Optical Interconnect & DCI

เอ็นวิเดียได้ทุ่มเงินอย่างน้อย 6.5 พันล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทด้านโฟโตนิกส์ในช่วงสามเดือนก่อนถึงเดือนพฤษภาคม 2026 โดยแบ่งเป็น 500 ล้านดอลลาร์ให้กับคอร์นนิ่งสำหรับโซลูชันการเชื่อมต่อออปติคัลขั้นสูง และอีก 2 พันล้านดอลลาร์ให้กับลูเมนตัม โคฮีเรนต์ และมาร์เวลล์แห่งละเท่ากัน ตามรายงานของซีเอ็นบีซี ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีนัยสำคัญ โดยหุ้นมาร์เวลล์ปรับขึ้น 183.4% นับตั้งแต่ต้นปี ขณะที่ลูเมนตัม คอร์นนิ่ง และโคฮีเรนต์ปรับขึ้น 142.5% 68.8% และ 60.3% ตามลำดับ โกลด์แมน แซคส์คาดการณ์ว่าตลาดรวมของระบบเครือข่ายออปติคัลจะเติบโตจากประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 เป็นราว 154 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2028 หรือเพิ่มขึ้นมากกว่าเก้าเท่า การนำเทคโนโลยีโคแพ็กเกจออปติกส์มาใช้คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ปี 2027 และมีอัตราการใช้งานถึงราว 20% ถึง 30% ภายในปี 2028 ขณะที่มอร์ดอร์ อินเทลลิเจนซ์ประเมินว่าตลาดโฟโตนิกส์ทั่วโลกจะแตะ 1.46 ล้านล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2026 นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงสามารถพิจารณากองทุน Roundhill Photonics & Optics ETF LYTE ซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 254.2 ล้านดอลลาร์ กระจายใน 19 หลักทรัพย์ กองทุน KraneShares Photonic and Optical ETF LUMA ซึ่งมีสินทรัพย์สุทธิ 9.76 ล้านดอลลาร์ และกองทุน Tema Photonics & Optical ETF LAZR ซึ่งมีสินทรัพย์สุทธิ 94 ล้านดอลลาร์ กระจายใน 27 บริษัท

ธุรกิจ IT datacom ของ Amphenol ซึ่งคิดเป็น 43% ของยอดขายรวมของบริษัทในไตรมาสที่สองของปี 2026 มีรายได้พุ่งขึ้น 89% เมื่อเทียบปีต่อปี และ 63% จากการเติบโตแบบออร์แกนิก โดยผู้บริหารกล่าวว่าอัตราการสร้างรายได้จาก AI อยู่ที่ประมาณ 1.05 หมื่นล้านถึง 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ ผู้บริหารระบุว่าเกือบทั้งหมดของการเติบโตของ IT datacom แบบต่อเนื่อง 22% ในไตรมาสนี้มาจากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI เนื่องจากลูกค้าต้องการทองแดง ออปติกส์ และพลังงานมากขึ้นสำหรับคลัสเตอร์ AI ที่ใหญ่และซับซ้อนขึ้น การเข้าซื้อกิจการ CommScope ของบริษัทสร้างยอดขายเพิ่มมากกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ โดยธุรกิจ IT datacom ของ CommScope เกือบจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบปีต่อปี ผู้บริหารคาดว่าตลาดดังกล่าวจะคิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของยอดขายของ CommScope ในปี 2026 เทียบกับประมาณหนึ่งในสามในปี 2025 Amphenol เผชิญการแข่งขันที่รุนแรงจาก TE Connectivity ซึ่งยอดขาย Digital Data Networks เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบปีต่อปีในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 โดยมียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นมากกว่า 70% นับตั้งแต่ต้นปี และจาก Marvell Technology ซึ่งรายได้จากศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น 46% เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 2.17 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 หุ้นของ Amphenol เพิ่มขึ้น 16% นับตั้งแต่ต้นปี ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้น 17% ของภาคส่วนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโดยรวมของ Zacks และซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 12 เดือนที่ 25.32 เท่า เทียบกับ 20.38 เท่าของภาคส่วน ขณะที่ประมาณการกำไรฉันทามติของ Zacks อยู่ที่ 72 เซนต์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 5 เซนต์ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา และบ่งชี้การเติบโต 53.19%

จิม เครเมอร์ บอกผู้ชมรายการ Mad Money ให้รอให้คอร์นนิ่ง อิงค์คอร์ปอเรทปรับตัวลงอีกก่อนที่จะลดหรือถือหุ้น โดยอ้างถึงโครงการขายหุ้นตามราคาตลาดของบริษัท คอร์นนิ่งเปิดเผยเมื่อวันที่ 11 กันยายนว่าได้ทำข้อตกลงกับโกลด์แมน แซคส์ เพื่อขายหุ้นสามัญได้สูงสุด 2 พันล้านดอลลาร์ผ่านการเสนอขายตามราคาตลาด โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เงินที่ได้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท หนังสือชี้ชวนระบุว่า หากระดมทุนได้เต็มจำนวน 2 พันล้านดอลลาร์ที่ราคาหุ้นละ 165.96 ดอลลาร์ จะต้องออกหุ้นจำนวน 12,051,097 หุ้น ทำให้จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วเพิ่มขึ้นจาก 861,388,331 หุ้นเป็น 873,439,428 หุ้น การเสนอขายครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ธุรกิจออปติกของคอร์นนิ่งยังคงแข็งแกร่ง ในการประชุมของซิตี้เมื่อวันที่ 9 กันยายน เอ็ด ชเลสซิงเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวว่าความต้องการด้านออปติกแข็งแกร่งมากและคำสั่งซื้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยอดขายธุรกิจการสื่อสารออปติกในไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 2.07 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ยอดขายหลักเพิ่มขึ้น 17% เป็น 4.74 พันล้านดอลลาร์ มุมมองเชิงลบมุ่งเน้นที่การดำเนินงาน เนื่องจากคอร์นนิ่งตั้งเป้าที่จะขยายธุรกิจโฟโตนิกส์ให้มีขนาด 1 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในสิ้นทศวรรษนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ผูกกับอัตราการนำเทคโนโลยี NPO และ CPO ไปใช้ และคาดว่ารายจ่ายลงทุนสำหรับปี 2569 ทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 754 ล้านดอลลาร์ที่ใช้ไปในช่วงครึ่งแรกของปี

GlobalFoundries ได้ลงนามในข้อตกลงหลายปีฉบับใหม่กับ Marvell Technology เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสำหรับเทคโนโลยีซิลิคอนเจอร์เมเนียม ภายใต้ข้อตกลงนี้ GlobalFoundries จะขยายการผลิต SiGe ที่โรงงานในเมืองเบอร์ลิงตัน รัฐเวอร์มอนต์ เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของ Marvell โดยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นมุ่งเป้าไปที่ทรานส์ซีฟเวอร์แบบออปติคัลแบบเสียบได้รุ่นใหม่ ออปติกส์แบบ Near-Packaged และออปติกส์แบบ Co-packaged ความร่วมมือนี้คาดว่าจะตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเชื่อมต่อออปติคัลความเร็วสูงที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์และโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลคลาวด์ โซลูชันที่มีอยู่ของ GlobalFoundries รองรับการเชื่อมต่อออปติคัล 200G ต่อเลน ขณะที่แผนการพัฒนาในอนาคตมุ่งเป้าไปที่รุ่นความเร็วที่สูงขึ้นเมื่อความต้องการแบนด์วิดท์เพิ่มขึ้น บริษัทต้องเผชิญกับการแข่งขันจาก United Microelectronics ซึ่งเริ่มผลิตเวเฟอร์วงจรรวมโฟโตนิกส์แบบจำนวนมากแล้ว และ Taiwan Semiconductor ซึ่งกำลังเสริมความแข็งแกร่งในด้านความสามารถด้านการบรรจุ CoWoS และซิลิคอนโฟโตนิกส์

หุ้นของ United Microelectronics Corporation พุ่งขึ้น 250.1% ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา แซงหน้าการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ 25.8% อย่างมาก จากความต้องการผลิตชิปที่ปรับตัวดีขึ้นและการเปิดรับธุรกิจ AI ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน กระบวนการผลิตขนาด 22/28 นาโนเมตรของบริษัทคิดเป็น 37% ของรายได้ในไตรมาสที่สอง โดยยอดขายชิป 22 นาโนเมตรทำสถิติสูงสุดอีกครั้ง และผู้บริหารคาดว่าการส่งมอบเวเฟอร์ในไตรมาสที่สามจะเพิ่มขึ้นในอัตราเลขตัวเดียวระดับสูงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยอัตราการใช้กำลังการผลิตจะเกิน 90% UMC คาดว่ารายได้ที่เกี่ยวข้องกับ AI จะเข้าใกล้ 300 ล้านดอลลาร์ในปี 2026 และจะเกิน 1 พันล้านดอลลาร์ภายในสามปี และเมื่อไม่นานมานี้บริษัทได้เริ่มส่งมอบเวเฟอร์ซิลิคอนโฟโตนิกส์ในเชิงพาณิชย์จากโรงงานขนาด 12 นิ้วในสิงคโปร์ พร้อมแผนที่จะเปิดแพลตฟอร์มซิลิคอนโฟโตนิกส์ขนาด 12 นิ้วของตนเองให้กับลูกค้ารายอื่นในปี 2027 ความร่วมมือกับ Intel ในแพลตฟอร์มกระบวนการผลิตขนาด 12 นาโนเมตรคาดว่าจะเริ่มผลิตในรัฐแอริโซนาในปี 2027 ปัจจุบันประมาณการกำไรปี 2026 อยู่ที่ 1.23 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 75.7% ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา และหุ้นนี้ได้รับการจัดอันดับ Zacks Rank #1 ซึ่งหมายถึง Strong Buy

MACOM Technology Solutions Holdings เปิดตัวชิปเซ็ตออปติคอลฟรอนต์เอนด์ 3.2T รุ่นใหม่สำหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายในศูนย์ข้อมูล AI และคลาวด์ พร้อมทั้งจัดแสดงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวร่วมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบออปติคอลความเร็วสูงและการเชื่อมต่อที่หลากหลายในงาน ECOC 2026 ณ เมืองมาลากา ประเทศสเปน การเปิดตัวครั้งนี้ตอกย้ำการรุกเข้าสู่ระบบนิเวศ 448 Gbps ต่อเลน และ PCIe 6.0/7.0 ของ MACOM โดยมุ่งหวังที่จะเป็นซัพพลายเออร์หลักสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI รุ่นใหม่และเครือข่ายโทรคมนาคมขั้นสูง การประกาศในงาน ECOC ครั้งนี้สอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับการสาธิตในงาน OFC 2026 ของ MACOM ซึ่งได้เน้นโซลูชันการส่งสัญญาณออปติคอล 3.2 Tbps และเทคโนโลยี PCIe 6.0/7.0 แนวโน้มของ MACOM คาดการณ์รายได้ 2.1 พันล้านดอลลาร์ และกำไร 605.5 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 ซึ่งต้องอาศัยการเติบโตของรายได้ปีละ 24.4% และกำไรที่เพิ่มขึ้นราว 428.7 ล้านดอลลาร์ จากระดับ 176.8 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน ขณะที่นักวิเคราะห์ที่มีมุมมองบวกที่สุดคาดการณ์ไว้แล้วว่ารายได้จะอยู่ที่ประมาณ 2.7 พันล้านดอลลาร์ และกำไร 871.2 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 การคาดการณ์ของบริษัทให้มูลค่ายุติธรรมที่ 398.36 ดอลลาร์ ซึ่งเป็น upside 51% เมื่อเทียบกับราคาปัจจุบัน

Marvell Technology ประกาศความร่วมมือใหม่กับ GlobalFoundries, Microsoft และ Utimaco โดยมุ่งเน้นด้านการเชื่อมต่อขั้นสูงและความปลอดภัยในการชำระเงิน ความร่วมมือกับ GlobalFoundries มีเป้าหมายเพื่อขยายการผลิตชิป SiGe ขั้นสูงที่ใช้ในลิงก์ออปติคัลรุ่นใหม่สำหรับศูนย์ข้อมูล AI ซึ่งจะทำให้ Marvell มีกำลังการผลิตชิป SiGe ที่ใช้ในปลั๊กเกเบิลออปติกส์, NPO และ CPO ที่มั่นคงยิ่งขึ้น และกระชับความสัมพันธ์ด้านการผลิตที่ดำเนินมาต่อเนื่องกว่าทศวรรษ Marvell ยังร่วมมือกับ Microsoft และ Utimaco เพื่อให้บริการแพลตฟอร์มความปลอดภัยในการชำระเงินแบบคลาวด์เนทีฟที่ส่งมอบผ่าน Microsoft Azure โดยผสานฮาร์ดแวร์ LiquidSecurity เข้ากับซอฟต์แวร์ของ Utimaco เพื่อย้ายส่วนหนึ่งของฮาร์ดแวร์ด้านความปลอดภัยไปสู่บริการที่ส่งมอบผ่านคลาวด์และคิดค่าบริการตามการใช้งาน จุดตรวจสอบแรกของความพยายามนี้คือการเปิดให้ทดลองใช้ Azure Payment HSM v2 แบบสาธารณะ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 17 กันยายน 2026 ในภูมิภาคสหรัฐฯ ตะวันตกและยุโรปตะวันตก จากนั้นนักลงทุนสามารถจับตาดูตัวเลขการนำไปใช้ของลูกค้าที่เปิดเผย การขยายภูมิภาคที่ให้บริการ และแผนกำลังการผลิตของ Marvell สำหรับผลิตภัณฑ์ออปติคัล SiGe ความเร็วสูงขึ้นที่เกินระดับมาตรฐานปัจจุบันที่ 200G ต่อเลน

ฟูจิคุระปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการเต็มปีงบประมาณสิ้นสุดมีนาคม 2570 อย่างมีนัยสำคัญ โดยกำไรจากการดำเนินงานถูกปรับขึ้นจาก 2.11 แสนล้านเยนเป็น 4.32 แสนล้านเยน เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ขณะที่รายได้คาดอยู่ที่ 1.755 ล้านล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.4 กำไรก่อนหักภาษีอยู่ที่ 4.53 แสนล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 127.1 และกำไรสุทธิอยู่ที่ 3.26 แสนล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 107.4 การปรับเพิ่มครั้งนี้เป็นผลมาจากกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปีงบประมาณสิ้นสุดมีนาคม 2570 อยู่ที่ 1.048 แสนล้านเยน ซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของกำไรเต็มปีงบประมาณก่อนหน้าที่ 1.887 แสนล้านเยน โดย ณ สิ้นไตรมาสแรก อัตราความคืบหน้าอยู่ที่ร้อยละ 24.3 สำหรับกำไรจากการดำเนินงาน ร้อยละ 22.9 สำหรับรายได้ และร้อยละ 24.7 สำหรับกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดมีนาคม 2569 รายได้รวมอยู่ที่ 1.1823 ล้านล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7 จากปีก่อนหน้า กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 1.887 แสนล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.2 และกำไรสุทธิอยู่ที่ 1.571 แสนล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.5 โดยในจำนวนนี้ ธุรกิจโทรคมนาคมและสารสนเทศสร้างรายได้ 6.53 แสนล้านเยน และกำไรจากการดำเนินงาน 1.527 แสนล้านเยน คิดเป็นกว่าร้อยละ 80 ของกำไรจากการดำเนินงานรวม คาดการณ์กำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ 196.88 เยน และคาดการณ์เงินปันผลอยู่ที่หุ้นละ 38 เยน

MACOM Technology Solutions ประกาศเปิดตัวโซลูชันชิปเซ็ตฟรอนต์เอนด์สำหรับการใช้งานระดับ 3.2T ซึ่งออกแบบมาเพื่อเร่งการเชื่อมต่อออปติคัลรุ่นใหม่สำหรับโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ ตามข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท ชิปเซ็ตนี้ให้ปริมาณการรับส่งข้อมูลสูงสุด 3.2 เทระบิตต่อวินาที ผ่านแปดช่องสัญญาณที่ทำงานด้วยอัตรา 448 กิกะบิตต่อวินาทีแบบ PAM-4 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการมอดูเลตสัญญาณที่ใช้เพิ่มความเร็วในการส่งข้อมูล โซลูชันนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับการประมวลผลข้อมูลประสิทธิภาพสูงในศูนย์ข้อมูลคลาวด์ เครือข่ายความเร็วสูง และโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่ หุ้นของผู้ผลิตชิปเครือข่ายรายนี้พุ่งขึ้น 4.4% ในช่วงบ่ายหลังข่าวดังกล่าว โดยซื้อขายที่ 264.04 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4.9% จากราคาปิดก่อนหน้า MACOM ปรับขึ้น 50.9% นับตั้งแต่ต้นปี แต่ที่ราคา 264.04 ดอลลาร์ต่อหุ้น ยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 409.68 ดอลลาร์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2026 อยู่ 35.5%

ควอลคอมม์มอบสิทธิจูงใจที่ผูกกับหุ้นให้แก่แอมะซอนเพื่อกระชับความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยแอมะซอนสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลของควอลคอมม์ได้ในที่สุดมากถึง 6 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่วอร์แรนต์ที่ผูกกับการซื้ออาจทำให้แอมะซอนได้หุ้นควอลคอมม์มูลค่าราว 4 พันล้านดอลลาร์ในราคาหุ้นละ 161.26 ดอลลาร์ หุ้นควอลคอมม์ปรับขึ้นราว 2.1% สู่ 188.64 ดอลลาร์เมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งสูงกว่าราคายุติธรรมตามการประเมินของกูรูโฟกัสที่ 175.69 ดอลลาร์อยู่ 7.37% มูลค่าวอร์แรนต์คิดเป็นราว 6.7% ของกรอบการซื้อสูงสุด ซึ่งเชื่อมโยงกิจกรรมการซื้อของแอมะซอนเข้ากับเรื่องราวหุ้นของควอลคอมม์โดยตรง ทั้งสองบริษัทยังร่วมกันพัฒนาชิปประมวลผล AI แบบเฉพาะทางและการเชื่อมต่อด้วยแสงที่ทำความเร็วได้ถึง 1.6 เทระบิตต่อวินาที ทั้งนี้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อผูกมัดการซื้อขั้นต่ำ กำหนดการส่งมอบ หรือโครงสร้างอัตรากำไรใด ๆ

เจเนอแรกบรรลุข้อตกลงกับอเมซอนเพื่อจัดหาเครื่องปั่นไฟสำรองสำหรับศูนย์ข้อมูล โดยคาดว่าการส่งมอบเบื้องต้นจะมีมูลค่ารวม 2.4 พันล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2027 ถึง 2028 และยังให้สิทธิ์อเมซอนในการซื้อหุ้นของบริษัทได้สูงสุดมูลค่า 340 ล้านดอลลาร์ หุ้นเจเนอแรกพุ่งขึ้น 19% จากข่าวนี้ ขณะที่หุ้นอเมซอนปรับขึ้น 1.3% ส่วนหุ้นฟลูเอนซ์ เอนเนอร์จี ดิ่งลง 14% หลังจากผู้ผลิตระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่รายนี้ปรับลดคาดการณ์ทั้งปี โดยคาดว่ารายได้ปี 2026 จะอยู่ที่ 2.4 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์เดิมที่ 2.9 พันล้านถึง 3.1 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะขาดทุน 200 ล้านดอลลาร์ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ซึ่งมากกว่าช่วงคาดการณ์เดิมที่ขาดทุน 30 ล้านดอลลาร์ถึงกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 10 ล้านดอลลาร์ ขณะที่หุ้นเวิร์กเดย์ปรับขึ้น 5% หลังจากเดวิด เฟเบอร์แห่งซีเอ็นบีซีรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อว่า ความพยายามในการระดมเงินทุนสำหรับข้อเสนอเข้าซื้อแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลบนคลาวด์แห่งนี้ให้เป็นของเอกชนยังคงดำเนินต่อไป ด้านหุ้นทาวเวอร์ เซมิคอนดักเตอร์ปรับขึ้นเกือบ 9% หลังจากบรรลุข้อตกลงกับนิว โฟโตนิกส์ ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน ในการส่งมอบเครื่องยนต์แสงที่ผสานเลเซอร์ในปริมาณมาก ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเชื่อมต่อแสงความกว้างแถบสูงที่ประหยัดพลังงานในโครงสร้างพื้นฐานด้านเอไอ และหุ้นไวทัล ฟาร์มส์ปรับขึ้น 9% หลังจากแอกซิออสระบุว่าผู้ผลิตไข่และเนยจากฟาร์มเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งซึ่งมีฐานอยู่ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส กำลังพิจารณาทางเลือกเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการให้เป็นของเอกชน

AFL, Corning Incorporated, Sumitomo Electric Industries, Ltd. และ TeraHop PTE. LTD. ประกาศความสำเร็จของข้อตกลงหลายแหล่งผู้ผลิต SDM4 Multicore Fiber Multi-Source Agreement และการเผยแพร่ข้อกำหนดทางเทคนิค SDM4 Multicore Fiber MSA Technical Specifications เวอร์ชัน 1.0 ต่อสาธารณะ ข้อกำหนดนี้กำหนดข้อกำหนดร่วมด้านเรขาคณิต ทัศนศาสตร์ กลศาสตร์ และการวัด สำหรับเส้นใยหลายแกนสี่แกนที่มุ่งใช้ในศูนย์ข้อมูล AI เครือข่ายวิทยาเขต และลิงก์แสงระยะสั้นอื่น ๆ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ที่ MSA ตั้งไว้ นั่นคือรากฐานทางเทคนิคที่กำหนดโดยอุตสาหกรรมเพื่อการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ผลิตหลายราย และการมาตรฐานระหว่างประเทศในอนาคตของเส้นใยหลายแกนสี่แกน องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ การจัดเรียงแกนสี่แกนแบบตารางสี่เหลี่ยม 2x2 โดยมีระยะห่างระหว่างแกน 40 บวกหรือลบ 1 ไมโครเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางเปลือกหุ้มระบุ 125 ไมโครเมตร คุณสมบัติทางแสงที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานระยะสั้นในย่าน O และข้อจำกัดการรบกวนข้ามแกนที่ลบ 40 เดซิเบลหรือน้อยกว่า ที่ระยะ 1 กิโลเมตร และ 1310 นาโนเมตร สำหรับคู่แกนที่อยู่ติดกันและคู่แกนในแนวทแยง Antonio Castano ประธาน SDM4 MCF MSA กล่าวว่าข้อกำหนดนี้สร้างรากฐานทางเทคนิคร่วมที่สามารถช่วยเร่งการนำเส้นใยหลายแกนไปใช้ทั่วทั้งอุตสาหกรรม โดยการจัดแนวทาง вокругดีไซน์เส้นใยสี่แกนร่วมกัน MSA ระบุว่าไม่คาดว่าจะมีการแก้ไขบ่อยครั้ง และคาดว่าการพัฒนาข้อกำหนดในอนาคตสำหรับเส้นใยประเภทนี้จะดำเนินการผ่านองค์กรพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยข้อกำหนดที่เผยแพร่จะทำหน้าที่เป็นเอกสารอ้างอิงทางเทคนิคสำหรับการหารือภายใน ITU-T, IEC และองค์กรต่าง ๆ เช่น IEEE

คอร์นิง อินคอร์ปอเรตเต็ด กำลังขยายฐานพันธมิตรในภาคเทคโนโลยี คลาวด์ เครือข่าย และโทรคมนาคม ด้วยการลงนามข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์หลายฉบับที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 คอร์นิงได้ทำข้อตกลงหลายปีมูลค่าสูงถึง 6 พันล้านดอลลาร์กับเมตา เพื่อจัดหาอุปกรณ์ไฟเบอร์ออปติก สายเคเบิล และผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อสำหรับการขยายศูนย์ข้อมูลของเมตาในสหรัฐฯ และยังได้ลงนามข้อตกลงหลายปีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กับแอมะซอน เพื่อสนับสนุนการขยายศูนย์ข้อมูล AI ของแอมะซอน นอกจากนี้ คอร์นิงยังได้จัดตั้งความร่วมมือเชิงพาณิชย์และเทคโนโลยีหลายปีกับเอ็นวิเดีย ซึ่งภายใต้ความร่วมมือนี้คอร์นิงวางแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตอุปกรณ์เชื่อมต่อด้วยแสงในสหรัฐฯ ขึ้นสิบเท่า และขยายการผลิตไฟเบอร์ในสหรัฐฯ มากกว่าร้อยละ 50 ขณะที่เวอไรซอนและคอร์นิงประกาศข้อตกลงหลายปีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ครอบคลุมไฟเบอร์ออปติกความหนาแน่นสูงและโซลูชันการเชื่อมต่อระยะทางกว่า 80 ล้านไมล์ ตั้งแต่ปี 2027 ถึง 2032 เพื่อสนับสนุนทั้งการขยายบรอดแบนด์และเครือข่ายระยะไกลที่จำเป็นสำหรับเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐาน AI นอกเหนือจากสัญญาขนาดใหญ่เหล่านั้น คอร์นิงยังร่วมมือกับยูเอส โคโนก ในฐานะผู้รับใบอนุญาตเทคโนโลยีเฟอร์รูลออปติก PRIZM TMT ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับจำนวนเส้นใยที่มากขึ้นในพื้นที่จำกัดสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ที่มีความหนาแน่นสูง คอร์นิงต้องเผชิญการแข่งขันจากแอมฟีนอล คอร์ปอเรชัน และไซเอนา คอร์ปอเรชัน และแนวโน้มการเติบโตของบริษัทยังคงขึ้นอยู่กับจังหวะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI และกำหนดเวลาการติดตั้งใช้งานของลูกค้ารายใหญ่

ธุรกิจศูนย์ข้อมูลของ Marvell Technology ทำสถิติ 2.17 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 เพิ่มขึ้น 46% เมื่อเทียบปีต่อปี และ 18% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส คิดเป็น 79% ของรายได้รวมของบริษัท ตลาดปลายทางศูนย์ข้อมูลคิดเป็น 74% ของรายได้ของ Marvell ในปีงบประมาณ 2026 และบริษัทคาดว่ารายได้จากศูนย์ข้อมูลจะเติบโตประมาณ 60% ในปีงบประมาณ 2027 Marvell รายงานอุปสงค์ที่แข็งแกร่งสำหรับ 800G optical DSP ขณะที่ผลิตภัณฑ์ 1.6T กำลังเร่งการผลิตอย่างรวดเร็ว และคาดว่าการสวิตชิ่งแบบ scale-out จะเติบโตมากกว่าสองเท่าในปีงบประมาณ 2027 จากการนำผลิตภัณฑ์สวิตช์ 51.2T มาใช้อย่างกว้างขวางขึ้น บริษัทคาดว่าธุรกิจ custom จะเร่งตัวขึ้นในครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2027 และเติบโตมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบปีต่อปีในปีงบประมาณ 2028 โดยได้แรงหนุนจากโซลูชัน XPU และ XPU-attach พร้อมข้อตกลงกับผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลที่ขยายออกไป ซึ่งครอบคลุมตัวเร่งความเร็ว AI inference, ตัวควบคุมการจัดเก็บข้อมูล, ตัวควบคุมอินเทอร์เฟซเครือข่าย, ตัวควบคุมอินเทอร์เฟซหน่วยความจำ และการประมวลผลใกล้หน่วยความจำ Marvell ยังขยายตำแหน่งในโครงสร้างพื้นฐาน AI รุ่นถัดไปผ่านความสัมพันธ์กับ NVIDIA รวมถึง NVLink Fusion, การสวิตชิ่งแบบ scale-up และ silicon photonics และเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างสวิตช์ Teralynx T100 ความเร็ว 102.4 Tbps หุ้นของ Marvell ปรับขึ้น 170.3% นับตั้งแต่ต้นปี และประมาณการฉันทามติของ Zacks สำหรับกำไรในปีงบประมาณ 2027 บ่งชี้การเติบโต 48% เมื่อเทียบปีต่อปี

บริษัท Ciena Corporation ประกาศเป้าหมายทางการเงินระยะสามปีในงาน Investor Forum ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทในเมืองออตตาวา รัฐออนแทรีโอ โดยคาดการณ์อัตราการเติบโตของรายได้แบบทบต้นประมาณ 30% ต่อปีในช่วงปี 2026 ถึง 2029 อัตรากำไรขั้นต้นปรับปรุงอยู่ที่ประมาณ 50% อัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับปรุงอยู่ที่ 32-35% และอัตรากำไรกระแสเงินสดอิสระราว 20% ฝ่ายบริหารกล่าวว่าเป้าหมายเหล่านี้สะท้อนโอกาสที่ Ciena มองเห็นข้างหน้าและความมั่นใจในการดำเนินงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากพอร์ตโฟลิโอที่แตกต่าง ความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น กำลังการผลิตที่ขยายตัว และโอกาสในตลาดใหม่ ๆ เป้าหมายระยะยาวนี้เกิดขึ้นหลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สามปีงบประมาณ 2026 ที่แข็งแกร่ง ซึ่ง Ciena รายงานรายได้ 1.67 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบปีต่อปี อัตรากำไรขั้นต้นปรับปรุง 46.4% อัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับปรุงที่สูงเป็นสถิติ 22.5% และกระแสเงินสดอิสระ 116 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ยอดคำสั่งซื้อค้างส่งเพิ่มขึ้น 800 ล้านดอลลาร์เป็น 8.5 พันล้านดอลลาร์ และฝ่ายบริหารคาดว่ายอดคำสั่งซื้อค้างส่งในปีงบประมาณ 2026 จะเกิน 10 พันล้านดอลลาร์ Ciena ยังได้ทำข้อตกลงระยะยาวสำหรับชิ้นส่วนสำคัญบางรายการไปจนถึงปี 2029 และสำหรับปีงบประมาณ 2027 ฝ่ายบริหารได้ให้แนวโน้มเบื้องต้นว่าการเติบโตของรายได้จะอยู่ที่อย่างน้อย 30% หรือ 8.3-8.4 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นปรับปรุง 45-46% และอัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับปรุง 25-27% เริ่มตั้งแต่ผลประกอบการไตรมาสที่หนึ่งปีงบประมาณ 2027 Ciena จะเปลี่ยนโครงสร้างการรายงานทางการเงินเป็นสี่กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ระบบออปติก อินเทอร์คอนเนกต์ บริการทั่วโลก และเราเตอร์และอื่น ๆ

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์หลังเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) หรือ SMT ว่าแนวโน้มการฟื้นตัวของธุรกิจชัดเจนขึ้น โดยผลประกอบการไตรมาส 2/69 สะท้อนการฟื้นตัวทั้งรายได้ อัตราการใช้กำลังการผลิต และอัตรากำไร และคาดว่าไตรมาส 3-4/69 จะดีขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบัน SMT มีคำสั่งซื้อล่วงหน้ารองรับการผลิตประมาณ 8-12 เดือน และตั้งเป้ารายได้ปี 69 ไม่น้อยกว่า 2.6 พันล้านบาท ส่วนปี 70 คาดเติบโตมากกว่า 10% หรือเหนือระดับ 3 พันล้านบาท โดยหยวนต้ามองว่าประมาณการปัจจุบันยังอยู่บนสมมติฐานค่อนข้างระมัดระวัง และยังมี Upside หากคำสั่งซื้อเปลี่ยนเป็นรายได้เร็วกว่าคาด โดยเฉพาะในส่วนของ Wafer Dicing ซึ่งมีข้อจำกัดด้านอุปทานในตลาด หยวนต้ามองว่าธุรกิจ Optical จะเป็น Growth Engine ใหม่ของ SMT จากการเติบโตของ AI เนื่องจากกลุ่ม Optical และ OSAT ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI และมีอัตรากำไรสูงกว่าธุรกิจดั้งเดิม โดยรายได้จากลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI ของ SMT ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและมีสัดส่วนต่ำกว่า 5% ของรายได้รวม แต่มีโอกาสเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 10% ในปีหน้า ขณะที่ความร่วมมือกับ Lumentum ซึ่งเป็นผู้เล่นรายสำคัญในห่วงโซ่อุปทาน Optical ทั่วโลก ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ครอบคลุมถึงการลงทุนและการพัฒนางานร่วมกัน หยวนต้าคาดรายได้ SMT ปี 69 ที่ 2.67 พันล้านบาท ก่อนเพิ่มเป็น 3.11 พันล้านบาทในปี 70 และคาดกำไรปกติปี 69 อยู่ที่ 150 ล้านบาท เพิ่มเป็น 256 ล้านบาทในปี 70 หรือเติบโตประมาณ 70% จากปีก่อน โดย Valuation ปี 70 ซื้อขายที่ PER ราว 19 เท่า ยังต่ำกว่าหุ้นในกลุ่มที่ซื้อขายประมาณ 28-58 เท่า ทั้งนี้ หยวนต้าคงคำแนะนำซื้อ SMT ราคาเป้าหมาย 7.60 บาท อิง PER 25 เท่า เทียบกับราคาปิดวันที่ 15 ก.ย.69 ที่ 5.85 บาท คิดเป็น Upside ประมาณ 29.9%

หุ้นของ AXT Inc. ปรับตัวขึ้น 11.49% เมื่อวันพุธ ปิดที่ 64.30 ดอลลาร์ หลังจาก Needham & Company ระบุว่าบริษัทเป็นหนึ่งในห้าผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ได้ประโยชน์จากภาคส่วน co-packaged optics ที่เติบโตเร่งตัว หลังการเยือนงาน Semicon Taiwan 2026 เป็นเวลาห้าวัน Needham ระบุว่า co-packaged optics จะมีบทบาทมหาศาลในการลดคอขวดของเครือข่ายปัญญาประดิษฐ์ไปจนถึงปี 2028 และหลังจากนั้น และสารตั้งต้นอินเดียมฟอสไฟด์ของ AXT อยู่ที่ศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว Needham ยังระบุชื่อ Coherent Corp. และ Lumentum Holdings เป็นผู้ได้ประโยชน์รายอื่นในลักษณะเดียวกัน ส่งสัญญาณมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรม บริษัทปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้น AXT เป็นซื้อจากถือเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว พร้อมราคาเป้าหมาย 90 ดอลลาร์ ซึ่งยังบ่งชี้ถึงโอกาสปรับขึ้น 56% จากราคาปิดวันพุธ นักลงทุนจะจับตาความคืบหน้าทางธุรกิจในสัปดาห์หน้า เมื่อ AXT เข้าร่วมงาน Morgan Stanley ASIA Best Corporate Day ในวันจันทร์และวันอังคารที่ 21 ถึง 22 กันยายน รวมถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานทางการเงินไตรมาสสาม และแนวโน้มการดำเนินงานและการเงินที่ปรับปรุงใหม่สำหรับช่วงที่เหลือของปี ในไตรมาสสอง AXT พลิกกลับมามีกำไรสุทธิ 13.03 ล้านดอลลาร์ จากขาดทุนสุทธิ 7.67 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ขณะที่รายได้รวมเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าเป็น 47.59 ล้านดอลลาร์ จาก 17.97 ล้านดอลลาร์ จากรายได้อินเดียมฟอสไฟด์ที่สูงเป็นประวัติการณ์ จำนวนกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ถือหุ้นลดลงเหลือ 33 รายในไตรมาสสอง จาก 37 รายในไตรมาสแรก แต่เงินลงทุนที่ผูกพันเพิ่มขึ้น 34% เป็น 487.9 ล้านดอลลาร์ จาก 363.7 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส

หุ้น Fabrinet ปรับตัวลงราว 22.3% นับตั้งแต่รายงานผลประกอบการครั้งล่าสุด โดยผลตอบแทนต่ำกว่าดัชนี S&P 500 บริษัทรายงานกำไรต่อหุ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2026 แบบไม่รวมรายการพิเศษที่ 4.10 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 54.7% จากปีก่อน และสูงกว่าประมาณการฉันทามติของ Zacks 6.49% ขณะที่รายได้เพิ่มขึ้น 44.6% แตะ 1.316 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าฉันทามติ 2.64% รายได้จากศูนย์ข้อมูลรวม 669 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 68% จากปีก่อน และ 13% จากไตรมาสก่อน กลายเป็นหมวดหมู่ใหญ่ที่สุดคิดเป็น 51% ของยอดขาย โดยธุรกิจเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูลออกจากไตรมาสนี้ด้วยอัตรารายได้ต่อปีเกิน 1 พันล้านดอลลาร์ สำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 Fabrinet คาดการณ์รายได้ 1.375-1.425 พันล้านดอลลาร์ สื่อถึงการเติบโต 43% จากปีก่อนที่จุดกึ่งกลาง และกำไรต่อหุ้นแบบไม่รวมรายการพิเศษ 4.10-4.25 ดอลลาร์ ฝ่ายบริหารประเมินว่าอาคาร 10 ในวิทยาเขตชลบุรี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2027 สามารถเพิ่มกำลังการผลิตรายได้ 3-3.5 พันล้านดอลลาร์ ทำให้กำลังการผลิตทั้งหมดอยู่ที่ราว 8.5-9.3 พันล้านดอลลาร์ และมีเส้นทางสู่กำลังการผลิตรายได้ต่อปี 12.5-14 พันล้านดอลลาร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

GlobalFoundries กำลังขยายโอกาสการเติบโตด้วยการขยายความร่วมมือในกลุ่มการประยุกต์ใช้เซมิคอนดักเตอร์เกิดใหม่ ซึ่งรวมถึง AI เครือข่ายออปติก การจัดการพลังงาน ยานยนต์ การประมวลผลที่ขอบเครือข่าย และเทคโนโลยีควอนตัม บริษัทเพิ่งลงนามข้อตกลงการผลิตระยะยาวกับ Monolithic Power Systems ซึ่ง Monolithic จะนำเทคโนโลยีกระบวนการเฉพาะของตนไปใช้ที่โรงงานขนาด 300 มิลลิเมตรแห่งใหม่ของ GlobalFoundries ในสิงคโปร์ เพื่อรองรับสถาปัตยกรรมยานยนต์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ ตลอดจนสเตจจ่ายไฟอัจฉริยะสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI และคลาวด์ ในไตรมาสที่สอง ตลาดโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารและศูนย์ข้อมูลของ GlobalFoundries มีการเติบโตมากกว่า 60% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยได้แรงหนุนจากความต้องการเครือข่ายออปติกในแพลตฟอร์มซิลิคอนโฟโตนิกส์และซิลิคอนเจอร์เมเนียม ในเดือนกันยายน บริษัทได้สรุปข้อตกลงฉบับสมบูรณ์กับสำนักงานวิจัยและพัฒนาชิปของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เพื่อรับเงินสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสูงสุด 375 ล้านดอลลาร์เป็นเวลา 5 ปี GlobalFoundries ยังประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ RAAAM Memory Technologies ซึ่งหน่วยความจำ Gain-Cell RAM สามารถใช้พื้นที่บนชิปน้อยลง 40% และใช้พลังงานน้อยลงสูงสุด 60% เมื่อเทียบกับ SRAM แบบดั้งเดิม โดย GlobalFoundries จะจัดหาเทคโนโลยีการผลิตแพลตฟอร์ม FDX ผลกระทบทางการเงินของความร่วมมือเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการนำไปใช้เชิงพาณิชย์ การยอมรับของลูกค้า และการเร่งการผลิต

โนเกีย โอวายเจ มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนของ Nscale ในการระดมทุนราว 3.5 พันล้านดอลลาร์ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก เพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI โดยรอบระดมทุนนี้คาดว่าจะเป็นการทดสอบบทบาทของโนเกียในฐานะซัพพลายเออร์ฮาร์ดแวร์โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และบริการที่เกี่ยวข้อง โนเกียยังเป็นนักลงทุนโดยตรงใน Nscale ดังนั้นผลลัพธ์ของการระดมทุนครั้งนี้อาจส่งผลต่อเงื่อนไขความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ในอนาคต การระดมทุนที่วางแผนไว้ถือเป็นการทดสอบที่สำคัญของเรื่องราวหลักของโนเกีย ซึ่งพึ่งพาคำสั่งซื้อด้าน AI และคลาวด์ในเครือข่ายออปติคอลและเครือข่าย IP เป็นตัวขับเคลื่อนผลกำไรและการขยายอัตรากำไรในอนาคต ตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่สุดที่ต้องจับตาคือ ผู้บริหารจะอธิบายคำสั่งซื้อด้านออปติคอลและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ AI ในรายงานความคืบหน้าถึงปี 2027 อย่างไร และจะเชื่อมโยงความชัดเจนของดีลหรือปริมาณงานในมือกับ Nscale และพันธมิตรโครงสร้างพื้นฐาน AI รายอื่นอย่างชัดเจนหรือไม่ โนเกียจำหน่ายโซลูชันเครือข่ายมือถือ เครือข่ายประจำที่ และเครือข่ายคลาวด์ในหลายภูมิภาค ตั้งแต่ทวีปอเมริกาเหนือและละตินอเมริกาไปจนถึงเอเชียและตะวันออกกลาง ทำให้งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI กับ Nscale อยู่ในขอบเขตธุรกิจฮาร์ดแวร์และการบริการด้านการสื่อสารที่กว้างขึ้นของบริษัท

หุ้นควอลคอมม์ปรับขึ้น 5% เมื่อวันอังคาร หลังจากโคดี้ อครี นักวิเคราะห์จากสโตนเอ็กซ์ ยืนยันคำแนะนำซื้อและราคาเป้าหมายที่ 270 ดอลลาร์ โดยชี้ว่าการขยายธุรกิจของบริษัทผู้ผลิตชิปรายนี้เข้าสู่ตลาดชิปสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์เป็นช่องทางเติบโตที่นอกเหนือไปจากสมาร์ตโฟน คำแนะนำดังกล่าวมีขึ้นหลังจากควอลคอมม์เพิ่งร่วมมือกับอเมซอนในการพัฒนาชิป AI แบบเฉพาะทางและระบบเชื่อมต่อออปติคัลความเร็วสูงสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ ควอลคอมม์คาดว่าธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์จะสร้างรายได้ราว 5 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2570 และมากกว่า 15 พันล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2572 โดยคาดว่ารายได้รวมที่ไม่ใช่ธุรกิจมือถือจะอยู่ที่ 4 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2572 ครอบคลุมธุรกิจยานยนต์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และตลาดอื่น ๆ การผลักดัน diversification ครั้งนี้มีขึ้นขณะที่ธุรกิจมือถือของควอลคอมม์เผชิญแรงกดดัน โดยรายได้จากธุรกิจมือถือในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณลดลง 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน มาอยู่ที่ 5.09 พันล้านดอลลาร์ อครีคาดว่าธุรกิจที่ไม่ใช่มือถือจะมีสัดส่วนต่อธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ของควอลคอมม์มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ความสนใจของนักลงทุนหันไปที่ความสามารถในการดำเนินงานในตลาดใหม่ ๆ

KeyBanc ได้ตั้งเป้าราคาเป้าหมายของ Marvell Technology ไว้ที่ 400 ดอลลาร์ สื่อถึงโอกาสขาขึ้นราว 83% จากระดับปัจจุบันที่ 218.82 ดอลลาร์ แม้ว่าราคาหุ้นจะยังต่ำกว่าจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 329.80 ดอลลาร์อยู่ราว 34% ก็ตาม เป้าราคาดังกล่าวสูงกว่าค่าเฉลี่ยเป้าหมาย 12 เดือนของนักวิเคราะห์ที่ 284.64 ดอลลาร์อย่างชัดเจน ซึ่งเป้านั้นเองก็สื่อโอกาสขาขึ้นราว 30% การปรับตัวลงของ Marvell เกิดขึ้นพร้อมกับการเทขายหุ้นชิป AI ทั่วทั้งกลุ่ม โดย Broadcom ลดลง 12.28% และ NVIDIA ลดลง 6.31% ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา และหุ้นร่วง 7.32% ภายในวันเดียว หลังรายงานของ Wall Street Journal เมื่อวันที่ 14 กันยายน ระบุว่าผู้นำด้าน AI คนสำคัญออกมาเรียกร้องให้ชะลอความเร็วในการพัฒนา ปัจจัยพื้นฐานยังคงเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้าม โดย Marvell รายงานรายได้ไตรมาสสองสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2.739 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยรายได้จากศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น 46% และคิดเป็น 79% ของรายได้รวม เพิ่มจาก 74% เมื่อปีก่อน ฝ่ายบริหารได้ปรับเพิ่มแนวโน้มปีงบประมาณ 2027 เป็นราว 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ และคาดว่ารายได้จากศูนย์ข้อมูลในปีงบประมาณ 2028 จะเติบโตมากกว่า 60% ขณะที่เป้าหมายของ KeyBanc ตั้งอยู่บนการชนะงานออกแบบชิป AI ASIC แบบเฉพาะทางกับ Amazon และ Google รวมถึงสถานะกึ่งผูกขาดในชิป PAM4 DSP สำหรับ 800G และ 1.6T และระบบเชื่อมต่อด้วยแสง โดยวันนักลงทุนในวันที่ 6 ตุลาคมเป็นปัจจัยหนุนถัดไปที่นักวิเคราะห์จับตามอง

บริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Company หรือ TSMC รายงานรายได้สุทธิรวมสำหรับเดือนสิงหาคม 2569 อยู่ที่ประมาณ 5.1481 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 10.1% จากเดือนกรกฎาคม 2569 และเพิ่มขึ้น 53.3% จากเดือนสิงหาคม 2568 ขณะที่รายได้สะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2569 อยู่ที่ 3.38687 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 39.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2568 เนื่องจากบริษัทยังคงได้รับประโยชน์จากความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับเทคโนโลยีกระบวนการผลิตขั้นสูงสุด ธุรกิจการประมวลผลสมรรถนะสูงยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดของ TSMC คิดเป็น 66% ของรายได้ไตรมาสที่สองของปี 2569 ด้วยการเติบโต 20% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่รายได้จากอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคดิจิทัล และยานยนต์ เพิ่มขึ้น 4% 5% และ 15% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ชิปโหนดขั้นสูงขนาด 7 นาโนเมตรและต่ำกว่า คิดเป็น 77% ของรายได้เวเฟอร์ในไตรมาสที่สอง โดยโหนด 2 นาโนเมตรคิดเป็น 3% ส่วนโหนด 3 นาโนเมตร 5 นาโนเมตร และ 7 นาโนเมตร คิดเป็น 30% 33% และ 11% ตามลำดับ ฝ่ายบริหารชี้ให้เห็นถึงความต้องการที่แข็งแกร่งที่เกี่ยวข้องกับ AI จากผู้ให้บริการคลาวด์ และความต้องการชิปซีพียูสำหรับ Agentic AI ที่กำลังเกิดขึ้น โดยมีการดำเนินงานในสถาปัตยกรรม x86 สถาปัตยกรรม ARM และ RISC-V นอกจากนี้ GlobalFoundries ได้ลงนามในข้อตกลงการผลิตระยะยาวกับ Monolithic Power Systems สำหรับโรงงานขนาด 300 มิลลิเมตรในสิงคโปร์ และได้สรุปการมอบรางวัลด้านการวิจัยและพัฒนามูลค่า 375 ล้านดอลลาร์สหรัฐกับสำนักงานวิจัยและพัฒนาชิปส์ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ขณะที่ Qualcomm ได้เข้าสู่ความร่วมมือหลายรุ่นกับ Amazon ในด้านซิลิคอนสำหรับศูนย์ข้อมูล AI แบบปรับแต่งเฉพาะและการเชื่อมต่อด้วยแสงที่รองรับความเร็วสูงถึง 1.6 เทระบิต

Ciena Corporation ได้เปิดตัว Ciena Ventures ซึ่งเป็นโครงการร่วมลงทุนเพื่อการลงทุนองค์กรรูปแบบใหม่ โดยมีงบประมาณเริ่มต้น 200 ล้านดอลลาร์ เพื่อลงทุนในบริษัทระยะเริ่มต้นและกองทุนร่วมลงทุนที่มุ่งเน้นเทคโนโลยี โครงการนี้จะมุ่งเน้นสี่ด้าน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและปฏิบัติการด้านเครือข่าย ศูนย์ข้อมูลรุ่นถัดไป เครือข่ายออปติกและการเชื่อมต่อระหว่างกัน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น การประมวลผล วัสดุ และการสื่อสารเกิดใหม่ ฝ่ายบริหารของ Ciena คาดว่าตลาดที่สามารถเข้าถึงได้จะสูงถึง 50 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 โดยขยายจาก WAN แบบดั้งเดิมไปสู่การเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูล ขณะที่งานในมือไตรมาสที่สามของปีงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 8.5 พันล้านดอลลาร์ และแนวโน้มรายได้ถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 6.42 พันล้านดอลลาร์ คาดว่ารายได้ปีงบประมาณ 2027 จะเติบโตอย่างน้อย 30% เป็น 8.3-8.4 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 25-27% บทความยังระบุถึงแรงกดดันด้านการแข่งขันจาก Cisco Systems ซึ่งคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เครือข่ายเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับปีก่อนในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ และจาก Arista Networks ซึ่งคาดว่ารายได้จาก AI จะสูงถึงอย่างน้อย 3.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026

กระแสการลงทุน AI ทั่วโลกกำลังผลักดันให้ทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ไทยในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ทั้ง Data Center ระบบไฟฟ้า ระบบระบายความร้อน PCB และ Storage โดยข้อมูลจากกสิกรไทยระบุว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ไทยมียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวม 1.47 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% จากปีก่อน ขณะที่ทุนจากต่างชาติเพิ่มขึ้นถึง 80% มาอยู่ที่ 1.36 ล้านล้านบาท โดยมีอุตสาหกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มสำคัญ หุ้นที่ถูกมองว่าได้ประโยชน์โดยตรง ได้แก่ DELTA ซึ่งทำระบบจ่ายไฟและระบบระบายความร้อนสำหรับ Data Center และกำลังเพิ่มกำลังการผลิตระบบ Liquid Cooling ในเชิงพาณิชย์ ขณะที่ HANA ถูกมองเป็น AI-proxy ตัวใหม่ของตลาดหุ้นไทย โดยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI จะเริ่มเข้าสู่สายการผลิตในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 ส่วน KCE คาดได้ประโยชน์จากวัฏจักรขาขึ้นของเซมิคอนดักเตอร์และภาวะอุปทาน PCB ที่ตึงตัว ซึ่งมีโอกาสหนุนราคาขายและกำไรในช่วงครึ่งหลังปี 2569 ขณะที่ SMT ได้อานิสงส์จากการเปลี่ยนผ่านสู่ Optical Connectivity และ CCET ได้ประโยชน์จากความต้องการ Storage ทั้ง HDD และ SSD ที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณข้อมูลมหาศาลจากการประมวลผลของ AI ด้าน INSET มีโปรเจ็กหลั่งไหลเข้ามาจำนวนมาก ขณะที่ WHA และ AMATA ได้ประโยชน์เพราะธุรกิจ Data Center ใช้ไฟฟ้าและน้ำสูงกว่าโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปถึงประมาณ 12–16 เท่า ทำให้รายได้ของนิคมฯ ไม่ได้จบแค่วันที่ขายที่ดินแต่ยังมีรายได้จากสาธารณูปโภคในระยะยาว และหากกระแสทุนต่างชาติและการลงทุน Data Center ยังเร่งตัวขึ้นในปี 2570 ตลาดหุ้นไทยอาจเห็นภาพของ AI Ecosystem ชัดขึ้นเรื่อยๆ

เซียงซาน โฮลดิ้งส์ ประกาศว่า บริษัทมีแผนออกหุ้นและชำระเงินสดให้แก่ หนิงปัว เกิ่นซี, เจ้อเจียง ฉินถง, จื้อเหยียน ซินเหอ, เวินโจว ฉวินหง, รุ่ยเซิ่ง จื้อเหนิง และ หวัง หลิง เพื่อซื้อหุ้นอู่ลั่ว จื้อฮุ่ย รวม 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมระดมทุนประกอบ โดยมูลค่ารวมของดีลเบื้องต้นกำหนดไว้ที่ 800 ล้านหยวน หลังธุรกรรมเสร็จสิ้น บริษัทจะเพิ่มธุรกิจอุปกรณ์ AI คอมพิวติ้ง เกิดเป็นโครงสร้างธุรกิจขับเคลื่อนสองล้อ คือ ชิ้นส่วนยานยนต์ บวกกับ AI คอมพิวติ้ง และหุ้นของบริษัทจะกลับมาซื้อขายตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2026 เป็นต้นไป ในวันเดียวกัน จู่ช่าน ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ได้ส่งตัวอย่างชิปแสง CPO ชุดแรกให้ลูกค้ารายสำคัญอย่างเป็นทางการ และส่งมอบเครื่องต้นแบบได้ตามกำหนด ถือเป็นสัญญาณว่าผลิตภัณฑ์ก้าวจากขั้นวิจัยพัฒนาเข้าสู่ขั้นทดสอบกับลูกค้า ข้อมูลการซื้อขายสาธารณะระบุว่า สถาบันซื้อสุทธิหุ้นอี้หัว จำกัด มูลค่า 199 ล้านหยวน คิดเป็น 12.29 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการซื้อขายรวม

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ประกาศแผนลงทุนครั้งใหญ่ในช่วง 5 ปีข้างหน้าวงเงินสูงถึง 1.4 แสนล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล รองรับการเติบโตของเทคโนโลยี AI โดยตั้งเป้าเพิ่มกำลังรองรับของดาต้าเซ็นเตอร์เป็นสูงสุด 2,000 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันที่มีกำลังรองรับประมาณ 200 เมกะวัตต์ นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ภาคเอกชนพร้อมเข้าร่วมพัฒนาโครงการพลังงานทุกประเภทตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า หรือ PDP ฉบับใหม่ ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม แบตเตอรีกักเก็บพลังงาน และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการศึกษาเทคโนโลยี SMR โดยแผน PDP ตั้งเป้ากำลังผลิตไฟฟ้าไว้ที่ระดับ 50,000 เมกะวัตต์ และบริษัทเห็นโอกาสในธุรกิจไฟฟ้าเสรี เช่น การขายไฟฟ้าสีเขียวให้ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ด้านธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ GULF เห็นด้วยที่ภาครัฐกำหนดนิยามและกฎระเบียบที่ชัดเจน โดยชี้ว่าความต้องการใช้งานในไทยสูงมากจากผู้ใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆ ขณะเดียวกันบริษัทได้จับมือกับ Singtel Group เข้าร่วมพัฒนาโครงการ Vietnam-Thailand-Singapore (VTS) Cable System ระบบเคเบิลใต้น้ำที่เชื่อมโยงเวียดนาม ไทย และสิงคโปร์ ในรูปแบบ Open Access มูลค่าโครงการหลักหมื่นล้านบาท กำหนดเปิดให้บริการภายในปีพ.ศ. 2573

Aehr Test Systems กำลังกระจายธุรกิจออกจากซิลิคอนคาร์ไบด์แบบดั้งเดิม โดยปัจจุบันเกือบ 95% ของรายได้ในปีงบประมาณ 2026 มาจากตลาดนอกกลุ่มซิลิคอนคาร์ไบด์ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า เทียบกับเมื่อสองปีก่อนที่มากกว่า 95% ของธุรกิจผูกอยู่กับซิลิคอนคาร์ไบด์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ตัวเร่ง AI ซีพียู และโปรเซสเซอร์เครือข่าย คิดเป็นประมาณ 71% ของรายได้ในปีงบประมาณ 2026 ขณะที่การทดสอบและเบิร์นอินอุปกรณ์ออปติคัลสำหรับทรานซีฟเวอร์ในโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล การรับส่งข้อมูลระหว่างชิป และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คิดเป็นอีก 20% โมเมนตัมยังคงต่อเนื่องเข้าสู่ปีงบประมาณ 2027 โดย AEHR ได้รับคำสั่งซื้อตามเนื่องมูลค่า 22 ล้านดอลลาร์สำหรับระบบเบิร์นอินระดับเวเฟอร์ของโปรเซสเซอร์ AI ในเดือนสิงหาคม พร้อมกับคำสั่งซื้อเพื่อการผลิตตามเนื่องอีกรายการสำหรับซิลิคอนโฟโตนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์กำลังไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งเสาหลักของเรื่องราวการเติบโต โดย AEHR ได้รับคำสั่งซื้อใหม่สำหรับการเบิร์นอินระดับเวเฟอร์ของซิลิคอนคาร์ไบด์มูลค่าประมาณ 8 ล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่โครงการรถยนต์ไฟฟ้ากลับมาคึกคัก และบริษัทกำลังขยายเข้าสู่การใช้งานแกลเลียมไนไตรด์ ขณะที่หน่วยความจำยังคงเป็นโอกาสในระยะยาวที่ครอบคลุมทั้ง NAND และหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง ยอดคำสั่งซื้อที่มีผลผูกพัน 100.6 ล้านดอลลาร์ และแนวโน้มรายได้ปีงบประมาณ 2027 ที่ 130 ถึง 150 ล้านดอลลาร์ ช่วยสนับสนุนการเติบโตในระยะใกล้ แม้ว่าการรักษาอัตราการเติบโตดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องในด้าน AI และซิลิคอนโฟโตนิกส์ การฟื้นตัวของอุปสงค์เซมิคอนดักเตอร์กำลังไฟฟ้า และความสำเร็จในการขยายเข้าสู่การใช้งานใหม่ๆ Aehr แข่งขันกับ Teradyne และ FormFactor ในตลาดอุปกรณ์ทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ที่มีการแข่งขันสูง และหุ้นของบริษัทพุ่งขึ้น 152.6% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อยอดขายล่วงหน้า 12 เดือนที่ 19.05 เท่า เทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 5.72 เท่า โดยประมาณการฉันทามติของ Zacks สำหรับกำไรปีงบประมาณ 2027 อยู่ที่ 74 เซนต์ต่อหุ้น

ตลาดปลายทางด้านการสื่อสารของ Analog Devices ทำรายได้แตะ 655 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 เพิ่มขึ้น 18% จากไตรมาสก่อนหน้า และ 84% จากปีก่อนหน้า คิดเป็นประมาณ 16% ของรายได้รวมรายไตรมาสของ ADI ปัจจุบันศูนย์ข้อมูลคิดเป็น 80% ของรายได้ด้านการสื่อสารของ ADI โดยยอดขายเติบโตมากกว่า 100% จากปีก่อนหน้าทั้งในกลุ่มออปติคอลและพาวเวอร์ ขณะที่รายได้กลุ่มไร้สายเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% จากปีก่อนหน้าจากการฟื้นตัวของวัฏจักร บริษัทคาดว่ารายได้จากออปติคอลเซอร์กิตสวิตชิ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณสองเท่าในปีงบประมาณ 2026 และตั้งเป้าการเติบโตในลักษณะใกล้เคียงกันสำหรับปีงบประมาณ 2027 ขณะที่เครือข่ายกำลังเปลี่ยนจาก 800 กิกะบิตไปสู่ 3.2 เทระบิตต่อวินาที การเข้าซื้อ Empower Semiconductor ที่เสร็จสมบูรณ์เพิ่มเทคโนโลยีการควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบรวมวงจรและพาวเวอร์ความหนาแน่นสูง ขยายเนื้อหาของ ADI ครอบคลุมสถาปัตยกรรมตั้งแต่กริดจนถึงชิป ADI เผชิญการแข่งขันจาก Marvell Technology และ Astera Labs ในพื้นที่การเชื่อมต่อ AI และหุ้นปรับขึ้น 39.7% นับตั้งแต่ต้นปี โดยประมาณการฉันทามติของ Zacks สำหรับกำไรปีงบประมาณ 2026 บ่งชี้การเติบโต 66.4% จากปีก่อนหน้า

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ลงนามข้อตกลงการให้ทุนสนับสนุนกับองค์การการค้าและการพัฒนาของสหรัฐอเมริกา หรือ USTDA เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ Thailand-US หรือ THUS โดยมี นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานใหญ่ NT พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ NT และ โทมัส อาร์. ฮาร์ดี Deputy Director and Chief Operating Officer จาก USTDA เป็นผู้ร่วมลงนาม ภายใต้ข้อตกลงนี้ USTDA จะให้ทุนสนับสนุนแก่ NT เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของระบบเคเบิลใต้น้ำ THUS ซึ่งมีเป้าหมายรองรับการทดแทนระบบเคเบิลใต้น้ำที่เชื่อมต่อประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกาและจะหมดอายุในอนาคตอันใกล้ โดยผลการศึกษาจะใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุนในระบบเคเบิลใต้น้ำเส้นใหม่ทั้งในด้านงบประมาณ แนวเส้นทางการวางเคเบิล และรูปแบบการลงทุน ระบบเคเบิลใต้น้ำ THUS เป็นระบบข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกที่เชื่อมต่อประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกาผ่านประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม และมีเป้าหมายเสริมความแข็งแกร่งให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อดิจิทัลระดับภูมิภาคไปยังสหรัฐอเมริกา พร้อมรองรับความต้องการใช้แบนด์วิดท์ระหว่างภูมิภาคที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วจากการลงทุนก่อสร้างศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center จำนวนมากทั้งในประเทศไทยและภูมิภาค ทั้งนี้ NT ได้คัดเลือก APTelecom Limited Liability Company (APTelecom) บริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกาที่มีประสบการณ์ด้านโครงการโทรคมนาคม เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ของโครงการในทุกมิติ

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKP ประเมินว่าการลงทุนด้าน AI ของโลกกำลังก้าวข้ามจากชิปไปสู่โครงสร้างพื้นฐานโดยรอบ ซึ่งจะสร้างแรงกระเพื่อมเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะโอกาสดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ระลอกใหม่เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศ บทวิเคราะห์ระบุว่าเมื่อระบบ AI มีขนาดใหญ่ขึ้น กำลังไฟฟ้าต่อแร็กในศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้นจากหลายสิบกิโลวัตต์สู่ประมาณ 600kW และอาจแตะ 1MW ในอนาคต ทำให้ข้อจำกัดหลักย้ายไปสู่ระบบจ่ายไฟ ระบบระบายความร้อน และการรับส่งข้อมูล โดย KKP มองเห็นเทคโนโลยีสำคัญ 2 ประการที่จะขับเคลื่อนระยะถัดไป คือเทคโนโลยี 800VDC และการเปลี่ยนสู่ระบบเชื่อมต่อด้วยแสงหรือ Optical Connectivity KKP คาดว่า FDI ระลอกใหม่จะไหลเข้าสู่กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ แผงวงจรพิมพ์หรือ PCB และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง โดยประเมินว่าผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่ของไทยอย่าง WHA และ AMATA จะมียอดขายที่ดินเพิ่มขึ้นประมาณ 2,500 ไร่ต่อปี และ 2,000 ไร่ต่อปี ตามลำดับ สำหรับหุ้นเด่นที่ได้ประโยชน์ KKP ระบุว่า บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ DELTA พร้อมรองรับความต้องการระบบจ่ายไฟสำหรับศูนย์ข้อมูลและระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว ขณะที่ บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส หรือ HANA ได้อานิสงส์จากความต้องการ Analog IC และ Power Semiconductor ส่วน บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ หรือ KCE พร้อมรองรับความต้องการ PCB ระดับ High-end และ บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) หรือ SMT ได้ประโยชน์โดยตรงจากการเปลี่ยนสู่เทคโนโลยีการเชื่อมต่อด้วยแสง ขณะที่ บมจ. แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ CCET มีศักยภาพรองรับความต้องการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทั้ง HDD และ SSD นอกจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้ว KKP ระบุว่าการขยายตัวของ AI ยังส่งผลดีต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน โดยภาวะขาดแคลนหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทั่วโลกส่งผลบวกต่อ บมจ. ถิรไทย หรือ TRT และความต้องการน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าและของเหลวสำหรับระบบ Liquid Cooling เปิดโอกาสให้ บมจ. พี.เอส.พีสเปเชียลตี้ส์ หรือ PSP รวมถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของ บมจ. มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) หรือ MGC ในการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ นาย ศุภพงศ์ เอี่ยมคงเอก นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าการลงทุนใน AI ทั่วโลกจะไม่หยุดอยู่แค่ซอฟต์แวร์หรือชิป แต่กำลังลามมาสู่สิ่งที่ประเทศไทยมีต้นทุนที่ดีอย่างโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมปลายน้ำ ซึ่งเป็นหน้าต่างของโอกาสที่ยังเปิดกว้างสำหรับเศรษฐกิจไทย

กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 15 ระบุชัดเจนว่าจะสร้างเครือข่ายสื่อสารยุคใหม่ให้แล้วเสร็จภายในปี 2030 โดยมีเม็ดเงินลงทุนสะสมในโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศรวม 3.8 ล้านล้านหยวน พร้อมตั้งเป้ากำลังประมวลผลปัญญาประดิษฐ์จาก 1,590 เอ็กซาฟลอปส์ เป็น 9,800 เอ็กซาฟลอปส์ และเสนอให้เริ่มใช้งานเชิงพาณิชย์ของ 6จี อย่างเหมาะสม รวมถึงผลักดันการกำหนดมาตรฐานและการทดสอบเทคโนโลยี 6จี จากแรงหนุนเชิงอุตสาหกรรมดังกล่าว ในวันทำการก่อนหน้า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปรับลง 1.18% ขณะที่กลุ่มสื่อสารปรับขึ้นสวนตลาด 0.63% กองทุนอีทีเอฟสื่อสารของไชน่าเซาเทิร์นฟันด์มีอัตราหมุนเวียนการซื้อขาย 6.93% มูลค่าซื้อขาย 24 ล้านหยวน โดยดัชนีบริการสื่อสารจีนที่กองทุนอ้างอิงปรับขึ้น 0.63% ในเชิงอุตสาหกรรม ข้อมูลจากสถาบันระบุว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 กลุ่มสื่อสารปรับขึ้น 73.59% เหนือกว่าดัชนีหุ้นใหญ่เซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น 300 อย่างมีนัยสำคัญ โมดูลแสง 800 จิกะบิตยังคงขยายปริมาณต่อเนื่อง ขณะที่ 1.6 เทระบิตเริ่มเข้าสู่ช่วงแรกของการติดตั้งเชิงพาณิชย์ สถาบันภายนอกคาดการณ์ว่าตลาดโมดูลแสงปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกในปี 2026 จะมีมูลค่า 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 11 กันยายน กฎระเบียบขั้นสุดท้ายที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับกิจการสื่อสารกลางสหรัฐฯ มีผลบังคับใช้ โดยผู้ผลิตโมดูลแสงชั้นนำในประเทศหลายราย เช่น จงจี้ซวีชวง และอี้อี้เซิ่ง ยังไม่อยู่ในรายชื่อดังกล่าว ทำให้ความกังวลด้านนโยบายจากต่างประเทศผ่อนคลายลง

อี้ออปโต้ระบุระหว่างการสำรวจของสถาบันว่า เมื่อพิจารณาจากแนวทางความต้องการของลูกค้าและคำสั่งซื้อในปัจจุบัน คาดว่าภาวะอุตสาหกรรมจะยังคงอยู่ในระดับสูง โดย 1.6T และ 800G เป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ส่งมอบในปีนี้ ซึ่งยอดจัดส่งผลิตภัณฑ์ 800G เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนกลายเป็นสินค้าหลัก บริษัทคาดว่าจังหวะการเพิ่มปริมาณโมดูลออปติคัล 1.6T ในช่วงครึ่งปีหลังจะเร่งตัวขึ้นอีก บริษัทยังระบุว่าสัดส่วนผลิตภัณฑ์ซิลิคอนโฟโตนิกส์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและมีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่ง คาดว่าจะดำเนินต่อไปในปีหน้า สำหรับผลิตภัณฑ์ออปติกแบบใกล้บรรจุภัณฑ์ มีทีมงานที่เกี่ยวข้องติดตามการวิจัยพัฒนาและความร่วมมือกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีความต้องการส่งมอบคำสั่งซื้อจำนวนมากในปี 2027 และปริมาณการจัดส่งเชิงพาณิชย์จะยกระดับขึ้นอีกในปี 2028 ในวันเดียวกัน จื้อผู่ประกาศเสร็จสิ้นการระดมทุนราว 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยการจัดสรรหุ้นราว 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และการออกหุ้นกู้แปลงสภาพราว 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินทุนจะใช้เป็นหลักสำหรับโมเดลพื้นฐาน GLM รุ่นถัดไป ระบบฝึกฝนด้วยตนเองเต็มรูปแบบ รวมถึงทรัพยากรคอมพิวติงและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการฝึกฝนขนาดใหญ่และการอนุมานเชิงการผลิต บริษัทลูกของจงจวี่ซิน จิงเหิงซีเต้า เตรียมลงนามข้อตกลงการลงทุนกับคณะกรรมการจัดการเขตฉางจื้อจื้อจ้าวซินเฉิง โดยจัดตั้งบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดเพื่อลงทุนราว 1.1 พันล้านหยวนในโครงการผลิตวัสดุควอตซ์ความบริสุทธิ์สูง 2,220 ตันต่อปี โครงการแบ่งเป็นสองเฟส เฟสแรกสร้างกำลังผลิต 720 ตันต่อปี เงินลงทุนรวมราว 333 ล้านหยวน หงเฉียวโฮลดิ้งเตรียมให้บริษัทในเครืออวิ๋นหนานหงเฉียวซินไฉ่ซิน เข้าซื้อหุ้น 100% ของอวิ๋นหนานหงเฉียวซินเหนิงหยวนและอวิ๋นหนานซินชวงด้วยเงินสด มูลค่ารวมราว 2.05 พันล้านหยวน หล่างเฉาซินซีเตรียมออกหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงระดมทุนไม่เกิน 9 พันล้านหยวน หงชางเตี้ยนจื่อเตรียมออกหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงระดมทุนไม่เกิน 1.8 พันล้านหยวน