาน AI ของสหราชอาณาจักร และคาดว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าที่เชื่อมต่อจะอยู่ที่ประมาณ 800 เมกะวัตต์ถึง 1 กิกะวัตต์ภายในสิ้นปี 2026 หุ้นของ CoreWeave ปรับขึ้น 24.4% นับตั้งแต่ต้นปี เทียบกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตที่ลดลง 0.6% และประมาณการฉันทามติของ Zacks สำหรับกำไรของ CRWV ในปีปัจจุบันได้รับการปรับลดลงในช่วง 60 วันที่ผ่านมา

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์หลังเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) หรือ SMT ว่าแนวโน้มการฟื้นตัวของธุรกิจชัดเจนขึ้น โดยผลประกอบการไตรมาส 2/69 สะท้อนการฟื้นตัวทั้งรายได้ อัตราการใช้กำลังการผลิต และอัตรากำไร และคาดว่าไตรมาส 3-4/69 จะดีขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบัน SMT มีคำสั่งซื้อล่วงหน้ารองรับการผลิตประมาณ 8-12 เดือน และตั้งเป้ารายได้ปี 69 ไม่น้อยกว่า 2.6 พันล้านบาท ส่วนปี 70 คาดเติบโตมากกว่า 10% หรือเหนือระดับ 3 พันล้านบาท โดยหยวนต้ามองว่าประมาณการปัจจุบันยังอยู่บนสมมติฐานค่อนข้างระมัดระวัง และยังมี Upside หากคำสั่งซื้อเปลี่ยนเป็นรายได้เร็วกว่าคาด โดยเฉพาะในส่วนของ Wafer Dicing ซึ่งมีข้อจำกัดด้านอุปทานในตลาด หยวนต้ามองว่าธุรกิจ Optical จะเป็น Growth Engine ใหม่ของ SMT จากการเติบโตของ AI เนื่องจากกลุ่ม Optical และ OSAT ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI และมีอัตรากำไรสูงกว่าธุรกิจดั้งเดิม โดยรายได้จากลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI ของ SMT ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและมีสัดส่วนต่ำกว่า 5% ของรายได้รวม แต่มีโอกาสเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 10% ในปีหน้า ขณะที่ความร่วมมือกับ Lumentum ซึ่งเป็นผู้เล่นรายสำคัญในห่วงโซ่อุปทาน Optical ทั่วโลก ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ครอบคลุมถึงการลงทุนและการพัฒนางานร่วมกัน หยวนต้าคาดรายได้ SMT ปี 69 ที่ 2.67 พันล้านบาท ก่อนเพิ่มเป็น 3.11 พันล้านบาทในปี 70 และคาดกำไรปกติปี 69 อยู่ที่ 150 ล้านบาท เพิ่มเป็น 256 ล้านบาทในปี 70 หรือเติบโตประมาณ 70% จากปีก่อน โดย Valuation ปี 70 ซื้อขายที่ PER ราว 19 เท่า ยังต่ำกว่าหุ้นในกลุ่มที่ซื้อขายประมาณ 28-58 เท่า ทั้งนี้ หยวนต้าคงคำแนะนำซื้อ SMT ราคาเป้าหมาย 7.60 บาท อิง PER 25 เท่า เทียบกับราคาปิดวันที่ 15 ก.ย.69 ที่ 5.85 บาท คิดเป็น Upside ประมาณ 29.9%

หุ้นของ AXT Inc. ปรับตัวขึ้น 11.49% เมื่อวันพุธ ปิดที่ 64.30 ดอลลาร์ หลังจาก Needham & Company ระบุว่าบริษัทเป็นหนึ่งในห้าผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ได้ประโยชน์จากภาคส่วน co-packaged optics ที่เติบโตเร่งตัว หลังการเยือนงาน Semicon Taiwan 2026 เป็นเวลาห้าวัน Needham ระบุว่า co-packaged optics จะมีบทบาทมหาศาลในการลดคอขวดของเครือข่ายปัญญาประดิษฐ์ไปจนถึงปี 2028 และหลังจากนั้น และสารตั้งต้นอินเดียมฟอสไฟด์ของ AXT อยู่ที่ศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว Needham ยังระบุชื่อ Coherent Corp. และ Lumentum Holdings เป็นผู้ได้ประโยชน์รายอื่นในลักษณะเดียวกัน ส่งสัญญาณมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรม บริษัทปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้น AXT เป็นซื้อจากถือเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว พร้อมราคาเป้าหมาย 90 ดอลลาร์ ซึ่งยังบ่งชี้ถึงโอกาสปรับขึ้น 56% จากราคาปิดวันพุธ นักลงทุนจะจับตาความคืบหน้าทางธุรกิจในสัปดาห์หน้า เมื่อ AXT เข้าร่วมงาน Morgan Stanley ASIA Best Corporate Day ในวันจันทร์และวันอังคารที่ 21 ถึง 22 กันยายน รวมถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานทางการเงินไตรมาสสาม และแนวโน้มการดำเนินงานและการเงินที่ปรับปรุงใหม่สำหรับช่วงที่เหลือของปี ในไตรมาสสอง AXT พลิกกลับมามีกำไรสุทธิ 13.03 ล้านดอลลาร์ จากขาดทุนสุทธิ 7.67 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ขณะที่รายได้รวมเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าเป็น 47.59 ล้านดอลลาร์ จาก 17.97 ล้านดอลลาร์ จากรายได้อินเดียมฟอสไฟด์ที่สูงเป็นประวัติการณ์ จำนวนกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ถือหุ้นลดลงเหลือ 33 รายในไตรมาสสอง จาก 37 รายในไตรมาสแรก แต่เงินลงทุนที่ผูกพันเพิ่มขึ้น 34% เป็น 487.9 ล้านดอลลาร์ จาก 363.7 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส

ฮิวเลตต์ แพ็กการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ ขยายความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ระดับโลกกับ Oracle โดยนำ HPE Juniper Networking เข้าสู่ศูนย์ข้อมูล AI ของ Oracle และแยกต่างหากได้ตกลงทำโครงการปรับปรุงดิจิทัลขนาดใหญ่กับสโมสรฟุตบอลท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ซึ่งมุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานไฮบริดคลาวด์และ AI ของสนามกีฬา ความร่วมมือทั้งสองครั้งนี้ตอกย้ำการติดตั้งใช้งานลูกค้ารายใหม่ของ HPE ทั้งในศูนย์ข้อมูล AI และสนามกีฬาที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การขยายความร่วมมือกับ Oracle สนับสนุนมุมมองที่ว่า Juniper Networking ช่วยขยายบทบาทของ HPE ในศูนย์ข้อมูลที่เน้น AI ซึ่ง Cisco และ Arista เป็นคู่แข่งสำคัญ และแสดงให้เห็นว่าการผสานรวม Juniper กำลังก้าวเข้าสู่การติดตั้งใช้งานระยะหลายปี ส่วนโครงการท็อตแนมช่วยเสริมธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน GreenLake และบริการแบบ as-a-service ของ HPE ด้วยการเปลี่ยนสถานที่หลายแห่งที่มีความซับซ้อนให้เป็นสภาพแวดล้อมไฮบริดคลาวด์เดียว บทความนี้ไม่ได้ตอบว่า HPE สามารถปรับสัดส่วนรายได้โดยรวมของตนออกจากเซิร์ฟเวอร์แบบเดิมไปสู่สัญญาที่มีซอฟต์แวร์เป็นหลักและมีรายได้ประจำเหล่านี้ได้มากเพียงใด

แอปเปิลกำลังพิจารณาสร้างเซิร์ฟเวอร์สำหรับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ M-series Ultra ของบริษัท ตามรายงานของ The Information โดยอาจจับคู่ชิปเหล่านี้กับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก Nvidia รายงานระบุว่าเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวจะขายให้กับธุรกิจต่างๆ แทนที่จะใช้เพียงภายในศูนย์ข้อมูลของแอปเปิลเอง ซึ่งจะนำกลยุทธ์ชิปที่แตกต่างกันอย่างมากสองแนวทางมาอยู่ในเครื่องเดียวกัน แอปเปิลใช้เวลาหลายปีในการออกแบบโปรเซสเซอร์เพื่อลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์ภายนอก ขณะที่ Nvidia กลายเป็นแกนหลักของตลาดศูนย์ข้อมูล AI ส่วนใหญ่ การเคลื่อนไหวเช่นนี้จะผลักดันซิลิคอนของแอปเปิลให้ก้าวข้าม Mac, iPhone และระบบนิเวศคอมพิวติ้งของตัวเอง ไปสู่ตลาดโครงสร้างพื้นฐานสำหรับองค์กรที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งบริษัทจะต้องแข่งขันโดยตรงมากขึ้นกับ Dell, Hewlett Packard Enterprise และ Supermicro โครงการนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา จึงไม่มีการรับประกันว่าแอปเปิลจะเดินหน้าต่อ

Alphabet รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2026 โดยรายได้จาก Google Search และอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 17% แตะ 6.327 หมื่นล้านดอลลาร์ และรายได้จาก Google Cloud เพิ่มขึ้น 82% แตะ 2.477 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้โฆษณา YouTube เพิ่มขึ้น 13% แตะ 1.106 หมื่นล้านดอลลาร์ บริษัทบันทึกการเติบโตของรายได้แบบเลขสองหลักติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 12 และมีกำไรต่อหุ้นสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเป็นไตรมาสที่ 11 ติดต่อกัน โดยกำไรต่อหุ้นไตรมาส 2 อยู่ที่ 9.11 ดอลลาร์ เทียบกับที่ตลาดคาดไว้ 3.0427 ดอลลาร์ ส่วนรายได้ปีงบประมาณ 2025 ทะลุ 4 แสนล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก พร้อมกระแสเงินสดอิสระ 7.327 หมื่นล้านดอลลาร์ Alphabet ให้แนวโน้มงบลงทุนปี 2026 ไว้ที่ 1.75 แสนล้านถึง 1.85 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้กระแสเงินสดอิสระไตรมาส 2 ติดลบ 5.86 พันล้านดอลลาร์ และหนี้ระยะยาวเพิ่มขึ้นราวสองเท่าจาก 4.65 หมื่นล้านดอลลาร์เป็น 9.82 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยระงับการซื้อหุ้นคืนในไตรมาส 2 ปี 2026 ขณะที่งานในมือของธุรกิจคลาวด์เกือบเพิ่มขึ้นสองเท่าเป็นมากกว่า 4.6 แสนล้านดอลลาร์ในไตรมาส 1 ปัจจุบันบริษัทใน Fortune 100 เกือบ 90% ใช้งาน Gemini Enterprise และแอป Gemini มีผู้ใช้งานรายเดือน 950 ล้านคน Alphabet ขึ้นเงินปันผล 5% เป็น 0.22 ดอลลาร์ต่อหุ้น และ Waymo เพิ่งผ่านหลัก 500,000 เที่ยวต่อสัปดาห์ที่เป็นการขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบ

หุ้น Fabrinet ปรับตัวลงราว 22.3% นับตั้งแต่รายงานผลประกอบการครั้งล่าสุด โดยผลตอบแทนต่ำกว่าดัชนี S&P 500 บริษัทรายงานกำไรต่อหุ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2026 แบบไม่รวมรายการพิเศษที่ 4.10 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 54.7% จากปีก่อน และสูงกว่าประมาณการฉันทามติของ Zacks 6.49% ขณะที่รายได้เพิ่มขึ้น 44.6% แตะ 1.316 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าฉันทามติ 2.64% รายได้จากศูนย์ข้อมูลรวม 669 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 68% จากปีก่อน และ 13% จากไตรมาสก่อน กลายเป็นหมวดหมู่ใหญ่ที่สุดคิดเป็น 51% ของยอดขาย โดยธุรกิจเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูลออกจากไตรมาสนี้ด้วยอัตรารายได้ต่อปีเกิน 1 พันล้านดอลลาร์ สำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 Fabrinet คาดการณ์รายได้ 1.375-1.425 พันล้านดอลลาร์ สื่อถึงการเติบโต 43% จากปีก่อนที่จุดกึ่งกลาง และกำไรต่อหุ้นแบบไม่รวมรายการพิเศษ 4.10-4.25 ดอลลาร์ ฝ่ายบริหารประเมินว่าอาคาร 10 ในวิทยาเขตชลบุรี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2027 สามารถเพิ่มกำลังการผลิตรายได้ 3-3.5 พันล้านดอลลาร์ ทำให้กำลังการผลิตทั้งหมดอยู่ที่ราว 8.5-9.3 พันล้านดอลลาร์ และมีเส้นทางสู่กำลังการผลิตรายได้ต่อปี 12.5-14 พันล้านดอลลาร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

GlobalFoundries กำลังขยายโอกาสการเติบโตด้วยการขยายความร่วมมือในกลุ่มการประยุกต์ใช้เซมิคอนดักเตอร์เกิดใหม่ ซึ่งรวมถึง AI เครือข่ายออปติก การจัดการพลังงาน ยานยนต์ การประมวลผลที่ขอบเครือข่าย และเทคโนโลยีควอนตัม บริษัทเพิ่งลงนามข้อตกลงการผลิตระยะยาวกับ Monolithic Power Systems ซึ่ง Monolithic จะนำเทคโนโลยีกระบวนการเฉพาะของตนไปใช้ที่โรงงานขนาด 300 มิลลิเมตรแห่งใหม่ของ GlobalFoundries ในสิงคโปร์ เพื่อรองรับสถาปัตยกรรมยานยนต์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ตลอดจนสเตจจ่ายไฟอัจฉริยะสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI และคลาวด์ ในไตรมาสที่สอง ตลาดโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารและศูนย์ข้อมูลของ GlobalFoundries มีการเติบโตมากกว่า 60% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยได้แรงหนุนจากความต้องการเครือข่ายออปติกในแพลตฟอร์มซิลิคอนโฟโตนิกส์และซิลิคอนเจอร์เมเนียม ในเดือนกันยายน บริษัทได้สรุปข้อตกลงฉบับสมบูรณ์กับสำนักงานวิจัยและพัฒนาชิปของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เพื่อรับเงินสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสูงสุด 375 ล้านดอลลาร์เป็นเวลา 5 ปี GlobalFoundries ยังประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ RAAAM Memory Technologies ซึ่งหน่วยความจำ Gain-Cell RAM สามารถใช้พื้นที่บนชิปน้อยลง 40% และใช้พลังงานน้อยลงสูงสุด 60% เมื่อเทียบกับ SRAM แบบดั้งเดิม โดย GlobalFoundries จะจัดหาเทคโนโลยีการผลิตแพลตฟอร์ม FDX ผลกระทบทางการเงินของความร่วมมือเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการนำไปใช้เชิงพาณิชย์ การยอมรับของลูกค้า และการเร่งการผลิต

การใช้จ่ายด้านทุนของศูนย์ข้อมูลทั่วโลกเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในไตรมาส 2 ปี 2026 โดยเติบโต 92 เปอร์เซ็นต์ ตามรายงานที่เผยแพร่ใหม่จาก Dell'Oro Group การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ต่อเนื่องสนับสนุนการเติบโตในกลุ่มคอมพิวติ้ง สตอเรจ เน็ตเวิร์กกิ้ง และโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ขณะที่ราคาหน่วยความจำและสตอเรจที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญได้เพิ่มราคาขายเฉลี่ยของเซิร์ฟเวอร์ นายบารอน ฟุง รองประธานฝ่ายวิจัยของ Dell'Oro Group กล่าวว่า การใช้จ่ายยังคงกระจุกตัวอยู่ใน NVIDIA Blackwell Ultra และตัวเร่งความเร็วแบบกำหนดเองของไฮเปอร์สเกลเลอร์ ขณะที่ AI แบบเอเจนติกสร้างความต้องการเพิ่มเติมสำหรับคอมพิวติ้งอเนกประสงค์ สตอเรจ และเน็ตเวิร์กกิ้งเสริม ผู้ให้บริการคลาวด์กลุ่มใหม่และผู้พัฒนาโมเดล AI มีการเติบโตของการใช้จ่ายด้านทุนเร็วที่สุดในบรรดากลุ่มลูกค้า สะท้อนถึงช่วงเริ่มต้นของการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และ Dell นำรายได้จากผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ OEM ตามมาด้วย Supermicro และ Lenovo ขณะที่รายได้เซิร์ฟเวอร์ไวท์บ็อกซ์แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ฟุงเสริมว่า การติดตั้งตัวเร่งความเร็วอย่างต่อเนื่องและภาระงานด้านสตอเรจที่เกี่ยวข้องกับ AI และ AI แบบเอเจนติกที่กำลังเกิดใหม่ ควรจะรักษาการเติบโตของการใช้จ่ายด้านทุนให้แข็งแกร่งไปตลอดช่วงที่เหลือของปี 2026 และต่อจากนั้น แม้ว่าข้อจำกัดด้านอุปทานอาจจำกัดความเร็วในการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่วางแผนไว้

ฮ็อก ตัน ซีอีโอของโบรดคอม ออกมาตอบโต้ความกังวลเรื่องภาวะ AI ชะลอตัวในวงกว้าง และปกป้องเป้าหมายรายได้ระยะยาวของบริษัท บริษัทด้านเซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานแห่งนี้มีการเปิดรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อชิป AI เฉพาะทางและระบบเครือข่าย โดยจำหน่ายเทคโนโลยีเครือข่ายที่เชื่อมต่อคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ของตัวเร่ง AI และกำลังก้าวขึ้นเป็นผู้เล่นสำคัญในชิปแบบกำหนดเองที่ผลิตให้ลูกค้าระดับไฮเปอร์สเกล ตำแหน่งนี้ทำให้โบรดคอมได้ประโยชน์จากเม็ดเงินใช้จ่ายด้าน AI โดยไม่ต้องพึ่งพาตลาด GPU อเนกประสงค์ทั้งหมด ซึ่งเป็นความแตกต่างที่อาจสำคัญมากขึ้นเมื่อบริษัทเทคโนโลยีสร้างซิลิคอนแบบกำหนดเองมากขึ้นเพื่อรองรับภาระงาน AI ขนาดมหาศาลได้อย่างถูกกว่าและมีประสิทธิภาพกว่า ความมองโลกในแง่ดีของตันมอบการโต้แย้งโดยตรงให้กับนักลงทุนต่อความกังวลล่าสุดที่ว่าวัฏจักรโครงสร้างพื้นฐานมหาศาลที่หนุนหุ้น AI อาจกำลังเย็นตัวลง บททดสอบต่อไปคือผลประกอบการและแนวโน้มของโบรดคอม ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าคำสั่งซื้อของลูกค้ายังคงสนับสนุนความมองโลกในแง่ดีระยะยาวของฝ่ายบริหารหรือไม่

บรอดคอม, ไมครอน เทคโนโลยี และมาร์เวลล์ เทคโนโลยี ต่างปรับเพิ่มคาดการณ์ล่วงหน้าในรายงานผลประกอบการล่าสุด โดยอ้างถึงอุปสงค์โครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เร่งตัวขึ้น บรอดคอมรายงานรายได้ไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2026 ที่ 2.959 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 85.5% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยมีรายได้จากเซมิคอนดักเตอร์ AI ที่ 1.67 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 221% เมื่อเทียบปีต่อปี และคาดการณ์รายได้เซมิคอนดักเตอร์ AI ในไตรมาส 4 ที่ 2.17 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 236% เมื่อเทียบปีต่อปี พร้อมวางแนวโน้มที่อาจแตะประมาณ 1.15 แสนล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2027 และ 2.3 แสนล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2028 ไมครอนรายงานรายได้ไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2026 ที่ 4.146 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 345.7% เมื่อเทียบปีต่อปี และคาดการณ์รายได้ไตรมาส 4 ของปีงบประมาณที่ 5.0 หมื่นล้านดอลลาร์ บวกหรือลบ 1.0 พันล้านดอลลาร์ ด้วยอัตรากำไรขั้นต้นใกล้ 86% โดยมีงบลงทุนรวมปีงบประมาณ 2026 ประมาณ 2.7 หมื่นล้านดอลลาร์ มาร์เวลล์รายงานรายได้ไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2027 ที่ 2.739 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 36.5% เมื่อเทียบปีต่อปี และปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจศูนย์ข้อมูลในปีงบประมาณ 2027 เป็นประมาณ 60% จากเดิมประมาณ 50% โดย แมตต์ เมอร์ฟี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้ว่าวันนักลงทุนในวันที่ 6 ตุลาคม 2026 จะเป็นปัจจัยหนุนถัดไป รายงานไตรมาส 4 ของปีงบประมาณของไมครอน ซึ่งคาดว่าจะออกในช่วงปลายเดือนนี้ จะเป็นการทดสอบครั้งถัดไปว่าเม็ดเงินลงทุนของบริษัทไฮเปอร์สเกลจะยั่งยืนไปจนถึงสิ้นปีหรือไม่

Arista Networks ได้รับการจัดอันดับเป็นหุ้นน่าซื้ออย่างยิ่งหรือ Strong Buy อันดับ 1 จาก Zacks หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่แข็งแกร่งและปรับเพิ่มแนวโน้มเมื่อต้นเดือนสิงหาคม โดยประมาณการกำไรไตรมาส 3 พุ่งขึ้น 19% ประมาณการกำไรต่อหุ้นปีงบประมาณ 2569 เพิ่มขึ้น 11% และแนวโน้มปีงบประมาณ 2570 สูงขึ้น 14% บริษัทด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI แห่งนี้ซึ่งมี Microsoft และ Meta เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุด มีกำไรไตรมาส 2 สูงกว่าประมาณการ 15% เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม และรายงานรายได้ไตรมาสแรกที่ระดับ 3 พันล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากกลยุทธ์แพลตฟอร์ม Arista 2.0 Arista เพิ่มรายได้มากกว่าสองเท่าระหว่างปี 2565 ถึง 2568 จาก 4.38 พันล้านดอลลาร์เป็น 9.00 พันล้านดอลลาร์ และเพิ่มกำไรตามหลักบัญชี GAAP มากกว่าสองเท่าในช่วงเดียวกัน จาก 1.07 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็น 2.75 ดอลลาร์ต่อหุ้น บริษัทคาดว่าจะมีรายได้เติบโตอีก 39% ในปีงบประมาณ 2569 และ 26% ในปี 2570 แตะระดับ 15.80 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับปรุงคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 36% ในปี 2569 และ 24% ในปีถัดไปเป็น 4.99 ดอลลาร์ต่อหุ้น Arista มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13.3 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับหนี้สินที่ใกล้ศูนย์ และราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ Zacks บ่งชี้ถึงโอกาสปรับขึ้น 30% จากระดับปัจจุบัน