Palantir Technologies Inc.

パランティア・テクノロジーズの商業部門の売上高は、2026年第2四半期に110%増の9億4500万ドルに急増し、前年同期の4億5100万ドルから2倍以上に拡大した。商業部門は前年同期比で4億9400万ドルを積み増し、前年同期の基数全体を上回る伸びとなった。一方、政府部門の売上高は79%増の9億9000万ドルとなり、前年同期の5億5300万ドルから増加した。両事業を合わせた2026年第2四半期の売上高は19億4000万ドルに達し、前年同期の約10億ドルから増加した。商業事業は前年同期比の増加分の半分以上を占め、政府部門との差はわずか4500万ドルに縮小した。同業他社では、C3.aiが2026会計年度第4四半期の売上高を5160万ドルと報告し、前年同期から大幅に減少したほか、2027会計年度の売上高を2億1000万ドルから2億4000万ドルと予想した。一方、データドッグの2026年第2四半期の売上高は36%増の11億2000万ドルとなり、年間経常収益で少なくとも10万ドルを寄与する顧客数は23%増の約4720社、フリーキャッシュフローは2億7900万ドルだった。パランティアの株価は過去3カ月で37%上昇し、業界平均の19%上昇を上回った。株価は予想株価売上高倍率39.96倍で取引され、業界平均の4.2倍を大きく上回っている。バリュースコアはF、ザックス・ランクは1（強い買い）となっている。

ラックスペース・テクノロジーの株価は、同社がエヌビディアのクラウドパートナープログラムへの参加を発表したことを受けて6%超上昇し、主権型および規制対象のAIインフラへの取り組みをさらに拡大した。この提携に加えて、ラックスペースは「インスティテューショナル・ソブリン・ポッド」を発表した。これはエヌビディアのブラックウェル技術とパランティアのファウンドリーおよびAIPプラットフォームを組み合わせたアーキテクチャであり、ガジェン・カンディアCEOは、ガバナンス、主権、稼働率が譲れない組織にとって、データ、モデル、インテリジェンスの管理の問題であるとこの取り組みを位置づけた。この上昇はよく知られたパターンをなぞっている。5月にはAMDとの拘束力のない覚書の後に株価が急騰し、その後7月には業績見通しの引き下げと最大2億5000万ドル相当の株式売却を可能にするATMプログラムを受けて、1日で33.6%急落した。同社はエヌビディアとの取引に関連する顧客契約や収益コミットメントを開示しておらず、バランスシートには依然として約28億ドルの負債、マイナスの株主資本、マイナスのフリーキャッシュフローが残っている。ヘッジファンドの保有は、2026年第1四半期末の8ファンドから2026年第2四半期末には22ファンドに増加した一方、空売り残高は2026年8月31日時点で浮動株の22.19%と極めて高い水準にとどまっている。

チポトレ・メキシカン・グリルは、パランティア・テクノロジーズのソフトウェア「Foundry」上に食品安全リスクプラットフォームを構築していると、WIREDが報じた。このプラットフォームは、保健当局のスコアや害虫の発生事例、従業員の疾病情報を分析し、各店舗に食品安全スコアを割り当てるものとみられる。チポトレはこの取り組みを認めており、最高企業問題・食品安全責任者のローリー・シャロウ氏は、全店舗にわたる食品安全リスクをより一貫性のある集中的な視点で把握するために設計された新しい食品安全リスク管理プラットフォームを試験導入していると述べた。この動きの背景には、FDAが今年これまでに食品由来の集団感染に関連して1万2800件を超える疾病を確認したという激動の時期があり、チポトレは7月にサルモネラ集団感染を受けてあるサプライヤーからのハラペーニョの提供を停止し、その後430人以上が発症した。パランティアはすでにこの分野に製品を販売しており、タイソン、ゼネラル・ミルズ、ウェンディーズの独立購買協同組合などが顧客に名を連ねている。企業向け事業は現在、米国事業のほぼ半分を占め、米国商業部門の売上高は前四半期に149%増の7億6400万ドルとなった。チポトレの株価はプレマーケットで0.65%高、パランティアは0.73%高だった。

Surf Air Mobility Inc.は、パランティア・テクノロジーズの技術を活用したPart 135運航事業者向けSurfOS飛行運用ソフトウェア「OperatorOS」について、Sprintbach Aviationと正式契約を締結した。これは同製品の正式な商用リリースを意味する。本契約は同社にとって初の商用OperatorOS契約であり、2026年末までに5社の運航事業者をOperatorOS上で稼働させるという目標の達成に寄与する。Sprintbachのソフトウェア経由で管理される全便について、Surf Air Mobilityは収益の一定割合を得る。OperatorOSはPart 135運航事業者向けに機材と乗員のスケジューリング、飛行管理、報告、流通を管理するよう設計されており、2025年以降、Surf Air Mobility自身の航空会社であるSouthern AirwaysとMokulele Airlinesの運航を社内で担うためにも使用されてきた。このシステムは最近、電子署名と記録保持のための正式な記録システムとして米国連邦航空局の承認を受けた。Sprintbachは現在9機の航空機を運航し、16名のパイロットを擁しており、OperatorOSは単一のAI対応ソフトウェアソリューションによって、機材と乗員のスケジューリングを合理化・最適化し、実行可能な洞察と運航のより明確な可視性を生み出し、手作業のプロセスを削減するのに役立つ。

パランティア・テクノロジーズとネビウス・グループは2026年9月8日、ネビウスをパランティアの優先ソブリンAIインフラプロバイダーとする提携を発表した。ネビウスのAIネイティブクラウドと推論エンドポイントをパランティアの商用領域に統合し、対象顧客がコンピュート、データ、モデルをより細かく制御できるようにする。この提携により、ネビウスは要求の厳しいAIワークロード向けに構築されたAIファーストのクラウドプラットフォームとして位置づけられ、パランティアのエンタープライズ向け販売網とモジュール型データセンター展開を通じてそのリーチを広げる可能性がある。このニュースは、GPU資産と契約済みキャッシュフローを裏付けとする約7億7500万ドルの初の上級担保付き債務ファシリティと同時に発表され、同社が大規模な新規キャパシティをどのように資金調達し、埋めていくかを示している。ネビウス・グループの見通しでは、2029年までに売上高303億ドル、利益24億ドルが予測されており、公正価値312ドル67セントは現在の株価に対して49%の上昇余地を示唆している。一方、評価の低いいくつかのアナリストは、多額の支出により、2029年までに売上高が約191億ドルに達してもネビウスは赤字が続くと想定していた。パランティアとの契約は、ソブリンAIプロバイダーとしてのネビウスの主張を強め、短期的な需要の可視性を高める可能性があるが、多額の設備投資と、急速な売上成長を持続可能な利益率に結びつける能力をめぐる主要な短期リスクを解消するものではない。

長年テクノロジー業界を分析してきたアナリストのダニエル・アイブス氏は、パランティア・テクノロジーズが最終的に1兆ドル企業になり得るとの予想を改めて強調した。この評価額は、AIソフトウェア企業である同社の現在の時価総額4147億ドルから約141%の上昇が必要となる。アイブス氏はカリフォルニア州ハンティントンビーチで開催されたフューチャープルーフ会議でこの見方を再表明した。同氏は以前4月に、パランティアが2～3年以内に1兆ドルの評価額に達する可能性があると主張していた。この見通しは、パランティアが並外れた商業成長を維持できるかにかかっているが、最近の業績は楽観論を裏付けている。第2四半期の売上高は前年同期比93%増の19億4000万ドルに急増し、米国の商業部門の売上高は149%増の7億6400万ドル、商業部門全体の売上高は110%増加した。経営陣は2026年の売上高見通しを81億5000万ドルから81億5800万ドルの間へ引き上げ、中間値で約82%の成長を示唆しており、米国商業部門の売上高は少なくとも134%増加すると予想されている。UBSのアナリスト、カール・キアステッド氏は最近、目標株価を220ドルから250ドルに引き上げ、買いの投資判断を維持した。ただし、株価は予想利益の約78倍、過去12カ月の売上高の72倍超で取引されており、実行面でのミスが許されない状況だ。

パランティアは、自社ソフトウェアを通じてアンソロピックのモデルを利用可能にする前に、取り消し不能なゼロデータ保持保証をアンソロピックに要求したと、ロイターがジ・インフォメーションを引用して報じた。この要求は、機密性の高いプロンプトや利用データ、出力が後に保持されたり、転用されたり、方針変更によって露出したりしないという契約上の確実性を狙ったものだ。この争いは、アンソロピックが6月に自社のFableモデルの方針を変更し、攻撃への防御のために企業が利用ログを30日間保持することを認めたことで激化し、顧客からの反発を招いた。エヌビディアはアンソロピックのモデルを機密性の低い業務に限定する一方、社内業務には自社のNemotronモデルを使用していると報じられており、ブーズ・アレンはアンソロピックの商用モデルを特定の独自サイバーセキュリティ活動から排除している。この動きは、モデルが機密性の高い企業データとどのように相互作用するかを決定する層になることを中心とするパランティアの成長論の一部を強固にするものだが、同社株は8月に50%以上急騰した後、時価総額が約4000億ドル、実績ベースの利益の約143倍で取引されている。パランティアの第2四半期売上高は93%増の19億4000万ドル、米国商用売上高は149%増、調整後営業利益率は62%に達し、経営陣は2026年の売上高が約81億5000万ドルになると見込んでいる。

パランティアの2026年第2四半期売上高は前年同期比92.8%増の19億3500万ドルとなり、米国商業部門の売上高は149%増加し、GAAPベースの純利益は前年同期比225%増の10億6000万ドルでした。経営陣は2026年度通期の売上高ガイダンスを81億5000万ドルから81億5800万ドルに引き上げ、これは前年同期比82%の成長に相当し、調整後フリーキャッシュフローのガイダンスも45億ドルから47億ドルに引き上げました。2027年度のEPSコンセンサスは90日前の2.07ドルから2.33ドルに上昇し、過去30日間で26件の上方修正と下方修正はゼロでした。一方、経営陣は米国商業部門の売上高を34億2400万ドル超、つまり134%の成長と見込んでいます。株価は172.56ドルで取引され、実績ベースの利益の約148倍、売上高の68倍となっており、32人のアナリストによるコンセンサス目標株価は195.73ドルです。次の試練は2026年第3四半期の決算であり、コンセンサスでは売上高21億8000万ドルでEPSは0.41ドルと予想されています。

パランティアとエヌビディアは、データ保持に関する懸念から、アンソロピックの先進AIモデルに対する制限を強化したと報じられている。パランティアは、自社ソフトウェアを通じてモデルを提供する前に、取り消し不能なゼロデータ保持の保証を要求し、エヌビディアは、クロードを機密性の低い社内業務に限定している。パランティアが9月10日にエヌビディアとともに進めたソブリンAIの取り組みでは、エヌビディアのNemotronオープンモデルと顧客が管理するインフラストラクチャーを使用する。一方、アンソロピックは9月1日、今秋後半にエンタープライズ・フロンティア・セーフガードを展開すると発表し、ゼロデータ保持の保護を備えた顧客管理のクラウドインフラストラクチャーにデータを保存する。マイクロソフトのソブリン・プライベート・クラウドは、完全に切断された顧客管理環境で大規模AIモデルを実行でき、7月21日にはミストラルとともにこの提案を拡大した。ただしマイクロソフトは、CopilotとFoundryを通じてアンソロピックのモデルも提供しており、自社のオンラインサービスで使用されるアンソロピックのモデルは、一部の国内処理の約束から除外され、特定のソブリンクラウド環境では利用できないとしている。パランティアの第2四半期の米国商業部門の売上高は149%増加し、インサイダー・モンキーは2026年第2四半期に86のヘッジファンドがPLTRをロングしていたと追跡しており、第1四半期の96から減少した。一方、第2四半期に報告対象のMSFTのロングを保有していたヘッジファンドは273で、282から減少した。空売りポジションはパランティアでより顕著で、8月31日時点で6513万株が売り建てられ、浮動株の3.00%に相当し、カバーまでの日数は2.2日となっている。

ロイター通信によると、パランティア・テクノロジーズ、エヌビディア、ブーズ・アレン・ハミルトンは、アンソロピックとオープンAIの先端AIモデルについて、両社がより強固なデータ保護を提供しない限り、利用を制限するか、導入を取りやめる構えを見せている。パランティアは、自社ソフトウェアを通じてアンソロピックのモデルを提供する前に、データを一切保持しないことを保証するようアンソロピックに要求。エヌビディアはアンソロピックのモデルを機密性の低い社内業務に限定し、自社のNemotronモデルを独自業務に優先的に使用している。ブーズ・アレンは、自社の専有データを扱うサイバーセキュリティー案件でアンソロピックの商用モデルを従業員が実行することを禁じた。こうした反発は、アンソロピックが6月にモデル「Fable 5」の展開に合わせて30日間のデータ保持ポリシーを導入してから強まった。同社は、複数のセッションにまたがって進行する高度な攻撃を検知するために利用ログが必要だと説明する一方、保持したデータをモデルの学習には使用しないとしている。これに対しアンソロピックは、企業顧客が活動データを自社の暗号鍵の下で自らのクラウド基盤に保存できる「エンタープライズ・フロンティア・セーフガード」を発表した。保存先にはアマゾンS3、Azure Blob Storage、Google Cloud Storageが含まれ、自動の安全監視は行うものの、アンソロピック従業員による人的レビューは行わない。この仕組みは段階的に展開され、今秋後半により広範な提供が目標とされている。先週、パランティアとエヌビディアは、パランティアのソフトウェアとエヌビディアのオープンなNemotronモデルを組み合わせ、組織が外部のモデル提供者にデータを露出させることなく自社データ上でAIを実行できるプラットフォームを発表した。また、AI関連株が全般的に後退する中、エヌビディアの株価は月曜日に約3%下落した。

パランティア・テクノロジーズはすでに、まだ納入していない案件を売り上げている。このバックログをどれだけ速く展開できるかが、今後の株価を左右する可能性がある。同社は6月四半期に、契約期間全体で21億3200万ドル相当の米国商業契約を締結した。一方、残存契約総額はその四半期末時点で131億ドルとなり、3月末の118億ドルから増加した。残存履行義務額は6月末時点で49億ドルだった。パランティアは、AIを価値に変える上での制約要因はAIPの展開速度であり、その作業は前線配置エンジニアが担うと説明している。9月の富士通との合意が重要であるのは、富士通がパランティアAIPとパランティアFoundryのパートナーシップを更新し、グローバルFDEパートナーを務めるためだ。純ドル維持率は3月四半期の150%から157%に上昇した。今後の最も明確な試金石は米国商業部門のガイダンスであり、8月には2026年通年の見通しが少なくとも34億2400万ドルへと引き上げられた。3カ月前は少なくとも32億2400万ドルだった。

NVIDIAとPalantirは、いずれも売上高が倍増した四半期決算を発表した後、業績見通しを引き上げた。NVIDIAの売上高は前年同期比105.8%増の962億2000万ドル、Palantirの米国商用部門は149%増の7億6400万ドルと急伸した。NVIDIAのデータセンター部門の売上高は117%増の890億2300万ドルに達し、ネットワーキング部門は138%増加した。同社は第3四半期の売上高を1080億ドル（前後2%）と予想し、供給が上限を決めると述べた。Palantirの総売上高は92.8%増の19億4000万ドルに達し、調整後1株当たり利益は0.41ドルで市場予想の0.28ドルを上回った。成約総契約額は33億7000万ドル、純ドルベース継続率は157%だった。NVIDIAの株価は、過去12カ月の売上高3029億7000万ドルに対して予想PER24倍で取引されており、2028会計年度の成長率は70%と見込まれている。一方、Palantirは予想PER75倍、株価売上高比率65倍で取引されている。NVIDIAの年初来株価上昇率は17.32%でファンダメンタルズに遅れをとっており、Palantirの年初来5.92%下落というリセットは、AIPの試験導入が順調に本契約へ移行すれば、贈り物のように映るだろう。ただし、第2四半期の株式報酬費用2億6500万ドルと長い販売サイクルというリスクは念頭に置いておく必要がある。

DAデビッドソンは木曜日、パランティア・テクノロジーズの目標株価を200ドルから250ドルに引き上げ、買い評価を維持した。AI主権に対する顧客の関心の高まりと、企業のAIシステム管理における同社の役割の拡大を理由に挙げている。同社は、パランティアのAIPCon11イベントが、組織がAIモデルとデータを制御するためのツールへの需要の高まりを浮き彫りにしたと述べた。DAデビッドソンはまた、パランティアがエヌビディアと最近行った取り組みで、Nemotron技術を用いた供給管理システムを開発したことを、AI導入に伴う運用上の課題に対処する同社の能力の証拠として指摘した。パランティアが発表した直近四半期の売上高は79%増加し、売上総利益率は85%に達した。他のアナリストも強気の見方を維持している。フィリップ証券は最近、目標株価を202ドルから215ドルに引き上げ、ウィリアム・ブレアはパランティアのMaven Smart Systemに関する国防総省との契約拡大を強調した。ベアードとトゥルーイスト・セキュリティーズは強気評価を維持し、ベンチマークは引き続き保有評価としている。

ローゼンブラットは、パランティア・テクノロジーズが第11回顧客フォーラムを開催したことを受け、同社株に対する買い評価と目標株価225ドルを再確認した。これは、金曜日に同株が取引された166ドル68セントの水準から約35％の上昇余地を示唆している。フォーラムでは、パランティアのAIソフトウェアが実証実験を超えて実際の業務に移行しつつあることが示され、顧客は産業サプライチェーンや米陸軍の標的システムへの導入を強調した。こうした採用は、第2四半期の売上高が93％増の19億4000万ドルとなったことを受けたもので、経営陣は通年売上高が約81億5000万ドル、米国商用事業が少なくとも134％の成長となると見込んでいる。パランティアの時価総額は約4260億ドルで、経営陣の年間売上高見通しの中間値の52倍以上に達しており、実行面での誤りが許される余地はほとんどない。また、同株はGFバリューが算出する本源的価値176ドル79セントを5.72％下回る水準にある。

パランティアは自社の顧客会議AIPConでエヌビディアとの提携を拡大し、企業向けデータプラットフォームとエヌビディアのカスタマイズ可能なオープンモデルNemotronを組み合わせ、製造、農業、医薬品、小売、政府にわたるサプライチェーン向けに提供する。エヌビディアはこの統合技術を自社の業務内で展開する意向だ。この提案は、モデルの重みや機密データを閉鎖的な消費者向けサービス経由で送るのではなく、自社インフラ内に保持しなければならない規制対象の買い手を狙っている。エヌビディアの2026年度第3四半期の発表によると、同社はパランティアと協力し、運用AI向けに初の統合技術スタックを構築した。アレックス・カープ最高経営責任者（CEO）は投資家に対し、エヌビディアのスタック上でパランティアが企業内で微調整したモデルは最先端モデルを上回る性能を発揮すると述べ、顧客が重み、アルファ、そのすべてを所有すると付け加えた。パランティアの第2四半期の米国商用売上高は前年同期比149%増の7億6400万ドル、Rule of 40は155%に達し、2026年通年の売上高は81億5000万ドルから81億5800万ドルと見込まれている。株価は時価総額約3816億ドルに対し、株価収益率（P/E）は約235倍で取引されており、年初来では6.69%下落しているが、5年間では531.13%上昇している。

パランティア・テクノロジーズがザックス・ランク1位（強い買い）に選ばれた。過去30日間でコンセンサス業績予想は変わっていない。同社は今四半期に1株当たり0.41ドルの利益を計上すると予想されており、前年同期比で95.2%の増加となる。今会計年度のコンセンサス予想は1.6ドルで、前年比113.3%の変化を示している。来会計年度のコンセンサス予想は2.25ドルで、40.9%の変化が見込まれている。今四半期のコンセンサス売上高予想は21億7000万ドルで、前年同期比84%の変化を示し、今会計年度と来会計年度の予想はそれぞれ81億4000万ドルと115億9000万ドルで、81.8%と42.5%の変化を示している。直近報告四半期において、パランティアは19億4000万ドルの売上高を報告し、前年同期比92.8%の変化となった。EPSは0.41ドルで、前年は0.16ドルだった。売上高ではザックスのコンセンサス予想18億1000万ドルを7.16%上回り、EPSでは17.14%上回った。同社は過去4四半期すべてでコンセンサスEPSと売上高予想を上回ったが、ザックスのバリュー・スタイル・スコアではFと評価されており、同業他社と比べて割高で取引されていることを示している。

エヌビディアのジェンスン・フアンCEOは、同社が来年に売上高を70%増やせるとの自信を改めて示した。木曜日にゴールドマン・サックスの「コミュナコピア＋テクノロジー」カンファレンスで講演した。エヌビディアの経営陣は先月、2027年に前年比70%の売上高成長を予測してウォール街を驚かせ、経営幹部は、利用可能な需要をすべて満たすことができれば成長率は100%を超える可能性があると推定した。フアン氏は、AIコンピューティングの需要が引き続き供給を上回っていると述べ、エヌビディアの短期的な最大の障害は顧客の意欲ではなく生産能力かもしれないとの見方を示した。同社はまた、グラフィックスプロセッサから完全なAIファクトリーシステムへと事業を拡大しており、近日登場予定のVera Rubinプラットフォームの価格は約4万ドルとなる見込みで、Blackwellの約2万5000ドル、Hopperの約1万8000ドルと比較される。フアン氏は、エヌビディアが2025年11月に出資したClaude AIモデル開発元のAnthropicでシェアを拡大していると述べ、サイバーセキュリティを次の成長エンジンになる可能性が高い分野として挙げ、CrowdStrike、Cisco Systems、Palantir Technologiesとの提携を引き合いに出した。また、今後2～3年でロボティクスや自動運転にわたるフィジカルAIの進歩にも言及した。

NVIDIAは、Vera Rubinラックごとに搭載される130万点の部品からなるサプライチェーンを動かすソフトウェアをPalantirに委ねた。これはPalantir FoundryとAIPを、Palantir Ontologyに基づくNVIDIA Nemotronのオープンモデルと融合させる提携の拡大となる。SAIOSと呼ばれる参照アーキテクチャは、オンプレミス展開向けにDell TechnologiesとCiscoのハードウェア上で稼働し、RackspaceとNebiusがコロケーションとクラウドの選択肢を可能にする。NVIDIAのCEO、Jensen Huang氏はサプライチェーンを「実体経済のオペレーティングシステム」と呼び、PalantirのCEO、Alex Karp氏はこのソブリンスタックが「他では得られないアルファ保護特性を備えつつ、フロンティアを超える能力を提供している」と述べた。この支持表明は、Palantirの株価が木曜日の正午に167ドル15セントで取引され、当日1.41%下落し、年初来では6.2%下落している中で発表された。一方、NVIDIAは17.52%上昇している。Palantirの2026年度第2四半期の売上高は過去最高の19億4000万ドルに達し、前年同期比92.83%増となった。調整後EPSは0.41ドルで、市場予想の0.28ドルを上回った。米国商業部門の売上高は149%増の7億6400万ドルとなり、通年売上高ガイダンスは81億5000万ドルから81億5800万ドルに引き上げられた。しかし、株価のPERは240倍で、時価総額は約3839億ドルに上る。

NvidiaとPalantirは、産業サプライチェーンを対象とした共同開発の主権AIスタックを発表した。Nvidiaは最初の顧客となる。このシステムは、NvidiaのオープンなNemotronモデルとcuOpt最適化ソフトウェアを、Palantir Foundry、AIP、Palantir Ontologyと組み合わせ、ウェハーから最初のトークンに至るまでの材料配分を調整するもので、Nvidiaは自社の部品表に対してこれを展開している。Vera Rubinの1ラックには、数千のサプライヤーから調達した130万点の部品が含まれる。NvidiaのCFOであるColette Kress氏とCEOのJensen Huang氏は、2027会計年度第2四半期の決算説明会で投資家に対し、Vera Rubinの出荷は2026年8月に始まり、すべての主要ハイパースケーラー、AIクラウド、システムOEMから発注を受けていると述べた。また、このプラットフォームは第3四半期のデータセンター売上の約20%を占めると見込まれ、AI容量1ギガワット当たりの売上機会はBlackwellの250億ドルから400億ドルに引き上げられる。PalantirのCEOであるAlex Karp氏は、同社がNvidiaとともにアプリケーション層を拡大していると述べ、CTOのShyam Sankar氏は、Nemotron Ultraを自社スタックに導入してから24時間以内に、事後学習なしの標準的なNemotron UltraモデルがFrontierモデルを上回った5つの本番タスクを発見したと述べた。Palantirの第2四半期売上は19億3500万ドルで前年同期比92.8%増、米国商用売上は7億6400万ドルで前年同期比149%増となり、通年売上ガイダンスを81億5000万ドルから81億5800万ドルに引き上げた。このスタックはPalantirのAIPCon 11カンファレンスで披露される予定であり、鍵となるのは、このイベント後の顧客転換と、Nvidiaが次回の決算説明会でサイクルタイムや歩留まりの向上を数値化するかどうかである。

アクリーシュアは、保険サービスのポートフォリオ全体にわたりデータ、ワークフロー、AI支援による意思決定をつなぐ応用AIプラットフォーム「Auris AI」を発表した。パランティアのプラットフォームを用いてアクリーシュアが開発したこのシステムは、パランティアのオントロジー上に構築されており、顧客、引受会社、契約、業務に関するインテリジェンスを共通の運営フレームワークとAIエンジンに統合し、アクセスは適用される権限と管理によって統制される。最高技術責任者兼最高AI責任者ベンジャミン・ファンク氏は、パランティアの人工知能プラットフォームを利用する組織の業界横断的なショーケースの一環として、パランティアのAIPCon 11カンファレンスでAuris AIを紹介する予定だ。パランティアの最高収益責任者兼最高法務責任者ライアン・テイラー氏は、このプラットフォームはデータ、ワークフロー、意思決定に対する統制を維持しながらAIをアクリーシュアの業務の中核に持ち込むものだと述べた。2013年の3800万ドルから約50億ドルへと収益を伸ばし、19カ国で約2万人の同僚を雇用するアクリーシュアは、Auris AIの機能を拡張し、顧客、引受会社、その他のパートナーとの協業を深める意向を示した。

ラックスペース・テクノロジーの株価は、同社がNVIDIAクラウドパートナープログラムに参加したことを受け、木曜日のプレマーケット取引で6%以上上昇した。この提携により、規制対象企業やソブリン企業向けにNVIDIA搭載のAIコンピューティングを提供・管理するラックスペースの能力が強化される。最高経営責任者のガジェン・カンディア氏は、AI主権とは最終的にデータ、モデル、そして組織が生み出すインテリジェンスの管理権にあると述べ、NVIDIAが加速コンピューティングの基盤を提供し、ラックスペースがそれを本番環境で運用するために必要なインフラ、エンジニアリング、オペレーションを提供すると付け加えた。ラックスペースはまた、新たな「インスティテューショナル・ソブリン・ポッド」と呼ばれるガバナンスされたAIインフラアーキテクチャが、NVIDIAのBlackwell技術とPalantirのFoundryおよびAIPプラットフォームを統合し、企業がデータ、モデル、AI環境を管理できるようにすると発表した。ラックスペースはこの環境向けに前線配置型エンジニアリングとマネージドオペレーションを提供し、顧客が展開から本番稼働へより迅速に移行し、より早く価値を実現できるよう支援する。

メソッド・セキュリティとパランティア・テクノロジーズは、安全な自律型レッドチーミングを通じて国家のサイバー強靭性を強化する取り組み「カーディナル・プログラム」を発表した。このプログラムは、希望する一部の自治体、公益事業者、重要インフラ事業者に対し、無償で継続的な自律型セキュリティ評価を提供する。メソッドのプラットフォームとセキュリティ運用担当者は、参加組織のインターネットに接続された資産をマッピングし、調査し、安全にテストして攻撃経路を特定する。評価には最先端モデルとオープンウェイトモデルが用いられる。パランティアのファウンドリー、AIP、サイバーセキュリティ向けオントロジーは、メソッドが調査結果を統合・提供し、連携を支援するための安全なインフラを提供する。評価は、参加者が定義した範囲と交戦規則の下で現実の攻撃者の行動を模倣し、混乱を防ぐための保護措置と人による監督が徹底される。セキュリティ専門家は調査結果を精査し、攻撃者の視点に基づく強化ガイダンスを提供する。

パランティア・テクノロジーズと富士通は、戦略的パートナーシップの更新を発表した。富士通はパランティア・テクノロジーズ・ジャパンとの間で、パランティアAIPおよびパランティアFoundryに関する新たな契約を締結し、グローバルFDEパートナーとしての役割を担う。この契約の一環として、富士通は日本および世界各地の顧客向けに、パランティアとともにフォワード・デプロイド・エンジニアリング体制を構築するため大幅な投資を行い、大規模言語モデルTakaneを含む自社のAI技術、Uvanceの提供価値、および経験豊富なFDEのパランティア人材を投入する。富士通は以前、パランティアのプラットフォーム上で、日本の大手製造業向けにサプライチェーン強靱化ソリューションを導入し、3000社を超えるサプライヤー、18の工場、および従来はサイロ化していた企業システムにまたがるデータを統合した。これにより1年以内に1000万ドルを超えるコスト削減を実現し、運用生産性は2倍になった。パランティア・テクノロジーズのグローバル事業開発責任者であるケビン・カワサキ氏は、このパートナーシップはパランティアのソブリンAIアーキテクチャを日本全国の富士通の顧客に届けるものだと述べた。富士通の執行役員常務兼COOである高橋美波氏は、両社は2020年から協業しており、富士通は顧客先で迅速に成果を出すFDEの枠組みを構築してきたと述べた。両社は日本および世界各地での顧客エンゲージメントにおいて協業を続け、富士通はFoundryとAIPを導入する組織に対して業界知見、サービス提供能力、およびデプロイされたエンジニアリング能力を提供していく。

ネビウス・グループN.V.の株価は7.73%上昇し、243.88ドルで取引を終えた。パランティア・テクノロジーズがネビウスとAIネイティブなクラウドインフラで提携し、ネビウスを優先的な主権AIインフラパートナーに指定したためだ。この契約に基づき、ネビウスはパランティアの商用顧客にAIコンピューティングおよび推論インフラを提供し、エンドポイントはパランティアのエンタープライズ境界内で運用される見込みだ。この提携は、オープンAIモデルを実行し、独自データでトレーニングするためのエンドツーエンドのプラットフォームを提供することを目的としており、モジュラーデータセンターを通じてキャパシティ展開を加速する計画だ。ネビウスは第2四半期の売上高が5億8200万ドルで、前年同期比454%増となったと報告し、2026年の売上高見通しを30億ドルから34億ドルに維持した。また、2026年末までに接続電力容量が約800MWから1GWに達する見込みだ。同社はCoreWeaveやマイクロソフトとの厳しい競争に直面しているが、パランティアの承認は重要な販売チャネルを提供し、顧客獲得の摩擦を減らす可能性がある。

メイバンクはタイのクルンタイ銀行（KTB）と提携し、本日から取引が開始された新たなDR80シリーズを発表しました。このシリーズは、未来産業、AIの成長、中国への投資機会という3つの主要な投資メガトレンドをカバーしています。DR80は外国証券の預託証書であり、タイの投資家がタイの証券取引所を通じて世界の主要企業にアクセスできるようにするものです。未来産業テーマにはエアバスとパランティア・テクノロジーズが含まれ、AIスーパーサイクルテーマには味の素、アプライド・マテリアルズ、インテルが含まれています。一方、中国テーマには、CH30080、CHAI80、CHNEXT80、CHSTAR5080などの指数参照型DRが含まれており、メイバンクとクルンタイ銀行が投資機会を世界市場に拡大するというコミットメントを示しています。

火曜日、インテルと大半の半導体セクターが上昇した一方、広範な市場は下落し、ダウは1％安、S&P 500は0.3％安、ナスダック総合は0.1％安となった。フィラデルフィア半導体指数は2.2％上昇した。インテル株は9％急騰した。ノースランド証券が同社株を「アウトパフォーム」に格上げし、目標株価を120ドルに設定したことが背景にある。同証券は、CPU価格を最大10％引き上げる計画があるとの報道と、テスラとのテラファブ半導体事業における提携を挙げている。クアルコムは、アマゾンと次世代AIデータセンターインフラ構築で提携し、1株当たり161.26ドルで最大2500万株のワラントを発行すると発表し、4％上昇した。AMDは6％上昇、台湾積体電路製造は2.5％上昇、グローバルファウンドリーズは米商務省CHIPS研究開発室から3億7500万ドルの助成金を獲得し、2.3％上昇した。ブロードコムは3.7％上昇、マーベルは2.8％上昇、アーム・ホールディングスは3.5％上昇、マックスリニアは7％急騰した。ネオクラウド関連では、パランティアが優先AIインフラパートナーに指名したネビウスが10％急騰、コアウィーブは14％急騰、アイレンは約10％上昇した。マイクロソフトは1.4％下落、アマゾンは0.6％下落、オラクルは3.5％上昇した。

パランティア・テクノロジーズは8月に51.45%急騰し、テクノロジーセクター全体の6.36%上昇を大幅に上回りました。これは、同社の人工知能ソフトウェアへの需要が加速していることが背景にあります。同社は第2四半期の売上高が前年同期比93%増の19億4000万ドルとなったと報告し、通期の売上高予想を81億5000万ドルから81億6000万ドルに引き上げました。主要テック銘柄の中で次に好調だったのはセールスフォースで、約40%上昇しました。スーパー・マイクロ・コンピューターは31%以上上昇しました。パランティアの上昇は、AI主導の収益成長を示すソフトウェア企業に対する投資家の熱意を浮き彫りにしていますが、この急激な月間上昇はハードルを高くしており、高い期待を正当化するには力強い成長が必要です。同社の次の試練は第3四半期で、約21億6000万ドルの売上高を目指しています。

パラントIRテクノロジーズの株価は、8月3日の第2四半期決算発表以来39%上昇しています。これは、予想を上回る業績と改善されたガイダンスによるものです。同社の第2四半期の売上高は前年同期比93%増の19億4000万ドルとなり、非GAAPベースの1株当たり利益は156%増の0.41ドルとなりました。総契約額は49%増の33億7000万ドル、残存契約額は83%増の131億ドルに達しました。パラントIRは現在、通期売上高を82%増の81億5000万ドル超と予想しており、アナリストは2026年の1株当たり利益の成長率を114%と予測しています。同社が2027年に再び利益を倍増させれば、株価は市場最高目標株価の255ドルに近づく可能性があり、46%の上昇を示唆しています。

パランティア・テクノロジーズは、PwC USとの協業拡大を受けて上昇しています。これにより、ソフトウェア企業は大規模な企業プロジェクトに人工知能ツールを導入する新たなチャネルを得ることになります。この協業は、M&A、企業向けAI導入、複雑な事業計画などの分野をカバーします。企業がデータと自動化への支出を増やす中、この拡大された関係は、パランティアの商業顧客への露出を広げるのに役立つ可能性があります。同社は依然として、顧客構成や大型契約のタイミングに関連するリスクに直面しており、政府支出の変動や主要な更新の遅延により、四半期業績が予測しにくくなる可能性があります。PwCとの拡大は、パランティアの商業AI機会を強化するかもしれませんが、投資家は新たなパートナーシップが継続的な収益につながるかどうかに注目するでしょう。

パランティア・テクノロジーズは、PwC USとの提携を拡大し、FoundryとAIP上にAIネイティブの取引プラットフォームを構築すると発表したことを受けて、株価が7%上昇し182.06ドルとなった。この動きは、マイケル・ベリー氏のショート・シナリオに対抗するものだ。ServiceNowは5%上昇して144.13ドル、Salesforceは3%上昇して264.53ドルとなった。また、iシェアーズ・エクスパンデッド・テック・ソフトウェア・セクターETFは4%上昇して107.13ドルとなり、セクター全体での上昇を示した。ベリー氏は、売掛金が14億9000万ドルに増加し、そのうち27%を1社の顧客が占めていると指摘していたが、この懸念は依然として解消されていない。パランティアの第2四半期の売上高は19億3500万ドルで、前年同期比93%増となり、通期の見通しを81億5000万ドルに引き上げた。ServiceNowは2026年度のサブスクリプション売上高の見通しを157億6000万ドルから157億8000万ドルに引き上げ、Salesforceは2027年度の売上高見通しを461億ドルから464億ドルに引き上げた。

パランティアのCEOアレックス・カープ氏は、ウクライナの元国防大臣ミハイロ・フェドロフ氏が設立した新しい防衛技術企業への最初の主要投資家となった。9月1日の声明によると、この企業の名称や価値は明らかにされていないが、ロシアの侵攻中に得た専門知識を活用し、ウクライナ向け、そして最終的には海外のパートナー向けの技術を生産する。カープ氏の投資は個人によるもので、パランティアとしての企業動向ではないが、戦場で実証されたイノベーションへの賭けを示している。ウクライナのデジタル変革相を務めたフェドロフ氏は、防衛技術ファンドへの米国の資金提供も求めており、イタリア国防省に助言している。パランティア自身の政府関連事業は好調で、第2四半期の米国政府向け収入は90%増の8億900万ドル、総収入は19億3500万ドルに達し、前年同期比93%増となった。

ResearchAndMarkets.comの新しいレポートによると、世界のSaildrone Voyager無人水上艇（USV）市場は、2025年の9億5000万ドルから2026年には10億8000万ドルに成長し、年平均成長率13.6%で、2030年までに18億1000万ドルに達すると予測されています。成長は、気候観測、海上安全保障、自律的な海洋監視への需要の高まりによって牽引されており、2025年には北米がリードし、アジア太平洋地域が最も急速に成長する地域になると予想されています。2026年5月、Saildrone Inc.は米国沿岸警備隊と1550万ドルの契約を獲得し、五大湖と米国北東海岸での長時間監視にVoyager USVを配備します。また、2025年3月には、SaildroneはPalantir Technologies Inc.と提携し、脅威検知を強化するためのAI分析を統合しました。このレポートでは、Saildrone、Kongsberg Gruppen ASA、Ocean Infinityなどの主要企業を紹介し、タイプ、展開モード、アプリケーション、エンドユーザー別のセグメントをカバーしています。

PwC米国とPalantir Technologiesは、戦略的提携を拡大し、企業が重要業務全体にわたってエンタープライズAIを拡張できるよう支援すると発表した。この協業は、PalantirのAIおよびデータプラットフォームと、PwCの業界知識および変革に関する専門知識を組み合わせ、サプライチェーン、顧客ライフサイクル管理、サイバーリスクなどの分野を対象としている。また、両社は業界初のAIネイティブなM&A取引ITプラットフォームを発表した。これはPalantir FoundryとAIP上に構築され、M&A取引の実行を最大50%高速化し、一時的な取引コストを最大45%削減することを目指している。さらに、この提携では、PwCのSAPに関する専門知識とPalantirのAIPを活用し、データ品質と変革に関する意思決定を改善する。PwCのグローバルアライアンス＆エコシステムリーダーであるPatrick Pugh氏は、AIの最大の機会は、孤立したユースケースではなく、エンタープライズ業務の変革にあると強調した。

インテリジェント海事ソリューションのリーダーであるオーシャン・パワー・テクノロジーズは、米国および国際的な展開拠点の拡大を支援するため、パランティア・フォー・ビルダーズ・プログラムを通じてパランティア・ファウンドリーを導入すると発表した。同社は、ファウンドリー・ネイティブのパランティア・パートナーであるフォックストロット・プロフェッショナル・サービスを起用し、導入を主導するとともに、運用能力を強化する。OPTが個別展開から自律型海洋システムの反復可能な提供へと移行する中、このプラットフォームは、製造、サプライチェーン、展開、艦隊運用、保守、カスタマーサポートにわたるエンドツーエンドの可視性を提供する。CEOのフィリップ・ストラットマン氏は、この取り組みは、よりスケーラブルで統合された海事技術ビジネスへの一歩であり、既存の記録はすでにプラットフォームにリンクされていると述べた。