EDA & Semiconductor IP

AnalogAIは、Microchip Technologyの子会社Silicon Storage Technologyが持つニューロモルフィックハードウェア知的財産「memBrain Synaptic Analog Generative Engine」を、同社初の実用エッジAIプロセッサ向けに採用した。AnalogAIはSSTのmemBrain SAGE IPを活用し、超低消費電力エッジ用途向けに1ワット以下でアナログ・コンピュート・イン・メモリ性能を実現することを目指しており、環境に適応するヒューマノイドロボット、ドローン、車両などを対象としている。MicrochipのIntelligent Compute事業部門の上級副社長であるMark Reiten氏は、このIPがAnalogAIの最初の製品の中核となる推論エンジンとして機能し、同社が求める計算性能と電力効率を提供すると述べた。AnalogAIの最高経営責任者Jaejun Lee氏は、業界全体を調査した結果、シリコンで実証済みのmemBrain SAGE IPを選択したとし、開発を加速しつつ超低消費電力と高性能の目標を満たすと語った。memBrain SAGE IPは、量産対応のSuperFlashメモリを用いて40ナノメートルおよび28ナノメートルのファウンドリプロセスで開発・展開されており、ロードマップには22ナノメートルの開発も含まれている。

ブロードコムのホック・タンCEOは、最先端AIモデル開発の減速が同社に打撃を与えるとの懸念を一蹴し、CNBCに対し長期的な収益目標へのコミットメントを維持していると語った。この発言は、アンソロピックのダリオ・アモデイCEOが週末にモデル開発のペースを緩めるよう促すエッセイを発表し、オープンAIのサム・アルトマンCEOとイーロン・マスク氏がこれを支持したことを受けたもので、月曜日の取引でAIインフラ提供企業への投資家は計算需要を再考する動きを見せた。ブロードコムの株価は4.8%下落し、iシェアーズ・半導体ETFは5.6%下落、他のデータセンター部品販売企業の株価も大きく打撃を受けた。ジム・クレイマー氏から、AI減速の議論がブロードコムの2027年度と2028年度のAI半導体予測を再考させる要因になったかと問われ、タン氏は「いいえ、まったく」と答え、AI開発、最先端モデル、推論のための計算インフラへの需要は依然として非常に強く、持続的だと付け加えた。タン氏はまた、アンソロピックが2027年にブロードコムの最大のカスタムチップ顧客になる見通しで、2028年もその地位を維持すると述べた。これは、共同設計のテンソル処理ユニットを通じて歴史的にブロードコムの最大のカスタム顧客であったグーグルからの移行を意味する。

クアルコムは、新たなAIデータセンター向けネットワーキングおよびプログラマブル・コンピュート基盤を巡り、コーネリス・ネットワークスと協業している。コーネリス・ネットワークスは、コンピュートを内蔵したスケールアップおよびスケールアウト型AIネットワーキングに焦点を当てたオープンアーキテクチャ「アクティブ・コンピュート・ファブリック」を発表した。今回の提携は、クアルコム・テクノロジーズがアマゾンとの協業にとどまらず、より広範なデータセンター向けネットワーキング事業へと最近のAIインフラ取り組みを拡大するものであるが、コーネリスとのこのアクティブ・コンピュート・ファブリックの協業は、クアルコムのより大きなAIインフラ構想を形作るものの一端にすぎない。クアルコムは世界規模で無線技術を開発しライセンス供与しており、AIに焦点を当てたネットワーキングへの進出は、大規模データセンター顧客向けの半導体に関する同社の専門知識を土台とするもので、携帯端末やその他の接続製品に並ぶAIインフラへの新たな参入経路を同事業に与える。この提携は、アルファウェーブ買収によって加速したデータセンター参入に依拠し、新たなAI推論やエッジのワークロードを取り込もうとするクアルコムの説明の一部を補強する一方、初期段階のAIおよびデータセンターへの取り組みが、エヌビディアやAMDといった競合との競争の中で利益を圧迫することなく、増大する研究開発費を正当化できるかという未解決の疑問も浮き彫りにしている。

GS Microelectronics U.S., Inc.は、TSMCのオープンイノベーションプラットフォーム・バリューチェーンアライアンスに北米のメンバーパートナーとして正式に参加した。同社によると、この提携は、設計イネーブルメントのビルディングブロックとOIPエコシステムパートナーのソリューションを統合し、IP開発、フロントエンドアーキテクチャ、バックエンド物理設計、ウェハ製造、先進パッケージング、組み立て、テストに至るICバリューチェーン全体にわたって包括的なASICサービスを提供してきた実績を基盤とするものだ。2022年に設立されたGSMEは、シリコンバレーのスタートアップから、サンノゼ、フェニックス、新竹、ホーチミン市、ダナン、マスカットに拠点を持つグローバル企業へと成長し、Maverick SiliconからのシリーズB資金調達に支えられている。社長兼CEOのファルハット・ジャハンギル氏は、OIPエコシステムへの参加は、初期のMPW探索から大量生産への低リスクな道筋を顧客に提供する、統一された実行重視のプラットフォームへの同社のコミットメントを強調するものだと述べた。TSMCの新興事業開発ディレクター、パーシー・チャン氏は、TSMCの先進プロセスおよびパッケージング技術とGSMEの設計・ターンキーサービスを組み合わせることでOIPエコシステムが強化され、相互顧客へのサポートが拡大すると述べた。GSMEはまた、AIおよびHPC分野に対応するTSMCのCoWoSベースのアーキテクチャのサポートを含む2.5D/3D先進パッケージング能力の開発を積極的に進めており、ウェハから組み立て、歩留まりまでのサプライチェーンの可視性を実現するエージェント型LLMプラットフォームによって結び付けられている。

パイパー・サンドラーはマーベル・テクノロジーのカバレッジを目標株価270ドルで開始し、金曜日の昼時点で株価は5%上昇して237ドル69セントとなった。アナリストのデビッド・オコナー氏は、マーベルが人工知能データセンターとカスタム計算分野で役割を拡大していると指摘し、デジタル信号プロセッサやカスタム接続技術での地位、大手クラウド事業者との長年の関係を、カスタムAIハードウェアとコパッケージド光学の将来需要を支える基盤として挙げた。ブロードコムは1%上昇して364ドル83セント、エヌビディアは0.4%高の219ドル26セントと横ばいにとどまり、相場を主導したというより同業他社の裏付けとなった。一方、iシェアーズ・半導体ETFは2%上昇し、インベスコQQQトラストは1%高となった。会長兼最高経営責任者のマット・マーフィー氏は今週、CNBCのジム・クレイマー氏に対し、マーベルは米国の4大ハイパースケーラーすべてとカスタムシリコンで協業しており、来年の予想売上高のうち150億ドル超がデータセンター由来になるとの見通しを述べた。次の予定された材料は10月6日のマーベル投資家デーで、マーフィー氏はそこで新たな複数年にわたるロードマップを提示する計画だ。

マーベル・テクノロジーの会長兼CEO、マット・マーフィー氏は、同社が今年約120億ドルの売上高を見込み、来年は180億ドルを見込んでいるとして、2年間の合計売上高見通しを235億ドルから300億ドルに引き上げたと述べた。CNBCのジム・クレイマー氏とのインタビューでマーフィー氏は、昨年12月時点では今年約100億ドル、2027年は135億ドルの売上高を想定していたが、成長見通しはそれ以降大幅に改善したと語った。加速をけん引しているのはデータセンターで、マーベルは2023年に約20億ドルのデータセンター売上高を計上しており、マーフィー氏は来年の売上高見通し180億ドルのうち150億ドル超がデータセンター由来になると見込んでいる。マーフィー氏はまた、エヌビディアとの提携や、アルファベット傘下のグーグルとの最近のワラント契約にも言及した。この契約では累計売上高が1200億ドルに達した場合、マーベルは同社の約6.5%に相当するワラントを発行できる。同氏は、マーベルが米国の主要4ハイパースケーラーすべてとカスタムシリコンで協業していることから、市場のスイスだと表現した。マーベルは10月6日の投資家向け説明会で、新たな4～5年間のロードマップを投資家に示す予定だ。

米司法省は、NvidiaがAIチップ新興企業Groqとの200億ドル規模のライセンス契約を反トラスト法の審査を回避する目的で組み立てたかどうかを捜査していると、ブルームバーグが事情に詳しい関係者の話として報じた。捜査の焦点は、昨年12月に発表された契約で、NvidiaがGroqの技術に関する権利を取得する一方、同社を独立企業として残し、取引の一環としてGroqのジョナサン・ロス最高経営責任者とサニー・マドラ最高執行責任者がNvidiaに入社したことにある。この取り決めは米国の議員らから批判を浴びており、実質的な買収でAIチップ市場の競争を弱めかねないと指摘されている。関係者によると、NvidiaとGroqの取引に対する規制当局の質問は、司法省の広範な反トラスト捜査の一環として今年初めに始まった。ニューヨーク・タイムズが最初に報じたこのライセンス契約の捜査は、最終的に執行措置なしで終わる可能性もある。Groqはこの取引を反トラスト法審査に提出していなかった。

クアルコムの株価は火曜日に7%急騰した。同社がアマゾンとカスタムAIチップおよび高速データセンター接続の開発に関する戦略的提携を発表したためだ。この契約の一環として、クアルコムはアマゾンに対し、1株あたり161.26ドルで最大2500万株を購入できるワラントを発行した。これは、この提携に基づく最大600億ドルのビジネスに関連している。両社は、増大する帯域幅需要に対応するため、最大1.6テラビット/秒のAI推論チップと光接続ソリューションに焦点を当てる。クアルコムはまた、チップ設計におけるアマゾン・ウェブ・サービスのAIサービスとインフラの利用を拡大し、開発サイクルの短縮を目指す。この提携により、クアルコムはAIデータセンターインフラにおいてより重要な位置を占める一方、アマゾンのカスタム半導体開発への関与も深まる。

先進エレクトロニクス向けヘルス＆パフォーマンス管理ソリューションを提供するproteanTecsは、MegaChipsと協業し、同社の組み込みモニタリング技術をMegaChipsの次世代ASICおよびLSIデジタルシステムに統合することを発表しました。この共同の取り組みは、AIおよび高性能エレクトロニクスシステムの開発、生産、フィールド運用全体にわたる深いシリコンレベルの可視性を提供し、立ち上げの迅速化、高度な電力管理、信頼性の向上を可能にすることを目的としています。この協業には、動的かつワークロードを意識した電力削減のためのproteanTecsのAVS Proアプリケーションが含まれます。MegaChipsの執行役員である天宮靖氏は、この提携によりMegaChipsのDesign for TestソリューションとproteanTecsのディープデータ分析が融合し、従来のDFTフローを変革し、顧客の開発リスクを軽減できると述べています。proteanTecs Japanのゼネラルマネージャーである小島典氏は、MegaChipsの30年にわたるシステムLSIの専門知識を強調し、この協業により顧客が電力、性能、熱の目標に対して設計を最適化できるよう支援すると述べています。

エヌビディアがハギング・フェイスを129億ドルで買収すると報じられている。この取引は、オープンAIとの1050億ドルの資金調達契約よりも戦略的に重要になる可能性がある。オープンAIとの提携では、エヌビディアがデータセンターインフラの資金調達を支援するため残存価値保証を提供する。ソフトバンクとエヌビディアはそれぞれオープンAIの2月の資金調達ラウンドに300億ドルを出資し、このラウンドでは7300億ドルの評価額（プレマネー）で1100億ドルを調達した。ウォール街はオープンAIの資金調達の循環的な性質に懸念を表明しているが、エヌビディアのCEOであるジェンスン・フアン氏とCFOのコレット・クレス氏は、フロンティア研究所からの強い需要を挙げてこれを擁護した。対照的に、ハギング・フェイスの買収は、エヌビディアにオープンソースAIモデルの主要プラットフォームの所有権を与え、CUDAエコシステムと競争上の堀を強化する可能性がある。アナリストは、このマーケットプレイスが単一の契約よりも価値がある可能性があると示唆している。なぜなら、勝ち馬モデルへの可視性を提供し、エヌビディアが新興ワークロードに合わせてハードウェアとソフトウェアを調整するのに役立つからだ。

GlobalFoundriesとRAAAM Memory Technologiesは、GlobalFoundriesのFDXプラットフォーム上でGain-Cell RAM（GCRAM）技術の開発と認定を行う戦略的提携を発表しました。テストチップはすでにテープアウトされています。GCRAMソリューションは、従来のSRAMと比較してメモリ面積を40%削減し、消費電力を最大60%削減することを目指しており、先端AIチップに使用されるFDXプラットフォームを対象としています。両社は2027年初頭に主要顧客へのGCRAM設計アクセスの提供を開始する予定です。NXP Semiconductorsはこの技術を評価しており、オンチップメモリ容量の増加とオフチップデータ移動の削減が期待されています。

エヌビディアによるメディアテックへの35億ドルの出資は、台湾のチップメーカーに急成長するカスタムAIプロセッサ市場への新たな参入経路を提供し、同時にエヌビディアの自社チップを超えたリーチを拡大する。両社が提携の詳細を発表した火曜日、メディアテックの株価は10%上昇した。この提携には、エヌビディアがメディアテック発行の転換社債を購入することが含まれる。この合意により、エヌビディアのNVLink Fusion技術がメディアテックのカスタムAIチップ顧客に提供され、サードパーティ製プロセッサをエヌビディアの広範なAIコンピューティングシステムに接続できるようになる。データセンター向けシリコンへの進出を進めてきたメディアテックは、6月にカスタムAIチップ事業が今年20億ドルの収益を生み出す可能性があり、2027年までに最大800億ドルの市場規模になる可能性があると述べていた。両社はまた、カスタムAIインフラへの需要が高まる中、PCおよび車両向けのAIコンピューティングでも協力する。

マーベル・テクノロジーは、Googleとのカスタムシリコン契約を発表しました。この契約は最大1200億ドルの収益を生み出す可能性がありますが、同社の株価は8%下落しました。8月19日に開示されたこの契約は、GoogleのTPUエコシステムに関連する製品を対象としており、Alphabetに対してマーベル株式の最大5897万株のワラントを付与します。これらのワラントは、マーベルが2033会計年度までにカスタム製品収益で5億ドルを稼ぐごとに段階的に権利確定します。マーベルのデータセンター収益は、最新四半期に前年同期比46%増の27億4000万ドルとなり、経営陣は2027会計年度と2028会計年度の収益見通しをそれぞれ約120億ドルと180億ドルに引き上げました。しかし、CEOのマット・マーフィー氏は、Googleからのより大きな貢献は2029会計年度まで期待できないと述べており、株価の予想PERは約58.4倍で、ブロードコムの32.2倍と比較されています。ヘッジファンドは両社のポジションを増やしており、D.E.ショーはマーベル株を658%増やし、バークシャー・ハサウェイはAlphabet株を83%増やしました。