Vertical SaaS

フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズは、銀行の新設、合併、技術刷新が進む中で中核銀行業務が勢いを増していると述べ、2026年上半期に新たに認可された5行と契約を結んだ。これには、全国銀行免許の条件付き承認と連邦預金保険公社の預金保険承認を得ているマーキュリーも含まれる。FISはまた、資産総額が1000億ドルを超える新設の米国金融機関から中核銀行システムを受注した。米国の上位15行のうち2行は、FISのエンタープライズ・プラットフォーム戦略について価値実証を完了した。この戦略により、銀行は既存の中核環境の安定性を保ちながら、AIを含む最新機能を段階的に導入できる。こうした受注は、連邦預金保険公社が2026年4月までの1年間で14件の預金保険申請を承認したことを受けたもので、これは2025年通年の承認件数の2倍にあたり、銀行業界で新設銀行の動きが再び活発化していることを示している。FISの株価は年初来で44.6%下落しており、ザックス・ランクは4（売り）となっている。

オートデスクは、ラスベガスで開催されたAutodesk University 2026において、3つの業界クラウドにまたがる次世代のエージェント型Autodesk Assistantをプレビューしました。3つのクラウドとは、建築・エンジニアリング・建設向けのAutodesk Forma、設計・製造向けのAutodesk Fusion、メディア・エンターテインメント向けのAutodesk Flowであり、拡張された体験は単一のツール内ではなく、製品、プロジェクト、チームを横断して展開されるよう設計されています。Autodesk Assistantは現在、Fusion、Forma、Flowを含む多くのオートデスク製品で一般提供されていますが、次世代の体験はまだ一般提供されておらず、2027年に順次展開を開始する予定で、同年にはスタンドアロンの体験も計画されています。次世代版は3つの優先事項を中心に構築されています。注意が必要な事項を浮かび上がらせて調査するPersonal PulseとAssistant Spaces、自然言語と音声による対話を通じてワークフローを横断して行動すること、そして顧客が自社のAIエージェント、ツール、信頼できるパートナーサービスをオートデスクのプロジェクトコンテキストに接続できるAssistant Builderで、Design & Make Marketplaceのサードパーティ製エージェントへの対応も計画されています。アンドリュー・アナグノスト社長兼CEOは、これらの業界における制約は決してアイデアではなく能力にあると述べ、そのインテリジェンスはオートデスクの40年以上にわたる業界専門知識に基づいていると語りました。オートデスクは、次世代機能の提供可否、展開時期、サブスクリプション条件、地域ごとの詳細は2027年に発表される予定であり、2027年版State of Design & Make Reportでは、調査対象となったDesign and Makeのリーダーと専門家の70%が、AIが単調で反復的な作業を減らすと期待していることが分かったと述べました。

オラクルは2027年度第1四半期の非GAAPベース1株当たり利益が1.92ドルとなり、ザックス・コンセンサス予想の1.74ドルを上回ったと発表した。売上高は193億5000万ドルで、コンセンサス予想の191億3000万ドルを上回った。最高財務責任者のヒラリー・マクソン氏は、2027年度通期の売上高が少なくとも900億ドル、成長率34%になるとの見通しを示し、非GAAPベース1株当たり利益は8.10ドルと予想した。また、第2四半期については総売上高の成長率が30%から34%、クラウド売上高の成長率が米ドルベースで65%から71%、非GAAPベース1株当たり利益が1.85ドルから1.93ドルになるとの見通しを示した。最高経営責任者のクレイ・マグーリク氏は、OCIが第4四半期末以降、AI容量85万キロワットと30万基超のGPUを提供し、GPU稼働率が97.9%に達したと述べた。一方、マクソン氏は、残存履行義務額が第4四半期から260億ドル増加し、残存履行義務額の約半分が今後36カ月で売上に転換するとの見通しを示した。マクソン氏は、2027年度の設備投資額が900億ドルから950億ドル、純現金設備投資額が700億ドル以下になるとの見通しを改めて示し、フリーキャッシュフローがプラスになる時期については言及しなかった。最高経営責任者のマイク・シチリア氏は、第1四半期にSaaS売上高が10%増、Fusionが14%増、業界向けアプリケーションが20%超増加したと述べた。顧客が本番環境で稼働させているAIエージェントは2300を超え、前四半期比で90%増加し、エージェントの実行回数はほぼ2倍の350万回超に達した。

Samsara（NYSE:IOT）は、AIを活用したConnected Operations Platformの採用が拡大し、特に大企業や海外顧客の間で支持を得たことにより、年間経常収益（ARR）が21億米ドルを超える節目に達しました。経営陣は、AI主導の製品がこの成長の中心的な要因であると述べています。この節目は、同社の経常収益モデルとAI分野での初期の勢いを裏付けるものですが、販売サイクルの長期化やAI収益化の初期段階など、不確実性は依然として残っています。投資家は、Samsaraが大企業や海外顧客からのARR貢献を維持しつつ、今後数四半期にわたってGAAPベースの収益性を維持できるかどうかに注目すべきです。

Veeva Systemsは、RegeneronとBiogenが同社のAI搭載Vault CRMスイートをグローバルに採用したことを発表し、バイオ医薬品クライアント向けの新たなエージェント型安全性業務製品であるVeeva Falcon Safetyを発表しました。これらの動きにより、ライフサイエンスにおける商業および安全性ワークフロー全体でVeevaのAIに焦点を当てた製品が拡大し、業界固有のクラウドソフトウェアの主要プロバイダーとしての地位が強化されます。時価総額約455億ドルのVeevaは、ヘルスケアソフトウェアの大手専門企業であり、これらのグローバルなコミットメントは、中核となるバイオ医薬品業務へのAIツールのより深い統合を示しており、スイッチングコストを増加させ、複数年にわたる関係をより強固にする可能性があります。同社は2026年11月にFalcon Safetyを展開する予定であり、投資家は今後の決算説明会で早期導入企業や定量化された最新情報を注視し、その勢いを評価することになるでしょう。

グローバル金融サービス技術プロバイダーであるVeriParkは、クイーンズランド・カントリー銀行が大規模な変革プログラムの一環として、同社の顧客体験ソリューションを選択したと発表しました。同行は、VeriParkのデジタルバンキングプラットフォーム「VeriChannel」、CRMプラットフォーム「VeriTouch」、融資組成システム「VeriLoan」を導入し、これらはデジタルバンキング、オンボーディング、融資、顧客エンゲージメントをサポートします。この取り組みは、FiservのFinxactコアバンキングプラットフォームとVision Nextカード管理ソリューションも含むより広範な変革の一部であり、コアバンキング、カード、融資、CRM、デジタルチャネルにわたる将来を見据えた環境を構築します。このプログラムは、プラットフォームの近代化、技術の複雑さの軽減、統合されたメンバー体験の提供を目指し、銀行のコミュニティおよびメンバー所有の焦点を維持します。クイーンズランド・カントリー銀行の最高変革責任者であるショーン・アンダーソン氏は、より良いメンバー体験の基盤を築くためにFiservおよびVeriParkと提携することの重要性を強調し、VeriParkの最高収益責任者であるデビッド・ダービッシュ氏は、銀行が変革のビジョンを具体的な価値に変えるのを支援できることを誇りに思うと述べました。

リーガルデータインテリジェンス企業のRelativityは、法務業務向けの拡張可能なAIプラットフォームであるRelativityOneが、Model Context Protocol（MCP）を通じてMicrosoft Copilotと統合されたことを発表しました。これにより、法務チームはCopilotで自然言語を使用して、RelativityOne環境内で直接、管理レポート機能を実行できるようになります。国際法務技術協会の2025年法務技術調査によると、Microsoft Copilotは業界で最も広く使用されている生成AIツールであり、企業の68%、最大手企業の84%が使用しています。この統合により、現在Copilot Coworkでオーケストレーションとレポート機能が有効になり、ワークスペースの立ち上げ、ケースデータの整理、法務オペレーションの管理が可能になります。一方、ワークスペースアクセスの分析や管理レポートの生成などのレポート機能はCopilot Chatで有効になり、オーケストレーションのサポートは今年後半にCopilot Chatで提供される予定です。この統合は、RelativityOneを拡張して法務チームが働く場所で対応するというRelativityの広範な戦略の一環であり、Relativity claiRの先行アクセスでの提供開始や、GavelのWord機能のRelativityOneへの統合などの最近の動きに続くものです。

州政府や地方政府向けソフトウェア企業であるタイラー・テクノロジーズは、クラウド移行の成功を受けて2030年の財務目標を引き上げました。アンドバリ・アソシエイツの2026年第2四半期投資家向けレターでは、タイラーが2025年の中間目標を達成または上回り、新規顧客の総契約価値の95%以上をSaaSに移行し、約5,000のホスティング顧客をAWSに移行し、最後のプライベートデータセンターを予定通りに閉鎖したことが強調されています。同社の残存するオンプレミス保守基盤は大きな変換プールを提供しており、各保守からSaaSへの移行により、クロスセルやモジュール拡張の前に、経常収益が約1.7倍に増加すると見込まれています。タイラーの次のフェーズである「クラウド・リビング」は、バージョン複雑性の低減、サポート負担の軽減、アップグレードの迅速化を目指しています。2026年8月28日時点で、タイラーの株価は377.94ドルで終値し、時価総額は154億8000万ドルでした。

中国政府は物流網を国家インフラに格上げし、2030年までに物流費のGDP比を13.1%に引き下げる目標を発表しました。この計画は、物流の効率化とコスト削減を目指すもので、国家レベルのインフラ整備として位置づけられています。具体的には、交通網の整備や物流拠点の集約、デジタル技術の活用などが含まれます。政府はこれにより、物流コストの削減と経済全体の効率向上を図るとしています。

Veeva Systemsの株価は午後の取引で17%急騰した。同社が発表した第2四半期決算が、売上高と調整後利益でウォール街の予想を上回ったためだ。ライフサイエンス向けクラウドソフトウェアプロバイダーである同社の売上高は9億2800万ドルで、前年同期比17.6%増となり、市場予想の9億530万ドルを上回った。調整後1株当たり利益は2.35ドルで、予想の2.22ドルを上回った。調整後営業利益は4億1590万ドルで、予想の3億9480万ドルを上回った。同社はまた、通期の売上高予想を中間値で36億8000万ドルに引き上げ、通期の調整後1株当たり利益予想も9.21ドルに引き上げた。Vault CRMプラットフォームでの顧客の勢いと、AI製品であるVeeva Falconの急速な採用がその理由だとしている。株価は285.51ドルで、年初来30.1%上昇しており、52週高値の306.22ドルに近い水準で取引されている。

インフラプロジェクト向けに地下データと規制データを統合する土木設計プラットフォームのCivilGridは、Spark Capitalが主導し、Energy Impact Partners、Afore Capital、A*、Ford Street Ventures、SNR Venturesが参加した2600万ドルのシリーズAラウンドを発表した。この資金調達により、米国が歴史的なインフラ投資に乗り出す中、全国展開と製品開発が加速する。CivilGridのプラットフォームは、Pacific Gas and Electric Company（PG&E）、Atmos Energy、Mark Thomas、GHDなどの公益事業会社やエンジニアリング企業が、年間数十億ドルに上るプロジェクト支出のリスクを軽減するのに役立っている。PG&Eは、このプラットフォームを導入して以来、舗装の競合で6000万ドル以上の節約、現場調査の40%削減、プロジェクト期間の最大4か月短縮を報告している。同社は、従来のデータシステムによって引き起こされる20万件の公益事業ストライキと年間300億ドルのコストに対処することを目指しており、2兆2000億ドルの米国建設市場における主要プレーヤーとしての地位を確立している。

木曜日、エンタープライズソフトウェアとサイバーセキュリティ株が急騰しました。好調な決算とAIをめぐる見通しの変化が背景にあります。iシェアーズ拡張テック・ソフトウェア・セクターETF（IGV）は6%以上上昇し、2025年4月9日に11.7%上昇して以来の最大の単日上昇となる見込みです。この上昇は、セールスフォースとクラウドストライクが第2四半期決算で市場予想を上回る好成績を発表した後に始まりました。セールスフォースのマーク・ベニオフCEOは「このSaaSpocalypseというナンセンスは、そろそろ終わりにすべきだと思う」と述べました。サービーナウは9%上昇し、ワークデイは約4%上昇、アドビとオートデスクはそれぞれ6%上昇しました。サイバーセキュリティ銘柄が上昇を主導し、クラウドストライクは18%上昇、オクタは25%以上急騰、セイルポイントは約14%急騰しました。パランティアは4%上昇しました。同社のMaven Smart Systemは年間経常収益が少なくとも10億ドルに達する見込みです。一方、UiPathは決算発表を前に約9%上昇しました。

Veeva Systemsは、バイオジェンがVeeva Vault CRMをグローバルで採用することを決定したと発表しました。この統合コマーシャルプラットフォームは、医薬品を患者に届けるスピードを高めることを目的としています。Veevaの社長兼最高顧客責任者であるトム・シュウェンガー氏は、Vault CRMが、患者の人生を変える医薬品を届けるバイオジェンのエージェンティックなコマーシャル基盤となると述べました。バイオジェンの上級副社長兼グローバルCIOであるガイ・ハダリ氏は、両社は顧客体験とイノベーションへの深いコミットメントを共有しており、バイオジェンはVault CRMへの移行によりVeevaとの戦略的パートナーシップを拡大できることを嬉しく思うと述べました。Vault CRMは、コマーシャルエビデンスを生成するエージェンティックコールレポートを含むVault CRMスイートの一部です。

プロ・インサイド社、略称PISは、仏暦2569年上半期の純利益が1億6400万バーツとなり、前年同期比8%増加したと発表した。総収入は15億3100万バーツで、前年の14億3900万バーツから6%増加した。同社のバックログは60億9600万バーツで、今後3～4年かけて段階的に収益として計上される見込み。また、仏暦2569年の収入目標は前年比10～15%増としており、政府のデジタル政府、クラウドファースト、スマートセキュリティ、スマートグリッドへの投資というメガトレンドが追い風となっている。

IBMのMaximo Application Suite for Governmentは、SaaS提供としてFedRAMP Moderate認可を取得しました。この認可により、IBMは米国連邦機関や連邦政府が検証したセキュリティ管理策を求めるその他の組織に対し、安全でコンプライアンスに準拠したSaaSオプションとしてMaximoを提供できるようになります。この節目により、IBMはクラウドベースの資産管理ツールにおいてFedRAMP Moderate基準に依存する公共部門や規制市場のワークロードをさらに追求する態勢を整えました。

ガイドワイヤー・ソフトウェアはQusarリリースを発表し、保険会社がガイドワイヤー・クラウド・プラットフォーム上で、保険契約、保険金請求、請求処理、開発ワークフロー全体にわたってAIエージェントを構築、展開、管理できるエージェンティック・フレームワークを導入した。この新フレームワークは、保険特化型AIエージェントと、コーディングやデータ作業を加速するツールを組み合わせており、ガイドワイヤーを保険会社の日常業務に深く組み込まれたワークフロー・パートナーとして位置づける。今回のリリースは、クラウドとAI導入をめぐる短期的な追い風を強める一方で、運用の複雑性も高めるため、保険会社がこれらの新機能の展開や活用に遅れた場合、既存の実行リスクを増幅させる可能性がある。ガイドワイヤーの見通しでは、2029年までに売上高22億ドル、利益2億9360万ドルを想定しており、年間16.4%の売上成長と、現在の1億5980万ドルから約1億3380万ドルの利益増加が必要となる。最も悲観的なアナリストは、2029年までに売上高約21億ドル、利益約2億5700万ドルをすでに想定していたが、それでもセキュリティとコンプライアンス費用の上昇がリターンを抑えるほど強力だとみていた。

カリックスは、AIネイティブのカリックス・ワン・プラットフォーム上でグリッド監視ソリューションを発表し、電力事業者向けに機能を拡張した。このソリューションは、新たに投入したギガプロGPR1011XH光回線終端装置、AXOS対応のEシリーズアクセス機器、および標準ベースの受動光ネットワークアーキテクチャ上のネットワーク運用ツールを組み合わせたものだ。電力業界のリーダーであるコネクソンとサービー・ユーティリティーズからの知見を基に、カリックスは100社以上の電力協同組合、自治体、電力事業者との信頼できるパートナーシップを拡大している。同社は、電力協同組合が米国の配電線の約42パーセントを所有・維持していること、また同プラットフォームによりOSS/BSS統合を18か月から10週間に短縮し、加入者の立ち上げを83パーセント高速化するなどの成果を実現したことを強調した。

イーライリリー・アンド・カンパニーは、Veeva Vault CRMをグローバルで採用することを決定しました。Vault CRMは、AIを活用して適切な医薬品をより多くの患者に届ける新しい商業モデル「エージェンティック・コマーシャル」の技術基盤を提供するVault CRM Suiteアプリケーションの一部です。リリーのシニアバイスプレジデントであるジュゼッペ・フィレンツェ氏は、この動きが同社の画期的な医薬品をより多くの患者に届ける助けになると述べました。VeevaのCEOであるピーター・ガスナー氏は、リリーがVault CRMをグローバルに展開するにあたり、戦略的な協業を拡大できることを誇りに思うと表明しました。

ベントレー・システムズは第2四半期の売上高が4億1070万ドルとなり、前年同期比12.8%増でウォール街の予想と一致した。非GAAPベースの1株当たり利益は0.35ドルで、アナリスト予想を9.8%上回った。年間経常収益は15億4000万ドルに達し、前年同期比11.4%増、請求額は10.5%増の4億690万ドルとなった。ニコラス・クミンズ最高経営責任者は、公共事業、公益事業、特に鉱業での需要加速を強調し、同社はAI駆動のエンジニアリングワークフローの導入を優先し、その後収益化に移行する方針で、新たな商用モデルは2027年に予定されていると述べた。パワーラインシステムズ事業では、海外収入が買収時の全体規模に匹敵するまでに成長し、中小企業向けプラットフォーム「ヴィルトゥオーソ」は600以上の新規ロゴを追加した。経営陣はまた、裁量的自社株買いの増加と買収に向けたバランスシートの余力についても言及した。

トーストの株価は6.7%上昇した。同社は2026年8月初旬に第2四半期決算を発表し、前年同期比で増収増益を達成したほか、6億4833万ドルの自社株買いプログラムを完了し、過去最高の顧客増加と新たなAIおよび市場拡大の取り組みを強調した。同社はBWHホテルズが米国とカナダでトーストのPOSプラットフォームを推奨したことや、グーグルの「アスク・マップス」との統合拡大、さらに食品向けユニバーサル・コマース・プロトコルの共同開発などを通じて、エコシステムでのリーチを深めた。これらの動きにより、トーストはAI主導の食品注文基準の中心に位置づけられるが、短期的な株価のカタリストは依然として新規出店の持続的な増加にかかっている。最も強気のアナリストはすでにトーストの売上高が約118億ドル、利益が約12億ドルに達すると想定しており、AIと注文拡大の取り組みは彼らの楽観論を補強するか、あるいはトーストIQやトースト広告といったツールがARPUを押し上げる度合いについて再考を促す可能性がある。

ToastはGoogleとの連携を拡大し、Googleマップの会話型AI機能「Ask Maps」を通じて、Toast導入レストランから直接注文できるようにしたと発表した。利用者がレストランや特定の料理を検索すると、Ask MapsがToastレストランのメニューを表示し、そのまま注文完了まで案内する。これにより、発見を需要に変え、運営側の手間を増やさない。この体験は、Toastが共同開発した「食品向けユニバーサルコマースプロトコル」によって実現されている。これは、AIエージェントがGoogle検索やマップ、GeminiといったGoogleのサービス上でレストランを発見し、注文し、決済する方法を定義するオープン標準だ。Ask Maps経由の注文はToastの自社注文システムを通じて処理されるため、運営者はサードパーティの手数料なしで注文量を増やせる。早期導入を促進するため、ToastはAsk Mapsで30ドル以上の注文をした利用者に5ドル分のToast Cashを提供するプロモーションを実施する。これはToast Localアプリで利用可能で、この機能は8月下旬から順次展開される予定だ。