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Cloudflareは、2026年第2四半期に自社ネットワークを流れたトラフィックの50%超が非人間によるものだったと発表した。AIエージェントとマシン間通信の急速な成長を反映している。同社のWorkersプラットフォームの開発者数は四半期末時点で740万人を超え、この四半期だけで約200万人が加わった。経営陣はWorkersが依然として事業の中で最も急成長している分野の一つだと述べた。Cloudflareはまた、この四半期にMonetization Gateway、Wallets、cloudflare.payを導入し、AIエージェント、企業、コンテンツ提供者間の取引を支援した。第2四半期の売上高は前年同期比36%増加し、ドルベースの純継続率は120%に達した。経営陣によると、総獲得可能市場は新規株式公開時の300億ドルから3000億ドル超に拡大した。Zacksのコンセンサス予想では、Cloudflareの売上高は2026年に32.5%増、2027年に28.6%増となり、2026年の1株当たり利益は1.26ドルで前年比35.5%増と見込まれている。

Xealは、EV充電の余剰能力を活用した世界初のエッジ推論コンピュートネットワークとされる「Laitent」を発表した。1,600以上の物件にわたる許認可済みの設置済み電力インフラ200メガワット超を活用する。NVIDIA InceptionのメンバーであるXealは、EV充電インフラとともに10万基を超えるNVIDIA GPUを配備する計画で、AIインフラのオーケストレーションでRafay Systems、専用のエンタープライズグレード光ファイバーでSpectrum Business、数十社の不動産・物件管理者、最大5メガワットのコンピュートでTier 1推論プロバイダーとの提携を確保している。最初のLaitent Podは、パートナーであるJVM Realtyとともに2026年末までに稼働を開始する予定だ。各Laitent Podは駐車スペース1台分ほどの大きさで、最大48基のNVIDIA HopperまたはBlackwell Ultra GPUを搭載し、給水接続は不要で、65デシベル未満の静音で稼働し、都市部では20ミリ秒未満のレイテンシーを提供する。Xealによると、EV充電サイトは通常、許認可容量の10%未満で稼働しており、残りの90%をコンピュートに活用する。物件オーナーは、ほとんど、あるいはまったく初期投資なしで、最大100万ドルの資産価値を追加できるという。初期の設置済み充電容量200メガワットを超えて、Xealは不動産およびEV充電の展開全体で1ギガワットを超える既存の余剰能力を解放する計画だ。

ファストリーは四半期売上高が1億8300万ドルとなり、前年同期比23%増加したと発表した。セキュリティ部門の売上高は43%増、デリバリーサービス部門の売上高は17%増だったと、同社CFOのリッチ・ウォン氏がパイパー・サンドラー主催のカンファレンスで述べた。残存履行義務額は前年同期比38%増加し、うち流動部分は44%増となった。ウォン氏は、部品不足の中で顧客のコミットメントが強まったことを要因に挙げた。同氏はセキュリティ部門の成長について、単一のWebアプリケーションファイアウォールから現在は5つのセキュリティ製品に広がったポートフォリオの拡大と、2024年半ばに営業責任者として加わったスコット・ロベット氏の下での営業実行力の向上を評価した。ボット管理とDDoS対策はいずれも前年同期比で3桁台の成長を記録し、ネット・リテンション率は4年ぶりの高水準となる117%に達した。ファストリーはまた、ニューヨークのナスダック・マーケットサイトで投資家向け説明会を開催し、より長期的な事業モデルと今後3年間の見通しについて議論する予定だが、このイベントでは2027年度の業績ガイダンスを提供する計画はないと述べた。

Cloudflareは2026年9月15日、ウェブサイト運営者向けに新たな「AI学習拒否」とAIクローラー制御機能を導入し、サイト運営者がコンテンツへのAI学習をブロックしつつ、従来の検索エンジン向けにページをインデックス可能な状態に保てるようにした。同社は「説明責任を果たす」クローラーの基準を設定し、AIアクセスのオープン標準に関するIETFの取り組みに参加していると述べた。Cloudflareは企業のウェブサイトやアプリケーションのセキュリティ確保と配信を支援するグローバルなクラウドネットワークを運営しており、この制御機能は単なるコンテンツ配信ユーティリティではなく、インターネットポリシー層としての同社の役割に合致するとしている。今回の開始では、CloudflareがこのAIガバナンス層に対してどのように課金するのか、またAWSやAkamaiも含まれる市場で有料プランとなるのか、それとも標準機能となるのかについては、まだ答えが出ていない。Simply Wall Stの分析では、Cloudflareの適正価値は334ドルと指摘されている。

CloudflareはAIクローリングに対する新たな「説明責任」指定を発表し、あらゆるウェブサイトが検索結果に完全に残りながらAIトレーニングを拒否できる設定「AIトレーニング拒否」を開始した。Apple、Google、Microsoftは現在「説明責任」と分類されており、Cloudflareの基準を満たしていることを示すか、基準を満たすための具体的なスケジュールを提示している。一方、サイト所有者がトレーニングをブロックした場合、その他の兼用クローラーはブロックされる。検索インデックスとAIトレーニングの両方のためにコンテンツを収集する兼用クローラーは、現在Cloudflareのネットワーク上で検証済みクローラートラフィックの36.6%を占め、単一カテゴリーとしては最大となっている。サイト所有者のうち検索クローラーをブロックしているのは1%未満である一方、17%がAIトレーニングを制限している。Cloudflareは「AIボットをブロック」スイッチを、検索、AIトレーニング、AIエージェントの3つの独立したコントロールに置き換え、また「Managed Robots.txt」を「Bot Preference Sync」に置き換える。これはサイト所有者のクローリング設定を、対応するすべてのクローラーに自動的に適用するものだ。同社によると、説明責任があると指定するすべての運営者は、サイト所有者にAI要約をオプトアウトする方法を提供しなければならない。来年初頭までに、サイト所有者が自分のコンテンツをどれだけ含めるかを一か所で管理できるようにすることが目標だとしている。

コムキャストは、全国ネットワークに統合されたファストリー搭載のエッジ基盤を発表し、超低遅延サービスを狙う。同社はフロリダ州グレイズ郡とミシガン州ジャクソン郡で新たなブロードバンド網を構築し、これまで接続が不十分だった数千地点に到達したと報告した。経営陣は、ストリーミングやゲーミング、新たなAIサービスをエンドユーザーに近い場所で提供することを含む、AIに焦点を当てたエッジ機能を強調した。今回の展開では、ファストリーのソフトウェアを200を超えるエッジコンピューティングセンターに組み込み、コムキャストのコネクティビティ・アンド・プラットフォームズ部門の取り組みをブロードバンド革新、インテリジェントWiFi、バンドルサービスへと広げる。コムキャストは世界的なメディア・テクノロジーグループとして事業を展開し、この二重の立場により、AIに焦点を当てた接続サービスを自社のネットワーク上で試しつつ、顧客にも販売することができる。

工信部は「情報通信業界発展『十五五』計画」を発表し、2030年までに新世代通信ネットワークを構築すること、情報インフラへの累計投資額が3兆8000億元に達すること、スマートコンピューティング能力の目標を1590EFLOPSから9800EFLOPSへ引き上げること、さらに6G商用化を適時開始し、6G標準の策定と技術試験を推進することを明らかにした。この産業面での追い風を受け、前営業日に上海総合指数は1.18％下落した一方、通信セクターは市場逆行で0.63％上昇した。南方基金傘下の通信ETF南方は売買代金6.93％、出来高2400万元となり、連動する中証通信サービス指数は0.63％上昇した。産業面では、機関データによると2026年上半期に通信セクターは73.59％上昇し、CSI300指数を大幅にアウトパフォームした。800G光モジュールは出荷が継続的に拡大し、1.6Tは大規模導入の初期段階に入った。第三者機関は2026年の世界のAI光モジュール市場規模を260億ドルと予測している。また、9月11日に米国連邦通信委員会の関連最終規則が施行され、中際旭創や新易盛など国内の光モジュール大手複数社は現時点で対象に含まれておらず、海外政策への懸念はやや和らいだ。

Cloudflareは現在、エージェント型人工知能を、これまでの成長要因をはるかに凌ぐ成長機会と見ており、長期的な「北極星」成長目標を40%から50%に引き上げた。投資家向けイベントで登壇した最高財務責任者のトーマス・ザイフェルト氏は、同社のネットワークアーキテクチャが低遅延で安全かつ分散型のAI推論ワークロードを支える体制にあると述べ、Cloudflareはこの目標に向けた勢いを保ったまま年末を迎えるとの見通しを示した。需要はWorkers開発者プラットフォームに表れており、同社は四半期ごとに200万人の開発者を追加したほか、Lovable、Figma、Anthropic、OpenAIなどの企業がWorkers上で構築を進めるなど、変動型の消費収益にも現れている。Cloudflareは、重要なAIエンタープライズインフラ顧客の約80%が同社のサービスを利用していると推計している。ザイフェルト氏によると、Cloudflareは最大規模のモデルの学習ではなく推論に注力しており、設備投資は増加する可能性があるものの、増加する場合は収益の拡大と歩調を合わせることが見込まれるという。同社はまた、エージェント経済に向けた収益化インフラの構築を進めており、「ペイ・パー・クロール」、収益化ゲートウェイ、Cloudflareウォレット、アイデンティティツールなどを、Visa、Mastercard、American Express、PayPal、Coinbaseを含むパートナーとともに手掛けている。ただしザイフェルト氏は、依然として重要な技術的課題が残っており、必要になると同社が考える毎秒数百万件規模の取引処理はまだ実現できていないと認めた。

Nvidiaは、2027年までに最大2ギガワットのAIコンピューティング容量を実現するため、オーストラリアのクラウドパートナーと協力している。これは、チップメーカーがプロセッサ販売にとどまらず、AIファクトリーの設計へとエコシステムを拡大する動きだ。このプログラムには、NvidiaのDSXインフラを数世代にわたって収容する設計のサイトが含まれ、パートナーにはIREN、Sharon AI、Firmus、ResetData、Megaport、CDC、NEXTDC、AirTrunkが名を連ねる。IRENは、南オーストラリア州にある800メガワットのBundeyキャンパスを含む開発ポートフォリオ全体にDSX参照アーキテクチャを適用する計画で、Sharon AIは最大6万8000基のNvidia GPUを導入する予定であり、他のパートナーもアクセラレーテッドコンピューティング向けのデータセンター、電源シェル、接続性を準備している。Atlassianは、NvidiaのNemotronオープンモデル、データセット、ツールを使用してマルチモーダルアプリケーションをカスタマイズし、職場向けAIプラットフォームであるRovoを強化する計画だ。2ギガワットは達成済みの容量ではなく上限目標であり、パートナーは建設期限を守りつつ、電力、資金、設備、顧客を確保する必要がある。

コムキャストとファストリーは、次世代のコンテンツおよびアプリケーション配信パートナーシップを発表した。ファストリーのプログラマブルなエッジソフトウェアをコムキャストのエッジコンピューティングプラットフォームに組み込み、ライブストリーミングコンテンツを何百万人ものXfinity会員の自宅により近い場所へ届けるものである。この展開により、コムキャストの全国ネットワーク全体にわたり、業界初の超ローカルなサービスレイヤーが構築される。このネットワークには、全国に分散する200を超えるAI搭載のデータ処理エッジコンピューティングセンターが含まれる。初期結果では、従来のコンテンツ配信方式と比較してデータ配信の大幅な向上と往復遅延の著しい削減が示されており、このプラットフォームは大規模なライブストリーミングトラフィック、リアルタイムセキュリティ、エッジコンピューティング、AIサービスを処理できるよう設計されている。コムキャストのチーフネットワークオフィサーであるエラド・ナフシ氏は、今秋のフットボールシーズンほど重要度が高まる時期はなく、1試合のストリーミングが記録的なネットワークトラフィックを生む可能性があると述べ、ファストリーの統合によりストリーミングの最大の瞬間を届ける新たなアプローチが確立されると語った。ファストリーの最高経営責任者であるキップ・コンプトン氏は、ファストリーのプラットフォームをコムキャストのネットワークに拡張することで、ストリーミング、コンピューティング、セキュリティアプリケーションによりローカルなパフォーマンスとリアルタイムのトラフィック管理をもたらし、AI時代に向けてネットワーク層にインテリジェンスを注入すると述べた。

クラウドフレアは長期成長見通しを現在の年率40%から50%に引き上げ、同社株は水曜日に10.51%上昇し、1株10.51ドルで取引を終えた。ゴールドマン・サックスの「コミュナコピア+テクノロジー・カンファレンス2026」で講演したトーマス・ザイファート最高財務責任者（CFO）は、同社が従来のソフトウェア・アズ・ア・サービスモデルを超えてエージェント型AIプラットフォームへと移行していると述べ、今後の事業機会は現在の事業よりもはるかに大きくなる可能性があり、売上高は前年比36%増加すると予測されると語った。第2四半期にクラウドフレアの売上高は36%増加し、前年同期の5億1200万ドルから6億9610万ドルとなった一方、純損失は営業損失が206%増加したことを受け、前年同期の5040万ドルから2億3798万ドルへと237%拡大した。今月初め、同社はOpenAIと提携し、脆弱性の発見と修復の早期立ち上げを行い、クラウドフレア・マネージド・ディフェンスを通じて早期アクセスで提供されている。マシュー・プリンス最高経営責任者（CEO）は、これにより防御戦略が一度に1つの脆弱性のパッチを追いかけることから自動化されたアプローチへと移行すると述べた。第2四半期には機関投資家の関心も高まり、同株を保有するヘッジファンドは前四半期の84社から87社に増え、その合計保有額は35億5000万ドルから39億7000万ドルへと11.8%増加した。

Penguin Solutions, Inc.（Nasdaq: PENG）は、LektraからAIマイクロデータセンターの導入と最適化を受注したことを発表しました。これは、Lektraが推進する、完全に炭素フリーエネルギーで稼働する分散型クラウドネットワークを支援するものです。Penguin Solutionsは、検証済みのリファレンスデザイン、AI最適化コンピューティング、専門サービスを提供し、LektraのEdgeScale AIデータセンター（各施設の容量は20MW以下で、既に8サイトが稼働）の拡張を支援します。この協業は、Penguin SolutionsのFull-Stack AI Factory Platformを活用し、NVIDIAベースのハードウェアとエンジニアリングの専門知識を含むもので、クラウドプロバイダーやエネルギー事業者向けにGPU容量の段階的な拡張を可能にします。LektraのCEOであるKarl Andersen氏は、このパートナーシップが分散型エネルギー生産（Grid 2.0）の推進に果たす役割を強調し、Penguin SolutionsのCEOであるKash Shaikh氏は、AI需要の加速に伴い、新たな導入アプローチの必要性を強調しました。

米国の航空宇宙企業Sceyeは、ニューメキシコ州から日本への往復を含む記録的な太平洋横断成層圏飛行を終え、Service Test 1（ST1）ミッションが米国に無事帰還したと発表した。この飛行は30日間、約3万キロメートルに及び、日本の領空で1週間以上にわたって運用され、Sceyeとパートナーのソフトバンク株式会社は、未改造デバイスへのダイレクト・トゥ・デバイス接続、ドローンとのHAPSベース通信、成層圏からのエッジコンピューティングを検証した。ST1は2026年8月9日に打ち上げられ、13日後に日本に到着し、2026年9月4日に米国本土に再進入した後、ニューメキシコ州モリアーティにあるSceyeの本社近くに着陸した。このミッションでは、テキスト、音声、インターネット、ビデオストリーミングを含むモバイルブロードバンドサービスを実証し、HAPSにモバイルコアネットワークとウェブサーバーを搭載した世界初の試みとして、クラウド処理と比較して遅延を40%以上削減した。Sceyeのプラットフォームは、約500の地上タワーに相当するエリアをカバーするように設計されており、成層圏インフラの商業展開に向けたマイルストーンとなる。

クアルコムの株価は、アマゾンと大規模AIデータセンター向けのカスタムシリコンに関する複数世代にわたる協業を発表した後、日中取引で6.02%上昇しました。この協業は推論に焦点を当てています。両社はまた、最大1.6Tに及ぶ光接続にも取り組み、クアルコムのSerDesおよび光DSP技術を活用して、AWSネットワーク内の帯域幅需要をサポートします。クアルコムは、電子設計自動化ワークロードにAmazon Bedrockを含むAWSインフラストラクチャの利用を深め、チップ設計サイクルを短縮する計画です。CEOのクリスティアーノ・アモン氏は、データセンターインフラストラクチャにはコンピューティングと接続性の両方の進歩が必要になると述べました。クアルコムは6月にデータセンターCPU「Dragonfly C1000」を発表し、メタ・プラットフォームズが2028年の生産開始からこれを採用すると述べています。また、2029会計年度にデータセンター売上高150億ドルを目指しています。両社はアマゾンとの契約条件を開示していません。

Ambarellaは、会計年度第2四半期の売上高が1億810万ドル（前年同期比13.2%増）、非GAAPベースの1株当たり利益が0.18ドルだったと発表し、第3四半期の売上高を1億1500万～1億2400万ドルと予想した。これは好調な季節性を反映したもの。また、新製品であるスタンドアロンAIアクセラレータ「X7」を発表し、現在サンプル出荷中であること、さらにCapGeminiとの間接チャネル提携とMacnicaとの7年間の契約を発表した。これらの提携は、それぞれ長期的に約5億ドルの売上貢献が見込まれる。経営陣は、5年間のサービス可能なアドレス可能市場（SAM）の予測を、2027会計年度の85億ドルから、2032会計年度には229億ドルへと引き上げた。これは年平均成長率（CAGR）約20%に相当し、主にエッジインフラストラクチャの機会によるもの。CFOのJohn Young氏は、第2四半期の非GAAPベースの売上総利益率が59.3%、営業費用が5740万ドルだったと述べた。また、CEOのFermi Wang氏は、メモリコストの上昇を顧客に転嫁し、長期的な売上総利益率の目標である59%～62%を維持すると述べた。さらに、同社は2027年6月30日まで有効な新たな5000万ドルの自社株買いプログラムを承認した。

EquinixはNVIDIAとの協業を拡大し、Together AIとの新たなパートナーシップを発表しました。これにより、グローバル企業向けの分散型AI推論プログラムであるEquinix Inference Exchangeを提供します。このサービスは、NVIDIA Enterprise Reference Architectures、Together AIの推論プラットフォーム、Equinixのグローバルインフラを組み合わせ、企業がAIワークロードを実験から本番環境へ移行する際の展開速度、柔軟性、コスト効率を向上させます。Equinixのフットプリントは、77のメトロ地域に280以上のデータセンター、230のクラウドオンランプ、10,500以上の相互接続された企業を含み、トップ10のAIモデルプロバイダーのうち8社、トップ10のAIクラウドプロバイダーのうち9社がすでに展開されています。このサービスは2027年第1四半期に利用可能になる見込みで、Equinixはこのサービスに関する財務目標を開示していません。

シリコンフォトニクスに基づく光回路スイッチングの先駆者であるiPronicsは、AIインフラ向けに、Maverick SiliconとLight Street Capitalが共同主導し、NVIDIAも参加したシリーズBラウンドで1億2500万ドルを調達したと発表した。このシリーズBにより、iPronicsの総調達額は1億7700万ドルとなった。同社はこの資金を、事業拡大、商業展開の加速、AI向けラックマウント型光スイッチであるiPronics Optical Networking Engine（ONE）への需要に対応するために使用する。新規投資家には、Triatomic Capital、Bosch Ventures、Catalight Capital、European Innovation Council Fund、The Tate Family Trust、Fine Structure Ventures、Amadeus Capital Partners、Build Collective、Criteria Venture Techが含まれる。Maverick SiliconのManish Muthal氏とLight Street CapitalのアドバイザーであるGeoffrey Tate氏が取締役に加わり、Catalight CapitalのYoung Sohn氏がアドバイザーに就任する。また、iPronicsは米国でのプレゼンスを強化するため、カリフォルニア州サンタクララにオフィスを開設した。

アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）、シスコシステムズ、およびサウジアラビアのHUMAINは月曜日、AMDのInstinct MI355Xチップとシスコのネットワーク機器を中心に構築されたAIコンピューティング能力が同国で稼働を開始し、有料顧客にサービスを提供していると発表した。このシステムは、AMDのInstinct MI355XグラフィックスプロセッサとEPYCサーバーチップを、シスコのSilicon Oneネットワーキングチップと800G光技術と組み合わせたもので、サウジアラビアの約1兆ドルの公的投資基金のAI部門であるHUMAINが、国内外の顧客にGPU能力を販売するために使用している。2025年11月に発表されたこの合弁事業は、発表から1年足らずで本番運用ワークロードに移行しており、HUMAINのCEOであるタレク・アミン氏は、このマイルストーンを、大規模な高度AIインフラを構築・提供する同社の能力の証明であると強調した。AMDの新しいInstinct MI400シリーズチップを使用する最大250メガワットの第2フェーズは、2027年に展開を開始する予定であり、合弁事業は2030年までに最大1ギガワットの能力を引き続き目標としている。しかし、今後のチップ出荷はすべて、米国の個別の輸出承認に依存している。ワシントンは2025年11月に、HUMAINがNvidia Blackwellチップ最大3万5000個相当をケースバイケースで購入することを承認したが、サウジアラビアは2026年7月の再分類で、アラブ首長国連邦を米国の輸出信頼の最上位層に移した際に除外された。AMDのデータセンター収益は第1四半期に58億ドルに達し、第2四半期には67億ドルに加速し、前年同期比107%増となったが、それでもNvidiaの第2四半期のAIチップ収益約890億ドルには及ばず、AMDの株価は過去1年で2倍以上に上昇し、2026年半ばまでに時価総額は9000億ドル近くに迫っている。

ResearchAndMarkets.comの新しいレポートによると、世界の5Gエッジクラウドネットワークおよびサービス市場は、2025年から2030年にかけて129億米ドル拡大し、年平均成長率20.6%を記録する見込みです。成長は、超低遅延アプリケーション、ネットワークエッジにおけるAIと分散コンピューティングの融合、そしてインダストリー4.0向けプライベート5Gネットワークの急速な採用によって牽引されています。レポートは、市場をネットワークタイプ、コンポーネント、ビジネスセグメント、地域別に区分し、米国、中国、日本、ドイツなどの主要国を対象としています。また、オラクル、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ、インテル、ファーウェイ、シスコなど、約25社のベンダーをプロファイリングしています。機会は、分散型生成AI、持続可能なインフラ、そしてデータ主権と規制遵守のための sovereign エッジクラウドに集中しています。

8月28日、A株のCPO関連銘柄は安く始まった後、切り返して上昇した。星網鋭捷、合鍛智能、青山紙業がストップ高となり、麦捷科技、生益電子、騰景科技、光庫科技なども追随して上昇した。材料面では、上海市科学技術委員会が2026年度「智算光網」次世代光通信技術プロジェクトの申請指針を発表した。採択プロジェクトは開始時に財政資金の40％が支給され、マイルストーン指標を達成した後に40％、すべての審査指標を達成した後に20％が支給される。海外では、エヌビディアが2027会計年度第2四半期決算を発表し、売上高は962億ドルで前年同期比106％増、データセンター事業の売上高は890億ドルだった。第3四半期の売上高見通しは中間値で1080億ドルとし、2028会計年度の売上高成長率見通しを70％に引き上げた。決算発表後、エヌビディアの株価は8.7％上昇し、時価総額は5兆4900億ドルに達した。モルガン・スタンレーやシティグループなど十数社の投資銀行が目標株価を引き上げた。技術面では、エヌビディアのイーサネット光交換プラットフォーム「Spectrum-X」が全面量産に入り、CPOが本格的な量産段階に入ったことを示している。ライトカウンティングは、2026年の世界イーサネット光モジュール売上高が前年比73％増加すると予測している。証券会社の分析では、業界の景況感は中長期的に下支えされ、海外の大手クラウド4社の2026年設備投資見通しは7200億ドルから7450億ドルに達するとしている。

CloudflareのWorkers開発者プラットフォームは主要な成長エンジンとなりつつあり、同社は2026年第2四半期末までにプラットフォーム上の開発者数が740万人を超え、この四半期だけで約200万人増加したと報告しています。これは2025年通年の増加数150万人を上回ります。このプラットフォームはエンタープライズ顧客の間で勢いを増しており、プール・オブ・ファンズ契約にWorkersを含める企業が増えています。例えば、アジア太平洋地域のテクノロジー企業は、8700万ドルのアプリケーションサービス契約に続いて400万ドルのWorkers契約を締結し、別の企業はAIエージェント機能に対して600万ドルの契約を締結しました。Cloudflareは、Workersが導入段階を超えて収益に有意に貢献するようになり、セキュリティおよびネットワーキング製品とともに消費を牽引していると述べています。AIエージェントの台頭はプラットフォームをさらに後押しする可能性があり、Zacksコンセンサス予想では2026年と2027年の売上高成長率はそれぞれ前年比32.3%と28.5%と予測されています。しかし、CloudflareはPalo Alto NetworksやZscalerとの厳しい競争に直面しています。Palo Alto NetworksのSASEセグメントは2026年度第3四半期に前年比40%成長し、Zscalerは2026年度第3四半期末時点でZero Trust Everywhereのエンタープライズ数が550社から700社超に増加しました。Cloudflareの株価は年初来40.7%上昇し、フォワード株価売上高倍率は業界平均の3.91倍に対して28.87倍で取引されており、Zacksランクは3（ホールド）です。

Veea Inc.は、同社のVHC25 VeeaHubがTotalplayの技術認定を完了したと発表しました。これは、メキシコのTotalplay法人顧客にSecureConnectとVigiLynxを提供するための重要なマイルストーンです。両社は、Totalplayの光ファイバーネットワークとマネージドサービスをVeeaのエッジプラットフォームと組み合わせる協力協定を締結しました。2026年6月30日時点で約570万の加入者と1,950万世帯にサービスを提供するTotalplayは、Veeaのプラットフォームを統合し、ネットワーク機能を超えてカメラ、センサー、AIワークロードにサービスを拡張します。この協力は、VeeaがTelcelの5Gネットワーク上で既に展開しているサービスを補完するもので、同社は「Internet Gestionado」ブランドで収益を生み出し始めています。Veeaは、メキシコがこのオペレーター主導モデルを検証し、ラテンアメリカ全体に拡大するための重要な市場であると考えています。

アカマイ・テクノロジーズは、クラウド・インフラストラクチャ・サービス部門の力強い成長を報告した。2026年度第2四半期の売上高は9900万ドルで、前年同期比39%増となった。同社によると、需要を牽引しているのはAIワークロードの急速な拡大であり、特にエンドユーザーに近い低遅延コンピューティングを必要とする推論やAIエージェントのアプリケーションが挙げられる。アカマイの既存のGPU容量は完全に売り切れており、需要に応えるため最大5億ドルの追加設備投資を行う計画だ。2026年度において、アカマイは複数年にわたるCIS契約を28億ドル超締結しており、その中には米国のテクノロジー企業とのロボティクス関連インフラに関する4年間で6億ドル超の契約も含まれる。同社は、2026年度通期のCIS売上高が恒常為替レートベースで少なくとも50%成長すると見込んでいる。

マーケッツアンドマーケッツの新たなレポートによると、エンタープライズネットワーキング市場は2025年の1245億9000万ドルから2030年には1937億7000万ドルへと成長し、年平均成長率は9.2％に達すると予測されています。同社はこの拡大の要因として、ハイブリッドワーク、マルチクラウド環境、そしてより強固なサイバーセキュリティに向けた企業のネットワークインフラの近代化を挙げています。地域別では北米が最大のシェアを占め、アジア太平洋が最も急成長する地域となる見込みです。主要企業には、シスコシステムズ、ブロードコム、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ、ジュニパーネットワークス、アリスタネットワークス、ファーウェイ、エクストリームネットワークス、フォーティネット、クラウドフレア、アルカテル・ルーセント・エンタープライズが含まれます。

ResearchAndMarkets.comの新たなレポートによると、世界の動画ストリーミングインフラ市場は2026年の488.6億ドルから2031年には916.6億ドルへ成長すると予測されており、年平均成長率は13.41%となる見込みです。2025年の市場規模は433.2億ドルでした。成長を後押しするのは、低遅延ライブ動画、AI対応メディアワークフロー、クラウドネイティブプラットフォームへの需要、そしてコンテンツ配信ネットワーク容量の拡大です。2025年にはノンリニアおよびビデオオンデマンド型ストリーミングが市場の52.47%を占め、ライブ動画ストリーミングは2026年から2031年にかけて17.33%の年平均成長率で拡大すると予測されています。2025年には北米が市場の36.63%を占め、アジア太平洋地域は2031年にかけて15.98%の年平均成長率で最も急速に成長する地域になると見込まれています。

キャシー・ウッド氏率いるアーク・インベストは先週、人工知能への積極的な資金シフトを再び実施し、クラウドフレアを約3000万ドル、エヌビディアを2700万ドル買い付ける一方、ディアを約6000万ドル売却した。クラウドフレアはアーク最大の買い付けで、第2四半期の業績と見通しが市場予想を上回り株価が16％超急伸した後、同社はファンド全体で約2990万ドルを購入した。アークはまた、エヌビディアが最大5000億ドル規模のAIインフラ整備に関連する融資について金融機関と協議していると確認したことを受け、ARKK、ARKF、ARKQ、ARKW、ARKXの各ファンドで合計2690万ドルを買い付けた。同社はセレブラス・システムズを約2450万ドル、ロケット・ラボを約2300万ドル、ブロードコムを1670万ドル、テラダインを970万ドル買い増した。売却面では、ディアを約5990万ドル売却し、ショッピファイを2280万ドル、パランティアを1170万ドル削減したほか、スノーフレーク、キャタピラー、複数のバイオテクノロジー銘柄などの保有を縮小した。

アトラシアンとクラウドフレアが好調な四半期決算を発表し、エンタープライズソフトウェア需要の減速を巡るウォール街の「SaaSアポカリプス」懸念に反論した。アトラシアンの調整後1株当たり利益は1.87ドルで、市場予想の1.50ドルを上回り、残存履行義務は前年同期比44%増の48億ドルに達した。同社CEOは自社株を最大2億5000万ドル個人的に買い付ける計画を発表した。クラウドフレアの第2四半期売上高は6億9610万ドルで、前年同期比36%増、市場予想の6億6600万ドルを上回り、2026年通期の売上高見通しを28億6400万ドルから28億7000万ドルの間に引き上げた。アトラシアンを保有するヘッジファンドは第4四半期の57本から第1四半期は44本に減少し、空売り比率は浮動株の11.20%だった。一方、クラウドフレアは機関投資家の保有が70本から84本に増加し、空売り比率はわずか3.09%だった。

NVIDIAは、200Gレーンあたりの量産出荷向けに構築された初のコパッケージドオプティクスEthernetスイッチであるSpectrum-X Ethernet Photonicsプラットフォームの本格的な量産を開始しました。このプラットフォームは、光学部品をスイッチチップに直接はんだ付けすることで、ネットワーク消費電力を5分の1に削減し、信号整合性を64倍向上させ、大規模環境での耐障害性を10倍高めます。CoreWeave、Lambda、Oracleが最初の顧客となり、5月から7月にかけて生産を拡大し、その後フルボリュームに達します。NVIDIAのネットワーキング事業の売上高は2026年度第2四半期に199%増の148億ドルに急増しました。一方、台湾積体電路製造が先端シリコンフォトニクス製造を担当し、Lumentumがレーザーと光学部品を供給しています。Lumentumの2026年度第4四半期の売上高は2倍以上に増加して10億1000万ドルとなり、数億ドル規模のコパッケージドオプティクス受注が2027年上半期の納入に向けて確定しています。

アカマイ・テクノロジーズが発表した第2四半期の売上高は11億ドルで、アナリスト予想の10億9000万ドルを上回り、調整後1株利益は1.59ドルと、市場予想の1.58ドルを上回った。同社は、米国のテクノロジー企業との4年間で6億ドル規模のクラウド基盤契約を新たに獲得したと強調し、AI関連のワークロードやセキュリティ需要、最近のクラウドストライクとの顧客獲得などを主な成長要因として挙げた。通期の売上高見通しは中間値で44億9000万ドルに据え置いた一方、通期の調整後1株利益見通しは6.73ドルへと0.7％下方修正した。営業利益率は前年同期の14.5％から7.3％に低下したが、請求額は前年同期比4.3％増の11億ドルとなった。決算説明会で経営陣は、大規模なクラウド案件は売上として認識されるまでに通常6～9か月かかり、初期のコロケーション費用やハードウェア費用が利益率を一時的に圧迫するものの、導入から1四半期以内に収益性が改善すると述べた。

スピア・インベストの創業者兼最高投資責任者であるイヴァナ・デレフスカ氏は、AI需要の拡大に伴い、GPUとCPUの利用率を高めるクラウドフレアのような企業が恩恵を受けると述べた。また、比較的新しいボトルネックとして光学部品、半導体製造装置、CPUを挙げ、CPUサイクルはAMDとアームでちょうど転換点を迎えたと指摘した。デレフスカ氏は、エージェンティックAIの構築ではモデル学習に使われるデータセンターよりもGPU当たりのCPU数が多く必要になるため、CPU需要が指数関数的に増加すると予想している。さらに、防衛、通信、宇宙データセンターを含む宇宙テーマも投資家にとって興味深いアイデアだと付け加えた。

AIインフラ関連株が水曜日に急騰した。AIサーバーハードウェアメーカーのSupermicroと、ネオクラウドプロバイダーのCoreWeaveおよびNebius Groupが素晴らしい決算を発表したことが背景だ。Nebiusの株価は、四半期売上高がアナリスト予想を上回ったことを受けて急騰し、Supermicroは第4四半期決算で利益がアナリスト予想を上回り、強気の見通しを示したことで株価が6％以上上昇した。AIホスティングの同業であるApplied DigitalとIRENも、CoreWeaveが加速する需要と急増する受注残高を強調した四半期決算を発表した後に上昇した。データセンター向け光学・フォトニクス製品メーカーのLumentumは、第4四半期の売上高が2倍以上の10億1000万ドルに達したことで株価が上昇し、同業のCoherentとCienaも急騰した。メモリ・ストレージ関連も上昇し、Roundhill Memory ETFが4％高、SanDiskが4％高、MicronとSK Hynixがそれぞれ4％高となった。

Cloudflareが発表した第2四半期の売上高は6億9610万ドルで、アナリスト予想の6億6480万ドルを上回り、前年同期比35.9%増となりました。調整後1株当たり利益は0.29ドルで、市場コンセンサスの0.27ドルを上回りました。同社は通期の売上高見通しを、従来の28億1000万ドルから中間値で28億7000万ドルに引き上げ、通期の調整後EPS見通しも1.26ドルに上方修正しました。経営陣は、主要な成長要因として、開発者向けプラットフォーム「Workers」の急速な普及、大口顧客の堅調な増加、エージェント型AIサービスへの需要拡大を挙げています。