LiDAR & 3D Perception Sensors

Ousterは、同社が世界初のネイティブカラーLiDARと称する「Rev8 OS1 Max」ネイティブカラーデジタルLiDARについて、顧客からの勢いが急拡大していると発表した。航空測量市場のペイロードインテグレーターやドローンOEM各社が、電力回廊の点検、インフラ管理、防衛用途向けにこのセンサーを採用している。OusterのL4 Maxチップを搭載したRev8 OS1 Maxは、測量グレードの3D距離データ256チャンネルとネイティブ48ビットカラーを組み合わせ、精度は±0.25センチメートル（1σ）、確度は±1.25センチメートルを実現しており、前世代のRev7と比べて精度・確度ともに2倍、スポットサイズは最大50パーセント縮小、反射率10パーセント時の測定距離は200メートルに達する。このセンサーはIP68およびIP69Kの防塵・防水保護、100Gの耐衝撃性、マイナス40度からプラス85度までの動作温度範囲を備え、米国で設計・開発されており、2025会計年度国防権限法第164条に基づく法定のサプライチェーン安全保障基準に準拠している。「Build America, Buy America Act」認証版も提供される。Flyabilityは、危険でGPSの使えない産業環境においてネイティブカラーの3Dマッピングを実現するため、OusterのRev8 OS0 LiDARを評価しており、5年にわたる共同イノベーションの成果を土台としている。一方、GeoCueは自社のTrueViewペイロードとRev8 OS1 Maxを組み合わせている。Ousterは、9月15日から17日までミュンヘンで開催されるINTERGEOのホールB5、ブースB5I018でRev8 OS1 Maxを展示する。

Pony.aiは、GAC商用車と共同開発した新たなレベル4自動運転大型トラックを、ドイツ・ハノーバーで開催されたIAA TRANSPORTATION 2026で公開した。この車両はPony.aiの第4世代ロボトラックラインナップの1モデルで、GAC商用車のT9バッテリー電気大型トラックプラットフォームをベースにしており、長距離輸送、専用路線物流、港湾輸送での運用に向けて今年後半に量産を開始する予定だ。Pony.aiの第4世代L4自動運転トラックシステムと、GAC商用車の完全冗長化されたドライブ・バイ・ワイヤシャシーを組み合わせ、9基のライダー、3基のミリ波レーダー、13台のカメラを備えた完全車載グレードの自動運転キットで360度のセンシングをカバーする。このキットの部品表コストは前世代比で70%削減され、トンキロ当たりの輸送コストは30%低下する見込みだ。また、Pony.aiのエネルギー効率アルゴリズムとT9の抗力係数0.4を組み合わせることで、従来型トラックと比べてエネルギー消費量を10%削減できると期待されている。今回の発表は、4月16日に締結された戦略的提携契約に基づき、5カ月以内に車両のテストと検証を実施したことを受け、両社の提携をロボタクシーからロボトラックへと拡大するものだ。Pony.aiは今後2年間で欧州および中東市場への参入を計画している。

アンバレラのフェルミ・ワンCEOは、シティのTMTカンファレンスで、このファブレス半導体メーカーがシステム・オン・チップ製品群を、企業向けセキュリティ、コンシューマー向け映像、ウェアラブル、車載、エッジインフラストラクチャーにわたるエッジAIの幅広い採用に向けて位置付けていると述べた。カンファレンスのモデレーターが引用した数字によると、車載はアンバレラの売上の約30%を占め、セキュリティが最大市場であり続け、ウェアラブルは売上の約10%を占めた。ワンCEOは、同社のCooperソフトウェア開発キットが1TOPSから1000TOPSにわたる製品群の15のAI SoCを支えていると述べ、電力効率を最大の競争優位性として挙げ、クアルコムを最大の競合相手と呼んだ。アンバレラは第2四半期に車載売上の記録を達成し、オーロラ、コンチネンタル、ボッシュとの提携を発表しており、ワンCEOは、コンシューマー向け車両の設計採用が1件決まれば数億ドルの売上になり得ると述べた。同社はサムスン電子のファウンドリー部門とのみ協業しており、初の4ナノメートルチップの生産開始を見込んでおり、2027年度の売上成長率10%から15%を目標としているが、メモリの供給状況と価格が主な不確実性要因である。

吉利汽車グループは、中国で吉利汽車ブランドの「吉利TT」を発表し、800V急速充電、標準装備のLiDAR、AI搭載コックピットを備えた電動スポーツセダンでラインナップを拡大した。標準仕様に加え、吉利は限定版の「TT Ultra」も発表した。これは最高出力425kWを発揮し、0-100km/h加速3.8秒を実現。シャシーはロータスがチューニングし、各車両に「Handling by Lotus」バッジを備える。全モデルで800V電気アーキテクチャにCATLの「神行TT」バッテリーを組み合わせ、最大6Cの急速充電に対応。11分で航続距離を約500キロ延長する。吉利のGEA EVO電動アーキテクチャを採用した標準TTは後輪駆動で、フロントにダブルウィッシュボーン、リアに5リンクサスペンションを採用。連続46キロ以上のウェット路面ドリフトでギネス世界記録を樹立した。全モデルにLiDARと先進運転支援システム「G-ASD」を搭載し、AIコックピットアシスタント「Super Eva」は多言語での対話に対応する。全長は約5メートル、ホイールベースは2920mmで、リアフロアはフラット、23スピーカーのFlyme Soundシステムを備える。

Ouster, Inc.は、GeoCueとの戦略的パートナーシップを発表しました。この提携により、Ousterのネイティブカラー対応Rev8 OS1 MaxデジタルライダーがGeoCueのTrueView製品ラインに統合され、公益事業およびインフラ産業向けに測量グレードのデータを提供します。この協力関係は、GeoCueのTrueView 1ペイロードとLP360ソフトウェアを、Ousterの256チャンネルライダー（Build America, Buy America Act（BABA）に準拠）と組み合わせるもので、国内生産要件を持つ顧客に高性能なソリューションを提供します。アラバマ州ハンツビルでの共同飛行試験により、Rev8 OS1 Maxが選定されました。この製品は、優れた精度、10%反射率での200メートルの拡張動作範囲、ネイティブカラー統合、および高速時の密度を提供します。GeoCueのCEOであるフランク・ダルマヤン氏とOusterのCEOであるアンガス・パカラ氏はともに、ドローン測量および物理AIアプリケーションへの利点を強調しました。Ousterは、2026年9月1日から3日までラスベガスで開催されるCommercial UAV Expoのブース#1653でRev8 OS1 Maxを展示します。

中国の電気自動車大手ＢＹＤは、４Ｄミリ波レーダー用チップの量産を開始した。このチップは、自動運転レベル４（Ｌ４）にも対応するという。ＢＹＤは、同チップを自社の車両に搭載するだけでなく、外部への供給も計画している。量産開始により、ＢＹＤは自動運転技術の競争力を強化し、市場での地位を固める狙いだ。

Hugging Faceが木曜日に発売した新型ロボット「Microduck」は、1万台以上を販売し、売上高は400万ドル超を記録しました。このロボットは、上海上場のRockchip製でARM技術を採用したチップを搭載しています。399ドルのこのロボットは、Hugging Faceのフランス子会社Pollen Roboticsが製造しており、需要の高まりから、当初の2026年クリスマス納期を超える見込みです。RockchipのRK3566チップは、ARMライセンス技術を組み込んでおり、オンデバイスAIの主要ベンダーですが、アナリストは、複雑なエッジAI向けの計算リソースが不足していると指摘しています。Rockchipの上半期の営業収益は前年同期比40%増の28億8000万元（4億2800万ドル）、特別項目を除く純利益は60%以上増加しました。1.76ポンドのMicroduckは、玩具であり開発プラットフォームでもあり、Hugging Faceが昨年買収したPollen Roboticsにとって2番目のロボットです。発売直前に、The Informationは、NvidiaがHugging Faceを129億ドルで買収することで合意したと報じましたが、両社ともコメントしていません。ZerothやMondo Roboticsなどの他のスタートアップも、同様のパーソナルロボットを高価格で発売しています。

RoboSense Technologyは2026年期中間決算を発表し、上半期の総売上高は前年同期比30.2%増の10億2000万元となった。LiDAR総販売台数は169.6%増の71万9200台、ロボティクス用LiDAR販売台数は510.4%増の28万2600台となり、中核成長エンジンとしての役割を確固たるものにした。同社はLiDARを超えて、「目」「皮膚」「筋肉」の3つのロボティクス部品カテゴリーに事業を拡大し、2026年第3四半期に初の商用納入を開始した。Mark Qiu CEOは、2026年はこれらの製品ラインが開発から商業化へ移行する重要な転換点であると述べた。また、同社はEOCENE SPAD-SoCアーキテクチャと、PhoenixおよびPeacockという2つの新しいチップセットを発表し、E2 LiDARモデルは現在フル生産体制に入っている。

永新光学は8月26日夜、2026年半期報告書を開示した。報告期間中の売上高は5億6400万元で前年同期比28%増、上場企業株主帰属純利益は9552万4100元となり、為替変動の影響を除いた主力事業の利益は二桁以上の伸びを達成した。光学部品部門が成長の中核エンジンとなり、上半期の売上高は3億8600万元で前年同期比45.75%増。うちLiDAR事業の売上高は倍増以上となり、同社は禾賽、図達通、ヴァレオなど世界トップクラスのLiDAR企業と深く連携し、技術をサービスロボットや無人配送などの新興分野にも展開している。バーコード・マシンビジョン事業ではゼブラやハネウェルなど主要顧客との協力を継続的に深化させ、複雑なモジュールの量産納入を進め、ゼブラの最優秀サプライヤー賞を獲得した。医療光学と半導体光学は高成長を維持し、内視鏡の核心部品の売上高が急速に伸び、露光装置の核心サブシステム部品の受注残も十分に確保されている。顕微鏡事業の上半期売上高は1億7000万元で前年同期比3.13%増。高級顕微鏡の販売比率は45%に上昇し、新世代共焦点顕微鏡はモデルチェンジを完了して複数の重要案件を受注した。同社は1億6000万元を出資して江豊生物の株式20%を取得し、第二位株主となり、医療光学と高級顕微鏡分野の事業ポートフォリオを補完した。同社は300万元以内の高級顕微鏡製品を全ラインアップでカバーし、製品化した4色レーザー共焦点顕微鏡の国産化率は96%に達し、国内市場シェアはゼロから7%へと拡大した。同社が主導する国家重大科学機器特別プロジェクト「マルチモーダル・ナノ分解能顕微鏡」は中間審査を通過し、2ナノメートル未満の位置決め精度を持つ超解像イメージング技術の産業化に取り組んでいる。今後も同社は「3+2」事業体制を堅持し、フィジカルAI産業の機会を捉えていく方針だ。

禾賽科技グループは2026年第2四半期の決算を発表し、ロボティクスおよびフィジカルAI向けのフルスタック・インフラストラクチャー・プラットフォームへと事業を拡大する中で、大きな転換点を迎えました。総純収益は8億6100万元、米ドル換算で1億2700万ドルに達し、前年同期比で約22%増加し、粗利益率は40%でした。GAAP基準の純利益は7100万元、米ドル換算で1000万ドルに達し、前年同期比60%増となり、5四半期連続のGAAP基準での黒字を達成しました。ADAS向けライダーの出荷台数は約60%増の48万5000台超、ロボティクス向けライダーの出荷台数は約193%増の14万2000台超となりました。同社は2026年通期のSGI収益見通しを1億元から2億元～3億元のレンジに引き上げ、2027年にはSGIの収益が約1億ドルに達し、損益分岐点を達成すると見込んでいます。

中国の習近平政権が人型ロボットの実用化を本格化させた。北京では先週から「ロボット週間」と銘打ち、開発力を売り込む世界大会と性能を試す運動会を相次ぎ開催。国有企業を先頭に官民総動員の量産体制も整え、米中ハイテク覇権争いの戦線を広げた。中国政府は2026年から5年間の「第15次5カ年計画」で、人工知能搭載の人型ロボを重点分野に定め、早期量産へ企業や大学など100超の組織でつくる連合体を19日に設立した。中国最大の国有陸上兵器メーカーが陣頭指揮を執り、AIやロボットに約1兆元を拠出する官民ファンドも始動した。米調査会社によると、今年上半期の世界の人型ロボ出荷は約1万9100台で、中国勢が97％超に上った。ただ、実用化は道半ばで、宇樹科技の産業向けは売上高の1割未満にとどまる。人型ロボの「頭脳」は米国、「身体」は中国とされ、中国勢はAI半導体で対米依存が残り、宇樹科技も米半導体大手エヌビディアと研究用ロボを共同開発中だ。米市場席巻を警戒するトランプ米政権は先回りして規制を強化し、国防総省は6月に宇樹科技を「中国軍事企業」に指定、連邦通信委員会も7月に新型機の認証を制限した。人型ロボは半導体やドローンに続く経済安全保障の主戦場となったが、ベセント米財務長官は「デカップリングは望まない」と明言し、対中規制は戦略分野に絞らざるを得ないと唱える。宇樹科技の王興興最高経営責任者は上場翌日、「ロボットは現状では人間より効率が低い」と認め、実用化への熱狂にくぎを刺した。人型ロボを巡る米中の攻防は、相互依存を抱えたまま長期戦に突入した。

アマゾンはプライムエアのドローン配送サービスを大幅に拡大し、2026年末までに米国の約500の都市と町に到達する見通しだ。この拡大によりプライムエアの拠点は6倍に増え、食料品、電子機器、医薬品、日用品など数百万点の商品を、最短30分で届けるドローン配送を数千万人以上の顧客が利用できるようになる。プライムエアは現在、フェニックス、タンパ、カンザスシティ、バトンルージュ、デトロイト、オマハ、ヒューストン、ダラス、サンアントニオ、ウェーコなどの都市圏をカバーする11か所の配送拠点で運営されており、シカゴ、クリーブランド、アトランタ、ボイシ、シラキュースの都市圏でもまもなくサービスを開始する。大きな靴箱に収まる重さ5ポンド以下の商品のほとんどが対象で、プライム会員は50ドル以上の注文でドローン配送が無料、50ドル未満は2.99ドル、プライム会員以外は4.99ドルとなる。今回の発表は、米連邦航空局が認定事業者によるパイロットの目視外飛行を容易にする規則案を提示したことを受けたものだ。企業側はこの変更によりコストが大幅に削減され、サービスの拡大が加速するとしている。

ヘサイ・グループは2026年第2四半期の売上高が前年同期比22%増の8億6100万元となり、粗利益率は40%、GAAP基準の純利益は60%増の7100万元で、5四半期連続のGAAP黒字を達成したと発表した。LiDARの総出荷台数は62万8000台を超え、前年比約80%増となった。これはADASとロボティクス需要に牽引されたもので、同社は長城汽車およびフォルクスワーゲン関連ブランドとのデザインウィンを発表した。戦略的成長イニシアチブは4500万元の売上高を生み出し、ヘサイは2026年通年のSGI見通しを2億元から3億元に引き上げた。経営陣はこのセグメントが2027年に約1億米ドルの売上高を達成し、損益分岐点に達すると見込んでいる。第3四半期について、ヘサイは総売上高を11億元から11億5000万元、LiDAR出荷台数を約80万台から85万台と予想しており、通年の出荷台数予想である300万台から350万台を据え置いた。

Ousterは2026年2月にStereolabs SASを買収し、ライダー、カメラ、AIコンピュート、知覚ソフトウェアを統合したセンシングプラットフォームをフィジカルAIおよびロボティクス市場向けに提供することになった。StereolabsのZED X NanoはOuster史上最も成功した製品となり、産業用およびロボティクス用途での存在感を拡大し、ヒューマノイドロボティクスやロボット操作市場から強い関心を集めている。この買収はクロスセル機会を生み出しており、産業顧客はOusterのライダーや安全ライダーソリューションを検討し、既存のOuster顧客はStereolabsのカメラを検討している。Stereolabsの事業は2026年に中間値で前年比少なくとも40%の成長が見込まれており、Ousterは2027年以降の需要に対応するため製造能力を増強している。Ousterの株価は過去6カ月で約162%急騰し、予想株価売上高倍率は12倍を超えている。

Ousterは第2四半期の損失が予想より小幅となり、センサー出荷台数が過去最高を記録した。1株当たり損失は26セントで、Zacksコンセンサス予想の31セントの損失を上回り、売上高は5500万ドルと前年同期比56％増加し、コンセンサス予想の5100万ドルを上回った。Ousterはこの四半期に1万7000台以上のLiDARおよびカメラセンサーを出荷し、これは産業およびスマートインフラ需要に牽引された過去最高の記録となった。GAAPベースの粗利益率は前年同期の45％から49％に拡大したが、一時的な還付金が約1000ベーシスポイント押し上げた。第3四半期について、Ousterは売上高を5450万ドルから5750万ドルの範囲と見込んでいる。

自動車用LiDARの世界市場は、電気自動車における高度なレベル2+およびレベル3自動運転システムの採用に牽引され、2033年までに112.6億ドルに達すると予測されています。この成長は、インテリジェント車両の生産を強化するための固体式LiDARと半導体技術の統合によって支えられています。アジア太平洋地域は、強力なインテリジェント車両生産と集中したサプライヤーエコシステムに支えられ、LiDARの採用でリードしています。乗用車が市場を支配すると見られ、バンパーやグリルへの設置がLiDAR統合の主流となる一方、欧州ではドイツが最大の収益貢献国であり続けています。

Aeva Technologiesは2026年第2四半期の調整後1株当たり損失を41セントと発表し、Zacksコンセンサス予想を上回り、前年同期の44セントの損失から改善した。売上高は11.3%増の610万ドルで、コンセンサス予想の600万ドルをわずかに上回った。これは、プロフェッショナルサービス収入がほぼ3倍の360万ドルに急増したことによるもので、製品収入の39.4%減の250万ドルを相殺した。粗利益は前年同期の270万ドルの損失から220万ドルの黒字に転換し、粗利益率はマイナス49.4%から35.7%に達した。これは、総売上原価が820万ドルから390万ドルへと大幅に減少したためである。営業費用は14.1%増の3670万ドルとなり、GAAPベースの純損失は、ワラント負債の公正価値損失の縮小もあり、1億9270万ドルから7960万ドルに縮小した。同社はまた、AIデータセンター向けの光接続事業を立ち上げ、ハイパースケーラーとの共同開発契約を締結し、BendixやDaimler Truckとの自動車プログラムを進展させた。四半期末の利用可能流動性総額は、1億1500万ドルの追加募集後、3億290万ドルとなった。

Innoviz Technologiesは第2四半期の売上高が1810万ドルと過去最高を記録したと発表しました。前年同期の970万ドルから増加し、非経常的なエンジニアリング収入と初の大型防衛案件が寄与しました。同社は防衛・国土安全保障向けの専用ブランド「Perciz」を立ち上げ、対ドローンや境界警備用途のLiDAR数百台分に相当する350万ドルの受注を獲得しました。経営陣は2026年通期の売上高見通し6700万ドルから7300万ドルを据え置き、非自動車向け売上高が2026年に全体の10%に達し、2027年には20%から30%に成長するとの見方を示しました。また、世界トップ10に入る自動車メーカーとの間で、InnovizTwoとNVIDIAのハードウェアを用いたLiDARベースの認識スタックに関する新たな開発契約を締結したことも発表されました。同社の四半期末の現金および同等物は4850万ドルで、その後、登録直接募集で3000万ドルを調達し、事業継続のための資金を2028年まで延長しました。

モトリーフールは、産業用ロボット市場の力強い成長見通しを背景に、投資家が8月に検討すべきロボティクス・オートメーション関連の3銘柄を紹介している。ロックウェル・オートメーションは、北米のプログラマブルロジックコントローラー市場で50％の圧倒的なシェアを誇り、第2四半期の売上高は22億ドル、GAAPベースの1株当たり利益は3.10ドルだった。デジタル3D LiDARセンサーを開発するオースターは、第1四半期の売上高が49％急増して4860万ドルとなり、粗利益率は43％に達したが、1740万ドルの純損失を計上した。ウォルマートが出資するAI駆動のサプライチェーン自動化企業シンボティックは、上半期の売上高が13億ドルとなり、純利益2280万ドルと黒字転換を果たした。

AEyeは、同社のフラッグシップLidarセンサー「Apollo」が、次世代自動運転車向けコンピューティングプラットフォーム「NVIDIA DRIVE AGX Thor」で検証されたと発表した。この検証により、NVIDIA DriveOSとのセンサーとコンピューティングの相互運用性が確認され、AEyeはNVIDIA DRIVE Hyperionエコシステムのセンサーパートナーとして位置付けられた。このマイルストーンにより、AEyeとNVIDIAの協業はさらに深まり、現在では2つのフラッグシップ自動車用コンピューティングプラットフォームにまたがり、NVIDIA Halos AI Systems Inspection Labへの参加も含まれている。NVIDIA DRIVEプラットフォームを基盤とするOEMやティア1サプライヤーは、事前認定済みセンサーとしてApolloを調達できるため、統合リスクを低減し、システム設計から実装までの期間を短縮できる。

SNSインサイダーのレポートによると、世界のレーザーセンサー市場は2025年の9億9674万ドルから2035年には28億8809万ドルに成長し、2026年から2035年の予測期間中の年平均成長率は11.2％と予測されています。2025年にはアジア太平洋地域が市場の約40％を占め、そのうち中国が地域収益の約44.8％を占めました。一方、北米は自動運転車向けLiDARやスマートファクトリーへの投資を背景に、年平均成長率11.5％で成長すると見込まれています。用途別では、2025年はプロセス監視と品質管理が主要セグメントであり、距離測定は自動運転車や3DマッピングでのLiDAR利用拡大により最も急速に成長するセグメントと予測されています。2025年にはレーザー変位センサーが市場収益の約35％を占め、レーザースキャナーおよびLiDARセグメントが最も高い成長を示すと見られています。エンドユーザー別では、2025年に産業オートメーションと製造セグメントが総収益の約42％を占め、自動車分野は先進運転支援システムやAIベースの品質検査に牽引され、最も急速に成長すると予測されています。

Innoviz Technologiesは、世界トップ10に入る自動車OEMと共同で、高速道路走行向けの完全なLiDARベースの認識スタックを開発すると発表した。このプロジェクトでは、InnovizTwo LiDARと認識ソフトウェアをNVIDIA搭載のコンピューティングプラットフォーム上で動作させ、高速道路の運行設計領域をターゲットとする。このスタックには、走行可能な危険物と走行不可能な危険物を分類するためのPoint Cloud Plusと障害物検知、道路利用者向けの物体検出、歩行者、乗用車、トラック、二輪車などのカテゴリへの物体分類が含まれる。CEOのOmer Keilaf氏は、このスタックを自動車グレードの基準で提供することは、物理AIが世界を正確かつリアルタイムに3Dで理解することを意味すると述べた。

Zacks Investment Researchは、電気自動車と自動運転の普及加速から恩恵を受ける4銘柄として、NIO、モービルアイ・グローバル、Hesai Group、Ousterを挙げている。国際エネルギー機関によると、世界のEV販売台数は2025年に前年比20％増の2000万台超に達し、2026年には2300万台に達する見通しだ。Fortune Business Insightsによれば、自動運転車市場は2025年の3兆3600億ドルから2034年には41兆7500億ドルに成長すると予測されている。NIOはES8やES9などの拡充されたラインナップ、そしてOnvoやFireflyといったサブブランドで勢いを増しており、モービルアイはEyeQプラットフォームやフォルクスワーゲン、ステランティスとの自動運転モビリティ提携を進めている。Hesaiは2026年にLiDAR出荷台数がほぼ倍増の300万～350万台になると見込み、OusterはREV8ネイティブカラーLiDARプラットフォームを発表し、ベンチマーク・エレクトロニクスを通じて生産を拡大している。

ラントロニクスは、エストニア・ウクライナの防衛テクノロジー企業DoDソリューションと戦略的提携を結び、ウクライナでエッジAIドローンプラットフォームを展開すると発表した。この提携では、DoDソリューションのAURA AI搭載自律プラットフォームと、ラントロニクスのクアルコムベースのOpen-Q 6490CSソリューションを統合し、FPVドローン、固定翼UAV、迎撃システム向けにSWaP最適化されたエッジコンピューティングを提供する。エンジニアリングチームはプラットフォーム統合を完了し、初期生産が開始されており、地域全体で高まる需要に応えるためプログラムを拡大中だ。ラントロニクスは、この協業によりグローバル防衛自律市場でのプレゼンスを拡大し、高度なエンジニアリングサービスを通じた長期的な経常収益機会を支えると期待している。両社は、欧州市場およびグローバル市場向けに展開スケジュールを加速し、次世代ドローン能力を前進させることを目指している。

テスラは、イーロン・マスクCEOが「第二次世界大戦以来、米国で最速の産業拡大」と表現する積極的な支出攻勢に乗り出している。第2四半期決算説明会で、バイバブ・タネジャCFOは2026年が巨額の設備投資の年になると述べ、同社は四半期として過去最高となる57億9000万ドルの設備投資を報告、前年同期比142％増となった。GAAPベースの営業費用総額は前年同期比47％増の43億5000万ドルに達し、主に研究開発費と、テスラ・セミ、オプティマス、サイバーキャブなどの新製品の量産立ち上げ費用が押し上げた。マスク氏は、プロジェクトを加速し長期的な価値を高めるため、資本効率よりもスピードを優先していると述べ、メモリ供給の相当部分をテスラに割り当てたマイクロン・テクノロジに謝意を示した。この大型投資は、テスラが282億4000万ドルの収益を計上し市場予想を上回り、48万0126台を納車した好調な第2四半期を受けたものだ。

マディソン・スモールキャップ・ファンドは、2026年第2四半期の投資家向けレターで、インディ・セミコンダクターを魅力的な投資先として取り上げた。同ファンドは、同社が進める2つの取引、すなわち中国向け汎用半導体事業の売却と、オスラムからの産業用ロボット事業の買収が、バランスシートと収益性を大幅に改善するとみているが、現在の株価評価にはそれが織り込まれていないと指摘する。マディソンは、インディ・セミコンダクターの本源的価値を1株当たり15ドルと試算している。一方、2026年7月16日の終値は3.81ドル、時価総額は8億6450万ドルだった。同ファンドはまた、低迷する自動車用半導体市場は在庫過剰の解消に伴い回復に向かうと予想し、インディ・セミコンダクターにはビジョンおよびLiDAR関連の知的財産を通じて、車両1台当たりの搭載量を増やす大きな機会があると述べた。

Hesai Groupの株主は2026年6月26日の年次総会で8対1の株式分割を承認した。株式分割は7月10日に発効し、分割後のクラスB普通株式の取引が同日開始された。同社の第1四半期の1株当たり利益は4セント、売上高は9870万ドルで、LiDAR総出荷台数は前年同期比140.9%増の47万1723台に達した。CEOのYifan Li氏は、Hesaiが空間認識から空間知能へと進化する中で、この四半期を変革の章と表現し、メルセデス・ベンツのL3自動運転を可能にする戦略的LiDARパートナーとしての役割に言及した。CitiはHesaiの目標株価を33ドルから28.60ドルに引き下げたが、買い推奨は維持した。その理由として、より保守的な売上高と純利益の予想、および第2四半期のEVセクター出荷が予想を下回る可能性が高いことによるマルチプルの低下を挙げた。

レオナルドDRSは、包括的購入契約に基づき、Tenum Orbit熱画像カメラ5万台超を供給する契約を締結した。今回の契約は主要な生産マイルストーンであり、無人システムやその他の急速に進化するプラットフォームなどで使用される、小型で高性能な熱画像システムに対する需要の高まりを反映している。同社のEO/IS事業部門のジェリー・ハサウェイ上級副社長兼ゼネラルマネージャーは、この契約が同社の熱画像技術の強みと、大規模供給への準備態勢を示すものだと述べた。Tenum Orbitモジュールは、ドローンを含む多様な最終用途向けの大量生産を想定して設計されており、年間数十万台の生産を支える工場インフラへの投資に裏付けられている。

世界の自動運転車向けエッジコンピューティング装置市場は、2025年の33.5億ドルから2030年には91.4億ドルへと、年平均成長率22.5%で拡大する見通しです。成長の要因は、先進運転支援システムの普及拡大、リアルタイムの車両データ処理ニーズ、自動車システムへのAI統合、そしてコネクテッドカーや高性能センサーの拡大です。自動運転における低遅延エッジコンピューティングへの需要増加、レベル3～5の自動運転車の展開加速、モビリティ・アズ・ア・サービス基盤やV2X通信への投資拡大も市場を後押ししています。主要企業にはテスラ、ロバート・ボッシュ、エヌビディア、コンチネンタル、クアルコムが含まれ、2025年は北米が市場をリードし、予測期間中はアジア太平洋地域が最も急成長する地域と予想されます。

世界のインテリジェント運転コンピューティングシステム市場は、2025年の25億5000万ドルから2032年には48億2000万ドルへと、年平均成長率9.50%で成長すると予測されています。2026年の市場規模は27億8000万ドルと推定されています。成長の原動力は、信頼性の高いインテリジェント運転プラットフォームを実現するコンピューティング、ソフトウェア、システム統合の進歩です。報告書では、ドメイン特化型アクセラレータやシステムオンチップ設計への移行、半導体企業、ティア1インテグレータ、ソフトウェア専門企業間の戦略的提携が強調されています。また、2025年に導入された米国の関税の影響についても検討しており、これによりサプライチェーンの現地化と多様化戦略が促されています。

Vishay Precision Groupは2026年のロボティクスサプライチェーン株で最も好調な銘柄となり、年初来で216%急騰し、Ousterの130%上昇やAeva Technologiesの81%上昇を上回った。同社の2026年第1四半期の売上高は8435万ドルに達し、コンセンサス予想を9%上回り、ブック・トゥ・ビル・レシオは1.21、受注高は1億208万ドルだった。Vishay Precision Groupはまた、この四半期にヒューマノイドロボットの受注を100万ドル計上し、4社目のヒューマノイド開発企業と技術協議を行っている。Ousterは前年同期比49%増の4858万ドルの売上高を報告したが、最近2億ドルの希薄化を伴う公募増資の価格を決定した。一方、Aevaの売上高は86%増の626万ドルに跳ね上がり、同社のセンサーはNVIDIAのDRIVE Hyperionプラットフォームに採用されたが、7億9200万ドルの累積赤字を抱え、CEOとCTOによるインサイダー売却も見られた。

STマイクロエレクトロニクスは、ポスト量子暗号を搭載したセキュアモバイルチップ「ST54M」と、同社初の直接ToF方式3D LiDARオールインワンモジュール「VL53L9」を発表しました。ST54Mは、ポスト量子暗号、セキュアエレメント、NFC、eSIMを1チップに統合し、スマートフォンメーカー、銀行、政府機関、自動車グループをターゲットとしています。VL53L9は、ロボット工学、スマートビルディング、AR/VR、ヘルスケア向けに、重い計算負荷なしでAI対応の深度データを提供します。両製品は、スマートフォン、ロボット工学、スマートビルディング、AR/VR、産業オートメーション、医療機器などの分野のOEMを対象としています。今回の発表により、STマイクロエレクトロニクスは自動車やパワー分野を超えて、セキュアコネクティビティとセンシング市場への露出を拡大します。

アジリティ・ロボティクスはSPACのチャーチル・キャピタル・コープXIとの合併を通じて新規上場を果たし、ロボティクス・サプライチェーン関連銘柄に急激な動きをもたらした。ビシェイ・プレシジョン・グループの株価は年初来269%上昇。第1四半期にヒューマノイド・ロボティクス関連で100万ドルの受注を計上した。一方、Ousterは売上高が49%増の4858万ドルに達し、株価は年初来150%上昇した。AIチップのテストを手掛け、ユニバーサルロボットを傘下に持つテラダインは、売上高が87%増の12億8000万ドルに達し、その70%がAI関連となっている。株価は年初来140%上昇。シンボティックは、227億ドルの契約済み受注残とウォルマートの支援があるにもかかわらず、株価は年初来29%安で、200日移動平均線を下回って推移している。

人型ロボットのサプライチェーンに関連する部品メーカーが火曜日に急騰し、投資家は専門サプライヤーを物色した。センサーメーカーのOuster、Cognex、Allegro Microsystemsはそれぞれ15.6%、5.9%、4.9%高で引け、エッジAIビジョンプロセッサーのAmbarellaは28%急騰した。モーターメーカーでは、Nidec、RBC Bearings、Regal Beloit、Ametekが1%から8%高で引け、Regal BeloitはKerrisdale CapitalがフィジカルAIの観点からロングポジションを開示したことを受けて8.3%上昇した。AIブレインのNVIDIAは2.6%高、バッテリーメーカーのEnersysは4.3%高、Wolfspeedなどのパワーエレクトロニクス銘柄は9%急騰した。これらの動きは、部品サプライヤーが複数のロボットOEMに同時に販売していることを浮き彫りにしており、人型ロボットの製造ペースが広範に加速すれば部品セクター全体が押し上げられることを意味する。しかし、ロイターが6月29日に報じたところによると、広範なAI取引に疑念が忍び寄っており、国際決済銀行はAIと自動化の資産評価が過大になっている可能性があると警告しており、この注意喚起は高倍率の人型ロボット部品銘柄に直接関係する。

Ousterの株価は6月29日に28%以上急騰し、数週間にわたる上昇を延長して株価は55ドル近辺に達した。この動きは、Benchmark Electronicsとの製造提携拡大を受けたもので、Ousterは10年間にわたり年間10万台以上のRev8 OSデジタルライダーセンサーを製造することを約束し、産業、ロボット工学、自動車、スマートインフラの顧客をターゲットとしている。Ousterはまた、AIM Intelligent Machinesと複数年契約を締結し、自律型重機向けにRev8ネイティブカラーライダーを供給し、鉱業、建設、防衛機械を自動運転車両に改造することを目指している。FieldAIとの別の協業では、非構造化環境向けに構築された汎用ロボットにRev8ライダーを搭載し、Ousterのアドレス可能市場を乗用車以外に拡大する。さらに、OusterのBlueCity交通管理プラットフォームは、FIFAワールドカップの試合を前に、メットライフ・スタジアム近郊の40か所以上の高速道路サイトで稼働を開始し、この発表で株価は約4%上昇した。上昇にもかかわらず、Ousterは依然として赤字であり、過去1年間の収益は約1億6900万ドルで、キャッシュバーンが続いているが、負債はほとんどなく、手元資金は潤沢である。

Innoviz Technologiesは2026年6月22日、Mobileye GlobalのDriveプラットフォーム向けにLiDARユニットを供給すると発表した。このプラットフォームはMobileyeが計画するロボタクシーサービスに使用される。各車両には9台のInnovizTwo LiDARが統合され、360度の完全なカバレッジを実現する。これは、フリートの拡大に伴い15万台以上のユニットという潜在的な機会を示している。Mobileyeは以前、2027年に米国の主要都市で自社のライドヘイリングサービスを開始する計画を明らかにしており、当初は約100台のロボタクシーからスタートし、5年間で約1万7000台に拡大することを目指している。この取り組みは、Mobileye Driveと子会社Moovitのデジタルインフラを組み合わせたものだ。Jefferiesのアナリスト、Vanessa Jeffriess氏は最近、Mobileyeのカバレッジをアンダーパフォーム評価で開始し、目標株価を8ドルとした。中長期的な見通しの不確実性を理由に挙げている。

世界の清掃ロボット市場は、2025年の176億8000万ドルから2035年までに828億1000万ドルへと成長し、年平均成長率16.71%で拡大するとSNSインサイダーは予測しています。2025年には、掃除機やモップを含む床清掃ロボットが市場収益の62%を占めて最大のシェアを獲得し、商業・産業用清掃ロボット部門は19.81%の年平均成長率で最も速く成長すると見込まれています。2025年にはLiDARナビゲーション技術が市場の約44%を占めましたが、AIとセンサーフュージョンナビゲーションは20.91%の最高成長率が見込まれています。住宅部門はスマートホームの普及と可処分所得の増加により2025年に68%超のシェアで優勢でしたが、商業部門は人手不足と自動化の進展により19.34%の年平均成長率で拡大する見通しです。2025年には北米が36%のシェアで市場をリードし、アジア太平洋地域は予測期間中に最も高い成長率を記録すると予想されています。

禾賽科技は、従来のカメラベースのシステムが複雑な地形や変化する照明条件で機能しなくなる屋外環境において、同社のLiDARソリューションが自律移動ロボットの運用をどのように支援するかを紹介した。Innok Roboticsは、禾賽のXT32 LiDARを中心に屋外対応プラットフォームを構築。XT32は光や天候に関係なく360度の視野と高解像度の3D空間データを提供し、死角を排除して誤検出を低減する。一方、5月20日、禾賽は欧州の大手自動車メーカーから、中国国内の10以上の合弁モデル向けに100万台超の契約を獲得した。これはメルセデス・ベンツのレベル3プログラムに続く拡大案件である。本プロジェクトでは、禾賽の小型長距離LiDAR「ATX」が採用されており、ATXは既に100万台の出荷を達成し、600万台超の受注残を抱え、40社の自動車メーカーから160以上のモデルでビジネスを獲得している。

STマイクロエレクトロニクスは、エッジAIシステム向けの3D LiDARモジュール「VL53L9」と、ポスト量子暗号用ハードウェアアクセラレータを搭載したセキュアモバイルチップ「ST54M」を発表しました。VL53L9はロボット工学やAR/VRにおける空間認識をターゲットとし、ST54Mはモバイルデバイスの将来的なセキュリティニーズに対応します。これらの発表は、接続デバイスにおけるローカル処理とより強固なセキュリティへの高まる需要に沿ったものです。同社は自動車、産業、民生、通信市場にわたって事業を展開しています。